【市場回顧】

　　A股：15日，兩市三大股指盤中單邊震蕩下探，滬指跌超1%失守3200點(diǎn)，深成指跌超2%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)大跌超3%；兩市成交額有所放大，全日成交約9200億元，北向資金凈賣出超40億元。截至收盤，滬指跌1.16%報(bào)3199.92點(diǎn)，深成指跌2.1%報(bào)11526.96點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌3.18%報(bào)2424.19點(diǎn)；兩市合計(jì)成交9191億元，北向資金凈賣出41.33億元

　　美股：北京時間16日凌晨，美股周四收跌。美債收益率倒掛現(xiàn)象加劇，顯示市場仍擔(dān)心美聯(lián)儲的激進(jìn)貨幣政策可能誘發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。道指跌173.27點(diǎn)，跌幅為0.56%，報(bào)30961.82點(diǎn)；納指跌167.32點(diǎn)，跌幅為1.43%，報(bào)11552.36點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌44.66點(diǎn)，跌幅為1.13%，報(bào)3901.35點(diǎn)。

　　中概股：周四熱門中概股多數(shù)走低，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)初步收跌0.8%。尚乘數(shù)科跌超33%，斗魚跌近6%，知乎、愛奇藝、理想汽車、小鵬汽車跌超3%，富途控股、拼多多跌超2%，蔚來、滿幫、每日優(yōu)鮮、嗶哩嗶哩、網(wǎng)易、百度跌超1%，阿里巴巴、唯品會小幅下跌。盈喜集團(tuán)漲超13%，微博、趣店漲超1%，京東、騰訊音樂小幅上漲。

　　歐股：德國DAX30指數(shù)周四收跌0.54%，英國富時100指數(shù)漲0.05%，法國CAC40指數(shù)跌1.04%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.74%，西班牙IBEX35指數(shù)漲0.40%，意大利富時MIB指數(shù)跌0.17%。

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　國辦發(fā)文！鼓勵銀行、證券、基金降低這些費(fèi)用，全面實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單管理…看五大要點(diǎn)

　　9月15日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境降低市場主體制度性交易成本的意見》（下稱《意見》）。《意見》旨在打造市場化法治化國際化營商環(huán)境，降低制度性交易成本，提振市場主體信心，助力市場主體發(fā)展，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤提供有力支撐。《意見》從降低市場主體準(zhǔn)入成本、減輕市場主體經(jīng)營負(fù)擔(dān)、保護(hù)市場主體合法權(quán)益等方面著力，共提出23條具體措施。

　　點(diǎn)評：全面實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單管理，推動降低市場主體準(zhǔn)入成本。

　　央行縮量平價續(xù)做MLF 市場對降準(zhǔn)預(yù)期存分歧

　　9月15日，央行開展4000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率為2.75%，實(shí)施縮量平價續(xù)做，符合市場預(yù)期。分析人士認(rèn)為，此次縮量操作主要與當(dāng)前市場流動性合理充裕及一級交易商需求不大有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月至今年末，MLF到期量將達(dá)2.6萬億元，市場或存在流動性缺口。在此背景下，對于未來是否存在降準(zhǔn)的可能性，分析人士產(chǎn)生了分歧。

　　點(diǎn)評：央行本次小幅縮量續(xù)做MLF，反映出資金面短期依然無虞。

　　多地樓市傳來大消息！業(yè)內(nèi)：利于提振交易行情、引導(dǎo)市場預(yù)期

　　9月15日，青島、濟(jì)南相繼傳出放松限購消息。綜合公開報(bào)道，9月以來，在樓市進(jìn)入傳統(tǒng)的“金九銀十”后，已有多地陸續(xù)放松限購政策。分析稱，9月以來包括寧波、蘇州、青島和濟(jì)南等地陸續(xù)限購放松，說明二線城市放松是近期的非常重要的導(dǎo)向，此類放松對于提振交易行情和引導(dǎo)市場預(yù)期等有積極的作用，同時也說明政策放松是大方向和大趨勢。

　　點(diǎn)評：此類操作和模式都值得全國其他城市的學(xué)習(xí)，進(jìn)而形成“一城一策”的限購放松模式。

　　七大行下調(diào)人民幣存款掛牌利率 利促消費(fèi)抑儲蓄

　　9月15日，工行、農(nóng)行、中行、建行、交通銀行和郵儲銀行等國有六大行，以及招商銀行集體下調(diào)人民幣存款掛牌利率。相比今年4月存款利率的下調(diào)，此次利率下行覆蓋的存款品種更為廣泛，從活期存款到定期存款、大額存單，從3個月期到5年期全線下調(diào)，降幅從5個基點(diǎn)到15個基點(diǎn)不等。

