原標題:中行成功發行全球首筆金融機構公募轉型債券 實現超5倍認購
來源:北京頭條客戶端
1月7日,中國銀行成功完成境外50億人民幣等值轉型債券定價。作為全球首筆金融機構公募轉型債券交易,此次債券的成功發行,標志中行積極踐行綠色金融戰略又邁出重要一步,將助力低碳零碳轉型,為中國“碳達峰碳中和”目標貢獻金融力量。
據介紹,轉型債券是可持續發展類債券,也是廣義綠色金融的組成部分,募集資金將支持傳統行業向低碳或零碳轉型。中國銀行此次債券發行交易包括5億3年期美元和18億2年期人民幣,募集資金用于支持天然氣熱電聯產項目、天然氣發電及水泥廠余熱回收項目。
此次債券發行市場認購踴躍,發行價格和訂單規模雙雙刷新紀錄。其中,美元發行利率0.93%,發行息差72基點,人民幣發行利率2.80%,均為中資商業銀行相應債券歷史最低水平。此次發行的人民幣品種最終訂單實現超5倍認購,是近兩年來中資金融機構人民幣發行最高認購倍數。同時,發行得到境內外高質量和可持續發展類投資人大力支持,主權及超主權類機構在美元品種的投資占比達31%。
據悉,此次債券是中國銀行公布《轉型債券管理聲明》后,在該框架下的首次發行交易。2021年初,中國銀行公布《轉型債券管理聲明》,借鑒國際最新氣候轉型金融經驗和建議,積極通過發行轉型債券,幫助企業客戶實現碳減排目標。
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責任編輯:戴菁菁
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