【要聞盤點】
程序化交易監(jiān)管舉措近期將出臺 高頻策略或?qū)⒔邓俳殿l
7月10日，證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就程序化交易監(jiān)管進(jìn)展情況答記者問時，介紹了下一步對程序化交易的五方面監(jiān)管安排，再次亮明監(jiān)管態(tài)度。
“程序化交易是全球證券市場發(fā)展的趨勢，我國證券市場也不可能長期止步于手動下單，肉眼盯盤。”接近監(jiān)管部門人士表示，對于程序化交易特別是高頻量化交易，監(jiān)管部門態(tài)度明確，既不會“坐視不管”，也不會簡單“一禁了之”，將堅持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，加快推出更多務(wù)實舉措，進(jìn)一步強化對程序化交易監(jiān)管的適應(yīng)性和針對性，降低程序化交易的消極影響，切實維護(hù)市場交易公平。
點評：下一步，程序化交易管理實施細(xì)則、異常交易行為監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)、北向資金程序化交易報告指引等監(jiān)管規(guī)則將于近期發(fā)布。對高頻量化交易差異化收費安排，將在條件成熟時擇機(jī)出臺。
7月11日，國務(wù)院發(fā)布公告，同意自即日起，在沈陽市、南京市、杭州市、武漢市、廣州市、成都市等6個服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點城市暫時調(diào)整實施《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《旅行社條例》、《娛樂場所管理條例》、《營業(yè)性演出管理條例》、《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2021年版）》的有關(guān)規(guī)定。
公告指出，國務(wù)院有關(guān)部門、相關(guān)省市人民政府要根據(jù)上述調(diào)整，抓緊對本部門、本省市制定的規(guī)章和規(guī)范性文件作相應(yīng)調(diào)整，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，建立與服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點任務(wù)相適應(yīng)的管理制度。
點評：此次試點城市輻射華東、華南、西南、華中、東北地區(qū)。具體來看，杭州市與南京市位處華東地區(qū)，廣州市位處華南地區(qū)，成都市位處西南地區(qū)，武漢市位處華中地區(qū)，沈陽市位處東北地區(qū)。
備受關(guān)注的新一輪財稅體制改革漸行漸近。多位專家表示，新一輪改革既要立足于當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)和財政形勢，更要站在國家治理和國家戰(zhàn)略的高度，建立健全與中國式現(xiàn)代化相適應(yīng)的現(xiàn)代財政制度。具體來看，優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)、理順政府間財政關(guān)系、強化轉(zhuǎn)移支付激勵約束等料是本輪改革的重點任務(wù)。
點評：新一輪財稅體制改革需要順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢，其中一個重點內(nèi)容便是保持宏觀稅負(fù)和基本稅制穩(wěn)定。
中國證券報記者了解到，基礎(chǔ)設(shè)施以及資源循環(huán)等領(lǐng)域央企重組整合或迎來新突破。
知本咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來央國企重組整合事件數(shù)量同比增長120%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在國企改革政策有力推動下，央國企通過并購重組實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合，有助于提升經(jīng)濟(jì)運行效率，新經(jīng)濟(jì)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合未來有望受到市場更大關(guān)注。
點評：隨著新一輪國企改革的推進(jìn)，以及在加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的導(dǎo)向下，科技型央國企實施的產(chǎn)業(yè)并購或?qū)⒁I(lǐng)下一次并購熱潮。
德國宣布移除5G網(wǎng)絡(luò)華為、中興等中國通信企業(yè)組件，中使館回應(yīng)
7月11日，德聯(lián)邦內(nèi)政部發(fā)布消息以莫須有的所謂潛在安全風(fēng)險為由宣布將逐步移除5G網(wǎng)絡(luò)華為、中興等中國通信企業(yè)組件，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，就此表明嚴(yán)正立場如下：
