【要聞盤點】
新華社北京9月27日電 中共中央政治局9月27日召開會議，審議《關于二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。
會議認為，以習近平同志為核心的黨中央高度重視巡視工作，把巡視作為推進黨的自我革命、全面從嚴治黨的戰略性制度安排，作出一系列重大決策部署。二十屆中央第一輪巡視堅持守正創新，推進政治監督具體化、精準化、常態化，釋放了全面從嚴治黨永遠在路上、黨的自我革命永遠在路上的鮮明信號。實踐證明，巡視是發現和推動解決問題的有效方式，要持續發力、縱深推進。
央行：將持續用力加大宏觀政策調控力度 精準有力實施穩健的貨幣政策
中國人民銀行9月27日發布消息，貨幣政策委員會2023年第三季度例會近日召開。會議指出，當前外部環境更趨復雜嚴峻，國際經濟貿易投資放緩，通脹仍處高位，發達國家利率將持續保持高位。國內經濟持續恢復、回升向好、動力增強，但仍面臨需求不足等挑戰。
會議明確，要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，加快經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。
點評：本次會議釋放出對于經濟復蘇前景偏樂觀的預期，但也指出了目前我國正處于經濟復蘇的關鍵階段，需要宏觀政策再接再厲，合理加大逆周期和跨周期調節力度，促進經濟加快恢復。
9月27日，證監會官網公告稱，近日，國務院決定，任命陳華平為證監會副主席，同意其不再擔任深圳證券交易所理事會理事長職務。中央組織部通知，陳華平同志任證監會黨委委員，免去其深交所黨委書記職務。至此，在短短兩年時間內，深交所前后兩任黨委書記、理事長均重返證監會擔任副主席一職。[一文看履歷與近期觀點]
點評：陳華平出身證監會，證監系統工作經驗豐富。2014年2月，陳華平由副司局級提升為正局級，此前曾先后擔任證監會機構部副主任、打擊非法證券活動辦公室主任。
日前，國家統計局公布8月經濟數據，其中15項關鍵性經濟指標較前月有所好轉。具體來看，8月份工業生產者出廠價格（PPI）同比增速連續兩個月回升，制造業采購經理指數（PMI）連續3個月小幅回暖，是中美歐日韓幾大經濟體中唯一制造業PMI持續邊際改善的經濟體。與此同時，“庫存周期拐點”成為很多機構研判下半年中國經濟走勢的關鍵詞。
點評：庫存周期是經濟周期的一種，通常持續40個月左右，分為四個階段：主動補庫存、被動補庫存、主動去庫存、被動去庫存。在主動補庫存和被動去庫存階段，對應經濟繁榮和上行。
9月27日，北京、杭州、南京等多地進行了土地拍賣。其中，北京成功出讓兩宗地，總成交金額82.9億元。朝陽十八里店地塊吸引了34家房企參與競拍，最終由上海成通京置業以28.75億元搖號摘得；昌平新城地塊則有2家房企參與競拍，最終由建發以54.15億元摘得。杭州出讓的14宗地塊中，8宗封頂搖號，1宗高溢價成交，4宗底價成交，1宗因故取消，最終13宗出讓成功地塊攬金232.8億元，成交樓面均價24311元/平方米，平均溢價率9.7%，搖號地塊占比達61.5%，土拍熱度顯著提升。
點評：繼9月26日底價成交石景山、房山兩宗宅地后，9月27日，北京迎來樓市新政后的土拍大戰，共出讓兩宗住宅用地。
9月27日，港交所宣布，全新的首次公開招股結算平臺FINI將于11月22日正式啟用，這標志著香港資本市場發展迎來又一里程碑事件。
業內人士表示，FINI的推出是港股IPO市場的重大改革。新股定價與股份開始交易之間的時間由5個營業日（T+5）大幅縮短至2個營業日（T+2），投資者可以提高資金利用效率，并將減少融資申購新股過程中的利息支出。 FINI系統也有助于識別疑似重復認購，有望遏制“一人多戶”打新。
點評：港股一系列改革有望吸引更多優質新興產業和科技企業來香港上市，增加港股的‘新經濟’含量，凈化港股市場生態，提升港股市場流動性。
【行業熱點】
【行情回顧】
A股：27日，大盤早間沖高回落，創業板指盤中一度漲近2%，臨近午間漲幅有所收窄；午后，三大股指橫盤震蕩，集體收漲。截至今日收盤，上證指數報3107.32點，漲幅0.16%，成交額2934.21億元；深證成指報10104.32點，漲幅0.44%，成交額4231.13億元；創業板指報2006.22點，漲幅0.82%，成交額2012.53億元。
港股：27日，港股三大指數集體反彈，恒指一度沖高至1%，最終收漲0.83%，國指、恒生科技指數分別上漲0.65%和0.43%，恒科指盤中曾大漲近2%。
