安裝新浪財經客戶端第一時間接收最全面的市場資訊→【下載地址】
沙特阿美120億美元的股票在周日交易開始后不久就售罄，這對正在尋求資金幫助支付大規模經濟轉型計劃的政府來說是一個福音。
根據看到的交易條款，在開市后的幾個小時內，政府就提出了對所有股票的要求。書的價格在26.70里亞爾到29里亞爾之間。
三位知情人士說，雖然目前還不清楚有多少需求來自海外，但訂單反映了本地和外國投資者的混合情況。由于信息不公開，三位知情人士拒絕透露姓名。
外國投資者參與的程度將受到密切關注，被視為投資者對沙特資產興趣的一個指標。在沙特阿美2019年首次公開發行（IPO）期間，海外投資者在很大程度上對估值預期猶豫不決，導致政府依賴當地買家。此次294億美元的上市吸引了價值1060億美元的訂單，其中約23%的股票分配給了外國買家。
最新報價的最大賣點是有機會獲得全球最大的股息之一。如果投資者愿意忽略過高的估值和缺乏回購的情況，他們將從1240億美元的年度派息中獲利。彭博情報（Bloomberg Intelligence）估計，該公司的股息收益率將達到6.6%。
就在歐佩克+開會討論石油產量政策的同一天，政府啟動了這項協議。該集團同意將減產延長至2025年，同時從今年晚些時候開始逐步取消部分減產措施。這將允許沙特阿拉伯放松對沙特阿美的產量限制。
沙特阿美股價周日下跌1.9%，公司估值約為1.8萬億美元。自今年年初彭博新聞社（Bloomberg News）首次報道政府有意出售部分股份以來，該股已下跌約14%，目前股價處于一年多來的最低水平。
沙特政府擁有沙特阿美約82%的股份，而該國的財富基金持有另外16%的股份。上市后，沙特王國仍將是主要股東，這一計劃已經進行了多年。
沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）在2021年表示，政府將尋求在未來出售更多沙特阿美的股票。這些計劃在一年前獲得了推動，當時沙特開始與顧問們合作，研究后續報價的可行性。
這筆交易是沙特阿美上市以來全球規模最大的股票交易之一。隨著沙特進軍人工智能、體育、旅游和Neom等項目，收益將用于資助經濟多元化的舉措。
該提議增加了沙特阿拉伯籌集資金填補預算赤字的努力。匯編的數據顯示，今年的國際債券發售已經帶來了170億美元的收入，超過了其他任何新興市場的主權債務。政府還在國內發行了255億美元的里亞爾紙幣，高于去年同期的略低于200億美元。
這筆交易恰逢沙特阿拉伯新股發行需求強勁的時期。最近幾周，四家公司的首次公開募股（ipo）共吸引了1，760億美元的訂單，因為基金經理紛紛涌向過去兩年幾乎可以保證回報的交易。
政府正與多家銀行就出售事宜進行合作。M． Klein & Co．是Moelis & Co．的獨立財務顧問。
瑞士銀行資本公司擔任牽頭管理人。它還是花旗集團（Citigroup Inc．）、高盛集團（Goldman Sachs Group Inc．）、匯豐控股（HSBC Holdings Plc）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co．）、美國銀行（Bank of America Corp．）和摩根士丹利（Morgan Stanley）的聯合全球協調人。Al Rajhi Capital、中銀國際（BOC International）、法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）、中國國際金融有限公司（China International Capital Corp．）、EFG Hermes、利雅得資本（Riyad Capital）、沙特法郎資本（Saudi Fransi Capital）和瑞銀（UBS）是此次交易的簿記管理人。
其中一些銀行還參與了沙特阿美的IPO，當時他們的報酬剛剛超過1億美元。這些相對較小的費用在該地區很常見。相比之下，包括高盛和摩根大通在內的銀行在2019年幫助Peloton Interactive Inc．籌集了約6000萬美元，僅籌集了12億美元。
政府尚未具體說明銀行將從最新的交易中獲得多少資金。相反，招股說明書稱，沙特王國將根據發行的總價值以及與股票銷售相關的費用向簿記管理人支付費用。
沙特阿拉伯計劃總共出售15.45億股，占該公司0.64%的股份。如果政府行使出售更多股票的選擇權，那么它還可以再籌集12億美元。
責任編輯：楊淳端
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
