2023中國國際服務貿易交易會-2023中國智能產業論壇于9月3日在北京舉行。羅蘭貝格全球高級合伙人兼大中華區副總裁鄭赟出席并演講。

　　以下為演講實錄：

　　尊敬的各位嘉賓，女士們，先生們，大家下午好，我是鄭赟。非常高興受邀今天做一個話題分享。首先介紹一下羅蘭貝格，我們是一家來自德國的戰略咨詢公司，在諸多行業覆蓋中汽車是我們最為擅長的話題和領域之一，目前在中國市場也是在汽車領域的戰略咨詢管理話題上有比較專深的研究，并且擁有汽車市場上最大的團隊。我本人負責在大中華區和亞洲區汽車的業務。

　　今天分享的話題是在大數據顛覆之下未來的出行格局。

　　從整個大的市場來看，我會就以下三個方面進行探討。首先第一個是整個未來出行的場景展望，這里面可能會基于一些場景，會基于一些決策，來給大家做一個鋪墊，做一個背景介紹，因為今天在座的各位同仁和專家未必對未來汽車的看法有一個深入的理解。第二部分圍繞智慧出行技術和政策演變這方面，基于我們和當下諸多的主機廠、公司以及一些關注前瞻話題的部門和機構，無論是院士還是科學家做了一些諸多探討，進行一些概念導入。同時，在最后一個部分會就整個汽車產業所面臨的一些顛覆性的影響做一個比較快速的總結。這是今天主要分享的內容。

　　首先，汽車這樣一個業態最終就是幫助我們從點A到點B完成轉移，體驗過程中的感受可以不斷有新技術的加持進行提升。所以我們說核心的三個因素，即人、場、貨，大家在效率要求上、體驗要求上以及技術加成之上，有以下幾個內容值得大家關注。

　　第一，如果我們說把整個大的出行趨勢在這里做一些探討的話，基本上可以從以下這九個核心趨勢上去展開，這里面也包括我們說的新能源化、智能網聯，也包括共享出行、自動駕駛、共享交通等，當然也會有一些底層的比如數字化、智能化的要求，這九個比較重要的未來引領性的趨勢，是我們基于對整個市場的發展以及未來的一些核心考量的維度所總結出來的。這樣九個核心大的趨勢會對未來的汽車產業帶來非常大的重要的一些顛覆性的變化，這其中自動駕駛和共享出行又是最具有顛覆性的。

　　第二，接下來看到一些核心的出行場景當中，我們有哪些內容可以去進行探討。這里面的出行場景，如果我們把私家車、第三空間、智慧交通等分別做展開的話，今天可能時間關系沒有辦法做到，更多可以在之前我們談到的這九大趨勢里面可以去做一個結合。

　　我們把整個出行產業生態圈分成幾個層次，有最為基礎的基建層，當然也有實際搭載的載體層和相應的服務層，也包括我們說的出行層，這里面會有不同的角色，這個角色里面我們又可以把它進一步分成需求和運營平臺，也可以把它從系統集成商的視角、數字化賦能服務商等視角來看。剛才談到九大趨勢、九大核心場景、九大變革角色，我們認為，未來的智慧出行考慮到這樣一些綜合元素，這是在未來出行上我們把一些基礎信息做一個先期導入。

　　第二，關于未來出行以及技術政策演變這方面，如果在這里做一個展開，這里面包括汽車技術架構復雜化、AI應用潛力變大，以及法規政策不斷豐富和全面部署。

　　在這樣的前提之下，汽車作為未來出行的一個核心載體，的確在整個演變過程中，在傳統的駕乘工具上不斷疊加智能或智慧終端的功能，有一些過去看到的經驗可以被復制。例如，技術架構在一定的發展路徑上和智能終端趨同發展，同時帶來核心硬件技術的持續顛覆。這里面有幾個觀點需要掌握，首先要充分利用通用硬件，第二要掌握軟硬節點，這是提高開發效率的關鍵抓手，同時也要部署一些復雜的功能和安全更新，以算法為驅動。這是從整個大的技術架構演進的視角。

　　基于大數據的一些AI工具，也是能夠不斷地幫助我們在汽車本身的技術變革中成為一個重要的催化劑，來加速自動駕駛的變革，賦能產業鏈相應的流程，并且在一些新模式上進行持續探索。

　　這里面舉幾個例子，比如在促進前瞻技術變革這塊，在自動駕駛這個領域需要大幅提升一些仿真場景的生成，包括持續地來進行機器學習和模型訓練，一方面更好地覆蓋所有邊緣化的場景，并在這個基礎上能進一步優化成本，持續為推進高級別自動駕駛落地。

