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影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、美國當選總統特朗普在社交媒體上稱，與中方就芬太尼等毒品問題進行了談判，但毫無進展。由于大量毒品涌入美國，美方將對所有中國進口商品加征10%的關稅。外交部發言人表示，中方愿在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續同美方開展禁毒合作。美方應該珍惜中方的善意，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面。
2、財政部發布數據顯示，1-10月，國有企業營業總收入676606.0億元，同比增長0.9%。1-10月，國有企業利潤總額35371.9億元，同比下降1.1%。1-10月，國有企業應交稅費48524.7億元，同比下降0.4%。10月末，國有企業資產負債率64.9%，上升0.1個百分點。
3、財政部11月26日公布的數據顯示，全國人大常委會批準增加6萬億元地方政府債務限額后，2024年地方政府專項債務新增限額從3.9萬億元增加到9.9萬億元，2024年末地方政府專項債務限額調整為35.5萬億元。
4、美國將29家中國企業列入所謂涉疆法案實體清單，商務部新聞發言人表示，中方敦促美方立即停止政治操弄和抹黑攻擊，停止無理打壓中國企業。中方將采取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。
5、2024年11月26日，山東省濟南市中級人民法院一審公開宣判中國銀行股份有限公司原黨委書記、董事長劉連舸受賄、違法發放貸款一案，對被告人劉連舸以受賄罪判處死刑，緩期二年執行。
行業新聞
1、金融監管總局黨委書記、局長李云澤近日主持召開保險業高質量發展座談會，聽取有關意見建議。李云澤指出，保險業發展與宏觀經濟息息相關。發揮保險資金長期投資優勢，持續支持國家重大戰略，加大對戰略性新興產業、先進制造業、新型基礎設施等重點領域投資力度，更好服務新質生產力發展。
2、11月26日，公安部聯合多部門通報《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法》有關情況。中國人民銀行有關人士在回應金融懲戒措施時表示，電信網絡詐騙“資金鏈”治理過程中，中國人民銀行高度重視“資金鏈”精準治理工作，配合公安機關精準研判賬戶涉詐風險，不采取“一刀切”風險防范措施。
3、英特爾26日宣布，美國商務部和英特爾公司已就有關條款達成協議，美國商務部將根據“芯片法案”為英特爾公司的商業半導體制造項目提供高達78.6億美元的直接資助。
4、據悉，深交所向保薦機構發布了關于公開《深圳證券交易所創業板先進制造領域首發審核指南（試行）》等三件首發審核指南的通知。深交所表示，著力支持先進制造、數字經濟、綠色低碳“三大領域”企業創新發展，“三大領域”企業在創業板的聚集效應逐步顯現。
5、記者近期多方采訪獲悉，隨著氣溫逐漸降低，南方腌臘在本月開始啟動，多位業內人士預計，腌臘需求將在12月中上旬逐漸步入高峰，或對豬價帶來一定提振作用。
6、華為Mate品牌盛典11月26日下午正式舉行，華為常務董事、終端BG董事長余承東在現場宣布，華為Mate70系列正式發布。余承東現場宣布，華為Mate70系列已完成鴻蒙智行全系車型數字鑰匙驗證。售價方面，Mate70售價5499元起，Mate70 Pro售價6499元起，Mate70 Pro+售價8499元起，Mate70 RS 非凡大師售價11999元起。
7、廣州住房公積金管理中心發布通知稱，使用住房公積金貸款購買自住住房的，一人申請貸款的最高額度調整至80萬元，兩人或兩人以上購買同一套自住住房共同申請貸款的最高額度調整至160萬元。購買首套及第二套自住住房申請住房公積金貸款的，最低首付款比例為20%。其中，購買保障性住房的，住房公積金貸款最低首付款比例為15%。
公司新聞
1、金凱生科公告，股東計劃合計減持不超過9%公司股份。
2、光華科技公告，固態電池材料產品與下游客戶仍處于產品送樣檢測及優化階段。
3、金龍羽公告，持股5%以上股東協議轉讓5.32%公司股份。
5、青云科技公告，控股子公司收到提前終止GPU算力服務通知。
6、奧飛娛樂公告，加快拓展潮玩、卡牌、谷子周邊等品類布局，積極推動“IP+AI”產業化落地。
