【要聞盤點】
近期，ST板塊持續下挫，截至6月6日，ST板塊指數今年來下跌超40%，導致市場關于退市及ST規定的討論不斷升溫。
6月6日，證監會上市公司監管司司長郭瑞明就近期上市公司股票被實施ST、退市情況答記者問，回應了兩市熱議問題，以緩解短期恐慌。
郭瑞明稱，今年以來，滬深兩市新增99家公司股票被實施ST或*ST；其中，ST公司44家、*ST公司55家。與往年相比，滬深兩市2021年、2022年、2023年同期新增此類公司117家、78家、81家，今年到目前為止變化不大。
點評：今年的主要變化是，為嚴懲造假行為，上市公司因財務造假被行政處罰但未達重大違法退市標準的，將被實施ST，目前已有7家。
近日，有市場傳聞稱，交易所將針對量化交易實施階梯費率，而且同一秒內委托后立即撤單，全天累計秒內撤單超過500次等交易情形將被重點關注。
對此，記者向業內人士求證獲悉，頭部量化私募尚未收到此類通知，在交易中也未有此類限制。知情人士透露，交易所確實在醞釀程序化交易相關管理細則，大概率于近期發布。不過具體內容是否如傳聞所言，尚不確定。
點評：針對階梯收費的問題，此前交易所曾與多家頭部機構進行過溝通，后續差異化收費、增收撤單費等，是大概率事件。管理細則的落地將進一步促進行業規范發展，使得量化策略更好地發揮市場價格發現等功能。
就美國針對中國電動汽車采取歧視性做法，外交部發言人毛寧6日說，保護主義保護的是落后，失去的是未來。中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業營造公平競爭的良好環境。中方將堅決維護自身合法權益。
當日例行記者會上，有記者問：據報道，美國總統拜登日前接受媒體專訪時稱，中國政府對電動汽車提供大量補貼，讓其涌入美國市場，美方不會坐視不管。中方對此有何回應？
毛寧說，包括電動汽車在內的中國新能源（3.780， -0.12， -3.08%）產品在國際市場上廣受歡迎，靠的是持續的技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，根本上是企業拼出來的，不是政府補貼出來的。
點評：美國是產業補貼的“大戶”，近年來相繼出臺《芯片與科學法案》《通脹削減法案》，通過數千億美元的直接和間接補貼，直接干預市場資源配置。
刷屏了，1億元的保單一次付清！被保人0歲，自5歲開始每年可領300萬元
近日，一張1億元的天價保單喜報在社交平臺流傳，喜報中寫道：專業中介渠道，投保產品為“郵愛一生年金保險”，產品為中郵保險旗下產品。投保人選擇了單筆躉交，即投保時一次性繳清全部保險費。一些中介朋友圈中流傳的信息還顯示，大單的被保險人（受益人）為“0歲寶寶”，自5歲開始，每年可領300萬元年金，持續終生。
點評：如果躉交1億元，則在第五年時領取1000萬元的返還金，從保費上沒有看到封頂的限制。
外資巨頭的“真金白銀”正在進一步流入中國資產。港交所最新披露的數據顯示，國際金融機構近期在港股市場上進行大規模增持，多家機構對招商銀行、香港交易所、中國中免及嗶哩嗶哩等中國公司的股票持有量增幅明顯。
數據顯示，5月31日，摩根士丹利、貝萊德分別增持嗶哩嗶哩港股229.96萬股、76.84萬股。5月30日，摩根大通增持嗶哩嗶哩港股143.65萬股，每股均價為107.2068港元，總金額約為1.54億港元；當日，摩根士丹利增持嗶哩嗶哩港股76.33萬股。從5月全月數據來看，高盛、瑞銀、德銀、花旗等外資機構均不同幅度加倉嗶哩嗶哩港股。
點評：盡管中國股票已經歷了一定程度的反彈，但相對于全球其他市場仍具有估值吸引力，海外資金有望進一步流入中國市場。
6月6日，證監會上市公司監管司司長郭瑞明就近期上市公司股票被實施ST、退市情況答記者問。他表示，ST制度的目的是向投資者充分提示上市公司相關風險，滿足一定條件后可以申請撤銷。其中，ST為“其他風險警示”，不會直接退市。6日晚間，多家公司宣布撤銷風險警示。截至發稿，已有四家上市公司宣布了這一重大利好。