美股：北京時間28日凌晨，美股周三收盤漲跌不一。道指跌68.61點，跌幅為0.20%，報33550.27點；納指漲29.24點，漲幅為0.22%，報13092.85點；標普500指數漲0.98點，漲幅為0.02%，報4274.51點。
歐股：德國DAX30指數跌0.26%，英國富時100指數跌0.41%，法國CAC40指數跌0.05%，歐洲斯托克50指數漲0.06%。
【機構策略】
重陽投資董事長、首席經濟學家王慶表示，當前A股市場承受一定壓力，部分投資謹慎情緒蔓延，背后有多重因素，但整體而言主要是周期性的問題。具體而言，今年以來經濟基本面的底部修復周期性特點和過往不同。以往經濟周期的起伏，往往體現在，先有投資的向上回暖，后有消費的觸底向上。而本輪的經濟復蘇則首先表現為消費反彈，同時疫情等因素打亂了以往經濟周期的規律性，進而在一定程度上影響了投資者對經濟形勢的判斷。從外部環境來看，今年以來，中國出口表現不夠強勁，也是周期性的問題。
王慶認為，根據“看得見、摸得著、有根據的數據”，可以判斷出，中國經濟面臨的情況是周期性的，而國內的股票市場恰恰反映出這樣的基本面周期性變化。與此同時，去年以來全球流動性環境的周期性變化，也對A股以及很多新興市場國家股市的表現帶來周期性影響。
【話題公司】
中東土豪沙特阿美又出手了，這一次看上的還是石化公司。
9月27日晚間，上市公司東方盛虹公告，與沙特阿美的子公司阿美亞洲簽署了框架協議。沙特阿美或其關聯方有意向成為公司全資子公司江蘇盛虹石化產業集團有限公司的戰略投資者。
賈躍亭造車9年投資約219億元，僅交付3輛，公司股價一夜暴跌超44%！
近一個月來，法拉第未來股價節節下跌，截至當地時間9月27日收盤，法拉第未來報1.37美元，跌幅44.31%。其市值跌破3000萬美元關口，最新報2548.3萬美元。值得注意的是，法拉第未來股價從8月3日的26.71美元跌至1.37美元，近2個月時間跌幅高達95%。
9月份以來股價累計上漲295.29% 捷榮技術7次發布股價異常波動公告
9月27日，華為產業概念股捷榮技術再次發布股票交易異常波動及嚴重異常波動公告，這已經是該公司在9月份內第七次發布股價異常波動公告。截至當日收盤，捷榮技術股價月內累計漲幅達295.29%。
【新股】
今日3只新股上市：創業板三態股份、科創板愛科賽博、北交所開特股份
【公告速遞】
聚焦一：
大唐電信：籌劃重大資產重組事項
公司正在籌劃購買控股子公司大唐半導體持有的大唐微電子71.79%股權，同時向大唐發展轉讓聯芯科技100%股權、大唐半導體56.38%股權、成都信息80%股權、江蘇安防30.82%股權、大唐節能20%股權、大唐智能卡14.37%股權在內的6家非主業資產。根據初步測算，本次交易構成重大資產重組。本次交易若成功實施，將有利于上市公司專注“安全芯片+特種通信”兩大主業，改善公司經營業績，進一步提升綜合競爭力，增強公司持續盈利能力。
聚焦二：
我樂家居：股東收到江蘇證監局《行政處罰決定書》
公司股東收到江蘇證監局《行政處罰決定書》，于范易及其一致行動人合計持有“我樂家居”5%以上股份，在合計減持我樂家居股份比例達到5%后，于范易、埃維管業、埃維創業、埃維商貿未按規定停止交易，該行為違反了證券法相關規定，構成證券法第一百八十六條所述在限制轉讓期內轉讓股票的違法情形。江蘇證監局決定對于范易、煙臺埃維商貿有限公司、西藏埃維創業投資有限公司、煙臺埃維管業有限公司責令改正，給予警告，沒收違法所得16，534，888.07元，并處罰款3，295萬元。其中：對于范易沒收違法所得25，438.29元，并處罰款5萬元；對煙臺埃維商貿有限公司沒收違法所得1，179，118.34元，并處罰款230萬元；對西藏埃維創業投資有限公司沒收違法所得4，011，357.04元，并處罰款800萬元；對煙臺埃維管業有限公司沒收違法所得11，318，974.40元，并處罰款2，260萬元。
聚集三：
東方盛虹與沙特阿美子公司簽署合作框架協議
公司與沙特阿美的子公司阿美亞洲于2023年9月27日簽署合作框架協議。框架協議主要內容包括：沙特阿美或其關聯方有意向成為公司的全資子公司江蘇盛虹石化產業集團有限公司（以下簡稱“目標公司”）的戰略投資者，擬持有目標公司少數股權；以及雙方有意向在原油等原料的長期采購和供應、化工產品和燃料產品銷售、高附加值技術許可等方面進行合作。
增減持
