當地時間上周四,美股博通發布一份超出市場預期的最新財報并迎來股價大漲后,今日A股多只算力芯片股也迎來股價飄紅。
2024財年,博通人工智能收入增長了220%,達122億美元。當地時間周五,博通股價上漲了24.43%,市值超1萬億美元。博通的人工智能收入增長部分來自以太網網絡部件,此外博通還與三家大型云廠商合作開發定制AI芯片。定制或專用集成電路也叫ASIC,在AI場景區別于通用的GPU(圖形處理器)。
受消息面影響,今日A股多只股價上漲的算力芯片股也與ASIC或與其他專用AI芯片有關。
今日盤中,寒武紀上漲1.57%,云天勵飛盤中上漲9.08%,兆易創新上漲3.22%,芯原股份上漲3.96%,燦芯股份上漲1.55%,博通集成上漲8.84%,艾布魯上漲3.84%,科德教育上漲20.03%。
從主要業務看,寒武紀為人工智能領域專門設計芯片,主要產品為云端智能芯片等硬件以及IP授權、軟件等;云天勵飛采用ASIP(定制化指令集處理芯片)架構,面向邊緣AI場景,有算法和芯片兩大核心技術平臺,芯片有神經網絡處理器;兆易創新是存儲器和MCU廠商,存儲器和MCU可用于AI產品;芯原股份是一站式芯片定制服務和半導體IP授權服務廠商,公司NPU(神經網絡處理器)IP被用于多款AI芯片;燦芯股份是提供一站式芯片定制服務的集成電路設計廠商,定制ASIC等芯片;博通集成是提供無線通訊射頻芯片和解決方案的集成電路設計公司。
部分公司近期談及AI領域的進展。芯原股份在此前的投資者交流活動中表示,該公司稱基于自有的IP,有面向人工智能應用的軟硬件芯片定制平臺解決方案,涵蓋智能手表、AR/VR眼鏡等實時在線輕量化空間計算設備和AI PC、AI手機、智慧汽車、機器人等高效率端側計算設備,以及數據中心/服務器等高性能云側計算設備,集成公司NPU IP的AI芯片已出貨超1億顆。據了解,NPU芯片是ASIC芯片中的一種。
云天勵飛在近日的投資者關系活動中稱,AI應用從云端大模型將逐漸向邊緣端側發展的趨勢逐漸明朗。公司Deep Edge系列推理卡已適配云天天書、通義千問、百川智能、以及Llama2/3等近十個主流大模型。
博通集成10月則在投資者互動平臺上表示,公司有多款融合AI技術的AIoT芯片產品實現量產銷售,未來會進一步加大在AI算法方面的研發投入。
不過,據記者梳理,部分個股的主業原本并非AI芯片,而是通過投資參股了與AI相關的ASIC芯片公司,且參股芯片公司還未帶來明顯收益。其中,艾布魯是環境治理廠商,科德教育是教育廠商,這兩家上市公司都參股了芯片廠商中昊芯英。
據了解,中昊芯英自稱是國內唯一掌握TPU(張量處理器)架構AI芯片核心技術的公司,該公司自研了專為AI大模型設計的高性能TPU AI芯片剎那,也推出了支持1024片芯片片間高效互聯、可支撐超千億參數大模型的大規模AI計算集群泰則。TPU芯片也是ASIC芯片中的一種。
從持股比例看,據2023年4月的公告,科德教育計劃出資1.3億元對中昊芯英增資及股權收購,交易完成后持有中昊芯英8.3791%股權。今年9月,艾布魯則宣布控股子公司出資2.5億元增資中昊芯英,交易完成后直接持有中昊芯英7.6923%股權。
持有中昊芯英股份并未明顯改變這兩家公司的業務結構。艾布魯的主要業務是環境治理工程及運營,今年前三季度艾布魯虧損3353萬元,營收同比減少24.14%。今年上半年,科德教育的主要業務則包括中職和全日制學校業務以及高光澤型、高耐磨型、快干亮光型膠印油墨業務。中昊芯英未納入科德教育合并報表范圍,對中昊芯英的參股投資作為長期股權投資核算,今年前6個月科德教育根據其利潤按照投資比例確認投資損失640.17萬元,中昊芯英的收入將在下半年確認。
值得注意的是,艾布魯的公告也提示稱,雖然中昊芯英是國內極少數掌握TPU訓練、推理一體架構核心技術的AI芯片公司,但仍面臨技術路線風險。人工智能算力中心依賴高性能芯片的支持, TPU等ASIC雖然是機器學習、人工智能定制的專用芯片,但芯片生態體系不如GPU成熟。
從今年前三季度的情況看,部分算力芯片股營收錄得上漲,但仍有部分未實現盈利。今年前三季度,兆易創新營收和凈利潤分別為56.5億元、8.3億元,同比增長28.56%和91.87%;前三季度云天勵飛營收4.83億元,同比增長112.52%,凈利潤虧損4.25億元;前三季度芯原股份營收同比減少6.5%,虧損3.96億元;前三季度燦芯股份營收和凈利潤分別同比下降14.16%和41.76%;前三季度博通集成營收同比增長10.7%,凈利潤虧損3405萬元;前三季度寒武紀凈利潤虧損7.24億元。舉報文章作者
鄭栩彤
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