點評：上述成功“摘帽”的4家上市公司的股東共計15萬多戶，其中，ST國安的股東數最多，有11萬多戶。不少股民在股吧里慶祝自己股票“重生”。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：A股三大指數6月6日高開低走，截至收盤，上證指數報3048.79點，跌幅0.54%，成交額3713.17億元；深證成指報9340.01點，跌幅0.57%，成交額4745.75億元；創業板指報1820.45點，跌幅0.71%，成交額2163.74億元。
港股：6日，港股三大指數盤初沖高后持續回落，恒指、國指一度大漲1.5%午后幾度轉跌，截止收盤分別上漲0.28%及0.19%，恒生科技指數漲0.86%，此前曾大漲2%。
美股：北京時間7日凌晨，美股周四收盤漲跌不一。納指與標普500指數創歷史新高之后小幅下跌。道指漲78.84點，漲幅為0.20%，報38886.17點；納指跌14.78點，跌幅為0.09%，報17173.12點；標普500指數跌1.07點，跌幅為0.02%，報5，352.96點。
歐股：德國DAX30指數漲0.45%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲0.42%，歐洲斯托克50指數漲0.67%。
【機構策略】
中信證券，過去3年壓制A股表現的經濟動能轉換、資本市場生態、中美戰略博弈這三大敘事都將迎來重大拐點，隨著政策、價格、外部三類信號逐步驗證，2024年下半年A股市場將迎來年度級別上漲行情的起點，政策起效與盈利質量改善是主驅動，A股下一階段的投資范式將是淡化規模、重視盈利，從景氣投資的PEG框架轉向自由現金流增長溢價，以高質量發展提升投資回報率的階段，建議把握戰略窗口迎接大拐點，配置重心從紅利低波逐步轉向績優成長。
【話題公司】
北京時間2024年6月6日20時50分左右，SpaceX星艦進行第四次軌道級飛行試驗，發射地點仍然位于美國得克薩斯州墨西哥灣畔的博卡奇卡星艦基地。發射不久，助推火箭按計劃成功降落在海面。星艦飛行約一個小時，在進入大氣層的時候隔熱瓦發生掉落，翼面被燒穿，但最終還是堅持到降落海面，完成了所有的既定任務和目標。
宣布與普華永道“分道揚鑣”的名單繼續擴大。
6月5日，杭州銀行發布公告稱，董事會全票（12票）通過取消續聘普華永道為2024年度會計師事務所的議案。而民生銀行、上海銀行、寧波銀行、蘇州銀行等銀行此前仍擬續聘普華永道，目前暫未宣布“分手”。
對此，杭州銀行給出的理由是“鑒于近期相關事項尚待進一步核實”，基于“審慎”原則 。
“中植系”風險化解正持續進行中。近日，威海市公安局經濟技術開發區分局就“中植系”旗下的兩個理財項目立案調查并發出了警方公告。公告稱，請尚未到公安機關報案的投資人于2024年7月31日前到該局經偵大隊報案。
今年以來，“中植系”的風險化解頻現新進展。比如，5月，華源證券擬通過競價方式收購中植系旗下北京中植基金銷售有限公司；3月，北京市公安局朝陽分局對“中植系”所屬財富公司涉嫌違法犯罪進行立案偵查；多名“中植系”旗下財富公司員工還收到退繳短信，要求其按照稅前收入退回在財富公司所得工資。
【新股動態】
無
【公告提示】
▼ 聚焦一：多家公司股票將撤銷風險警示
*ST慧辰：公司股票將于2024年6月7日停牌1天，2024年6月11日起復牌并撤銷退市風險警示。公司股票簡稱由“*ST慧辰”變更為“慧辰股份”，擴位證券簡稱由“*ST慧辰資訊股份公司”變更為“慧辰資訊股份公司”；股票代碼“688500”不變。公司股票的日漲跌幅不變，仍為20%。
*ST富吉：公司股票將于2024年6月7日停牌1天，自6月11日起復牌并撤銷退市風險警示。撤銷退市風險警示后，公司股票簡稱由“*ST富吉”變更為“富吉瑞”；股票擴位簡稱由“*ST富吉瑞光電”變更為“富吉瑞光電”。公司股票的漲跌幅不變，仍為20%。
ST實達：公司股票將于2024年6月7日開市起停牌1天，于2024年6月11日開市起復牌并撤銷其他風險警示。撤銷其他風險警示后，股票簡稱由“ST 實達”變更為“實達集團”，公司股票交易的日漲跌幅限制由5%變更為10%。
