美國銀行業(yè)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。
當(dāng)前，美國第一共和銀行的流動(dòng)性危機(jī)仍未解除，據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》最新報(bào)道，該銀行正在談判通過發(fā)行新股從其他銀行或私募籌集資金。受此影響，第一共和銀行重啟暴跌勢(shì)頭，隔夜收跌32.8%，本周累計(jì)跌幅接近72%。據(jù)美國白宮發(fā)布的一份聲明，美國總統(tǒng)拜登敦促美國國會(huì)緊急采取行動(dòng)，對(duì)管理不善導(dǎo)致其機(jī)構(gòu)倒閉的銀行高管實(shí)施更嚴(yán)厲的處罰。
同時(shí)，美國銀行業(yè)又爆出猛料。這一次的主角正是，處于風(fēng)暴中心的第一共和銀行。據(jù)美國政府的最新文件顯示，在崩盤前夕，第一共和銀行的高管們持續(xù)減持，累計(jì)套現(xiàn)金額達(dá)1180萬美元（約合人民幣8200萬元），平均減持價(jià)格略低于130美元/股。遭遇崩盤后，第一共和銀行股價(jià)一度跌至17.53美元，相較于高管減持均價(jià)跌幅達(dá)86%。
另外，日本的最新動(dòng)作引發(fā)關(guān)注。據(jù)塔斯社最新報(bào)道，作為七國集團(tuán)（G7）成員的日本，沒有遵守俄羅斯石油的價(jià)格上限的制裁計(jì)劃。日本財(cái)務(wù)省16日公布的數(shù)據(jù)顯示，日本2月共從俄羅斯進(jìn)口石油約23.27萬桶，均價(jià)約68.52美元/桶，高于G7集團(tuán)對(duì)俄油設(shè)定的價(jià)格上限60美元/桶。
當(dāng)前，全球原油市場(chǎng)正在遭遇持續(xù)大跌。其中，WTI原油最新報(bào)價(jià)已跌至66.34美元/桶，相較于2022年6月的最高點(diǎn)，累計(jì)跌幅超46%。市場(chǎng)消息人士表示，石油生產(chǎn)商、銀行、對(duì)沖基金都在大幅增加看跌期權(quán)的購買量，據(jù)芝商所的數(shù)據(jù)顯示，上周五到本周三，看跌期權(quán)的成交量增幅超64%。
拜登重磅發(fā)聲
美國銀行危機(jī)仍在持續(xù)發(fā)酵，再度引爆美股市場(chǎng)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日，據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，三名知情人士透露，第一共和國銀行正在談判通過發(fā)行新股從其他銀行或私募籌集資金，此舉旨在增強(qiáng)其財(cái)務(wù)狀況。投資者越發(fā)擔(dān)心銀行業(yè)動(dòng)蕩釀成衰退危機(jī)。
受此影響，第一共和銀行重啟暴跌勢(shì)頭，隔夜美股開盤后，第一共和銀行大幅低開超19%，隨后跌幅迅速擴(kuò)大到20%以上，最終收跌32.8%，本周累計(jì)跌幅接近72%。
本周四，美國11家大行聯(lián)合宣布向第一共和銀行存款300億美元。消息人士稱，銀行業(yè)監(jiān)管方正在將當(dāng)前銀行系統(tǒng)的狀態(tài)比作上世紀(jì)80年代存貸款危機(jī)時(shí)期，當(dāng)時(shí)，有大批投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的存款機(jī)構(gòu)集體倒閉。
暴跌勢(shì)頭也蔓延到其他銀行股，西太平洋合眾銀行（PACW）收跌近19%，阿萊恩斯西部銀行（WAL） 收跌15.1%。美國大型銀行中，美國銀行、富國銀行收跌近4%，摩根大通跌近3.8%，高盛收跌3.7%，摩根士丹利跌3.3%，花旗收跌3%。
受銀行股拖累，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.2%，納指跌0.74%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.1%。
關(guān)鍵時(shí)刻，美國總統(tǒng)拜登重磅發(fā)聲。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日，根據(jù)美國白宮發(fā)布的一份聲明，美國總統(tǒng)拜登敦促美國國會(huì)采取行動(dòng)，對(duì)管理不善導(dǎo)致其機(jī)構(gòu)倒閉的銀行高管實(shí)施更嚴(yán)厲的處罰。
拜登在聲明中呼吁國會(huì)擴(kuò)大FDIC從硅谷銀行和簽名銀行等破產(chǎn)銀行的高管那里追回包括股票銷售收益在內(nèi)的薪酬的權(quán)力，加強(qiáng)FDIC禁止高管所屬銀行在進(jìn)入破產(chǎn)管理程序時(shí)繼續(xù)在銀行業(yè)任職的權(quán)力，以及擴(kuò)大FDIC對(duì)破產(chǎn)銀行高管罰款的權(quán)力。
突爆猛料
同時(shí)，美國銀行業(yè)又爆出猛料。
這一次的主角是，正處于風(fēng)暴中心的第一共和銀行（First Republic Bank）。據(jù)美國政府的最新文件顯示，近幾個(gè)月，第一共和銀行的高管們持續(xù)減持，累計(jì)套現(xiàn)金額達(dá)1180萬美元（約合人民幣8200萬元），平均減持價(jià)格略低于130美元/股。
自硅谷銀行破產(chǎn)后，第一共和銀行也一度遭遇擠兌風(fēng)波，股價(jià)持續(xù)崩盤，期間最大跌幅一度超75%，股價(jià)一度跌至17.53美元，相較于高管減持均價(jià)跌幅達(dá)86%。