　　同時，在產業鏈效率提升這個視角，我們可以看到在當下傳統燃油車和現在看到的智能電動車，本身在數據產生在數量上不是一個等級，這個過程中會有更多相應的圍繞數據本身的服務，包括消費者的支付意愿等，主機廠可以就此進行一些新產品和服務的探索，以及全新商業模式的提出。

　　在當下這樣一個時間節點，在中國市場上我們能夠持續看到，在技術前期的快速發展牽引之下，產業鏈的玩家在商業模式上不斷在做嘗試，相應地在政策法規端往往是平行于技術的商業模式后續的探究，這個過程中需要持續地關注法規端，尤其是現在在汽車相關的一些隱私數據方面的安全問題。我們看到非常正面的一個牽引方向，但是在實際的政策法規落地層面上，整個產業還是希望能夠迫切地得到相關一些部門去提出更明確的發展藍圖。

　　此外，在數據類型、功能模式、責任界面、法規治理等方面，汽車作為一個長價值鏈最終面對C端客戶的產品，車是作為一個主要的觸點，但同時有不同的角色，尤其是整車廠作為這里面重要的數據控制方，往往需要進行大面積深度的數據分享。從頂層的國家發展戰略牽引之下，把智能網聯汽車作為整個大的工業，進行框架治理，這是非常明確的，但是在整個大的立法體系上和相應的執行機構如何把這些相應的法規和它的落地技術顆粒度上做到最優，這是目前需要解決的問題。

　　剛才談到出行的一些場景角色以及比較重要的趨勢，以及目前看到政策的核心訴求之外，圍繞整個汽車產業面臨的一些顛覆性的影響，這里面會有幾個比較重要的方面，快速過一下。第一個，是一個全新的形態，在新的智慧出行場景和技術演進包括對整車、自動出行這方面會帶來顛覆性的影響。作為終端的體現上，一個是全新的產品形態，第二個是更大的數據價值，第三是多元的合作模式，以及第四個是全新的研發機制。這里面如果去探究一下為什么它是一個全新的產品形態，在蒸汽、燃氣時代消費者感受比較直接，整車作為終端產品進行銷售。在整個大的智能電動時代，大家最能感受到的是，所有的軟硬件在靈活訂閱這方面做得更加優秀，一些簡單的大家日常使用的能得到比較好的體驗感提升的，比如像座椅的通風加熱這些基礎功能，在硬件前置的前提下可以提前打開，這個目前在行業上也有諸多的玩家充分具備這樣的技術實力。這是更多在傳統燃油時代我們會比較少看到的，在智能電動化這個大趨勢之下這是比較重要的。

　　同時，由于智能電動車提升了產品的智能化水平，在軟硬件變現能力上，其實對于整車廠提出了更高的要求，也是需要整車廠和價值鏈上的玩家或者生態圈的伙伴們對于終端消費者提出持續的理念，通過教育和體驗的提升，在自動駕駛端、在智能座艙端讓終端的消費者能形成一個非常明確的支付意愿。

　　第二個方面更多是在數據的價值這個話題上，因為從整個數據寬廣和競爭的視角來看，未來汽車產業的核心一定是對于數據入口和終端控制權利的爭奪，以及對標準制定和商業變現能力這兩者之間的爭奪。對于數據入口和終端的控制，更多是從GS的爭奪轉為OS的爭奪。對標準的爭奪更多是通過對標準的掌握進行更好的商業變現。在整個多元合作模式方面，我們也看到從單一的產品硬件的研發、生產、銷售這樣一個環節，到軟硬件的捆綁，再到功能化的授權以及相應平臺開發生態體系的服務等，這當中多元化的演進是一個必然的方向，尤其是在軟件和數據平臺化服務這個指標和維度上，這是目前從整個大的市場發展結合著整車廠對于商業模式進化的一個要求，并且在產業鏈上大家有非常強的合作意愿，共同在整個生態體系服務話題上去推動一個可以持續并且全周期覆蓋的預售模式。

　　當然這里面隨之而來的是前期研發的體制。可以看到，尤其是在軟件這個話題上，之前只要有相應的需求，有相應開發的動作，并且有相應的測試驗證的過程，進入到部署端就會進入到一個比較傳統的線下升級。在整個大的SDV軟件定義汽車以及相應的車云融合電子架構升級的大前提之下，在整個軟件開發、軟件測試認證和軟件部署層面上，和動態的軟件升級進行相應融合和部署，不僅對于全生命周期的維護，包括我們說的車內數據互通提出要求，同時對整個多元的合作模式方面以及整個金融產品形態的處理方面都有非常大的幫助。

　　時間關系，今天分享就到這里，謝謝大家。

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責任編輯：梁斌 SF055