【要聞盤點】
日前，國務院常務會議審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。會議指出，要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續運營。
點評：業內人士認為，城中村改造對于增加優質房源供給，改善居住條件，提升城市形象都有較大好處。同時，有助于提升土地資源價值，升級城市功能。通過創新專項金融產品等手段，可以吸引更多社會資本介入，加快城中村改造。城中村改造市場規模有望重回萬億元。房企可以重點關注城中村改造中的新機會和新要求，找到發力點和盈利點。
公募基金最新十大重倉股出爐！ 中興通訊、恒瑞醫藥挺進前十，這些個股被大舉減持
隨著全部基金二季報披露完畢，公募基金二季末重倉股變動也浮出水面。Wind統計顯示，公募基金前十大重倉股中，白酒股占據三席、醫藥生物與電力設備均占據兩席，貴州茅臺繼續穩居第一大重倉股，中興通訊與恒瑞醫藥受到多只基金青睞，新進公募基金前十大重倉股。海康威視則被基金大舉減持，重倉該股的基金數量銳減，退出前十。
點評：市場震蕩態勢下，公募基金保持高倉位運作，百億級基金平均倉位近90%。展望下半年，不少基金經理表示，A股整體估值水平至歷史低位，其中低估值績優股成為不少百億級基金經理關注的重點。
募資212.03億元，今年以來A股最大規模IPO即將啟動打新。華虹公司（688347）7月23日晚間公告，公司將在7月25日啟動申購，發行價52元。華虹公司公開發行股票數量約為4.08億股，發行后公司總股本約為17.16億股，預計募集資金總額為212.03億元。今年5月10日登陸科創板的晶圓代工龍頭中芯集成，募資總額110.72億元。如華虹公司順利完成212.03億元募資，將超越中芯集成，成為今年以來A股募資金額最高IPO。
點評：華虹公司立足于先進“特色IC+功率器件”的戰略目標，以拓展特色工藝技術為基礎，提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務。
未來一周，美聯儲、歐央行和日本央行等將公布利率決議。美聯儲7月以后的政策路徑線索值得關注，日本央行料按兵不動，有關收益率曲線的言論成為焦點。美國將公布二季度國內生產總值（GDP）、6月消費者支出物價指數（PCE）等重磅數據，全球主要經濟體將發布7月采購經理人指數（PMI）。美股將迎來美聯儲議息會議的考驗，同時附帶人工智能光環的明星科技股業績出爐讓市場或許難以平靜下來。隨著恐慌指數VIX徘徊于年內低位，新一輪波動性風險正在聚集。
點評：本周焦點將轉向美聯儲。上月FOMC給加息按下了“暫停”鍵，作為今年下半年的首次會議，在物價壓力進一步緩解的背景下，本輪緊縮周期的終點是否即將到來成為這次會議的一大焦點。
6月以來至今，已有包括招銀理財、光大理財、興銀理財、中銀理財等10家銀行理財公司宣布降低部分理財產品費率，涉及多款理財產品，還有部分理財公司聲稱要推出“0費率”產品。銀行理財產品大幅調降費率的原因是什么？這波降費對銀行理財市場有何影響？
點評：光大證券金融業首席分析師王一峰表示，此輪調整涉及固定管理費、銷售服務費、超額業績報酬等，部分產品同時包含不止一種費率的調降。費率調降涵蓋權益類、現金管理類等產品類型，費率優惠多為階段性安排。
在價值投資背景下，這幾年業績增長是市場關注點。7月下旬開始，2023年中報披露開始變多。哪些要點值得關注？A股一直有“靚女先嫁”的傳統，據Wind數據統計，本周有55家公司率先公布2023年中報，其中16家已經公布2023年上半年業績預告。
點評：業績一直是A股市場一條炒作主線。2023年結構性行情中，一半是“冰山”，一半是“火焰”，近期A股市場從“殺估值”進入“殺業績”階段。
【行業熱點】
“堆滿中國光伏組件”！能源危機令歐洲“掃貨”，中國光伏出口持續增長
【行情回顧】
A股：“倒錘頭”K線算是市場見底的標志性K線之一。不過，咱們不能刻舟求劍，“倒錘頭”K線應該放在整體的走勢中去看才有效，細看那些“倒錘頭”K線出現的重要時點，都是市場在經歷一輪急跌后出現，近期市場并不算急跌，說中期見底為時過早。上周五的“倒錘頭”K線無非是多頭嘗試發起反擊，但上沖后無量能跟進，最終只能再度回落震蕩，是對上方壓力的一個確認而已。而且就中期來說，大盤自5月9日調整以來就是下行走勢，大的方向朝下，再加上短期也比較弱，這就需要應對市場時更謹慎。
