原標題:浙商銀行今日登陸A股,股價上演過山車行情
11月26日,浙商銀行正式登陸A股。
上市首日,浙商銀行開盤漲0.2%,股價報4.95元,隨后短暫下挫跌破發行價4.94元,又快速拉升漲逾10%,觸發臨停。按照規定,交易所于9時35分開始對其暫停交易,10時05分起恢復交易。復牌后,浙商銀行股價再次出現跳水。
截至收盤,浙商銀行股價報收于4.97元,漲0.61%。換手率高達45.84%,在新股中較為罕見。
從港股表現來看,同日,該行港股股價跌2.05%,報收于4.3港元。最近幾日股價基本在4.4港元附近波動。
在新股一片慘淡的氛圍中,前有渝農商行第10個交易日就破發的例子,此次浙商銀行的上市表現備受關注。
11月19日,浙商銀行公布發行結果,網上、網下投資者棄購金額合計達6628余萬元,與0.69%的中簽率一道創下了2016年信用申購制度實施以來的最高紀錄。
具體來看,網上投資者繳款認購18.51億股,認購金額為91.46億元;網下投資者繳款認購6.85億股,認購金額為33.85億元。其中,網上投資者放棄認購941.42萬股,棄購金額達4650.63萬元;網下投資者放棄認購400.32萬股,棄購金額達1977.6萬元。網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商(中信證券、中金公司)包銷,聯席主承銷商包銷股份的數量為1341.75萬股,包銷金額為6628.23萬元,包銷比例為0.53%。
此外,據浙商銀行披露,本次網上發行有效申購戶數為10966105戶,有效申購股數為270446547000股,初步中簽率為0.28%。經回撥后,網上最終發行量為18.61億股,最終中簽率為0.69%。
據悉,浙商銀行本次發行新股數量25.5億股,發行價格為4.94元/股,共募集資金125.97億元,將全部用于補充資本金。其發行規模在今年已經或者將要上市的銀行中,排在第二位,僅次于郵儲銀行的51.72億股。
在浙商銀行前面上市的另一只銀行股——渝農商行發行價為7.36元/股,上市首日未能封住漲停,之后股價連續下挫,在第10個交易日跌破發行價。較高的AH股溢價率較高也被業內認為是導致渝農商行快速破發的原因之一。
據《國際金融報》記者測算,上市前,浙商銀行定的A股發行價相比其H股溢價率約為34%。
此前有券商分析人士接受《國際金融報》記者采訪時表示,新股溢價發行很正常,因為A股和H股的定價邏輯不一樣。不過,年底流動性有限,銀行IPO又屬于募資額較大的類型,對市場自然會產生一定擾動,市場反映不會很積極。既然選擇在這個時間段發行,需要承擔相應風險。
作為唯一一家總部設立在浙江省的全國性股份制商業銀行,2017年11月2日,浙商銀行啟動回A之旅。今年8月29日,浙商銀行首發過會,10月11日順利拿到A股IPO批文。
對于回歸A股的原因,浙商銀行高管此前透露,主要是為了更好地滿足資本監管要求,打造境內外融資平臺,實現全體股東股份流通,優化公司治理結構,進一步增強在境內的品牌影響力。
在排隊A股的同時,浙商銀行也積極通過其他方式補充資本。2018年3月該行完成7.59億股新H股的配售,配售所得款項凈額總額為36.15億港元,所得款項用于補充核心一級資本。此外,2018年,浙商銀行還通過執行H股一般性授權配售29.15億元、發行二級資本債券150億元和內生利潤留存來補充資本。2019年3月18日,浙商銀行公告擬發行額度不超過300億元的金融債券。
10月29日,浙商銀行發布三季報。截至9月末,浙商銀行集團實現營業收入344.03億元,同比增長25.04%;凈利潤114.08億元,同比增長15.29%,繼續保持營收和凈利潤的雙位數增長。
責任編輯:陳鑫
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