預期再度被打了起來！

今天早盤，全A指數雖然沒有太大漲幅，但個股表現卻十分精彩。北證50指數漲超7%，續創歷史新高，云里物里、武漢藍電、美之高、鑫匯科、微創光電等多股漲停；光伏行情迎來大爆發，A股隆基綠能沖擊漲停，TCL中環、愛旭股份、鈞達股份、寶馨科技、福萊特、大全能源、協鑫集成等近20股封板。港股光伏板塊漲幅皆達10%以上。

首先，空頭壓力減弱，旨在從富時中國50指數反向表現中獲利的Direxion每日三倍做空富時中國ETF（YANG）在截至10月11日的一周遭遇約1.39億美元的創紀錄流出，接著上周又流出3,000萬美元。

其次，美國橋水首席投資官稱，在經濟增長具有韌性的情況下，央行轉向寬松政策可能會促使投資者放棄現金轉而投資于風險資產。當前，在美國和中國，資產相對更具吸引力。

第三，光伏行業傳來利好，中國有色金屬工業協會硅業分會在其公眾號上表示，近期光伏產業相關的利好消息頻繁發布，通過供給側結構性改革，推動晶硅光伏行業走回正常軌道。下游電池企業考慮大規模抄底備貨，硅片短期內連續下跌的可能性不大。

第四，消費電子方面，國際數據公司（IDC）最新手機季度跟蹤報告顯示，2024年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6878萬臺，同比增長3.2%，連續四個季度保持同比增長。

又是一個爆發日

在經歷了昨天的低迷之后，今天市場又迎來了一個爆發日。早上10點半左右，北證50指數漲超7%，續創歷史新高，云里物里、武漢藍電、美之高、鑫匯科、微創光電等多股漲停，259只北交所個股中僅3股下跌。創業板指一度漲超3%，光伏、固態電池、房地產、教育等方向領漲，滬深京三市上漲個股超4000只。

港股表現十分活躍，恒指盤中漲1%，信義光能漲超19%，信義玻璃漲超6%，并引發了整個A股和港股的光伏行情。隆基綠能沖擊漲停，TCL中環、愛旭股份、鈞達股份、寶馨科技、福萊特、大全能源、協鑫集成等近20股封板。

中國有色金屬工業協會硅業分會在其公眾號上表示，近期光伏產業相關的利好消息頻繁發布，通過供給側結構性改革，推動晶硅光伏行業走回正常軌道。下游電池企業考慮大規模抄底備貨，硅片短期內連續下跌的可能性不大。

10月22日SMM數據顯示，華東硅價延續持穩，華東不通氧553#硅在11400-11600元/噸，華東通氧553#硅在11700-11900元/噸；華東421#有機硅用在12700-13000元/噸，均價上調150元/噸。10月22日有機硅DMC報價小幅下跌至 13200-14000元/噸。

消息面，美國商務部對華光伏政策重大變化，美國商務部正在啟動變更情況審查，以考慮是否可能部分撤銷反傾銷稅源自中國的晶體硅光伏電池(不論是否組裝成組件(太陽能電池))的反傾銷和反補貼稅令，涉及若千小型低功率離網晶體硅光伏電池。

利好不斷

從外圍資本的態度和資金面情況來看，A股可以說是利好不斷。

摩根士丹利稱，在中國推出多項方案后，本周市場對A股的情緒有所改善。摩根士丹利衡量A股投資者情緒的一項指標在截至10月23日的一周內翻了一番以上。摩根士丹利預計，A股市場波動性將保持相對高位，該行偏好股息收益率高的股票和盈利確定性較好的公司。

美國橋水首席投資官稱，在經濟增長具有韌性的情況下，央行轉向寬松政策可能會促使投資者放棄現金轉而投資于風險資產，即使當前的定價顯示風險溢價已被壓縮。當然，當前階段尚較早，后續政策的寬松力度仍有可能進一步加大（或更有可能，進一步減小）；在寬松的政策下，無論經濟增長減速或加速，一個平衡的投資組合都能更持續地收集持有資產帶來的收益。當前，在美國和中國，資產相對更具吸引力。

數據顯示，在從富時中國50指數反向表現中獲利的Direxion每日三倍做空富時中國ETF（YANG）在截至10月11日的一周遭遇約1.39億美元的創紀錄流出，接著上周又流出3,000萬美元。但該基金的對手盤Direxion每日三倍做多富時中國ETF（YINN）在10月初錄得創紀錄的流入后就再未有流出。

另一個反映市場情緒的指標是融資余額。截至10月24日，上交所融資余額報8583.14億元，較前一交易日增加35.13億元；深交所融資余額報7884.76億元，較前一交易日增加38.95億元；兩市合計16467.9億元，較前一交易日增加74.08億元。即使昨天市場有所調整，但融資還在增加，顯示投資者的風險偏好仍在上升。

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