7、弘訊科技公告，股價存在短期內快速上漲后下跌的風險。
8、紅四方公告，上市首日股價漲幅達到1917.42%，可能存在非理性交易情形。
9、南京化纖公告，正在籌劃重大資產重組事項，該事項仍處于預案階段。
10、賽力斯公告，擬發行股份購買龍盛新能源100%股權的申請獲受理。
環球市場
1、美股周二收高，道指漲0.28%，納指漲0.63%，標普500指數漲0.57%，道指與標普500指數均再創歷史新高。受特朗普關稅威脅影響，美股汽車股走低，通用汽車大跌9%，Stellantis跌近6%。減肥藥概念股普漲，禮來漲近5%，此前美國總統拜登提議醫療保險和醫療補助覆蓋減肥藥物。比特幣跌破91000美元，區塊鏈概念股大幅下挫，MicroStrategy、Bit Digital跌逾12%。歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX30指數跌0.56%，英國富時100指數跌0.40%，法國CAC40指數跌0.87%。
2、大宗商品方面，紐約商品交易所2025年1月交貨的輕質原油期貨價格下跌17美分，收于每桶68.77美元，跌幅為0.25%；2025年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌20美分，收于每桶72.81美元，跌幅為0.27%。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.58%報2633.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.8%報30.48美元/盎司。
投資機會參考
1、投資市場新風口，“谷圈文化”撐起千億規模市場
據報道，Z世代年輕人的“谷子經濟”最近成為投資市場的新風口。根據艾瑞數據，我國二次元及其衍生市場于2023年達到2219億，其中，周邊及衍生市場1024億元，二次元市場已經從內容產業環節拉動，轉向了內容產業和周邊衍生產業雙向拉動。
所謂谷子，即“goods”的音譯，谷子經濟是近年來興起的一種新型消費現象，主要指圍繞二次元IP周邊商品的消費文化和經濟形態，簡單來理解，可以是游戲、動漫、小說、電視劇的周邊。德邦證券稱，“谷子經濟”以其背后的IP授權與運營能力為根本，以供應鏈能力為保障，以渠道為消費者觸達關鍵，建議關注具備全產業鏈能力、旗下IP快速傳播的龍頭。
2、華為取得量子計算專利，全球量子計算市場規模或超400億美元
據媒體報道，國家知識產權局信息顯示，華為技術有限公司取得2項量子計算方面相關專利，其中一項名為“超導量子計算系統和量子比特操控方法”專利，授權公告號CN114021727B，另一項名為“量子計算方法及設備”專利，授權公告號CN113191499B。
西南證券表示，目前全球量子計算機量子比特數量正由數百個向數千個邁進，而量子計算關鍵技術，如量子比特數量、量子糾錯、量子算法等有望在2027年左右形成突破，屆時全球市場規模有望快速增長至434億美元，待商業化應用進一步落地后，市場規模將快速增長至千億美金體量。
3、十二部門印發5G規模化應用“揚帆”行動升級方案
據媒體報道，工業和信息化部等十二部門印發《5G規模化應用“揚帆”行動升級方案》，其中提到，健全5G融合應用產業體系。加速5G與行業融合產品落地，著力提升芯片/模組、融合終端/裝備、行業虛擬專網、解決方案等關鍵環節低成本高質量供給能力，指導開展“5G Inside”（5G內置）等產業供需對接活動。
隨著5G技術不斷發展成熟，其與工業的結合愈發緊密。銀河證券認為，我國工業互聯網發展已進入規模化新階段，基礎設施建設顯著加強。技術創新方面，工業級5G芯片模組、網關等關鍵技術取得突破，＂5G+工業互聯網＂產業規模持續壯大，對產業鏈供應鏈暢通、大中小企業融通發展支撐作用增強。
4、27省已將輔助生殖項目納入醫保，相關產業將迎來新的發展機遇
從國家醫保局獲悉，國家醫保局持續完善生育保險制度，強化生育服務支持，助力生育支持政策體系不斷完善。醫保部門研究完善醫保支付政策，印發《輔助生殖類醫療服務價格項目立項指南（試行）》，將輔助生殖類項目統一整合為取卵術、胚胎培養等12項，規范輔助生殖類項目立項。目前已有北京、內蒙古、江西、山東等27個省份及新疆生產建設兵團將輔助生殖項目納入醫保支付。
方正證券周超澤研報認為，隨著生育政策的放寬和生育支持政策體系的逐步完善，預計生殖及育嬰相關產業將迎來新的發展機遇，景氣度有望得到顯著提升。
