原標題：六大行2020年財報掃描：日賺31.18億，兩家房貸占比超限

　　讓利1.5萬億后，銀行們過的怎么樣？2020年爆發(fā)的疫情對銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響幾分？金融業(yè)讓利實體經(jīng)濟后盈利情況如何？近日，六大行遞交“成績單”，我們可以從占據(jù)行業(yè)約一半資產(chǎn)規(guī)模的六大行財報里略窺一斑。

　　日前，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲六大國有銀行2020年財報悉數(shù)出爐。六大行去年凈利潤均實現(xiàn)正增長，日賺31.18億，利潤增長王是郵儲銀行。不過六大行資產(chǎn)質(zhì)量也承受壓力，不良“雙升”，工行不良貸款余額、不良貸款增長額排最高。

　　此外，去年末監(jiān)管劃出房地產(chǎn)貸款占比紅線，“房貸大戶”建行和“零售大行”郵儲的個人房貸占比雙雙超標。

　　誰最賺錢？

　　“宇宙行”凈利潤規(guī)模穩(wěn)居第一，利潤增長王是郵儲

　　2020年“金融業(yè)讓利1.5萬億”目標下達后，不少人一度認為銀行要“吃土”了，不過這1.5萬億其實包括降低利率讓利、直達貨幣政策工具推動讓利等。從近日公布的財報看，六大行去年凈利潤均實現(xiàn)正增長。

　　記者據(jù)財報梳理統(tǒng)計，2020年六大行共實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1.14萬億元，以365天計算，日均賺31.18億元。其中，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3159.06億元、2159.25億元、1928.7億元、2710.5億元、782.74億元和641.99億元。從規(guī)模看，“宇宙行”工行仍居第一。

　　從增速看，郵儲銀行是利潤增長王。財報數(shù)據(jù)顯示，2020年工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行歸屬于股東凈利潤同比分別增長1.2%、1.8%、2.92%、1.62%、1.28%和5.36%。

　　利息凈收入依然是各家大行營業(yè)收入的主要來源，在營業(yè)收入中的占比約在六成至九成不等，其中最低的是交行，利息凈收入占營收比為62.63%；最高的是郵儲，占比為88.53%。

　　值得一提的是，去年多次降準“降息”及貸款市場報價利率（LPR）的下行，令六大行凈息差集體收窄，較上年下降3-15個基點不等。不過不少銀行采取了“以量補價”方式，即增大貸款規(guī)模，彌補息差下降的影響，以穩(wěn)定盈利。

　　風控哪家強？

　　六大行不良均“雙升”，交行不良率最高

　　雖然凈利潤保持正增長，但疫情沖擊下，2020年六大行不良“雙升”。

　　一“升”為不良貸款規(guī)模。六大行中，工農(nóng)中建四家銀行不良貸款余額均過千億元，分別為2939.78億元、2371.13億元、2072.73億元、2607.29億元，年內(nèi)不良貸款額增長最多的是工行，為537.91億元。交行、郵儲去年末不良貸款余額分別為976.98億元、503.67億元，年內(nèi)增長規(guī)模分別為196.55億元、75.23億元。

　　另一“升”為不良貸款率。六大行去年不良率上升幅度在0.02個百分點-0.2個百分點，增速最高的是交行，最低的是郵儲。截至年末，不良率最高的也是交行，為1.67%，工農(nóng)中建和郵儲的不良率分別為1.58%、1.57%、1.46%、1.56%和0.88%。

　　誰在“拖累”銀行資產(chǎn)質(zhì)量？分行業(yè)看，批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)仍是不良貸款率較高的行業(yè)；分地區(qū)看，東北、西部、中部及環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款率較長三角和珠三角地區(qū)明顯更高。

　　不過與此同時，六大行都在加大清收處置不良貸款的力度。如工行去年清收處置不良貸款 2176億元，比上年增加289億元。交行去年累計處置不良貸款829.11億元，同比增幅31%。近三年累計化解2134億元，超過2012至2017年六年總和，累計核銷約1460億元，超過之前13年總和。

　　在各行的業(yè)績發(fā)布會上，資產(chǎn)質(zhì)量也是“必問題”。建行首席風險官靳彥民在業(yè)績會上透露，2020年建行不良資產(chǎn)處置達到1904億元的歷史新高，同比增長20%，2021年還將繼續(xù)拿出準備充足的資源消化處置不良。

