9月27日晚間，盛京銀行（02066.HK）公告，盛京銀行與遼寧資產訂立1760億元資產出售協議，雙方將通過發行專項票據方式完成交易。

本次交易還需要盛京銀行股東以及遼寧資產股東遼寧金控和遼寧資產主管部門批準。

根據資產出售協議，盛京銀行有條件同意出售且遼寧資產有條件同意購買所出售資產，所出售資產的本金及利息賬面余額合計約為人民幣1837億元（扣除減值準備金前），其中，本金賬面余額約為人民幣1544億元（扣除減值準備金前）。

本次盛京銀行所出售的資產貸款和投資及其他資產，在所出售資產占比分別約為71.60%及28.40%。另外，截至2021年12月31日及2022年12月31日財政年度，所出售資產未經審計稅后凈利潤分別約為52.73億元及38.82億元。

作為接盤方，遼寧資產就資產出售事項應向盛京銀行支付1760億元，支付方式為遼寧資產（或其指定人士）向盛京銀行定向發行專項票據。根據約定，專項票據初始期限為15年（經雙方協商可進行延期）或于該債務期限內發行人償還本金金額為止，遼寧資產（或其指定人士）須按2.25%的年利率向盛京銀行每年支付利息。

盛京銀行表示，本次資產出售事項可改善其資產質量及進一步優化資產結構，預計資本充足率有所提高并能降低不良貸款率，有效提高抗風險能力，從而進一步促進其可持續高質量發展。公司董事認為，資產出售協議及其項下擬進行之交易之條款屬公平合理并符合銀行和股東整體利益。

資料顯示，遼寧資產為一家于中國注冊成立的有限責任公司，主要從事金融企業不良資產批量收購出售業務。遼寧資產為遼寧金控的全資附屬公司，而遼寧省財政廳持有遼寧金控所有股權。

今年上半年盛京銀行實現營業收入71億元，同比下降約11.6%，歸母凈利潤7.38億元，同比下降約兩成；期末銀行股東權益合計823.4億元，負債合計約1萬億元。

媒體報道顯示，接近盛京銀行的業內人士分析指出，盛京銀行本次資產出售是在地方政府的指導下，借鑒國內先進銀行成功經驗，有計劃、有準備的重要改革舉措，可以達到壓降不良貸款率、優化資產結構、提升資產質量的目標，有利于該行輕裝上陣、減負前行。

近年來恒大集團不斷退出盛京銀行，2022年司法拍賣交割完成后，恒大集團對盛京銀行的公開持股比例將降至零；而沈陽國資方面不斷介入。2021年9月以來，沈陽市屬國有企業通過兩次增持盛京銀行股份，幫助該行完成與恒大集團股權關系的徹底剝離。

責編：彭勃

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