天賜材料：公司控股股東徐金富自愿承諾自公告日起6個月內不減持所持有的公司股票。在上述承諾期間內，若由于公司送紅股、轉增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不減持的承諾。
振華科技：公司控股股東中國振華電子集團有限公司承諾：自承諾書簽署之日（2023年9月27日）起18個月內，不以任何方式減持其所持有的公司股份；公司董事長陳剛決定提前終止其減持計劃，剩余未實施的計劃減持股份數量自動終止，并且承諾：自承諾書簽署之日（2023年9月27日）起12個月內，不以任何方式減持其所持有的公司股份。
光云科技：近日，公司收到實際控制人兼董事長譚光華的《關于提前終止減持計劃的告知函》，譚光華決定提前終止其個人的本次減持計劃。
東威科技：此前，董事李陽照原擬減持不超過800，000股公司股份；監事危勇軍原擬減持不超過500，000股公司股份。公司于2023年9月27日收到李陽照、危勇軍分別出具的《提前終止股份減持計劃的告知函》，李陽照、危勇軍決定提前終止本次減持股份計劃。自本輪減持計劃開始至今，李陽照、危勇軍未實施本次減持計劃。
業績精選
海倫哲：披露前三季度業績預告。公司預計2023年前三季度盈利12，950萬元-13，550萬元，比上年同期增長101.04%-110.36%。報告期內，公司實現營業收入預計同比增長50%以上。
安徽合力：披露前三季度業績預告。公司預計2023年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約99，400萬元左右，同比增長約45%左右。本期公司鋰電新能源叉車及國際化業務產銷規模實現快速增長，推動公司經營業績同比提升。
雙環傳動：披露前三季度業績預告。公司預計2023年前三季度盈利57，860萬元-59，860萬元，比上年同期增長41.29%-46.18%。報告期內，公司以優質的產品力表現持續獲得下游市場頭部客戶的高度認可，在重型卡車自動變速箱齒輪、乘用車齒輪等業務上呈現良好增長態勢。
百克生物：披露前三季度業績預告。公司預計2023年第三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18，800萬元到23，900萬元，同比增長35.99%到72.88%，環比增長102.15%到156.98%。報告期內，公司積極推進帶狀皰疹減毒活疫苗的各地準入及銷售工作，已有30個省份完成準入工作，并陸續實現銷售和接種。同時，公司積極拓寬宣傳推廣渠道，構建數字化營銷模式，多措并舉提升該產品市場覆蓋率。
上聲電子：披露前三季度業績預告。公司預計2023年第三季度公司營業收入約為60，000萬元，較二季度環比增長17.42%，同比增長25%；實現歸屬于上市公司的扣除非經常性損益的凈利潤約3，500萬元，同比增長60.09%。2023年前三季度，公司實現營業收入約156400萬元，同比增長約30.22%，實現歸屬于上市公司的扣除非經常性損益的凈利潤約10，600萬元，較上年同期增長96.97%。
浙江榮泰：披露前三季度業績預告。公司預計公司2023年前三季度實現營業收入約5.7-6億元，同比增長約23%-27%，其中，2023年第三季度預計實現營業收入約2.3-2.5億元，同比增長約20%-30%。此外，基于公司營業收入的穩步增長以及各項降本增效措施的有效實施，公司預計2023年第三季度及前三季度的歸屬于母公司所有者的凈利潤均將實現增長。
東鵬飲料：披露前三季度業績預告。公司預計公司2023年前三季度實現營業收入約84.38億元-87.71億元，同比增長約27%-32%，其中，2023年第三季度預計實現營業收入約30.12億元-32.47億元，同比增長約28%-38%。公司預計2023年第三季度及前三季度的歸屬于母公司所有者的凈利潤均將保持增長。
定增&重組
沈陽機床：公司目前正在籌劃通過發行股份購買沈機集團持有的沈陽機床中捷友誼廠有限公司100%股權、沈陽中捷航空航天機床有限公司100%股權和通用機床持有的天津天鍛78.45%股權并同步募集配套資金。經初步測算，本次交易預計構成重大資產重組，本次交易預計不會導致公司實際控制人發生變更。公司股票于2023年9月28日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
