專題：市場靜待政策催化 機構(gòu)建議逢低布局高股息資產(chǎn)
【要聞盤點】
上交所對證券公司提出具體要求：唱響中國經(jīng)濟光明論 善于逆周期布局
7月1日，上海證券交易所召開“科創(chuàng)板八條”專題證券公司座談會，與多家證券公司研究所代表深入交流，充分聽取意見建議，旨在穩(wěn)步推進深化科創(chuàng)板改革各項政策措施落實落地。記者從座談會上獲悉，與會代表聚焦當(dāng)前市場關(guān)切的熱點問題以及推動“科創(chuàng)板八條”落實落地深入研討，提出了建設(shè)性的意見建議。上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人對證券公司提出具體要求：
一要堅定信心，充分認(rèn)識到我國科技事業(yè)發(fā)展的雄厚實力和廣闊前景，講好科創(chuàng)板服務(wù)科技創(chuàng)新的故事，加強正面宣傳引導(dǎo)，唱響中國經(jīng)濟光明論。
二要保持定力，積極面對改革中面臨的新情況新問題，準(zhǔn)確把握資本市場長期向好的發(fā)展態(tài)勢，牢固樹立理性投資、價值投資、長期投資理念，善于逆周期布局，加強專業(yè)能力建設(shè)。
三要加強溝通，發(fā)揮投融資兩端意見建議收集的渠道作用，積極傾聽并向交易所反饋廣大上市公司和投資者的心聲，及時就市場關(guān)切的重點熱點問題解疑釋惑，共同營造良好的資本市場輿論環(huán)境。
萬億級消費稅改革將近！專家：數(shù)字經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟發(fā)展給財稅體制改革帶來挑戰(zhàn)
近日，受國務(wù)院委托，財政部部長藍佛安向十四屆全國人大常委會第十次會議作2023年中央決算的報告。報告在涉及下一步重點工作時提出，將推進新一輪財稅體制改革，突出問題導(dǎo)向，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)，完善地方稅體系，強化轉(zhuǎn)移支付激勵約束，建立健全與中國式現(xiàn)代化相適應(yīng)的現(xiàn)代財政制度。自2023年底的中央經(jīng)濟工作會議提出謀劃新一輪財稅改革后，如何推進和實施新一輪財稅改革備受關(guān)注。
點評：與此同時，數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展很大程度上改變了傳統(tǒng)的經(jīng)濟形態(tài)，這對財稅體制也帶來了不小的挑戰(zhàn)。比如稅制設(shè)計需要考慮到數(shù)字經(jīng)濟，像法國就已開始征收數(shù)字服務(wù)稅。如何對數(shù)字經(jīng)濟征稅，傳統(tǒng)稅制比如增值稅這種制度是否能夠很好地應(yīng)對現(xiàn)在經(jīng)濟數(shù)字化的挑戰(zhàn)，這都是需要考慮的。
四部門出臺關(guān)鍵指南！推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)體系形成 事關(guān)5700億大市場
7月2日，工信部消息，為進一步加強人工智能標(biāo)準(zhǔn)化工作系統(tǒng)謀劃，加快構(gòu)建滿足人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和“人工智能+”高水平賦能需求的標(biāo)準(zhǔn)體系，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、國家標(biāo)準(zhǔn)委等四部門編制印發(fā)《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》）。
點評：近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，我國人工智能企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過4000家，2023年，我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5784億元，增速13.9%。我國生成式人工智能的企業(yè)采用率已達15%，市場規(guī)模約為14.4萬億元。
美聯(lián)儲降息更近了？鮑威爾稱抗通脹取得進展 納指標(biāo)普再創(chuàng)新高 黃金原油市場巨震