ST國安：公司關于撤銷股票交易其他風險警示的申請已獲得深圳證券交易所審核同意。公司股票交易將于2024年6月7日停牌一天，并于2024年6月11日開市起復牌。公司股票交易自2024年6月11日開市起撤銷其他風險警示，股票簡稱由“ST國安”變更為“中信國安”，證券代碼不變，仍為“000839”，公司股票交易價格的日漲跌幅限制由“5%”變更為“10%”。
▼ 聚焦二：華聞集團：獲海南聯瀚舉牌 持股比例達5.0004%
華聞集團：公司于2024年6月6日收到海南聯瀚投資有限責任公司（簡稱“海南聯瀚”）出具的《關于對華聞傳媒投資集團股份有限公司舉牌的告知函》《簡式權益變動報告書》，其于2024年6月4日至6月6日通過深圳證券交易所集中競價系統購買公司無限售流通股共計99，870，071股，占公司已發行股份的5.0004%。本次權益變動前，海南聯瀚未持有公司股份。本次權益變動后，海南聯瀚持有公司無限售流通股共計99，870，071股，占公司已發行股份的5.0004%，成為持有公司5%以上股份的股東。海南聯瀚除本次權益變動外，不排除在未來12個月內直接或間接增持公司股份的可能性。
▼ 聚焦三：金博股份等收到定點通知
金博股份：公司全資子公司金博碳陶近日收到國內某知名飛行汽車公司的定點開發通知書。客戶選擇金博碳陶作為其碳/陶制動盤定點供應商，為其開發和供應碳/陶制動盤產品，具體產品供貨時間、價格以及供應數量以簽訂的供應協議及銷售訂單為準。
東軟集團：公司近日收到國內某知名汽車廠商的定點通知，選擇東軟集團作為其指定供應商，為其供應OneCoreGo 5.0導航族群產品的全球導航及EHP電子地平線軟件產品。根據該汽車廠商的規劃，上述軟件產品將應用于其下一代平臺中，涉及面向全球的11款車型；上述車型預計將在本年度以及未來2年內陸續量產上市；在上述車型生命周期內，預計公司為其供應全球導航產品涉及總金額在21.77億元人民幣左右。
中鼎股份：公司子公司安徽中鼎流體系統有限公司近期收到客戶的通知，公司成為國內某頭部新勢力車企下屬飛行汽車子公司（限于保密協議，無法披露其名稱）新車型熱管理管路總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為5年，生命周期總金額約為8476.58萬元。
▼ 聚焦四：杉杉股份等公司擬回購股份
杉杉股份：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于2億元且不超4億元；回購價格不超16.60元/股。本次所回購股份將按照有關規定用于出售，逾期未實施出售部分將依法予以注銷。
華蘭疫苗：公司擬使用自有資金通過集中競價交易方式回購公司部分股份，本次回購股份將用于維護公司價值及股東權益所必需，并將按照有關回購規則和監管指引要求在規定期限內出售或注銷。本次擬回購金額不低于10，000萬元且不超過20，000萬元，回購價格不超過31.88元/股。
大智慧：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于1億元且不超1.5億元；回購價格不超9.65元/股。本次回購股份將依法全部予以注銷并減少公司注冊資本。
中自科技：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于2，000.00萬元且不超4，000.00萬元；回購價格不超29.10元/股。
恒星科技：公司董事長謝曉博向公司董事會提議通過二級市場集中競價方式回購公司股份，用于維護公司價值及股東權益所必需，回購股份的資金總額不低于5，000萬元，不超過6，000萬元。
▼ 聚焦五：石化油服：子公司與沙特阿美簽訂約79.56億元項目合同
石化油服：近日，公司全資子公司國工公司與沙特阿美簽署了MGS三期管道項目群6包和7包境內采購和施工交鑰匙固定總價合同，合同金額約人民幣79.56億元。上述合同額約占公司中國會計準則下2023年營業收入的9.95%。