　　點(diǎn)評：隨著此番存款利率的再度下行，高漲的存款意愿或會有所降溫。

　　加倉騰訊60%！全球資管巨頭富達(dá)國際正全面加倉互聯(lián)網(wǎng) 啥信號

　　盡管近期A股市場又出現(xiàn)一定跌幅，但這并不改變部分外資加倉中國資產(chǎn)的態(tài)度。富達(dá)國際、安本投資等全球資管巨頭近期公布旗下基金最新持倉數(shù)據(jù)顯示，8月期間，富達(dá)國際旗下中國股票基金對互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)相關(guān)股票進(jìn)行了全面加倉，安本投資旗下中國股票基金主要加倉了寧波銀行，同時減持了不少中國中免持倉。

　　點(diǎn)評：富達(dá)國際旗下中國股票基金更新了截至8月底的持倉情況，富達(dá)國際旗下中國消費(fèi)動力基金對其多數(shù)重倉股進(jìn)行了加倉，中國焦點(diǎn)基金也對不少重倉股大幅加倉。

　　離岸人民幣對美元匯率“破7”，專家稱不存在持續(xù)貶值基礎(chǔ)

　　9月15日晚間，離岸人民幣對美元匯率盤中“破7”。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間9月15日20時，離岸人民幣對美元匯率最低下探至7.0183。在岸人民幣對美元匯率也逼近“7”，最低至6.998。對于時隔2年多人民幣匯率再次“破7”，民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示，這主要受到美聯(lián)儲為抑制高通脹而加速收緊貨幣政策的影響。

　　點(diǎn)評：即便短期人民幣匯率“破7”，也不需要過度擔(dān)心。預(yù)計(jì)四季度，隨著美聯(lián)儲緊縮節(jié)奏放緩，美元指數(shù)見頂回落，國內(nèi)穩(wěn)增長政策逐步見效，人民幣匯率或?qū)⒄鹗幓厣?/span>

　　新能源突然“崩了”！30家基金緊急解讀 信息量很大

　　新能源等高景氣賽道領(lǐng)跌，是9月15日A股整體下行的推手，但也反映出資金避險效應(yīng)加劇。實(shí)際上，9月以來的10個交易日中，有7個交易日的成交額低于8000億元，市場情緒整體偏低迷。對于近期及9月15日的市場調(diào)整，金信深圳成長基金經(jīng)理黃飆認(rèn)為，一方面是國內(nèi)疫情反復(fù)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)前景一直處于不明朗狀態(tài)，風(fēng)險偏好回落，另一方面是歐美市場由于通脹惡化而大幅波動，加劇了市場擔(dān)憂。

　　點(diǎn)評：從當(dāng)前A股估值水平跟歷史類似時期對比來看，中長期市場潛在回報(bào)率和勝率均在較高水平，短期非理性下跌，釋放了部分風(fēng)險，因此我們不認(rèn)為A股市場有較大系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　【行業(yè)熱點(diǎn)】

　　關(guān)鍵基礎(chǔ)材料將迎風(fēng)口？原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案發(fā)布

　　北斗應(yīng)用大會召開在即 近九成相關(guān)公司上半年盈利

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　國盛證券表示，在量能萎縮以及8月份新增信貸增長緩慢的背景下，昭示場內(nèi)、場外資金均觀望情緒濃重，預(yù)期市場重回弱震蕩的階段平衡區(qū)。建議提升偏防御性資產(chǎn)的配置，如糧食安全、黃金、高股息等概念資產(chǎn)。同時“金九銀十”進(jìn)入酒類銷售旺季，并從公布白酒企中報(bào)業(yè)績來看仍然呈現(xiàn)穩(wěn)健增長，高確定性的白酒也可劃歸防御性資產(chǎn)系列。

　　【話題公司】

　　海康威視擬斥資超20億推回購計(jì)劃

　　被稱為“安防茅”的海康威視，曾是機(jī)構(gòu)追捧的熱門股之一。然而，自2021年7月沖破70元/股大關(guān)后，該公司股價一路震蕩下行，至今年9月，已低至28元/股上下。今年二季度，海康威視更是被多只公募基金大幅減持，其中知名基金經(jīng)理張坤更是大幅減持退出十大股東之列。

　　熱搜第一！歡瑞世紀(jì)股東被列為老賴，涉案金額1921萬余元

　　因拖欠借款，歡瑞世紀(jì)股東被列為失信被執(zhí)行人，成了“老賴”。隨后該話題也沖上熱搜榜第一。近日，浙江歡瑞世紀(jì)文化藝術(shù)發(fā)展有限公司新增失信被執(zhí)行人信息，關(guān)聯(lián)案件涉及金融借款合同糾紛，涉案金額約1921.22萬元，執(zhí)行法院為紹興市柯橋區(qū)人民法院。