美聯(lián)儲主席鮑威爾稱，最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示通脹正在重回下行軌道，官員們希望在降息前看到更多數(shù)據(jù)。他表示預(yù)計未來一年通脹率不超2.5%左右，可能在明年年底或后年回到2%。行情方面，鮑威爾發(fā)聲時，黃金迎來一波拉升，之后有所回落；原油則是一路下行。
點評：鮑威爾表示，最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示通脹正在重回下行軌道，官員們希望在降息前看到更多數(shù)據(jù)。“由于美國經(jīng)濟強勁，勞動力市場強勁，我們有能力慢慢來，把事情做好。”鮑威爾說，“這就是我們計劃做的”。自去年7月以來，美國央行一直將政策利率維持在5.25%至5.5%的目標(biāo)區(qū)間——這是二十多年來的最高水平。此前多位美聯(lián)儲官員們表示，降息需有更多信心，即通脹正在持續(xù)回到2%的目標(biāo)水平。
白酒公司動作頻頻。7月2日，瀘州老窖國窖酒類銷售股份有限公司發(fā)布漲價通知，自即日起，38度國窖1573經(jīng)典裝（500ml*6）經(jīng)銷客戶計劃內(nèi)配額結(jié)算價格上調(diào)30元/瓶。此前不久，該瀘州老窖還停止接收國窖38度經(jīng)典裝訂單及貨物發(fā)運。市場猜測，停止接單多是因為企業(yè)在控量保價。此外，今日還有茅臺酒經(jīng)銷商消息稱，茅臺1935暫停發(fā)貨。近期，茅臺酒批價持續(xù)下跌，高端白酒走弱引發(fā)市場熱議。對于白酒市場未來表現(xiàn)以及股價表現(xiàn)，機構(gòu)之間分歧也越來越大。
點評：一位白酒業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)銷商通過階段性的、動態(tài)的調(diào)控，可以保持良性的渠道庫存水平，以維持價格。與國窖酒相比，茅臺酒的市場關(guān)注度似乎更高。
平安證券表示，展望未來，股息吸引力仍將保持潛在資金流入對于估值抬升的重要作用值得持續(xù)關(guān)注，一方面關(guān)注保險資金流向，新會計準(zhǔn)則運用之后保險資金為了平滑股票價格波動對利潤表的影響，更傾向于投資高股息權(quán)益資產(chǎn)并計入FVOCI，高股息的銀行股對該類資金具有較強吸引力。
點評：7月2日，A股表現(xiàn)分化，以銀行為代表的大市值紅利資產(chǎn)屢創(chuàng)歷史新高。機構(gòu)表示，政策邏輯和市場邏輯共振之下，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價值重估。
【行業(yè)熱點】
數(shù)字經(jīng)濟將迎來多重政策利好，8項基礎(chǔ)制度文件在路上
巨頭合作+世界大會將至，人形機器人有新催化，這些高增長潛力股砸出“黃金坑”
三大工作計劃公布！工信部推動腦機接口標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) 國內(nèi)企業(yè)加速臨床轉(zhuǎn)化
人工智能發(fā)展提速 中國AI獨角獸企業(yè)達到71家
【市場動態(tài)】
A股：7月2日，A股市場震蕩分化，上證指數(shù)小幅上漲，盤中圍繞3000點展開反復(fù)爭奪。全天超2400只股票上漲，逾60只股票漲停，食品飲料、銀行板塊領(lǐng)漲，網(wǎng)絡(luò)安全、金融科技等概念板塊爆發(fā)。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日滬深兩市主力資金凈流出超100億元，北向資金凈流出超55億元。分析人士認(rèn)為，當(dāng)前市場再度回到了底部區(qū)間，預(yù)計下行空間有限，建議策略上保持耐心。
港股：今年以來，南向資金明顯加快入場步伐。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，上半年南向資金凈流入3714.37億港元，同比大增200.63%，且超過2023年全年的凈流入金額。機構(gòu)人士認(rèn)為，南向資金跑步入場有望為港股市場注入更多流動性。展望未來，港股大概率沿著底部逐步抬高的路徑去修復(fù)，結(jié)構(gòu)性機會值得把握。
