專題：市場中期不悲觀 機構建議從景氣回升和供給出清視角布局結構機會
12月17日消息，創指早盤沖高回落，盤中一度漲超1%，滬指、深成指盤中翻綠。板塊方面，足球概念早盤大漲，奧拓電子、雙象股份等盤中漲停；汽車整車板塊活躍，安凱客車漲停封板；白酒板塊震蕩走強，巖石股份漲幅居前；影視院線板塊走低，奧飛娛樂、博納影業跌停；教育板塊陷入回調，凱文教育、博通股份雙雙跌停；零售股多股跌停，中央商場、華聯股份等集體跌停。總體來看，個股呈普跌態勢，下跌個股超4700只。
截至午間收盤，滬指報3366.89點，跌0.57%；深成指報10561.20點，跌0.12%；創指報2206.42點，漲0.22%。
盤面上，足球概念、非金屬材料、元件板塊漲幅居前，影視院線、教育、社區團購板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、足球概念
金陵體育、奧拓電子、雙象股份、粵傳媒等多股上漲。
消息面上，財政部公眾號顯示，12月16日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，深入學習貫徹習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話精神，并就貫徹落實中央經濟工作會議決策部署作出具體安排。會議研究推進足球振興發展相關工作，指出振興足球是建設體育強國的重點工作，要加大力度落實各項政策舉措，推動足球工作不斷邁上新臺階。
2、白酒
巖石股份、皇臺酒業、天佑德酒、水井坊等多股活躍。
消息面上，隨著元旦和春節臨近，白酒市場消費旺季正式開啟，年末“營銷戰”也拉開帷幕。多家酒企提前發布蛇年生肖新品，平均發布時間較往年提前16天。同時，零售端和經銷商端也推出新的營銷方式。盤面上，A股白酒上市公司漲幅明顯，自11月以來截至12月15日有17家公司實現上漲。
消息面：
1、【工信部原材料司：正在組織修訂鋼鐵產能的置換辦法 將開展鋼鐵行業“十五五”發展規劃研究】在工信部舉行的“標準提升引領原材料工業優化升級 大力推進新型工業化”新聞發布會上，工業和信息化部原材料工業司司長常國武表示，工信部正在會同有關方面組織修訂鋼鐵產能的置換辦法，促進行業組織結構布局結構優化和減量提質發展。同時將組織開展鋼鐵行業“十五五”發展規劃研究，全面分析鋼鐵行業發展面臨的新形勢。
2、【深圳市引導基金等成立腦科學與類腦智能產業基金 出資額10億】天眼查顯示，近日，深圳市中金腦科學與類腦智能產業私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立，執行事務合伙人為中金資本運營有限公司 ，出資額10億人民幣，經營范圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合伙人信息顯示，該基金由深圳市引導基金投資有限公司、微創腦科學旗下微創神通醫療科技（上海）有限公司、中金資本運營有限公司等共同出資。
3、【中國過境免簽政策全面放寬優化 即日起過境免簽外國人在境內停留時間延長至10天】國家移民管理局12月17日發布公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，并進一步擴大停留活動區域。符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國過境前往第三國（地區），可從24個省（區、市）60個對外開放口岸中任一口岸免簽來華，并在規定區域停留活動不超過240小時。與72/144小時過境免簽政策相比，此次政策調整最大特點是允許跨區域通行，即過境免簽的外國人可以在24個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行。最新統計，2024年1月至11月，全國各口岸入境外國人2921.8萬人次，同比增長86.2%；其中通過免簽入境1744.6萬人次，同比增長123.3%。
4、【工信部等四部門印發《標準提升引領原材料工業優化升級行動方案（2025—2027年）》】工信部等四部門印發《標準提升引領原材料工業優化升級行動方案（2025—2027年）》。《行動方案》提出，到2027年，引領原材料工業更高質量、更好效益、更優布局、更加綠色、更為安全發展的標準體系逐步完善，標準工作機制更加健全，推動傳統產業深度轉型升級、新材料產業創新發展的標準技術水平持續提升。一是標準體系更加優化。完成石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、稀土、黃金等行業的標準評估及優化，分行業構建支撐原材料工業高質量發展的標準體系。二是標準供給能力大幅提升。發布并實施200項以上數字化轉型、100項以上新材料領域以及100項以上綠色低碳標準，推動10項以上強制性國家標準立項。制修訂500項以上基礎通用和質量提升類標準。三是標準實施應用不斷深化。面向數字化轉型、綠色低碳、新材料等原材料重點領域，遴選300項以上標準應用優秀案例和100項以上典型場景。
機構觀點：
中金公司指出，11月經濟數據總體偏弱。社零中家電、家具、汽車、建材等受益于以舊換新政策的品類增速進一步改善，而這也支撐了相關品類的生產，汽車、電氣機械等工業增加值同比增速改善；財政投放加快和大規模設備更新改造政策支撐基建和制造業投資增速持平；政策支撐下，11月單月房地產銷售同比增速轉正。生產端整體強于需求端。雖有網購促銷季錯位的因素影響，但內生性消費需求仍偏弱。1—11月固定資產投資同比3.3%（1—10月為3.4%），房地產投資仍然是主要拖累項，新開工、竣工降幅均有所擴大。
中信證券研報認為，相比“首店經濟”，“首發經濟”具備三個特點。1）首次亮相，鼓勵多形態創新。2）鏈式發展，覆蓋多環節。3）引領性和潮流性，助推產業升級。本次“首發經濟”的重點提出，充分體現政府對促進優質新型消費供給、刺激消費內需的高度重視，有望催化游戲/影視等文娛內容、數字消費、廣告營銷等傳媒互聯網行業規模和公司業績保持健康增長。建議布局文化娛樂、會展旅游、數字消費、廣告營銷等領域的優勢公司。
責任編輯：王其霖
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