除貴州以外，還有多家區域性商業銀行的對公地產不良率也處于高位。
近兩年房地產行業風險的大幅暴露，已令一眾金融機構感到“切膚之痛”，信托行業幾乎全員淪陷在地產漩渦中，銀行業也未能免災。
近日，貴州銀行的年報數據充分暴露了區域房地產業務風險，該銀行對公房地產業貸款不良率高達40.39%，相當于每放出去的10元貸款中就有4元可能收不回來。
不僅是貴州銀行，多家業務高度集中的區域性商業銀行面臨著地產不良率居高不下的問題，這將是今后很長一段時間內，銀行以及所在地方主要處置風險的方向。
涉房資產質量大幅惡化
貴州地區有三家主要的本土區域銀行，包括2016年A股上市的貴陽銀行、2019年12月底于香港聯交所主板上市的貴州銀行以及貴陽農村商業銀行。
近日，貴州銀行披露了去年全年業績，業績報告顯示：去年，該行營業收入為113.45億元，同比下滑5.38%；凈利潤為36.53億元，同比下滑4.60%。
在營收、凈利潤雙降的背后，是不良率的明顯提升和撥備的大幅消耗。
截至2023年底，貴州銀行不良貸款率為1.68%，較2022年末上漲0.21個百分點；撥備覆蓋率為287.71%，較2022年末大幅下降了63.50個百分點。不良貸款余額55.68億元，較年初增長12.46億元；關注類貸款余額96.96億元，較年初增長17.92億元。
在55.68億元的不良貸款中，有30.46億元來自房地產業，占比超過了一半。截至去年末，貴州銀行房地產業貸款總額為75.41億元，房地產業不良貸款率達到了驚人的40.39%。這也是目前對公房地產不良率最高的上市銀行。
對于該數據，貴州銀行在年報中解釋，是房地產貸款總額及占比下降且規模較小，加之報告期內本行將個別房地產開發企業貸款納入不良管理而導致的。
結合歷年財報來看，在2021年及之前，貴州銀行的房地產不良處于可控范圍。比如，2020年至2021年，該行對公房地產貸款不良率僅為0.10%、0.83%，而2022年突然飆升至20.21%。
在2022年年報中，貴州銀行稱，主要是受個別房地產客戶大額授信納入不良影響，房地產貸款不良率較年初大幅增長19.38個百分點。當年，其對公房地產貸款余額為102.03億元，占貸款總額的比例為3.48%，不良貸款金額為20.62億元。
去年，貴州銀行已大幅縮減了對公房地產貸款，余額下降至75.41億元，較2022年減少26.61億元，占比2.27%，較2022年下降1.21個百分點。但不良卻未“剎住車”，依舊一路狂奔，不良貸款金額凈增加近10億元。
據天眼查，2023年以來，貴州銀行新增的“涉房”類訴訟就達17條之多，案由包括“公司債券交易糾紛”“金融借款合同糾紛”“商品房預售合同糾紛”“建設工程施工合同糾紛”等，陽光城、恒大、中天城投等多家地產商站上了被告席。
其中，中天城投是貴州當地房企集團，早年曾公告入股貴州銀行，目前正處于破產重整中。
區域地產風險如何化解
除了貴州銀行，位于貴州地區的其他本土銀行，由于業務高度集中在區域內，也同步出現地產敞口不良貸款上升的趨勢。
貴陽銀行三季報顯示：截至去年三季度末，該行不良貸款率1.62%，較年初上升0.17個百分點，貴陽銀行稱，主要原因系個別區域性房地產業客戶風險暴露，不良貸款率階段性上升。
在三季度業績說明會上，貴陽銀行管理層表示，三季度不良率較高，主要是一戶房地產企業貸款出現風險，我行提前納入不良管理，導致我行不良率上升。四季度我行將綜合利用各種處置手段、加大處置力度，預計年底資產質量將保持平穩。
貴陽銀行的對公房地產貸款規模要遠大于貴州銀行，半年報顯示，截至去年年中，貴陽銀行的房地產業貸款余額為309.35億元，在貸款總額中占比9.90%，較2022年增22%。
貴陽農商行是貴州省第一家股份制農村商業銀行，中誠信評級報告顯示：2022年末，貴陽農商行不良貸款余額為20.56億元，較年初增加6.07億元；不良率為2.44%，較年初上升0.44個百分點。該行存量不良貸款主要集中在批發零售業、房地產業和建筑業，在總不良中分別占比48.94%、13.15%和9.79%；其中，截至2022年末，該行房地產業、建筑業和個人按揭貸款在總貸款中合計占比29.55%，房地產相關行業風險敞口較大。
貴州之外，還有多家區域性商業銀行的對公地產不良率也處于高位。
比如，重慶的渝農商行去年的對公房地產貸款不良率高達9.27%，較2022年的7.28%上升了近2個百分點；重慶銀行對公房地產貸款不良率為6.48%，較2022年的5.88%上升了0.6個百分點；在河南，鄭州銀行對公房地產貸款不良率為6.48%，較2022年上升了2.42個百分點。
一方面，上述銀行在持續收縮房地產貸款余額，另一方面，卻無法阻止新的不良產生，由此導致不良率居高不下。
銀行暴露出來的地產不良也從另一個側面反映了當地集中爆發的地產存量風險。為了化解風險，在2024年貴州省政府工作報告中，較大篇幅提及了2024年地產領域的工作目標和主要任務。
包括探索構建房地產發展新模式。推進房地產領域供給側改革，完善“市場+保障”的住房供應體系。探索建立“人、房、地、錢”要素聯動機制，“一城一策”制定方案，因城施策、精準施策，引導鼓勵房開企業開發“第四代”住宅和康養、避暑地產，滿足群眾多樣化住房需求。開展未建成交付安置房三年清零行動，探索二手房、庫存商品房、保障性租賃住房轉化政策，打通房地產市場“一、二手房”聯動通道。
責任編輯：張文
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