美股：美東時間周二，美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.41%，納指漲0.84%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.62%，熱門科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超10%，總市值回到7300億美元上方，亞馬遜、谷歌、蘋果漲超1%。汽車制造、工業(yè)金屬、半導(dǎo)體設(shè)備板塊漲幅居前，動力煤、太陽能、食品百貨跌幅居前。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.79%。微博漲超4%，富途控股、滿幫、阿里巴巴、蔚來漲超2%，理想汽車、唯品會、愛奇藝、京東漲超1%。網(wǎng)易跌超2%，小鵬汽車跌超1%。
歐股：德國DAX30指數(shù)跌0.86%，英國富時100指跌0.63%，法國CAC40指數(shù)跌0.3%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.48%。
【機構(gòu)策略】
據(jù)報道，受面值退市壓力的影響，近來越是價格低的個股跌幅越大。
Wind統(tǒng)計顯示，5月以來，A股市場平均跌幅為10.11%。股價高于10元的股票平均跌幅為7.07%；股價高于2元、小于等于10元的股票平均跌幅為11.58%；股價低于2元、高于等于1.5元的股票平均下跌24.84%；股價低于1.5元的股票平均跌幅為34.15%。
泥沙俱下之下，也有部分個股被錯殺，近來上市公司紛紛出臺自救措施。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，近1個月來，有43家低價股公司發(fā)布增持、回購、重組、剝離不良資產(chǎn)等利好公告。具體來看，23家次發(fā)布增持公告，22家次發(fā)布回購公告，11家次發(fā)布并購重組公告。
除了低價股，近期股價劇烈波動的低價轉(zhuǎn)債，今天也有部分品種開啟暴力反彈，有的直接20%漲停。其上漲邏輯與低價股比較相似。
不過有私募人士表示，對于面臨退市和存在違約的轉(zhuǎn)債，投資者要保持謹(jǐn)慎。
【話題公司】
停產(chǎn)4680電池？特斯拉：生產(chǎn)正順利進行中！中國市場推“5年0息”，日供最低85元……最新交付量公布，市值一夜大漲4962億元
消息面上，7月2日，特斯拉公布的交付數(shù)據(jù)顯示，公司Q2共交付新車44.40萬輛，同比下降4.8%，連續(xù)兩個季度出現(xiàn)同比下滑，但好于市場預(yù)期的43.93萬輛，Q2總產(chǎn)量約41.1萬輛。7月2日，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，特斯拉中國6月批發(fā)銷量為7.1萬輛，排名第二。繼5月國內(nèi)銷量環(huán)比逆勢大增77%之后，6月，特斯拉國內(nèi)銷量環(huán)比依然增長了7%；今年第二季度，特斯拉國內(nèi)銷量環(huán)比上升了10.2%。
今年以來，面對經(jīng)濟大環(huán)境和行業(yè)調(diào)整等因素影響，白酒價格都有所波動。得益于品牌影響力和品質(zhì)的保證，名酒的價格要更堅挺，尤其是茅臺，一直處于良性發(fā)展期。6月25日至30日，為深入做好茅臺半年營銷工作會前期準(zhǔn)備，茅臺集團黨委副書記、總經(jīng)理王莉率隊先后到上海、浙江、江蘇、北京等開展市場調(diào)研，并于6月28日、30日在南京、北京組織召開蘇滬皖三省區(qū)和京津冀蒙黑吉遼七省區(qū)市場工作會，進一步分析形勢、統(tǒng)一思想、凝聚共識。茅臺集團黨委委員、副總經(jīng)理王曉維參加會議。
【新股動態(tài)】
安乃達發(fā)行總數(shù)2900萬股，網(wǎng)上發(fā)行2320萬股，IPO發(fā)行20.56元/股，發(fā)行市盈率18.02倍，公司專業(yè)從事電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
【公告提示】
【停牌】
600518 ST康美
002341 ST新綸
002505 鵬都農(nóng)牧
【復(fù)牌】
603227 雪峰科技
【品大事】
宗申動力：參股公司擬33.46億元取得隆鑫通用24.55%股份