港股：在此前一周大幅反彈并創出年內最大單周漲幅后，海外中資股市場上周再度轉弱。表面上看，二季度經濟數據不及預期似乎是主要原因，但我們認為市場擔心政策進一步大舉有效發力的意愿不足且可能晚于預期的擔憂才是關鍵。其中賣空成交占比上周三激增至31.6%的歷史新高以及南向資金劇烈波動均表明市場呈現拉鋸態勢，而這背后可能反映了不同投資者對潛在政策出臺與效果的不同預期和效果所致。
美股：一些市場分析人士看來，在少數權重科技股支撐漲勢的背景下，這是美股牛市正在衰退的典型信號。另一些人則看到，標普500指數已經近40個交易日收盤未曾出現過超過1%的跌幅，這一罕見情況往往預示著股市還有上漲空間。BCA Research首席全球策略師Peter Berezin表示，在美國經濟依然富有韌性的背景下，下半年股市漲勢的可持續性仍將取決于美國通脹能否延續降溫。而有跡象表明，這種趨勢“不僅有可能，而且是越來越切實的前景”。
歐股：德國DAX30指數跌0.18%，英國富時100指數漲0.09%，法國CAC40指數漲0.65%，歐洲斯托克50指數漲0.38%。
【機構策略】
十大券商策略：8月將迎新一輪上漲行情？政策底3.0已經到來 把握窗口期
月底政策關鍵時點臨近，美聯儲加息進程或在7月結束，人民幣匯率的拐點正在構筑，活躍資金倉位迅速下降，場內流動性和情緒的拐點將至，市場正臨近三重谷底尾聲，8月料將迎來轉機。
首先，政策的關鍵時點臨近，預計月底政治局會議會圍繞產業政策、債務處置和擴大內需三個維度展開，下半年政府支出邊際上或發力，扭轉上半年負增長的趨勢，民營經濟支持政策密集推出，提振信心的效果料將逐漸積累。其次，人民幣匯率正構筑拐點，美聯儲在7月或繼續加息25個基點，加息周期臨近尾聲，央行在關鍵時點和位置上調跨境融資宏觀審慎調節參數有較強信號作用。最后，市場流動性和情緒正臨近拐點，活躍私募倉位在近兩周迅速下降，今年以來首次降至歷史中位之下，兩市縮量背景下TMT板塊融資余額明顯下滑，市場熱度指標回歸低位。配置上，建議借情緒冰點逐步布局產業主題，堅守科技、能源和國防三大安全領域的優勢品種。
【話題公司】
7月23日，有知情人士向記者透露，寶能集團人力資源管理中心總經理助理秦君雪昨晚半夜帶隊強闖中炬高新。該知情人士隨后向記者展示了一則監控視頻。視頻中，身穿藏藍色短袖的女士向保安提問，“你領導是哪位？”保安尷尬回應“你們應該知道吧。”對此，視頻中的女子稱，“我不是很清楚，每次說和領導溝通的時候，我都不確定你們說的領導是誰？我能聯系到的人，也不知道是不是你們心中認可的領導。”
隨后該女子面向保安隊宣讀了一則聲明，“為保護公司資產安全，經公司研究決定，保安隊即刻起開始休假，具體工作安排待公司另行通知，如拒不執行公司指令，我將代表公司即刻解除勞動合同關系。”隨后，鏡頭轉向另一隊身穿藍色制服的安保人員，一旁有人提醒進行安保交接工作。
7月23日媒體報道，近日，王健林將北京萬達投資有限公司49%的股權轉讓給了上海儒意影視制作有限公司。知情人士表示，此次萬達集團將出售的資金用于償還7月23日到期的4億美元債（約合人民幣28億元）本金。
【新股動態】
7月24日新股提示：金凱生科、長華化學申購 博盈特焊、光格科技上市 敷爾佳公布網上中簽結果
據交易所公告，金凱生科今日申購，申購代碼：301509，發行價格：56.56元/股，單一賬戶申購上限6000股，頂格申購需配市值6萬元。長華化學今日申購，申購代碼：301518，發行價格：25.75元/股，單一賬戶申購上限9500股，頂格申購需配市值9.5萬元。博盈特焊、光格科技今日上市。敷爾佳今日公布網上中簽結果。
【公告速遞】
停牌
002575 群興玩具
復牌
002470 金正大
公告速遞
【熱點】
樂普醫療：擬分拆子公司秉琨醫療至深交所創業板上市