　　被問及近期國務院及央行明確的小微延期還本付息政策影響，農(nóng)行副行長張旭光稱，這部分延期貸款規(guī)模有限，且撥貸比高于全行業(yè)水平，整體風險可控，不會對該行資產(chǎn)質(zhì)量造成大幅影響。

　　誰家踩了房貸占比紅線？

　　建行、郵儲個人住房貸款占比越線

　　2020年底，央行聯(lián)合銀保監(jiān)會發(fā)布《關于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，給金融機構(gòu)分檔設置了房地產(chǎn)貸款占比“天花板”。六大國有行均位于第一檔，它們的房地產(chǎn)貸款占比上限不得超過40%，個人住房貸款占比上限不得超過32.5%。

　　財報數(shù)據(jù)顯示，算上個人住房貸款、對公房地產(chǎn)貸款等，工行、建行去年末涉房貸款超過6萬億元，建行、農(nóng)行超過5萬億元，交行、郵儲涉房貸款也過萬億元。其中都是個人住房貸款占大頭。

　　個人住房貸款因不良率低，一直被銀行偏愛，不過部分銀行個人住房貸款占比已超標。財報顯示，“房貸大戶”建行和“零售大行”郵儲銀行，去年末個人住房貸款余額占比分別為34.73%、33.6%，都高于32.5%的監(jiān)管紅線。未超限的4家大行中，工行、中行和農(nóng)行占比超過30%，相對安全的是交行，占比為22.12%。

　　從上述通知劃出的另一條紅線看，六大行去年末房地產(chǎn)貸款占比都沒超過40%，不過中行房地產(chǎn)貸款占比超過39%，建行超過38%。

　　建行副行長呂家進在業(yè)績發(fā)布會上表示，建行將對房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實施從嚴的名單制管理，專注于為一二線城市的優(yōu)質(zhì)客戶提供支持，開展項目合規(guī)審查，嚴格把關貸款的投向和項目用途。對于個人住房貸款，優(yōu)先支持剛需群體，滿足人民群眾合理的一般住房需求和住房改善的需求。

　　誰在發(fā)力消費金融？

　　四家銀行信用卡發(fā)卡量過億張，郵儲增量超18%

　　“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要提出，“增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用”“全面促進消費”。事實上，近年銀行已紛紛發(fā)力消費信貸，而無論是從加大零售業(yè)務布局或攻占消費金融市場的角度，信用卡業(yè)務都是一把“利器”。

　　如郵儲銀行在年報中稱，“信用卡業(yè)務是本行零售銀行戰(zhàn)略的核心組成部分，是本行重點發(fā)展的戰(zhàn)略性業(yè)務。”該行去年信用卡新增發(fā)卡780.94萬張，結(jié)存卡量3679.92萬張，較上年末增長18.32%。去年12月，中國銀保監(jiān)會批復同意郵儲銀行籌建信用卡中心專營機構(gòu)，為提升發(fā)展活力奠定基礎。

　　基數(shù)相對較大的另五家國有行中，工農(nóng)中建信用卡發(fā)卡量此前已破億張，去年末分別達到1.6億張、1.3億張、1.32億張、1.44億張，其中農(nóng)行、中行、建行新增發(fā)卡速度仍在5%以上。交行去年末信用卡在冊卡量為7266萬張。

　　有著強大用戶數(shù)支撐的各國有行，在場景擴建方面也咬得很緊。如多家銀行去年都舉辦了“家裝節(jié)”、“汽車節(jié)”等消費促銷活動；建行加大與支付寶、抖音、京東等頭部企業(yè)開展聯(lián)合促銷；農(nóng)行推出“鄉(xiāng)村振興”主題信用卡；中行以冬奧冰雪場景和特色服務支持打造冬奧卡及冰雪卡等核心產(chǎn)品。

　　據(jù)記者統(tǒng)計，去年六大行信用卡總消費額達13.26億元，其中建行“貢獻”最多，達3.05萬億元；交行排第二，信用卡全年消費額為2.9萬億元。

　　新京報貝殼財經(jīng)記者 程維妙 侯潤芳 

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責任編輯：范迪