*ST天山：公司于2023年9月26日收到控股股東湖州皓輝的通知，湖州皓輝正在籌劃向中電投新農創科技有限公司或其指定的關聯方（以下簡稱“受讓方”）轉讓公司的控制權，可能涉及公司控制權變更。具體方式為將持有公司的40，718，359股（占公司股份總數的13.01%）股份轉讓給受讓方，并將持有公司的28，492，953股（占公司股份總數的9.10%）表決權委托給受讓方。公司股票自2023年9月28日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。
重要事項
中核鈦白：公司擬以自有資金通過集中競價交易方式回購公司已發行的人民幣普通股（A股），用于員工持股計劃或者股權激勵、轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券。本次回購資金總額不超過10億元，不低于5億元，回購價格不超過7.8元/股。
三峽水利：公司擬以集中競價交易方式回購股份，用于未來員工持股計劃或股權激勵。回購金額不低于1億元且不超2億元；回購價格不超10元/股。
公司同日公告，公司控股股東長江電力計劃在未來12個月內，通過上海證券交易所允許的方式（包括但不限于集中競價交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金額不低于0.5億元，不超1億元。本次增持計劃未設定價格區間，資金來源為長江電力自有資金。
瀚川智能：公司實際控制人、董事長、總經理蔡昌蔚提議以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于5，000萬元且不超1億元；回購價格不超過董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。
公司同日公告，此前公司公告計劃使用3，000萬元至6，000萬元回購股份，回購價格不超49.88元/股。截至本公告披露日，公司已完成本次股份回購。公司以集中競價交易方式累計回購公司股份1，963，870股，回購成交的最高價為32.80元/股，最低價為27.72元/股，支付的資金總額為59，663，593.59元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。
杉杉股份：公司下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司擬在芬蘭設立項目公司并投資建設年產10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目，項目計劃總投資金額不超過12.8億歐元。本項目分兩期建設，兩期項目產能規劃各5萬噸/年，建設周期預計各24個月。
同日公告，公司下屬子公司杉金蘇州及其全資子公司杉金廣州擬以140，684.89萬元的初始轉讓價格收購LG化學旗下在中國大陸、韓國及越南的SP業務及相關資產（“SP業務”指（1）用于有機發光二極管（OLED）顯示屏的特殊偏光片產品；及（2）車用LCD業務中的及可在蘋果公司和/或其關聯方的產品上或者供之使用的LCD偏光片產品），最終價格將基于初始轉讓價格和正常化存貨價值、交割存貨價值等因素調整確定。
江蘇國信：公司董事會會議審議通過議案，同意收購控股股東國信集團子公司鹽城發電有限公司持有的國信啟東熱電有限公司100%股權，促進國信集團進一步履行《關于避免同業競爭的承諾函》中相關內容。
云南能投：公司董事會會議通過議案，同意全資子公司馬龍云能投新能源開發有限公司投資建設曲靖市馬龍區竹園光伏項目，項目建設規模為50MW，項目總投資23，766.87萬元。
華潤材料：因業務需要，公司全資孫公司華潤化工國際貿易（上海）有限公司與江陰漢邦擬簽署對二甲苯（簡稱“PX”）買賣合同，根據江陰漢邦需要開展PX代買業務，雙方商議一致同意以每噸加價25元的價格結算，合同有效期內預計產生代買收入不超過1175萬元；公司與江陰漢邦擬簽署精對苯二甲酸（公司主要原材料，簡稱“PTA”）買賣合同，向江陰漢邦采購PTA，合同有效期內預計產生PTA采購費用不超過186，480萬元。
青島食品：公司董事會于近日收到公司董事長仲明的辭職報告：因達到法定退休年齡，現申請辭去公司法定代表人、董事長、董事、戰略委員會主任及委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務，同時辭去各子公司的現任職務。辭職后，將擔任公司的顧問。仲明的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。經公司全體董事推舉，由公司董事孫明銘代行董事長職責，直至董事會選舉產生新任董事長為止。