華為、中興等中國通信企業(yè)長期在德依法合規(guī)經(jīng)營，為德國數(shù)字化進(jìn)程作出積極貢獻(xiàn)。華為、中興5G問題說到底是個別國家出于維護(hù)自身科技霸權(quán)無底線打壓競爭對手的行徑，所謂網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險只不過是個借口，事實上迄今沒有任何一個國家拿出中方企業(yè)設(shè)備存在安全隱患的確鑿證據(jù)。
點評：中方將采取必要措施維護(hù)中方企業(yè)的合法利益。
【行業(yè)熱點】
機(jī)構(gòu)密集調(diào)研醫(yī)藥生物行業(yè)
動力電池競爭格局再生變 磷酸鐵鋰漸成企業(yè)布局“重頭戲”
需求旺盛訂單充足 29家汽車零部件公司上半年業(yè)績預(yù)喜
【市場動態(tài)】
A股：11日，A股三大指數(shù)7月11日集體反彈，截至收盤，上證指數(shù)報2970.39點，漲幅1.06%，成交額3376.53億元；深證成指報8870.36點，漲幅1.99%，成交額4493.40億元；創(chuàng)業(yè)板指報1685.12點，漲幅2.06%，成交額1997.55億元。
港股：11日，港股表現(xiàn)強勢，三大指數(shù)午后漲幅進(jìn)一步加大，恒生科技指數(shù)大幅收漲2.67%表現(xiàn)最佳，恒指、國指分別上漲2.06%及1.93%，市場情緒回穩(wěn)。
美股：北京時間12日凌晨，美股周四收盤漲跌不一，納指收跌近2%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)從創(chuàng)紀(jì)錄的水平回落，因為投資者從英偉達(dá)等年度大型科技贏家中撤出，轉(zhuǎn)向小盤股和房地產(chǎn)相關(guān)股票。道指漲32.19點，漲幅為0.08%，報39753.55點；納指跌364.04點，跌幅為1.95%，報18283.41點；標(biāo)普500指數(shù)跌49.37點，跌幅為0.88%，報5584.54點。
歐股：歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.68%，英國富時100指漲0.34%，法國CAC40指數(shù)漲0.75%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.47%。
【機(jī)構(gòu)策略】
展望后市，國盛證券表示，指數(shù)探低回升，部分熱點板塊走勢明顯強于大盤指數(shù)。因此，在指數(shù)有見底的預(yù)期下，繼續(xù)關(guān)注強勢板塊的后續(xù)機(jī)會。對于熱點方面，可重點關(guān)注大科技方向的消費電子、半導(dǎo)體、車路云等板塊。
西部證券認(rèn)為，當(dāng)市場運行進(jìn)入大勢觸底反彈的初期，一般前期超跌的相關(guān)行業(yè)會率先開啟一定幅度的反彈，然后各行業(yè)逐步開始輪動上漲。因此，在當(dāng)前市場環(huán)境下，值得提前關(guān)注超跌反彈相關(guān)風(fēng)格和行業(yè)的配置價值。
【話題公司】
7月11日，深交所并購重組委審議通過中航電測儀器股份有限公司（300114）發(fā)行股份購買航空工業(yè)成飛100%股權(quán)的重組項目。值得說明的是，這是試點注冊制以來交易金額最高、規(guī)模最大的深市重組項目。
根據(jù)申報材料，以2023年1月31日為評估基準(zhǔn)日，航空工業(yè)成飛凈資產(chǎn)評估值為240.24億元，其中國有獨享資本公積 65.85億元未納入本次交易標(biāo)的作價范圍，扣減后本次交易的航空工業(yè)成飛 100%股權(quán)作價為 174.39億元。
可用工位明顯增多，普華永道多區(qū)裁員？員工：每天依然來上班，但心里打鼓
連日來，普華永道再度被推向風(fēng)口浪尖。先是有傳聞稱普華永道廣州分所人員大規(guī)模調(diào)整，后上海分所通知員工放“職業(yè)間歇假”。近日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者也從普華永道審計人員處了解到，公司多個區(qū)域分所皆有裁員。
7月10日至11日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者實地探訪了普華永道位于北、上、廣、深的分所，四地分所均在正常營運。但受部分客戶解約等影響，公司在近期進(jìn)行了人員組織調(diào)整，北京、廣州等地出現(xiàn)裁員現(xiàn)象。
【新股動態(tài)】
無
【公告提示】
星網(wǎng)宇達(dá)：無人駕駛領(lǐng)域?qū)T性導(dǎo)航等產(chǎn)品需求增長，相關(guān)產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用尚存在不確定性