樂普醫療（300003）7月23日晚間公告，公司擬將控股子公司秉琨醫療分拆至深交所創業板上市。分拆完成后，樂普醫療股權結構不會發生變化，且仍將保持對秉琨醫療的控制權。本次分拆有利于公司進一步將資源集中于心血管領域業務，且不會對公司其他業務板塊的持續經營構成實質性影響。
潤建股份：預中標33.39億元中國移動項目
潤建股份（002929）7月23日晚間公告，中國移動采購與招標網近日發布了《中國移動2023年至2026年網絡綜合代維服務采購項目中標候選人公示》，公司中標廣東、江西、江蘇、河南、湖南、貴州、山東、安徽、陜西、廣西、云南、湖北、河北、北京、山西、上海、遼寧、甘肅、天津共計19個省份，中標規模合計33.39億元（含稅）。
中炬高新：公司總經理鄧祖明辭職
中炬高新（600872）7月23日晚間公告，公司董事會于2023年7月22日收到鄧祖明的辭職報告。因個人原因，鄧祖明辭去公司總經理職務。辭職后，鄧祖明將不在公司及下屬子公司擔任任何職務。
弘信電子：擬10億元投建高性能AI算力服務器智造項目
弘信電子（300657）7月23日晚間公告，公司與甘肅天水經濟技術開發區管委會達成戰略共識，雙方擬共同簽署《高性能AI算力服務器智造項目合作協議》。公司擬投建高性能AI算力服務器智造項目，預計總投資10億元，擬建設年產10萬臺AI算力服務器智能制造基地。
傳藝科技：子公司簽訂鈉離子電池產品訂單
傳藝科技（002866）7月23日晚間公告，公司控股子公司傳藝鈉電于近日進入某全球知名的汽車制造商的供應鏈體系并獲得其子公司的訂單，由傳藝鈉電為其提供應用于乘用車領域的鈉離子電池產品。本次訂單系該客戶及其子公司與公司首次簽署的訂單，涉及的鈉離子電池數量及金額較小，暫未對公司2023年經營業績產生重大影響。
容百科技：在韓投建年產8萬噸三元前驅體及配套硫酸鹽生產基地獲批
容百科技（688005）7月23日晚間公告，公司于近日收到韓國政府新萬金開發廳簽發的《2023年度第6次新萬金國家產業園入駐審核委員會審核結果通知》，同意公司在韓國新萬金國家產業園區投資建設年產8萬噸三元前驅體及配套硫酸鹽生產基地。
ST中嘉：子公司預中標19.81億元中國移動項目
ST中嘉（000889）7月23日晚間公告，中國移動采購與招標網于近日對中國移動通信集團28個省份/地區2023年至2026年網絡綜合代維服務采購項目中選候選人進行了公示，公司的全資子公司長實通信為江蘇、廣東、內蒙古、福建、上海、遼寧、貴州、湖北、山東、江西、河南、云南，共12省份/地區招標項目的中標候選人之一，中標合計金額約19.81億元（不含稅）。
*ST嘉凱：收到股票終止上市決定
*ST嘉凱（000918）7月23日晚間公告，公司于7月21日收到深交所《關于嘉凱城集團股份有限公司股票終止上市的決定》。公司股票不進入退市整理期。公司股票終止上市后將轉入全國股轉公司代為管理的退市板塊掛牌轉讓。
百濟神州：替雷利珠單抗注射液獲歐洲藥品管理局人用藥品委員會積極意見
百濟神州（688235）7月23日晚間公告，歐洲藥品管理局（EMA）人用藥品委員會（CHMP）近日發布其推薦公司產品百澤安（替雷利珠單抗注射液）獲得上市許可的積極意見，建議批準百澤安？單藥治療用于治療既往接受過含鉑化療的不可切除、局部晚期或轉移性食管鱗狀細胞癌（ESCC）成人患者。
上海誼眾：上半年凈利同比預增63.99%-80.39%
上海誼眾（688091）7月23日晚間發布業績預告，上半年預計實現凈利潤為1億元至1.1億元，同比增長63.99%至80.39%。
中威電子：股東石旭剛向公司控股股東協議轉讓公司5%股份
中威電子（300270）7月23日晚間公告，公司持股5%以上股東石旭剛與公司控股股東新鄉產業基金壹號簽署《股份轉讓協議》。石旭剛將其直接持有的公司股份中的1514.03萬股股份（占公司總股本的5.00%）及其所對應的所有股東權利和權益轉讓給新鄉產業基金壹號。轉讓價格為10.20元/股，轉讓價款總額為1.54億元（含稅）。
【業績】
皖天然氣業績快報：上半年凈利1.8億元 同比增長44.38%
皖天然氣（603689）7月23日晚間發布業績快報，上半年公司實現營業總收入32.35億元，同比增長9.79%；凈利潤1.8億元，同比增長44.38%；基本每股收益0.38元。報告期內，公司輸售氣量合計為18.41萬方，較上年同期增長21.4%。
