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　　作者：牛仲逸

　　還記得上個(gè)月大火的kimi嗎？最近AI應(yīng)用領(lǐng)域又跑出一匹黑馬——秘塔AI搜索。

　　今天上午，秘塔概念大漲，疊加其他催化因素，TMT板塊全面反彈。順周期主線走強(qiáng)，龍頭股強(qiáng)者恒強(qiáng)，神火股份上午上漲6.97%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。紫金礦業(yè)上漲1.83%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。杭叉集團(tuán)、安徽合力等個(gè)股股價(jià)也創(chuàng)歷史新高。

　　此外，業(yè)績(jī)線更加顯著。前兩天披露一季報(bào)預(yù)告的移為通信、柳工連續(xù)大漲，勁仔食品、科倫藥業(yè)、川寧生物、瀾起科技等一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告大增的龍頭股，今天上午均大漲。而這些龍頭股走勢(shì)又提振了所在板塊表現(xiàn)。

　　截至收盤，上證指數(shù)上漲0.37%，深證成指上漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.37%。

　　同花順突發(fā)跳水，一度跌近9%，上午收盤下跌6.08%。消息面上，日前，天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司表示，因與同花順遲遲不能達(dá)成合作意向完成采購簽約，為保障市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，信唐公司按照市場(chǎng)原則向其停止了數(shù)據(jù)服務(wù)。

　　TMT板塊反彈

　　調(diào)整多日的TMT板塊，今天上午迎來反彈，Sora概念、短劇游戲、AI語料等板塊漲幅居前。

　　板塊最近有以下催化劑：

　　一是秘塔AI搜索大火。秘塔概念大漲，浙文互聯(lián)上午一字漲停，數(shù)碼視訊漲超18%。

　　根據(jù)AI產(chǎn)品榜，秘塔AI搜索3月訪問量達(dá)到721萬次，環(huán)比增速達(dá)551.36%。公開資料顯示，秘塔AI搜索是國(guó)內(nèi)AI公司上海秘塔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在今年年初推出的新產(chǎn)品，公司由前獵豹移動(dòng)首席科學(xué)家閔可銳在2018年4月創(chuàng)立。

　　信達(dá)證券表示，秘塔AI搜索憑借先進(jìn)的自然語言處理技術(shù)和精準(zhǔn)高效的搜索算法，為用戶提供了前所未有的智能化搜索體驗(yàn)，不僅大幅度提升了搜索效率，而且解決了大量生活、工作、學(xué)習(xí)場(chǎng)景下的復(fù)雜查詢需求。秘塔AI搜索在未來有潛力打破國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的搜索引擎市場(chǎng)格局。

　　信達(dá)證券表示，建議投資者關(guān)注那些在AI搜索功能上有所布局和研發(fā)投入的上市公司，這些公司在各自的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中均有潛力借助AI搜索技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)和服務(wù)優(yōu)化，有望在新興的AI搜索市場(chǎng)中分得一杯羹，從而帶來更大的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)影響力。

　　二是據(jù)媒體報(bào)道，短劇備案新規(guī)已出臺(tái)。

　　三是最新消息稱，Adobe已經(jīng)開始設(shè)法獲得視頻，以構(gòu)建自己的AI文生視頻模型，從而與OpenAl掀起的文生視頻Sora展開競(jìng)爭(zhēng)。相關(guān)文件顯示，該公司要求其攝影師和藝術(shù)家群體提供100多段人物動(dòng)作和情感表現(xiàn)的短片，以及腳、手或眼睛的簡(jiǎn)單解剖照片。視頻的費(fèi)用平均為每分鐘2.62美元左右，但也可能高達(dá)每分鐘7.25美元左右。

　　順周期板塊走強(qiáng)

　　今天上午，順周期板塊上漲，煤炭、油氣、鋼鐵等板塊漲幅居前，特高壓、電力、工程機(jī)械等板塊上漲。

　　煤炭板塊領(lǐng)漲順周期主線，云煤能源、昊華能源（維權(quán)）等個(gè)股漲幅居前。

　　國(guó)信證券表示，從煤炭板塊已公布的上市公司業(yè)績(jī)來看，板塊2023年報(bào)業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，大多數(shù)公司分紅率提升。2024年一季度由于量?jī)r(jià)齊降，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)承壓。煤炭需求雖季節(jié)性走弱，但長(zhǎng)協(xié)煤占比較高的公司依舊業(yè)績(jī)穩(wěn)健。若需求好轉(zhuǎn)，焦煤價(jià)有望反彈，建議等待價(jià)格企穩(wěn)，布局動(dòng)力煤、焦煤公司。

　　也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，春節(jié)后由于下游需求疲弱，煤價(jià)滯后于往年尚未進(jìn)入上行通道。預(yù)計(jì)待下游需求邊際好轉(zhuǎn)，動(dòng)力煤價(jià)格將表現(xiàn)出較強(qiáng)的上漲彈性。短期煤價(jià)回調(diào)不影響煤炭行業(yè)供需緊張的格局和煤企價(jià)值，持續(xù)看好煤炭板塊強(qiáng)資源屬性驅(qū)動(dòng)的估值提升行情。

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責(zé)任編輯：劉萬里 SF014