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　　● 記者李夢揚

　　Wind數據顯示，截至7月11日記者發稿時，6月以來機構累計調研108家醫藥生物行業上市公司，從細分領域看，醫療器械和化學制藥賽道頗受機構關注，尤其是包括復星醫藥、艾力斯等在內的創新藥企以及包括心脈醫療、怡和嘉業等在內的創新器械公司。

　　業內人士表示，隨著《全鏈條支持創新藥發展實施方案》的出臺，創新藥產業趨勢明確，政策對“真創新”的支持態度明確并積極推進。長期來看，醫藥生物行業作為剛需性行業，創新藥、創新器械作為新質生產力的代表，行業穩健增長可期。

　　機構關注出海能力

　　根據Wind數據，從6月以來接受調研的醫藥生物行業個股看，心脈醫療獲機構關注度最高，參與調研的機構累計達250家；老百姓、怡和嘉業、榮昌生物緊隨其后，均被不少于150家機構調研；此外，亞輝龍、藍帆醫療等公司亦均獲超100家機構調研。

　　心脈醫療的海外重大并購吸引了眾多機構的關注。心脈醫療日前發布公告稱，基于公司整體戰略規劃和業務布局，公司全資子公司MICROPORT ENDOVASTEC B.V．擬使用自有資金6500萬美元（合人民幣約4.63億元）受讓Earl Intellect Limited、Turbo Heart Limited合計持有的公司聯營公司Optimum Medical Device Inc．（簡稱“OMD”）約72.37%股權。

　　心脈醫療在7月4日披露的投資者關系活動記錄表中表示，收購后，心脈醫療具有OMD的100%股權。本次交易對價6500萬美元，對應估值約8981.87萬美元。談及收購后影響，公司高管層回應道，通過本次交易，OMD將成為公司的全資子公司，有利于加強公司在主動脈介入醫療器械研發、生產、銷售等領域的協同，有助于進一步夯實公司在主動脈介入醫療器械的領先地位，提高公司主動脈血管支架等產品的創新與研發實力，符合公司對主動脈介入醫療器械領域的戰略布局。

　　“心脈醫療和OMD在平常的溝通非常多，我們管理層有固定的例會溝通，包括項目合作溝通會，部門例會等，加上過去七年的合作，融合難度會低很多?！毙拿}醫療高管層表示。

　　在醫藥生物行業，出海能力成為機構關注的焦點?！肮緺I業收入中海外收入占比相對較大，2022年占比約85%，2023年占比約65%?！扁图螛I在7月5日披露的機構調研紀要中表示，公司聚焦呼吸健康領域二十多年，已進入美國、德國、英國、法國、意大利等國家的醫保市場，具備出色的全球市場進入能力。公司自2023年開始正式啟動海外本土化，深入本土市場。

　　亦有上市公司因股價跌停緊急召開電話會議。7月9日，榮昌生物跌幅達19.99%。榮昌生物在當天的電話會議中，重點回應核心產品泰它西普的國際合作和專利保護，以及公司現金流問題。針對核心產品，榮昌生物稱，公司正在積極推進其對外授權，但由于泰它西普適應癥較多，給合作談判帶來一定難度，公司將進一步調整和優化BD策略，推進項目達成。

　　根據榮昌生物一季報，截至2024年一季度末，公司貨幣資金為6.23億元?，F金流方面，該公司表示，其在資金方面做了充分的準備，包括五大方面：公司賬上有一定的現金儲備；商業化帶來一定規模的現金流；擁有充足的銀行授信；潛在的國際合作也有可能帶來一定規模的現金流；資本市場融資。

　　創新藥行業政策暖風頻吹

　　近期，創新藥行業迎重磅政策利好。7月5日，國務院常務會議審議通過《全鏈條支持創新藥發展實施方案》。會議指出，發展創新藥關系醫藥產業發展，關系人民健康福祉。要全鏈條強化政策保障，統籌用好價格管理、醫保支付、商業保險、藥品配備使用、投融資等政策，優化審評審批和醫療機構考核機制，合力助推創新藥突破發展。要調動各方面科技創新資源，強化新藥創制基礎研究，夯實我國創新藥發展根基。

　　天風證券表示，創新藥產業趨勢明確，政策對“真創新”的支持態度明確并積極推進。隨著真創新好品種越來越多，商業化價值兌現呈現多元化，建議結合催化節奏和估值水平積極關注。

　　中泰證券表示，自2023下半年起，針對國內創新藥產業發展的利好政策頻出，從審評提速、多元支付、合理定價等多維度做到了大力扶持；2024年以來，北京、廣州、珠海同時發布支持醫藥創新發展的政策或征求意見稿，各地對創新藥產業支持政策正逐步落地。本次，隨著《全鏈條支持創新藥發展實施方案》的出臺，后續有望看到更多配套政策落地，激發創新藥企業的活力。

　　市場方面，東海證券表示，近兩個多月，醫藥生物板塊持續回調，估值已處于近五年的最低區位。長期來看，醫藥生物行業作為剛需性行業，創新藥、創新器械作為新質生產力的代表，行業穩健增長可期。

　　配置方面，國金證券建議，從兩個板塊進行重點布局：一是享受創新支持政策紅利的高創新藥械品種，例如GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）賽道、ADC（抗體偶聯藥物）和雙抗賽道、電生理及內窺鏡等創新醫療器械賽道；二是存在第三季度需求復蘇預期的院內存量藥械，例如部分景氣度較高的生物制品（長效干擾素、三代胰島素、血液制品等）、精麻藥物、化學發光診斷、醫療設備、原料藥（如維生素、抗生素等）等。