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　　李莉 

　　7月22日早盤，三大指數沖高回落。數據顯示，截至上午收盤，上證指數下跌0.33%，報3261.12點；深證成指下跌0.68%，報12370.55點；創業板指下跌0.51%，報2737.26點。

　　盤面上，鈣鈦礦電池板塊漲幅居前，汽車芯片概念板塊震蕩走低。

　　賽道或爆發 HJT電池板塊上漲

　　HJT電池（異質結電池）板塊異動拉升，金剛玻璃（維權）漲超11%，寶馨科技、協鑫集成漲停。

圖片來源：同花順

　　消息面上，近日多家異質結技術領先公司加速異質結產能落地、擴產。其中，金剛玻璃擬新設控股子公司甘肅金剛羿德光伏有限公司為實施主體，投資41.91億元建設4.8GW高效異質結電池片及組件項目。

　　機構認為，HJT電池工藝流程明顯簡化，具有更高的轉化效率和產品良率，成為產業投資和市場關注的重點。2025年HJT設備市場空間超400億元、5年CAGR為80%，在凈利率20%、25倍PE假定下，HJT設備行業市值2000億元，預計龍頭市占率超50%、達千億市值。

　　東吳證券認為，2022年是HJT降本增效加速推進的一年，2023年開始全行業擴產爆發，主流大廠將開始規模擴產。

　　中銀證券認為，HJT電池轉換效率迭創新高，產業化快速推進，成本下降路徑清晰可行，性價比拐點到來后預計將成為下一代主流技術路線，建議優先布局HJT電池生產設備環節與在低溫銀漿國產化方面進度領先的企業，同時建議關注在電池新技術方面寬口徑儲備的龍頭企業。

　　環保板塊強勢上行

　　環保板塊早盤走強，超越科技20%漲停，東方園林（維權）、東江環保、華宏科技、啟迪環保漲停。

圖片來源：同花順

　　消息面上，近日農業農村部等四部門聯合發布《關于推進政策性開發性金融支持農業農村基礎設施建設的通知》。《通知》提出，支持國家農業綠色發展先行區創建：支持以縣為單位推動畜禽糞污資源化利用，建設糞肥還田利用示范基地；開發生物質能、農村光伏等農村新能源；支持殘膜回收、廢棄物無害化處理等農業綠色裝備研發應用。隨著畜禽養殖業規模集群化，畜禽糞污處理不當將造成農村面源污染，堆肥還田的推廣能夠有效實現畜禽糞污資源化，減少污染。

　　國泰君安證券認為，環保行業已經完成了資產負債表擴張、衰退及修復的完整周期，行業龍頭開始重新受到關注，估值修復條件已經具備。環保行業2023年PEG為0.58，屬于典型的低估值+快增長的“高性價比”板塊。

　　動力電池回收概念走強

　　動力電池回收概念走強，超越科技、迪生力、天奇股份（維權）等拉升封板。

圖片來源：同花順

　　7月22日，寧德時代開盤大漲，盤中漲超4%， 截至午間收盤漲幅為2.34%，總市值約為1.3萬億元。消息面上，公司與福特達成戰略合作，為后者供應磷酸鐵鋰電池包。此外，7月22日，寧德時代首席科學家吳凱在世界動力電池大會上表示，公司M3P電池已經量產，明年將推向市場運用。M3P電池是寧德時代基于新型材料體系研發的電池，其能量密度高于磷酸鐵鋰，成本優于三元電池。

　　寧德時代董事長曾毓群在世界動力電池大會上表示，電池里面絕大部分材料都是可以重復進行利用的，目前寧德時代鎳鈷錳的回收率已經達到了99.3%，鋰的回收率達到了90%以上。對此有人表示質疑，寧德時代相關負責人回應：“歡迎到廣東邦普看先進量產技術。”

　　資料顯示，廣東邦普循環科技有限公司創立于2005年，寧德時代為第一大股東，持股52.87%，主營資源再生利用技術研發、能量回收系統研發、新材料技術研發等。

　　千億礦業巨頭洛陽鉬業重挫逾7%

　　洛陽鉬業開盤重挫逾4%，隨后震蕩下行，截至午間收盤，跌7.36%，總市值1196.6億元。而在上個交易日，洛陽鉬業漲停。

圖片來源：同花順

　　消息面上，洛陽鉬業公布，全資子公司香港KFM控股有限公司控股25%的股權已于本月21日以1.375億美元轉讓給寧德時代的間接控股公司邦普時代的全資子公司時代新能源。股權轉讓完成后，公司與邦普時代分別間接持有位于剛果(金)的Kisanfu銅鈷礦項目71.25%和23.75%的權益。7月21日，洛陽鉬業漲停。

　　俄政府或將很快取消對部分商品的平行進口

　　據新華社報道，俄羅斯副總理兼工業和貿易部長曼圖羅夫21日說，俄政府可能很快將取消對部分商品的平行進口。

　　據“俄羅斯-24”電視頻道報道，曼圖羅夫當天隨俄總理米舒斯京視察了俄羅斯烏德穆爾特共和國的工業企業。曼圖羅夫說，俄羅斯允許平行進口是為了“平衡市場”，但這是“權宜之計”，當俄市場有充足的本國產品時，將很快取消對部分商品的平行進口。

　　俄工業和貿易部5月6日宣布，從即日起啟動平行進口機制，并批準一份平行進口產品清單，以便在“不友好”國家和地區企業撤出俄羅斯市場后，保護俄國內消費者利益。

　　據俄法律信息網發布的信息，這份平行進口產品清單包括汽車及零配件、相機和攝影機、醫療器械、樂器、游戲機、化妝品、家具、床上用品、家庭生活用品、化學品等。

　　俄總統普京6月28日簽署法律，規定平行進口商品進入俄羅斯合法。

　　歐盟通過對俄制裁新措施

　　俄稱歐盟施壓政策“徒勞無益”

　　據新華社報道，歐盟理事會21日通過歐盟委員會對俄羅斯制裁一攬子新措施的提案，禁止俄黃金進口到歐盟，并擴大受管制物品和技術清單，以防止俄用于軍事和國防。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃對此表示，歐盟多年來的對俄施壓政策明顯“沒有前途”和“徒勞無益”，但對全球經濟和安全的災難性后果“越來越明顯”。

　　編輯：李若愚 鄭雅爍

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責任編輯：陳悠然