德恩精工：披露股價嚴重異常波動公告稱，公司關注到部分媒體和股吧等平臺對公司業務板塊涉及熱點概念“新型工業化、工業母機、工業機器人和工業互聯網”的情況，公司2023年上半年數控機床、工業機器人和產業互聯網平臺三類合計收入占營業總收入小于10%，占比較小，處于起步階段。公司及控股子公司主營業務未發生變化。
萬華化學：自2023年10月份開始，公司中國地區聚合MDI掛牌價18000元/噸（比9月份價格下調1500元/噸）；純MDI掛牌價24500元/噸（同9月份相比沒有變動）。
愛柯迪：截至2023年9月初，依據公司已獲得的項目定點函或與客戶已簽訂項目開發協議等資料，公司新能源汽車零部件鋁合金產品在手訂單金額超過250億元，上述訂單主要集中在未來4-7年內實現銷售收入。
*ST交昂：公司股票將于2023年9月28日停牌1天，于2023年10月9日起復牌、撤銷退市風險警示并實施其他風險警示。公司股票簡稱由“*ST交昂”變更為“ST交昂”，股票代碼“600530”不變，股票交易價格的日漲跌幅限制仍為“5%”。
華潤雙鶴：為進一步豐富公司糖尿病藥物產品管線，增強公司在糖尿病領域的市場地位，公司擬以260，355，691.22元收購貴州天安藥業股份有限公司（簡稱“天安藥業”）89.681%股權。
中國船舶：公司全資子公司外高橋造船于2023年9月27日與歐洲某知名班輪公司簽訂了多艘甲醇動力雙燃料9200箱集裝箱船新造船合同，合同總金額約10億美元，本次合同總金額約占公司2022年度經審計營業收入的12%（以2023年9月26日匯率測算）。
亞星客車：公司董事會同意選舉胡海華擔任公司第八屆董事會董事長，并增補胡海華為第八屆董事會戰略委員會主任委員。任期與本屆董事會任期一致。
畢得醫藥：公司子公司凱美克原擬通過受讓百迪生物自然人股東股權及對百迪生物進行增資的方式，合計投資4，000萬元，最終持有百迪生物30%股權。受宏觀經濟、市場環境和行業發展等客觀因素的影響，若繼續推進凱美克原對外投資，是否能夠取得預期效果存在一定的不確定性。經慎重考慮后與各方協商一致，擬終止凱美克原對外投資事項，并盡快與百迪生物、百迪生物自然人股東及其相關方簽署《關于浙江百迪生物科技有限公司之投資協議之終止協議》。
賽諾醫療：公司于近日收到土耳其衛生部通知，公司HT Supreme藥物洗脫支架系統獲得土耳其衛生部的批準。藥物洗脫支架系統參考血管直徑為2.25-4.00mm，適用的病變長度小于等于35mm，用于改善局部缺血型心臟病患者的血管狹窄癥狀。
特變電工：公司控股公司張掖市甘州區甘特新能源有限公司投資建設平山湖200MW風儲項目，項目總投資為108，261.32萬元。
中國核電：公司控股子公司中核匯能（內蒙古）能源有限公司擬與易事特簽訂股權轉讓協議，以24，959.58萬元的價格受讓民勤縣國能太陽能發電有限公司100%股權，涉及的在運光伏裝機容量為50MW；以30，096.92萬元的價格受讓金昌國能太陽能發電有限公司100%股權，涉及的在運光伏裝機容量為50MW。
中直股份：公司全資子公司天津直升機有限責任公司與河南民航發展投資集團有限公司簽署了《AC系列民用直升機購銷合同》，合同總計22架直升機，其中包括5架AC312E基本型直升機、2架AC352基本型直升機、15架AC系列直升機。上述有關合同的簽訂對公司民用直升機的銷售具有積極意義。
博瑞醫藥：發布股票交易異動公告，公司控股子公司博瑞新創生物醫藥科技（無錫）有限公司自主研發的多肽類降糖藥BGM0504注射液，尚處于研發階段，截至本公告披露日，減重和2型糖尿病治療兩項適應癥均僅獲得Ⅱ期臨床試驗倫理批件，其中2型糖尿病治療的Ⅱ期臨床已開始入組。該藥品研發周期長、研發投入大，各項臨床研究的入組及研究方案實施等受到多種不確定因素影響，臨床研究存在結果不及預期甚至臨床研究失敗的風險。公司特別提醒廣大投資者，理性決策，注意投資風險。
停復牌
復牌：暫無。
停牌：沈陽機床（000410）、*ST天山（300313）、*ST交昂（600530）。
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責任編輯：凌辰
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