定增&重組
直真科技：披露向特定對象發行A股股票預案。本次發行募集資金總額不超過66，188.56萬元，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于OSS產品研發平臺及自智網絡關鍵應用項目、算力網絡智能調度管理及運營系統項目、新一代數字家庭軟件定義終端和管理平臺項目、上海研發辦公中心項目、補充流動資金項目。
上海沿浦：公司于近日收到中國證監會出具的批復，同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。
萬澤股份：綜合考慮公司實際情況、資本市場情況及融資環境變化等諸多因素后，公司決定終止向特定對象發行股票事項。
重大事項
蘭花科創：針對整裝資源、擴區資源和邊角夾縫資源等煤炭資源，山西省將采取市場化公開出讓方式（招拍掛）出讓煤炭資源。為壯大公司煤炭主業規模，增加煤炭資源儲備，公司董事會擬提請股東大會授權公司董事會負責具體辦理市場化購買煤炭資源事宜。
國機汽車：公司全資子公司中國汽車工業進出口有限公司持有萬向錢潮股票2，675，718股，占萬向錢潮總股本的0.08%，全部為無限售流通股。中國汽車工業進出口有限公司擬出售所持萬向錢潮的全部股票。另外，公司下屬公司上海名創擬處置其持有的上海地區有效期內車輛牌照額度30張《機動車額度業務辦結憑證》，將委托上海國際商品拍賣有限公司進行拍賣。
蘭石重裝：公司與新疆嘉國偉業新能源有限公司簽訂了《新疆嘉國偉業新能源有限公司60萬噸/年煤焦油加氫項目采購、施工承包合作協議書》，簽約合作金額暫估總價為135，000萬元。該工程項目的實施，預計將對公司2024年度及下一年度的經營業績帶來積極影響。
重慶港：2024年6月6日，公司（甲方）與金龍魚（乙方）簽署了《合資合作協議》，雙方將實施糧油碼頭改建項目，估算總投資額約為2.5億元，改建投資費用由甲方先行全額承擔。雙方同意以甲方全資子公司重慶江津港務有限公司作為糧油碼頭運營公司（簡稱“合資公司”），并以現金增資方式將合資公司注冊資本由5，000萬元增加至15，000萬元，甲方擬認購增資4，000萬元，持股60%；乙方擬認購增資6，000萬元，持股40%。待糧油碼頭竣工驗收并取得港口經營許可（金麒麟分析師）證后，甲方以評估結果作為交易金額將糧油碼頭實物資產（含相關聯的債權、負債和勞動力）轉讓給合資公司，合資公司支付相應對價給甲方。此次合資合作，雙方擬按照互利共贏、創新發展的合作理念，共同將重慶港所屬江津蘭家沱港打造成為輻射西南的糧油集散中轉基地。
ST百利：2024年6月5日，公司實際控制人、董事兼總裁王海榮協助調查結束，目前已恢復履職，履行公司董事、總裁職責。公司現任董事長王立言不再代行公司總裁職責。
光大銀行：本行執行董事、行長王志恒因工作調整，向本行董事會提交辭呈，辭去本行執行董事，董事會社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會主任委員及委員，戰略委員會委員，風險管理委員會委員及行長職務。王志恒的辭任自辭呈送達本行董事會時生效。
康欣新材：公司全資子公司湖北康欣與無錫市環保集團有限公司、中國銀河國際控股有限公司簽訂戰略合作協議。三方將共同致力于碳匯項目開發，推動湖北康欣林業碳匯交易，為全國碳達峰、碳中和作出積極貢獻。以湖北康欣現有139萬畝林業資源作為三方碳匯開發基礎，進行滾動開發，開發所產生的收益由三方協商分享。
湖北康欣全資子公司康欣科技與湖北省農霖農業科技有限公司簽訂戰略合作協議。康欣科技在全國擁有百萬畝林權，農霖農業運營團隊具備豐富的中藥材和農產品種植、初加工技術以及成熟的銷售渠道等資源優勢。在雙方達成共識的林地內，康欣科技將委托農霖農業開發、管理及運營康欣科技擁有的林地。
綠田機械：目前，公司產能已無法滿足日益增長的訂單需求，公司擬投資55，633.80萬元用于新建年產140萬臺通用動力機械產品工程建設項目。