停復牌
【停牌】
002277 友阿股份
【復牌】
無
公告速遞
【熱點】
弘訊科技：意大利子公司不直接生產研發核聚變整機裝置
弘訊科技（603015）11月26日晚間公告，受可控核聚變概念影響，公司近日股價漲幅較大，漲速較快。公司意大利子公司EEI公司不直接生產研發核聚變整機裝置，是為核聚變裝置提供具有高動態特性的HDPS系列電源完整解決方案，是核聚變裝置中一個組成部件，非全套裝置。該業務收入占公司主營業務收入比例較小，對公司短期業績影響有限。當前離可控核聚變商業應用還有較長的距離，EEI公司參與到該類項目獲得訂單的可持續性存在較大不確定性。
奧飛娛樂：“谷子經濟”等相關業務仍處于早期發展階段
奧飛娛樂（002292）11月26日晚間發布股票交易異動公告稱，近期，“谷子經濟”和“AI應用”等相關事項備受市場關注。公司重點圍繞“年輕向”戰略發展方向，聚焦資源布局泛人群，積極推進年輕向相關業務布局和落地，例如嘗試打造年輕向內容與品牌，加快拓展潮玩、卡牌、谷子周邊等品類布局。此外，公司積極推動“IP+AI”產業化落地。上述相關業務目前仍處于早期發展階段，存在一定的不確定性。
萊美藥業：公司控股股東及實控人擬發生變更
萊美藥業（300006）11月26日晚間公告，公司收到控股股東廣西梧州中恒集團股份有限公司（簡稱“中恒集團”）的通知，中恒集團正在籌劃有關公司的股份公開征集轉讓事宜，該事項可能導致公司的控股股東及實控人發生變更。中恒集團擬通過公開征集受讓方的方式，協議轉讓公司股份2.47億股（占公司總股本23.43%）。轉讓完成后，中恒集團不再直接持有公司股份，僅間接持有公司股份2144.78萬股（占公司總股本的2.03%）。
獐子島：股東表決權委托協議解除 控股股東擬變更
獐子島（002069）11月26日晚間公告，2022年7月26日，大連市國有資本管理運營有限公司（簡稱“市國資運營公司”）與公司股東鹽化集團、股東長海縣獐子島投資發展中心分別簽署表決權委托協議，表決權委托完成后，市國資運營公司成為公司控股股東，公司實控人為大連市國資委。2024年11月25日，市國資運營公司與公司股東鹽化集團簽署《鹽化集團表決權委托協議》之解除協議，此次權益變動完成后，公司控股股東由市國資運營公司變更為鹽化集團。公司實控人未發生變更，仍為大連市國資委。
岳陽（金麒麟分析師）林紙：擬12.78億元收購駿泰科技100%股權
岳陽林紙（600963）11月26日晚間公告，公司擬以現金12.78億元，購買控股股東泰格林紙集團所持有的湖南駿泰新材料科技有限責任公司（簡稱“駿泰科技”）100%股權。駿泰科技是我國最大的針葉紙漿、溶解漿和木質素生產企業之一，目前規劃打造生物基新材料產業基地，具備較強科技創新屬性，發展前景和市場空間大。此次交易將大幅提升公司漿紙協同管理，增強公司盈利能力和核心競爭力。
【增減持&回購】
心脈醫療：獲得1.4億元回購公司股份專項融資支持
心脈醫療（688016）11月26日晚間公告，近日，公司收到浦發銀行張江科技支行出具的貸款承諾函，浦發銀行張江科技支行承諾為公司提供1.4億元的貸款資金用于股票回購。
伊之密：實控人及一致行動人擬合計減持不超3%股份
伊之密（300415）11月26日晚間公告，公司副董事長、實控人之一梁敬華及公司董事、副總經理、實控人之一陳立堯的一致行動人彭惠萍計劃以集中競價及大宗交易的方式減持公司股份。預計合計減持股份不超過1404萬股，不超過公司目前總股本的3%。
松芝股份：部分董監高擬合計減持股份不超53.14萬股
松芝股份（002454）11月26日晚間公告，公司副董事長兼總裁紀安康、副總裁黃國強、副總裁兼董事會秘書兼財務總監陳睿、監事會主席謝皓計劃在2024年12月18日至2025年3月17日期間，以大宗交易或集中競價交易的方式，合計減持公司股份不超過53.14萬股，即不超過公司總股本的0.0849%。
永新光學：特定股東擬減持公司不超0.25%股份
永新光學（603297）11月26日晚間公告，持有公司3.34%股份的特定股東寧波新顥企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（簡稱“寧波新顥”）計劃通過集中競價、大宗交易等方式減持不超過28萬股公司股份，占公司總股本的0.25%。寧波新顥為公司的員工持股平臺企業。
金凱生科：股東擬合計減持公司不超9%股份