值得一提的是，第一共和銀行的首席風(fēng)險(xiǎn)官拋售時(shí)間點(diǎn)堪稱精準(zhǔn)，其于3月6日出售了股票，短短2天后，硅谷銀行便火速“爆雷”，引發(fā)美國銀行股紛紛暴跌。第一共和銀行的總市值一度由210億美元跌至不足50億美元。
另外，第一共和銀行的執(zhí)行主席James Herbert II自今年年初以來，累計(jì)出售了價(jià)值450萬美元的股票；該行私人財(cái)富管理總裁Robert Thornton于今年1月18日，以350萬美元的價(jià)格出售了73%的流通股；該行首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Roffler在今年1月拋售近100萬美元的股票；該銀行首席信貸官David Lichtman今年進(jìn)行了3次拋售，出售了總計(jì)250萬美元的股票。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月15日，彭博社援引知情人士的消息稱，總部位于舊金山的第一共和銀行（First Republic Bank）正在考慮包括出售在內(nèi)的戰(zhàn)略選項(xiàng)。
同時(shí)，全球三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中的兩家下調(diào)了第一共和銀行評(píng)級(jí)。標(biāo)普全球評(píng)級(jí)公司將美國第一共和銀行的發(fā)行人信用評(píng)級(jí)從“A-”下調(diào)至“BB+” ，將其列為投機(jī)級(jí)，即“垃圾級(jí)”，惠譽(yù)國際也將評(píng)級(jí)從“A-”下調(diào)至“BB” 。
日本突然“叛變”？
一則最新曝光的數(shù)據(jù)，在西方國家引發(fā)熱議。
據(jù)塔斯社最新報(bào)道，作為七國集團(tuán)（G7）成員的日本似乎沒有遵守俄羅斯石油的價(jià)格上限的制裁計(jì)劃。
報(bào)道稱，據(jù)日本財(cái)務(wù)省16日公布的數(shù)據(jù)顯示，日本2月共從俄羅斯進(jìn)口石油約23.27萬桶，總成本為21.25億日元，折合均價(jià)約68.52美元/桶。
據(jù)悉，G7集團(tuán)對(duì)俄羅斯石油設(shè)定的價(jià)格上限為60美元/桶，若高于該價(jià)格，西方公司將不得向賣家提供運(yùn)輸保險(xiǎn)和融資等服務(wù)，否則將被視為違反歐盟和G7的制裁令。
但據(jù)日本政府此前的聲明，其在俄羅斯Sakhalin 2號(hào)項(xiàng)目進(jìn)口的貨物將不受俄油價(jià)格上限的限制。
盡管如此，日本當(dāng)前面臨的能源困境已經(jīng)非常緊迫。
自2022年夏季以來，日本電費(fèi)持續(xù)大幅上漲，首都東京及周邊地區(qū)更是遭遇多次停電恐慌，日本政府甚至為此決定延長核反應(yīng)堆的運(yùn)行。而重新進(jìn)口俄油也深刻反映出日本能源系統(tǒng)的不穩(wěn)定性。
自2022年5月開始，日本就停止了俄羅斯石油的進(jìn)口，直到今年1月，日本才恢復(fù)進(jìn)口俄羅斯石油。
今年2月，日本石油協(xié)會(huì)會(huì)長Shunichi Kito表示，為了確保液化天然氣的供應(yīng)，日本在必要情況下將恢復(fù)從Sakhalin 2號(hào)項(xiàng)目進(jìn)口石油。
瘋狂做空
當(dāng)前，全球原油市場(chǎng)正在遭遇持續(xù)大跌。截至發(fā)稿，WTI原油最新報(bào)價(jià)為66.34美元/桶，創(chuàng)下2021年12月以來新低，相較于2022年6月的最高點(diǎn)，累計(jì)跌幅達(dá)46%。
市場(chǎng)消息人士表示，石油生產(chǎn)商、銀行、對(duì)沖基金都在大幅增加看跌期權(quán)的購買量，以對(duì)沖可能的損失。
根據(jù)芝商所的數(shù)據(jù)顯示，上周五美國原油4月交割期貨合約的看跌期權(quán)較前一交易日增加了30%，達(dá)到30594手；從上周五到本周三，看跌期權(quán)的成交量進(jìn)一步增長，達(dá)到50225手，增幅超64%。
另外，美國原油期貨期權(quán)未平倉合約中，看跌期權(quán)與看漲期權(quán)之比已經(jīng)達(dá)到2022年8月以來的最高水平。
據(jù)Refinitiv Eikon數(shù)據(jù)顯示，本周三，美國WTI原油近月合約相對(duì)半年合約的溢價(jià)已經(jīng)收窄至29美分/桶，至2月7日以來的最低水平；國際基準(zhǔn)布倫特原油期貨近月合約較半年合約的溢價(jià)則收窄至1.31美元/桶，創(chuàng)下1月31日以來最低水平。
美國WTI原油期貨遠(yuǎn)月合約對(duì)近月合約的貼水大幅收緊表明，市場(chǎng)參與者對(duì)石油短期需求的不看好。
Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示，當(dāng)前市場(chǎng)擔(dān)心，如果全球經(jīng)濟(jì)下滑，油價(jià)將進(jìn)一步走低，因?yàn)楝F(xiàn)在投資者們不知道歐洲、美國銀行業(yè)危機(jī)是否將進(jìn)一步惡化，或?qū)θ蚪?jīng)濟(jì)造成巨大沖擊。
券商中國
責(zé)任編輯：石秀珍 SF183
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