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近日，公司黨委書記、董事長陳建新前往北京職場調研指導工作，傳達落實集團黨委書記、董事長梅林提出的關于公司財富改革的相關指示精神。

陳建新書記與北京職場負責人段軍有、北京財富中心全體員工進行座談,邀請華源證券總經理助理、鑫理財負責人陳潔參會交流，對公司當前財富中心改革發展提出工作思路和要求。

陳建新書記強調，北京財富中心要認真學習集團和公司的財富改革總體目標，以改革促發展，以轉型促突破，踔厲奮發提升整體銷售規模。陳建新書記提出了三點具體要求：一是將北京財富中心作為公司財富團隊改革的試點中心，爭當公司轉型創新的典型和標桿。二是要學習華源證券鑫理財團隊在體制機制建設、客戶產品配置、內部考核管理等方面的優勢經驗，做出北京財富中心的整體改革規劃方案。三是要以非標產品銷售為基礎，帶動標品銷售的提升，并做好公司“信托賬戶”獲客的準備。

華源證券總經理助理、鑫理財負責人陳潔對陳建新書記的邀請表示了衷心感謝。她提出，當前可從以下幾個維度深化與國通信托的合作與協同：一是雙方財富團隊之間走訪交流，取長補短，共同提升銷售規模。二是鑫理財團隊在硬件、軟件方面與國通信托財富團隊進行共享交流，包括銷售管理系統、客戶管理系統等。三是雙方財富團隊與資管團隊的配合方面，可以進一步打通路徑、打磨細節，為雙方的管理規模和銷售規模提升共同助力。