玉龍股份：發布股票交易異動公告，公司近日接到控股股東濟高控股通知，為打造濟南高新區上市公司投資管理平臺，濟高控股、濟南高新城市建設發展有限公司、濟南高新盛和發展有限公司共同出資組建濟高（濟南）資本投資有限公司（簡稱“濟高資本”）。濟高控股擬以其持有的公司全部股權用于向濟高資本出資，將合計持有的玉龍股份230，070，000股股份協議轉讓給濟高資本。本次權益變動后，濟高資本將直接持有公司230，070，000股股份，占公司總股本的29.38%，成為公司直接控股股東，公司的實際控制人未發生變化，仍為濟南高新技術產業開發區管理委員會。本次股權轉讓事項尚需經有權國資審批通過、簽署股權轉讓協議后方可實施。
長安汽車：1—5月，長安汽車銷量1，109，038輛，同比增加12.03%；自主品牌銷量932，436輛，同比增加11.64%；自主乘用車銷量683，642輛；自主品牌海外銷量173，885輛，同比增加80.81%。自主品牌新能源5月銷量54，991輛，同比增加87.76%；1—5月累計銷量235，479輛，同比增加72.74%。
金龍汽車：2024年5月份客車銷售量4，554輛，同比增長41.91%；2024年前5月客車銷售量18，191輛，同比增長25.79%。
新希望：公司2024年5月銷售生豬136.68萬頭，環比變動-7.41%，同比變動-5.27%；收入為20.98億元，環比變動-10.23%，同比變動-6.26%；商品豬銷售均價15.42元/公斤，環比變動1.92%，同比變動8.59%。
ST德豪：公司股票于2024年6月6日收盤價為0.97元/股，首次低于人民幣1元，公司股票存在可能因股價低于面值而被終止上市的風險。
夢網科技：公司全資子公司深圳夢網近日與中移互聯網有限公司簽署《5G閱信終端解析能力（vivo終端服務模塊）產品合作協議》。中移互聯網使用深圳夢網提供的覆蓋vivo手機終端廠商的終端解析服務能力。深圳夢網負責為中移互聯網提供業務實現過程中終端服務模塊功能實現、廠商服務平臺及終端側的技術對接與支撐、終端覆蓋、運營服務等相關工作。中移互聯網為中國移動通信有限公司的全資子公司。
凱龍高科：公司全資子公司江蘇凱龍寶頓動力科技有限公司擬與江蘇省江都高新技術產業開發區管理委員會簽訂《凱龍寶頓汽車零部件及新能源項目投資合作協議》，投資總額2億元，預計2025年起陸續建成投產。
河鋼股份：公司邯鄲分公司位于邯鄲市區的鐵鋼產能于2022年12月20日全部關停，同時涉縣新區一期工程建成投產。公司在抓好一期工程穩健生產的同時，全力推進二期項目建設。二期工程建設的1座3700m3高爐、1座250t轉爐、1條1780mm熱軋生產線及配套公輔設施于近日全部完工。2024年6月6日，二期工程3700m3高爐順利出鐵，預計2024年6月上旬二期工程全線貫通投產。二期項目的建成投產，標志著涉縣新區項目全面完成。
*ST高升：公司于2024年6月6日收到深圳證券交易所《事先告知書》，公司股票在2024年5月8日至2024年6月4日期間，連續二十個交易日的每日股票收盤價均低于1元，觸及深圳證券交易所《股票上市規則（2024年修訂）》第9.2.1條第一款第四項規定的股票終止上市情形，深圳證券交易所擬決定終止公司股票上市交易。
增減持
康為世紀：股東江蘇毅達成果創新創業投資基金（有限合伙）、泰州市轉型升級產業投資基金（有限合伙）、江蘇中小企業發展基金（有限合伙）、江蘇人才創新創業投資四期基金（有限合伙）擬通過集中競價交易和大宗交易的方式累計減持公司股份不超過2，249，870股，即不超過公司總股本的2%。上述4家股東作為同一管理人控制下的企業合計持有公司股份4，920，000股，占公司總股本的4.38%。
停復牌
復牌：暫無
停牌：*ST富吉（688272）、*ST慧辰（688500）、ST國安（000839）、ST實達（600734）
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責任編輯：凌辰
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