金凱生科（301509）11月26日晚間公告，持有公司8.72%股份的股東啟鷺投資計劃通過集中競價和大宗交易方式，減持公司股份不超過361.2萬股（占公司總股本的3%）；持有公司4.57%股份的股東藍區基金計劃通過集中競價和大宗交易方式，減持公司股份不超過361.2萬股（占公司總股本的3%）；持有公司例4.65%股份的股東青松投資計劃通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份不超過361.2萬股（占公司總股本的3%）。
亞翔集成：股東擬減持公司不超0.89%股份
亞翔集成（603929）11月26日晚間公告，持有公司5.02%股份的股東WELLMAX HOLDINGS LIMITED（簡稱“WELLMAX”）計劃以集中競價方式，減持公司股份不超過190萬股，占公司總股本的0.89%。
中科飛測：股東擬合計減持公司不超3%股份
中科飛測（688361）11月26日晚間公告，國投創業基金計劃以集中競價交易和大宗交易方式，合計減持公司股份不超過640萬股，占公司總股本的比例不超過2%；深創投及其一致行動人人才基金計劃以集中競價交易的方式，合計減持公司股份不超過320萬股，占公司總股本的比例不超過1%。
嘉曼服飾：重慶麒厚擬減持公司不超1.01%股份
嘉曼服飾（301276）11月26日晚間公告，公司持股1.01%的股東重慶麒厚西海股權投資管理有限公司—重慶麒厚股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“重慶麒厚”）為私募股權投資基金，上述股東計劃以集中競價、大宗交易方式減持公司股份合計不超過109.28萬股，占公司總股本比例不超過1.01%。
【中標合同】
城地香江：子公司簽訂19.8億元重大合同
城地香江（603887）11月26日晚間公告，近日，公司子公司香江系統工程有限公司與蕪湖世紀瓏騰數據服務有限公司簽訂“蕪湖瓏騰智算互聯網產業園一期項目機電工程施工總承包框架合同書”。該合同總價含稅金額為19.8億元，達到公司2023年度全年營業收入的83.53%，已超過公司2023年度全年營業收入的50%，預計將對公司未來年度的營業收入和凈利潤產生積極影響。
英聯股份：控股子公司獲韓國客戶批量生產訂單
英聯股份（002846）11月26日晚間公告，公司控股子公司江蘇英聯近日獲得韓國客戶U&S ENERGY（簡稱“U&S公司”）批量生產訂單（10萬㎡復合鋁箔和5萬㎡復合銅箔），并于11月26日雙方簽署了戰略合作協議。雙方就技術、采購等方面達成戰略合作：三年以內U&S公司認定江蘇英聯為復合集流體的唯一供應商，計劃2025年向江蘇英聯采購200萬㎡復合鋁箔和100萬㎡復合銅箔，2026年—2029年需求將會持續增長，并向江蘇英聯進行采購。
金智科技：中標4388.54萬元國家電網相關項目
金智科技（002090）11月26日晚間公告，近日，公司成功中標國家電網有限公司及其下屬子公司相關項目，累計中標金額4388.54萬元。
美芝股份：中標vivo全球AI研發中心精裝工程采購項目
美芝股份（002856）11月26日晚間公告，近日，公司收到維沃移動通信（杭州）有限公司發來的中選通知書，確定公司為vivo全球AI研發中心——精裝工程采購項目（標段二）的中選單位，中選價為8031.71萬元，占公司2023年度營業收入的9.15%。
中科云網（002306）11月26日晚間公告，近日，浪潮集團有限公司發布硅太陽能電池片采購項目中標公示，公司成為浪潮硅太陽能電池片采購項目第一成交候選人并進入公示期，公示期間為11月26日至11月29日。項目所涉金額約1.16億元，占公司2023年度營業總收入的60.74%。
龍建股份：中標3.57億元農村公路提質改造工程項目
龍建股份（600853）11月26日晚間公告，近日，公司被確定為2024年第二批農村公路提質改造工程施工項目中標人，中標價3.57億元，計劃工期365天，公司承擔工程量約占公司2023年經審計營業收入的2.05%。
維爾利：子公司中標5146萬元設備采購項目
維爾利（300190）11月26日晚間公告，公司全資子公司江蘇維爾利環保科技參與了海口市顏春嶺環境園區配套污水處理項目設備更新（第一批）設備采購項目的公開招標，近日收到了該項目的中標通知書，為該項目的中標人，中標價格5146萬元。
觀想科技：簽署9416.4萬元智算基礎平臺及配套設備銷售合同