宗申動力（001696）公告，參股公司宗申新智造擬收購隆鑫通用（證券代碼：603766）5.04億股股票，占隆鑫通用總股本的24.5513%，投資金額33.46億元。本次交易完成后，宗申新智造將成為隆鑫通用第一大股東，為隆鑫通用控股股東，公司實際控制人左宗申將成為隆鑫通用實際控制人。隆鑫通用主營摩托車及通用機械等業(yè)務(wù)，與公司現(xiàn)有摩托車發(fā)動機及通用機械等業(yè)務(wù)存在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。
贛能股份：擬投資1.92億元建設(shè)光伏發(fā)電項目
贛能股份（000899）公告，擬由全資子公司上高贛能新能源投資建設(shè)上高縣敖山鎮(zhèn)贛能50MW農(nóng)（漁）光互補光伏發(fā)電項目，項目計劃總投資約1.92億元。
遠興能源：公司部分資產(chǎn)被采取財產(chǎn)保全措施
遠興能源（000683）公告，中煤能源因與公司增資擴股協(xié)議糾紛向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會申請仲裁程序中的財產(chǎn)保全。中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會將中煤能源的財產(chǎn)保全申請?zhí)峤恢帘本┦械诙屑壢嗣穹ㄔ骸１本┦械诙屑壢嗣穹ㄔ航?jīng)審查認(rèn)為，中煤能源的財產(chǎn)保全申請符合法律規(guī)定，應(yīng)予準(zhǔn)許，并裁定：查封、凍結(jié)公司名下的財產(chǎn)，限額9.9億元，案件申請費5000元由中煤能源承擔(dān)。
一品紅：全資子公司擬1000萬美元受讓廣州瑞安博24.05%股權(quán)
一品紅（300723）公告，為了推動創(chuàng)新藥AR882高效研發(fā)和快速上市，公司全資子公司瑞奧生物擬以自有資金1000萬美元（折合人民幣約7268萬元）受讓公司控股子公司廣州瑞安博少數(shù)股東Arthrosi 24.05%的股權(quán)。本次交易完成后，公司全資子公司瑞奧生物持有廣州瑞安博的股權(quán)比例將由60.7%上升至84.75%，廣州瑞安博仍為公司控股子公司。
【簽大單】
先惠技術(shù)：與清陶能源簽訂合作研發(fā)協(xié)議就全固態(tài)電池核心關(guān)鍵裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進行合作
先惠技術(shù)（688155）公告，公司和清陶（昆山）能源發(fā)展集團股份有限公司（簡稱“清陶能源”）于2024年7月2日簽訂合作研發(fā)協(xié)議，雙方一致同意，未來將充分發(fā)揮雙方優(yōu)勢資源，圍繞全固態(tài)電池核心關(guān)鍵裝備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進行合作。
【觀業(yè)績】
萬業(yè)企業(yè)：預(yù)計2024年上半年凈利潤虧損4900萬元左右同比轉(zhuǎn)虧
萬業(yè)企業(yè)（600641）公告，公司預(yù)計2024年上半年凈利潤虧損4900萬元左右，上年同期凈利潤1.19億元。報告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)板塊進入收尾階段，房產(chǎn)交付收入減少，導(dǎo)致公司利潤減少；同時公司專用設(shè)備制造業(yè)務(wù)收入由于受行業(yè)驗證周期的影響，導(dǎo)致上半年公司收入確認(rèn)減少，對公司利潤減少有一定影響。同時，受2024年上半年金融市場波動影響，公司持有的雪球及股票等金融資產(chǎn)公允價值下降。
譽衡藥業(yè)：上半年凈利同比預(yù)增253.99%—360.19%
譽衡藥業(yè)（002437）發(fā)布2024年半年度業(yè)績預(yù)告，上半年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤1億元—1.3億元，同比預(yù)增253.99%—360.19%。2024年上半年，公司部分核心產(chǎn)品銷量實現(xiàn)較快增長，如安腦丸/片、注射用多種維生素（12）。
行動教育：2024年上半年凈利潤預(yù)增23.32%至42.29%
