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美國著名投資家沃倫·巴菲特近日訪問日本，并接受當?shù)孛襟w采訪，透露了考慮進一步投資日本股票的想法，表示如果作為投資對象的三菱商事等日本5大商社提出在業(yè)務方面開展合作“會表示歡迎”。
以下是采訪的主要內(nèi)容：
記者：這是您第二次來到日本。此次訪問的目的是什么？
巴菲特：我打算訪問持有股票的5家日本商社以及（總部位于福島的工具制造商） 泰珂洛。到目前為止，（日本商社的管理層）收到過我的書信，但沒有見過面。我打算親自去見面，親口告知想法。
按剔除庫存股之后計算，我們對各商社分別持股7.4%。我第一次寫信給5家公司是在持股超過5%的2020年8月30日。那天剛好是我的生日，自那以后又數(shù)次追加投資。
我在信中表達了完全相同的想法。我們在沒有獲得董事會同意的基礎上，不會增持至超過9.9%。當然我們也沒有考慮出售。（商社股的持有）是伯克希爾在美國以外的最大持倉，我們對這一點非常滿意。
股市行情在明年和三年后上漲還是下跌并不重要。但可以肯定的是，到20年或50年后，日本和美國都將比現(xiàn)在更加強大。
記者：除了投資以外，是否考慮與日本商社合作？
巴菲特：如果5家商社中的任何一家提出建議，比如“我們正在規(guī)劃一些重大業(yè)務”或“我們正在尋找并購計劃的合作伙伴”等，我們會表示歡迎。我覺得這些商社與伯克希爾非常相似。不僅在日本，還在世界各地開展業(yè)務，擁有很多不同的業(yè)務。我們在未來展開合作也并非不可能。
記者：您是否考慮投資其他企業(yè)？
巴菲特：這是我一直在考慮的事情。不管是美國還是歐洲。伯克希爾擁有大量的投資資金。我從20歲開始，就把所有時間都花在思考在哪里投資上。在金額較小的時候很簡單，但現(xiàn)在不那么容易了。不過原則是一樣的。我一直在做同樣的事情。
目前持有的日本股票只有商社股。一直在關注的企業(yè)有數(shù)家。問題在于價格。如果商社的股價是（我們投資時的）2倍的話，我們可能就不會投資了。
記者：你喜歡什么樣的企業(yè)？
巴菲特：首先，必須是我能理解的企業(yè)。雖然我理解商業(yè)方面的事情，但不了解當前和未來的競爭環(huán)境。我能理解可口可樂和美國運通公司。也能理解5大商社。
記者：日本企業(yè)看起來被極度低估。如果觀察PBR（股價凈值比），一半的公司已跌破1倍。這說明了什么？
巴菲特：凈資產(chǎn)的賬面價值是（決定投資的）因素之一，但并非特別重要。我會關注其從事的業(yè)務，觀察業(yè)務會如何發(fā)展。（我們）無法準確掌握企業(yè)的賬面價值。如果投資的是財務狀況良好的企業(yè)，凈資產(chǎn)就不那么重要了。
記者：您對日本企業(yè)如何評價？
巴菲特：經(jīng)營得非常好。無論是100%出資的企業(yè)，還是部分出資的企業(yè)，如果認為經(jīng)營方面真的存在問題，就不會買入那家企業(yè)。對于日本的5大商社，我感覺經(jīng)營者做出了很好的判斷，而且不會把錢花光。
也有一些評估項目。對于正在創(chuàng)造更多資金用于分紅和回購股票這一事實，我們給予非常高的評價。
記者：作為日本股票的投資者，您對日本銀行（央行）有什么期待？
巴菲特：我們需要的是能感覺到政府贊同通過私營產(chǎn)業(yè)來推動經(jīng)濟的未來發(fā)展。在這一點上，美國和日本都具有令人舒心的環(huán)境。
記者：您對日本股市是樂觀還是悲觀？
巴菲特：日本是美國以外最大的投資目的地。但我不會、也不能為股市提供建議。
記者：您如何看待以美國硅谷銀行破產(chǎn)為開端而加劇的金融危機？
巴菲特：（發(fā)生金融恐慌的）1907年那樣的危機不可能提前得知。重要的是要投資于好的生意、合適的價格和良好的管理。對于5大商社，我們不受股市和經(jīng)濟預測的影響，一直均衡地持續(xù)買入5家企業(yè)的股票。（最多）或將增持到9.9%。
記者：您曾說過，“只有當潮水退去時，你才知道誰在裸泳”，現(xiàn)在是誰在裸泳呢？
巴菲特：或許可以說（破產(chǎn)的）銀行的人都在裸泳。（混亂）可能會持續(xù)下去，但投資策略不會改變。我并不害怕。當人們被恐懼驅使并以我期待的價格出售資產(chǎn)時，我會貪婪地買入。
記者：有報道稱您正在與美國拜登政府圍繞對地方銀行的投資進行磋商，這是否屬實？
巴菲特：這一點無可奉告。
記者：美國的頂尖企業(yè)也在數(shù)十年內(nèi)發(fā)生了重大的興衰更迭。對日本的建議是什么？
巴菲特：對投資者來說，理解今天不會永遠持續(xù)下去這一點非常重要。要認真思考10年乃至20年后會發(fā)生什么。
責任編輯：于健 SF069
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