星網(wǎng)宇達(dá)（002829）7月11日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司產(chǎn)品可廣泛用于軍民兩個市場。2024年度，公司將繼續(xù)加大在民用領(lǐng)域的投入，抓住低空經(jīng)濟(jì)、低軌互聯(lián)、自動駕駛等三個方向發(fā)展的契機(jī)。器件方面，公司的衛(wèi)星通信、慣性導(dǎo)航、光電吊艙、雷達(dá)等均為無人駕駛的關(guān)鍵技術(shù)；整車方面，公司可以在導(dǎo)航、測控等方向為無人駕駛提供技術(shù)支持，還可以實現(xiàn)路徑規(guī)劃、自動跟蹤、地圖自建等功能，適用于結(jié)構(gòu)化道路和非結(jié)構(gòu)化道路。隨著無人駕駛領(lǐng)域?qū)T性導(dǎo)航等產(chǎn)品需求的增長，對公司未來業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。但是，相關(guān)產(chǎn)品的大規(guī)模應(yīng)用推廣尚存在較多不確定性。
新鄉(xiāng)化纖：上半年凈利同比預(yù)增1040%—1391%
新鄉(xiāng)化纖（000949）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤1.3億元—1.7億元，同比增長1040%—1391%。報告期纖生物質(zhì)維素長絲需求增加，銷量同比增加；由于原材料和能源價格同比下降使得產(chǎn)品單位成本降低，生物質(zhì)纖維素長絲毛利率提高、毛利潤大幅增加。
中國國航：預(yù)計上半年凈虧損約23億元—30億元 同比減虧
中國國航（601111）7月11日晚間公告，預(yù)計2024年半年度凈虧損約為23億元—30億元，上年同期凈虧損34.51億元。上半年公司經(jīng)營效益穩(wěn)步改善，同比實現(xiàn)大幅減虧。但受國際航線整體恢復(fù)進(jìn)程低于預(yù)期、國內(nèi)市場競爭加劇、油價匯率等要素價格波動的影響，公司上半年仍處于經(jīng)營虧損狀態(tài)。
南方航空：預(yù)計上半年凈虧損10.6億元—15.8億元 同比減虧
南方航空（600029）7月11日晚間公告，預(yù)計2024年上半年凈虧損10.6億元—15.8億元，上年同期凈虧損28.75億元。2024年上半年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，民航市場逐步回暖。公司搶抓市場復(fù)蘇機(jī)會，全力提質(zhì)增效、加強精益成本管控，經(jīng)營效益同比大幅減虧。但當(dāng)前民航發(fā)展的外部環(huán)境復(fù)雜多變，國內(nèi)市場供過于求，國際市場恢復(fù)面臨挑戰(zhàn)，極端天氣多發(fā)頻發(fā)，疊加油價保持高位波動，公司經(jīng)營壓力依然巨大，2024年上半年凈利潤呈現(xiàn)虧損。
麗尚國潮：上半年凈利同比預(yù)增55.48%—104.35%
麗尚國潮（600738）7月11日晚間公告，預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)凈利潤7000萬元—9200萬元，同比增加55.48%—104.35%。公司本期專業(yè)市場經(jīng)營租金水平有所提升，使得主營業(yè)務(wù)盈利有所增加。
華懋科技：上半年凈利同比預(yù)增60.79%—90.66%
華懋科技（603306）7月11日晚間公告，預(yù)計2024年上半年實現(xiàn)凈利1.24億元—1.47億元，同比增長60.79%—90.66%。公司汽車被動安全業(yè)務(wù)收入穩(wěn)健增長，隨著原材料價格回落等因素影響，主營業(yè)務(wù)毛利率同比略有提升；公司優(yōu)化管理流程，通過精細(xì)化管理，有效降低了管理費用的支出；同時公司計入管理費用中的股份支付費用同比減少；公司2024年上半年出售了部分股權(quán)資產(chǎn)，投資收益同比增加。
梅輪電梯：上半年凈利同比預(yù)增136.31%—195.38%
梅輪電梯（603321）7月11日晚間公告，公司預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)凈利潤為8800萬元—1.1億元，同比增加136.31%—195.38%。上半年，公司銷售訂單較為穩(wěn)定，但由于市場價格沖擊，導(dǎo)致扣非凈利潤有所波動。
山東黃金：上半年凈利同比預(yù)增42.07%—64.81%
山東黃金（600547）7月11日晚間公告，預(yù)計2024年上半年度實現(xiàn)凈利潤12.5億元—14.5億元，同比增加42.07%—64.81%。2024年上半年度黃金價格持續(xù)上行以及并購銀泰黃金推動公司利潤上漲。
億帆醫(yī)藥：上半年凈利同比預(yù)增126.39%—157.68%
億帆醫(yī)藥（002019）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤2.46億元—2.80億元，同比增長126.39%—157.68%。報告期內(nèi)，公司新增及原有醫(yī)藥自有產(chǎn)品（含進(jìn)口）完成市場初步布局，使得銷售毛利增長幅度大于費用增長幅度，以及取得與收益相關(guān)政府補助同比增加。
沙河股份：上半年凈利同比預(yù)降87.25%—88.38%