行動教育（605098）公告，公司2024年上半年凈利潤預(yù)計為1.3億元至1.5億元，同比增加23.32%至42.29%。公司本次業(yè)績增加的主要原因是，本年度公司執(zhí)行大客戶戰(zhàn)略成果顯著，公司自上市后品牌影響力持續(xù)提升，對市場產(chǎn)生了積極的影響等。
道通科技：2024年上半年凈利同比預(yù)增101.03%至111.62%
道通科技（688208）公告，公司預(yù)計2024年上半年實現(xiàn)凈利潤為3.8億元至4億元，同比增長101.03%至111.62%。預(yù)計2024年上半年傳統(tǒng)診斷業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入14.6億元至14.7億元，同比增長超15%；新能源充電樁業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入3.7億元至3.8億元，同比增長超80%。2024年第二季度，公司完成對子公司塞防科技5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，對其持股比例降至46%，塞防科技不再納入公司合并報表，由此產(chǎn)生的投資收益約9900萬元計入本期非經(jīng)常性損益。
福萊新材：2024年上半年凈利潤同比預(yù)增43.27%至55.21%
福萊新材（605488）公告，公司預(yù)計2024年上半年實現(xiàn)凈利潤為6000萬元至6500萬元，同比增加43.27%至55.21%。報告期內(nèi)，公司受益于產(chǎn)業(yè)一體化優(yōu)勢，各業(yè)務(wù)板塊收入均實現(xiàn)增長，同時疊加內(nèi)部降本增效措施落實，公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)步增長。
【增減持】
嘉華股份：實控人之一擬合計增持5萬股至10萬股公司股份
嘉華股份（603182）公告，公司實控人之一高澤林于6月28日以自有資金通過集中競價交易方式增持公司A股股份共計3萬股，占公司總股本的0.02%。高澤林?jǐn)M自首次增持之日起6個月內(nèi)，以自有資金通過集中競價交易的方式繼續(xù)增持公司股份，首次及后續(xù)增持股份數(shù)量合計不低于5萬股且不超過10萬股。
東鵬飲料：股東君正投資擬減持公司不超3%股份
東鵬飲料（605499）公告，公司持股5%的股東天津君正創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“君正投資”）因自身資金需求，計劃以集中競價交易方式和大宗交易方式減持公司合計不超過1200.03萬股股份，即不超過公司總股本的3%。
聯(lián)明股份：控股股東擬減持不超3%公司股份
聯(lián)明股份（603006）公告，公司控股股東上海聯(lián)明投資集團有限公司（簡稱“聯(lián)明集團”）持有公司股份1.78億股，占公司總股本的69.92%。聯(lián)明集團計劃根據(jù)市場價格情況通過集中競價及大宗交易方式減持其所持有的公司股份，減持?jǐn)?shù)量不超過762.76萬股（占公司總股本的3%）。
【做回購】
中一科技：擬以1328萬元—2655萬元回購公司股份
中一科技（301150）公告，擬1328萬元—2655萬元回購公司股份用于維護公司價值及股東權(quán)益所必需，回購價格不超過20.54元/股（含）。
德展健康：擬2億元—3億元回購公司股份
德展健康（000813）公告，擬2億元—3億元回購公司股份，用于注銷減少注冊資本，回購價格不超3.59元/股。
【再融資】
國聯(lián)證券：公開發(fā)行面值總額不超過60億元次級公司債券獲中國證監(jiān)會注冊批復(fù)
國聯(lián)證券（601456）公告，近日公司收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意國聯(lián)證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級公司債券注冊的批復(fù)》文件。同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過60億元次級公司債券的注冊申請。
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責(zé)任編輯：張恒星
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