焦點科技業績快報：上半年凈利同比增長33%
焦點科技（002315）7月23日晚間發布業績快報，上半年實現營業總收入7.39億元，同比增長1.6%；凈利潤1.9億元，同比增長33%；基本每股收益0.61元。報告期內，主營業務中國制造網收入穩定增長；參股公司蘇寧銀行宣告發放現金股利1990萬元，計入投資收益科目。
華數傳媒：上半年凈利同比下降11.21%
華數傳媒（000156）7月23日晚間發布業績快報，上半年實現營業總收入44.36億元，同比增長7.74%；凈利潤3.61億元，同比下降11.21%；基本每股收益0.195元。凈利潤同比下降的主要原因為業務成本增加以及公司持續加大研發投入，在智慧家庭與智慧城市數字化等領域不斷加強技術積累等。
【重大投資】
宏輝果蔬：擬1.35億元投建食品加工生產基地項目
宏輝果蔬（603336）7月23日晚間公告，公司擬投資全資子公司宏輝家家嘜在汕頭市龍湖區建設宏輝家家嘜健康食品加工生產基地項目，擬投資金額約為1.35億元，項目建設期預計為24個月。項目建成后主要為老年人低糖健康食品和預制菜的研發及相關產品的加工生產。
【其他】
凱因科技：培集成干擾素α-2注射液新增適應癥獲臨床試驗批準通知書
凱因科技（688687）7月23日晚間公告，公司近日收到國家藥監局核準簽發的藥物臨床試驗批準通知書，培集成干擾素α-2注射液新增適應癥臨床試驗申請獲得批準。培集成干擾素α-2注射液是公司擁有自主知識產權的抗病毒、免疫調節藥物，屬于治療用生物制品。本次臨床試驗申請為增加肝上皮樣血管內皮瘤臨床適應癥（KW-059）。
康希諾：重組帶狀皰疹疫苗（腺病毒載體）獲加拿大臨床試驗申請批準
康希諾（688185）7月23日晚間公告，公司于近日獲得加拿大衛生部關于重組帶狀皰疹疫苗（腺病毒載體）臨床試驗申請的無異議函。
博瑞傳播：向公司股東免費贈送成都大運會蓉寶數字出版物
博瑞傳播（600880）7月23日晚間公告，公司決定通過數字產品平臺--“成文交數字平臺”向除公司關聯方以外的全體股東免費贈送成都大運會蓉寶數字出版物，并抽取幸運股東免費贈送實物蓉寶。贈送對象為截至7月26日下午收市在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東（除公司關聯方）。
海思科：磺達肝癸鈉注射液通過仿制藥一致性評價
海思科（002653）7月23日晚間公告，公司全資子公司遼寧海思科制藥有限公司于近日收到國家藥監局下發的磺達肝癸鈉注射液《藥品補充申請批準通知書》，該藥品通過仿制藥質量和療效一致性評價。
森麒麟：獲悉美國商務部對泰國乘用車和輕卡輪胎反傾銷調查第一次年度行政復審初裁結果
森麒麟（002984）7月23日晚間公告，近日從公司聘請的協助開展美國商務部對泰國乘用車和輕卡輪胎反傾銷調查的第一次年度行政復審應訴工作的北京金誠同達律師事務所及其美國合作律所處獲悉本次復審的初裁結果：森麒麟泰國復審初裁單獨稅率為1.24%；另一家強制應訴企業日本住友輪胎（泰國公司）初裁單獨稅率為6.16%；其他泰國出口美國的輪胎企業初裁稅率為4.52%。截至公告披露日，森麒麟泰國當前仍在執行17.06%的原審稅率。森麒麟泰國在本次復審初裁中取得1.24%的單獨稅率，表明森麒麟泰國運營管理的合規性及參與國際化競爭的能力處于行業領先水平。
南山鋁業：擬向瑞祥檢測轉讓山東宏山20%股權
南山鋁業（600219）7月23日晚間公告，公司與山東瑞祥檢測有限公司（簡稱“瑞祥檢測”）就山東宏山航空鍛造有限責任公司（簡稱“山東宏山”）20%股權轉讓相關事項達成一致并簽署了股權轉讓協議，且經雙方協商一致，具體轉讓價格將在補充協議中予以明確。截至公告日，山東宏山為公司全資子公司，持股100%。
廣晟有色：公司副總裁丁學文辭職
廣晟有色（600259）7月23日晚間公告，丁學文因個人原因，向公司董事會申請辭去副總裁職務。辭職后，丁學文將不再擔任公司任何職務，其辭職不會影響公司的正常運營。
往期回顧請點擊
責任編輯：張恒星 SF142
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