沙河股份（000014）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤5100萬元—5600萬元，同比下降87.25%—88.38%。報告期內(nèi)房地產(chǎn)項目結(jié)轉(zhuǎn)面積、收入同比減少，利潤相應(yīng)減少。
華陽集團(tuán)：上半年凈利同比預(yù)增51.33%—62.34%
華陽集團(tuán)（002906）7月11日晚間公告，預(yù)計2024年上半年實現(xiàn)凈利潤2.75億元—2.95億元，同比增長51.33%—62.34%。2024年上半年公司營業(yè)收入較上年同期大幅增長，其中汽車電子業(yè)務(wù)中座艙域控、HUD、屏顯示、車載無線充電、數(shù)字聲學(xué)、精密運動機(jī)構(gòu)、液晶儀表、車載攝像頭等產(chǎn)品銷售收入同比大幅增長，精密壓鑄業(yè)務(wù)中汽車智能化相關(guān)零部件及光通訊模塊相關(guān)零部件銷售收入同比大幅增長。
紅寶麗：上半年凈利同比預(yù)增358.92%—424.48%
紅寶麗（002165）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤3500萬元—4000萬元，同比增長358.92%—424.48%。本報告期，公司持續(xù)開拓硬泡組合聚醚、異丙醇胺國內(nèi)外市場，借助冰箱（柜）行業(yè)消費增長的環(huán)境，擴(kuò)大冰箱（柜）客戶市場銷售規(guī)模，開發(fā)聚醚新應(yīng)用市場；異丙醇胺開發(fā)新客戶、新應(yīng)用領(lǐng)域，公司兩個主產(chǎn)品銷售總量同比增長，實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長7%。
深圳機(jī)場：預(yù)計上半年凈利1.46億元—1.96億元 同比扭虧
深圳機(jī)場（000089）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤1.46億元—1.96億元，上年同期虧損5510萬元。業(yè)績變動原因分析：隨著我國民航業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，旅客吞吐量同比上升20.6%，航班起降架次同比上升10.2%，使得公司營業(yè)收入同比增長，經(jīng)營業(yè)績同比上升。
海特高新：上半年凈利同比預(yù)增47.70%—99.82%
海特高新（002023）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤4221.04萬元—5710.82萬元，同比增長47.70%—99.82%。上半年，隨著航空客貨市場逐步回暖，公司積極拓展國內(nèi)外市場，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)結(jié)構(gòu)，提高生產(chǎn)經(jīng)營效率，公司本期盈利水平實現(xiàn)較大幅度增長。
浙江永強：上半年凈利同比預(yù)增60.37%—93.78%
浙江永強（002489）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤4.8億元—5.8億元，同比增長60.37%—93.78%。報告期內(nèi)，公司所擁有的位于臨海市水云塘的土地及廠房被政府相關(guān)部門征收，取得征收補償款合計1.77億元，上述資產(chǎn)處置影響本報告期凈利潤增加約1.45億元。另受證券市場波動影響，實現(xiàn)股票投資收益及公允價值變動收益同比有所增加。
常鋁股份：上半年凈利同比預(yù)增936%—1246%
常鋁股份（002160）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤3000萬元—3900萬元，同比增長936%—1246%。報告期內(nèi)，公司部分重點新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，帶動新市場拓展及企業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程加速。此外，公司通過提升內(nèi)部效率、嚴(yán)控各類經(jīng)營與治理風(fēng)險，使企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和可持續(xù)性在本期得到有效提升。
英維克：上半年凈利同比預(yù)增80%—110% 機(jī)房溫控節(jié)能產(chǎn)品增長較快
英維克（002837）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤1.65億元—1.93億元，同比增長80%—110%。報告期內(nèi)，公司各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)均有所增長，其中機(jī)房溫控節(jié)能產(chǎn)品增長較快。
赤峰黃金：上半年凈利同比預(yù)增124.39%—137.21%