觀想科技（301213）11月26日晚間公告，近日公司與雅安數字經濟運營有限公司簽署《雅安經濟技術開發區數據賦能基礎設施建設項目（智算基礎平臺及配套設備）采購合同》，合同總額（含稅）9416.4萬元，占公司2023年度營業收入的91.94%。合同的順利履行將加快推進公司在“AI+”領域的業務布局，全面提升公司基礎算力底座及AI加速器能力建設，實現對泛在離散部署的海量數據（維權）和異構算力資源的高效利用，保證算力網絡中復雜的多中心計算協同和數據隱私安全要求。
青云科技：控股子公司收到提前終止GPU算力服務通知
青云科技（688316）11月26日晚間公告，近日公司控股子公司青云智算收到客戶出具的《GPU算力服務協議》及《補充協議》提前終止通知，提前終止原合同。原合同費用總額約為1.75億元，合同簽署后雙方就合作進行了積極溝通，青云智算根據協議約定已向客戶交付了GPU算力服務、存儲及帶寬，客戶已向青云智算支付3059.56萬元。截至目前，雙方未就終止協議的具體條款達成一致意見，也未簽訂任何形式的終止協議或補充協議。
【其他】
朗威股份：子公司擬15億元投建數據中心預制化模塊項目
朗威股份（301202）11月26日晚間公告，公司全資子公司寧波朗威網絡能源有限公司擬與寧波前灣新區管理委員會（簡稱“前灣新區管委會”）簽訂投資協議書，投資建設數據中心預制化模塊項目，項目總投資15億元。
道氏技術（300409）11月26日晚間公告，近日公司與佛山市固態齊輝股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“固態齊輝”）簽署合資協議，擬共同出資設立廣東道氏固態電池技術有限公司，雙方將在硫化物固態電池電解質的研發與產業化等方面進行深度合作，并不斷迭代、優化固態電池全材料的解決方案。
眾興菌業（002772）11月26日晚間公告，公司擬與漣水縣政府簽訂招商引資合同書，擬投資設立全資子公司江蘇眾興菌業科技有限公司（暫定名），并由其建設實施“漣水食用菌產業園項目”，項目預計總投資5.5億元，其中固定資產投資4.5億元。項目共分兩期實施，其中一期投資1.7億元，建設年產5.5萬噸基料生產項目；二期投資3.8億元，建設年產2萬噸雙孢菇項目。
廣西能源（600310）11月26日晚間公告，公司擬投資12.89億元建設平桂水口風電場項目。該項目資本金財務內部收益率12.23%，稅后投資回收期為12.48年。該風電場項目規劃總裝機容量200兆瓦，設計安裝32臺單機容量為6.25兆瓦的風力發電機組，項目年上網電量為38.04萬兆瓦時，年等效滿負荷小時數為1902小時。項目施工總工期為18個月。
寧波海運：簽訂4艘6.4萬噸級散貨船建造合同
寧波海運（600798）11月26日晚間公告，經公開招標，公司11月26日與江蘇海通海洋工程裝備有限公司簽訂4艘6.4萬噸級散貨船建造合同，總投資不超過11.65億元。該項目的實施，既可以優化公司船隊結構，提高公司船舶國際運力占比，又符合節能減排等的要求，從而進一步提升公司競爭力。
美諾華：恩格列凈片等中標江蘇聯盟接續采購項目
美諾華（603538）11月26日晚間公告，近日，江蘇省醫療保障局官方網站發布《第4—5批國家組織藥品集中采購協議期滿品種江蘇聯盟接續采購公告（五）》，公司下屬全資子公司美諾華天康投標的鹽酸度洛西汀腸溶膠囊和恩格列凈片中標。公司產品的順利中標有助于公司持續穩定發展，公司將進一步擴大相關產品的銷售規模提高市場占有率，為公司的長期發展產生積極正面影響。
上海電氣（維權）：擬轉讓肅寧公司股權 退出環保板塊運營類業務
上海電氣（601727）11月26日晚間公告，公司擬公開掛牌轉讓所持上海電氣集團（肅寧）環保科技有限公司（簡稱“肅寧公司”）100%股權，掛牌價1.57億元。公司于2021年投建肅寧垃圾焚燒發電項目，肅寧公司是為了承接該項目設立的項目公司，該項目已于2023年7月正式進入商業運營。公司此次交易的目的是逐步退出旗下環保板塊的運營類業務，聚焦核心裝備和產品技術的自主研發，推動環保業務板塊轉型發展。另外，公司全資子公司電氣投資下屬全資子公司寧波海鋒實施的寧波海鋒焚燒及物化處理項目投資擬終止；擬對寧波海鋒的商譽賬面余額2.07億元全額計提減值準備；寧波海鋒擬公開掛牌轉讓所屬位于余姚市小曹娥鎮濱海新城興業路北側、曹一北路西側的一宗國有土地使用權及相關在建工程，掛牌價9066萬元。
責任編輯：王其霖
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