赤峰黃金（600988）7月11日晚間公告，公司預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)凈利潤7億元—7.4億元，同比增加124.39%—137.21%。報告期內(nèi)，黃金產(chǎn)量及銷售價格較上年同期上漲；公司全資子公司赤金國際（香港）有限公司將所持TIETTO MINERALS LIMITED普通股股票1.41億股全部轉(zhuǎn)讓，持有股份及本次交易對本期損益影響折合人民幣約7843.93萬元，對凈利潤產(chǎn)生正向影響。
新和成：上半年凈利同比預(yù)增40%—50%
新和成（002001）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤20.77億元—22.25億元，同比增長40%—50%。報告期內(nèi)，公司營養(yǎng)品業(yè)務(wù)板塊主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量、價格較上年同期增長，實現(xiàn)業(yè)績增長。
安凱客車：預(yù)計上半年凈利650萬元—850萬元 同比扭虧
安凱客車（000868）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤650萬元—850萬元，上年同期虧損6616.85萬元。業(yè)績變動原因：一是報告期內(nèi)，客戶訂單較上年同期增加，公司銷售實現(xiàn)增長；二是公司持續(xù)改善經(jīng)營管理，加強預(yù)算管控，增效降本，盈利能力提升。
意華股份：上半年凈利同比預(yù)增141.67%—186.98%
意華股份（002897）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤1.6億元—1.9億元，同比增長141.67%—186.98%。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，光伏支架方面，隨著美國工廠的投產(chǎn)，訂單陸續(xù)釋放，效益同比增長；連接器方面，隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等行業(yè)發(fā)展，對服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心的需求不斷增加，從而使得公司連接器業(yè)務(wù)訂單同比上一年度增長，銷售收入上升。
永順泰：上半年凈利同比預(yù)增131.80%—200.07%
永順泰（001338）7月11日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤1.46億元—1.89億元，同比增長131.80%—200.07%。上半年公司執(zhí)行的銷售合同對應(yīng)的計入營業(yè)成本的原料成本處于相對低位，使得毛利率相對較高，推動公司凈利潤上漲。同時，2023年上半年原料成本處于相對高位，使得上年同期凈利潤數(shù)據(jù)偏低。雙重因素影響下，致使公司2024年上半年凈利潤同比增幅較大。
北方稀土：上半年凈利同比預(yù)減94.89%—96.5% 稀土市場整體表現(xiàn)弱勢
北方稀土（600111）7月11日晚間公告，預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)凈利潤3700萬元—5400萬元，同比減少94.89%—96.5%。2024年上半年，受下游需求增長不及預(yù)期等市場供求關(guān)系因素影響，稀土市場整體表現(xiàn)弱勢。
中國鋁業(yè)：上半年凈利同比預(yù)增90%—114%
中國鋁業(yè)（601600）7月11日晚間公告，預(yù)計2024年上半年實現(xiàn)凈利潤65億元—73億元，同比增加90%—114%。2024年上半年，公司秉持極致經(jīng)營理念，通過把握市場機(jī)遇、提升運營效率、緊抓成本管控等措施，主要產(chǎn)品實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)優(yōu)產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績同比大幅增加。
北方華創(chuàng)：預(yù)計上半年凈利25.7億元—29.6億元，同比增長42.84%—64.51%
北方華創(chuàng)（002371）7月11日晚間公告，預(yù)計上半年凈利25.7億元—29.6億元，同比增長42.84%—64.51%。報告期內(nèi)，公司應(yīng)用于集成電路領(lǐng)域的刻蝕、薄膜沉積、清洗、爐管和快速退火等工藝裝備工藝覆蓋度及市場占有率持續(xù)穩(wěn)步攀升，收入同比穩(wěn)健增長。隨著公司營收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)；智能制造助力運營水平有效提升；成本費用率穩(wěn)定下降，使得歸屬于上市公司股東的凈利潤同比持續(xù)增長。
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責(zé)任編輯：凌辰
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