　　【新股申購】

　　新股提示：天德鈺、天馬新材今日申購

　　【公告速遞】

　　并購增發(fā)

　　水發(fā)燃?xì)猓?03318）：擬發(fā)行股份購買鄂爾多斯水發(fā)40.21%股權(quán)

　　擬通過發(fā)行股份的方式購買水發(fā)控股持有的鄂爾多斯水發(fā)40.21%股權(quán)；同時，擬非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過1.1億元，募集資金將用于償還有息負(fù)債。本次交易完成后，水發(fā)燃?xì)鈱⒊钟卸鯛柖嗨顾l(fā)100%股權(quán)，鄂爾多斯水發(fā)成為上市公司的全資子公司。

　　陜西黑貓（601015）：5.78億元收購金溝煤礦100%股權(quán)

　　公司全資子公司新疆黑貓以現(xiàn)金5.78億元收購天津前進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司所持庫車金溝煤礦有限公司100%股權(quán)。

　　合同投資

　　中國中鐵（601390）：近期中標(biāo)38個重大工程 共計(jì)912億元

　　近期公司中標(biāo)38個重大工程，工程中標(biāo)價合計(jì)約911.78億元，約占公司中國會計(jì)準(zhǔn)則下2021年?duì)I業(yè)收入的8.52%。

　　欣旺達(dá)（300207）：擬120億投建30GWh動力電池生產(chǎn)基地

　　子公司欣旺達(dá)汽車電池?cái)M與宜昌市人民政府、東風(fēng)集團(tuán)及東風(fēng)鴻泰簽署《欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》。該項(xiàng)目投資主要從事動力電池電芯、模組、PACK和電池系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。該項(xiàng)目規(guī)劃總投資約120億元，規(guī)劃建設(shè)30GWh動力電池生產(chǎn)基地：項(xiàng)目分兩期實(shí)施，第一期投資約80億元，規(guī)劃建設(shè)20GWh動力電池項(xiàng)目；第二期投資約40億元，規(guī)劃建設(shè)10GWh動力電池項(xiàng)目。

　　星帥爾（002860）：與比亞迪簽署采購?fù)▌t

　　公司浙江特種電機(jī)有限公司與比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司簽署《生產(chǎn)性物料采購?fù)▌t》，后者將向浙特電機(jī)采購定子鐵芯、轉(zhuǎn)子鐵芯、電機(jī)等產(chǎn)品，具體采購量、采購價格等以雙方另行的簽訂采購合同/訂單為準(zhǔn)。

　　合作入股

　　久吾高科（300631）：簽訂鹽湖提鋰技術(shù)開發(fā)合作協(xié)議

　　公司與西藏中鑫投資簽訂班嘎錯鹽湖原鹵提鋰技術(shù)開發(fā)合作協(xié)議，本次合作開發(fā)項(xiàng)目的小試部分規(guī)模為設(shè)計(jì)原鹵用量60L/h，中試部分的規(guī)模暫定年化氯化鋰產(chǎn)量600-2000噸。

　　華依科技（688071）：與寧德時代方面簽署框架協(xié)議

　　與寧德時代全資子公司寧德時代（上海）智能科技簽署合作框架協(xié)議，依托華依檢測在新能源測試服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)，提供專業(yè)的測試服務(wù)，建立長期的戰(zhàn)略合作。

　　增持

　　海康威視：擬20億-25億元回購股份，價格不超40元/股

　　擬以20億元-25億元回購股份，回購價格不超40元/股。

　　金博股份（688598）：擬以1億元-2億元回購股份

　　公司擬以1億元-2億元回購股份，用于實(shí)施員工持股或者股權(quán)激勵計(jì)劃。回購價格不超過400元/股。

　　寶馨科技（002514）：實(shí)控人的一致行動人擬以3000萬元-6000萬元增持股份

　　公司實(shí)際控制人馬偉的一致行動人蔡春雨（馬偉的配偶）計(jì)劃六個月內(nèi)通過其控制的南京宇宏增持公司股份，本次增持?jǐn)M使用自有資金不低于3000萬元且不超過6000萬元。

　　安靠智電（300617）：擬以1億元-2億元回購股份

　　公司擬以1億元-2億元回購股份，回購價格不超過50元/股。按照回購股份價格上限50元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為200萬股至400萬股，占目前公司總股本的比例為1.19%至2.38%。

　　江蘇陽光（600220）：控股股東的一致行動人擬增持1%-2%公司股份

　　控股股東的一致行動人郁琴芬擬在未來6個月內(nèi)增持1%-2%公司股份。

　　年報(bào)季報(bào)

　　科倫藥業(yè)（002422）：預(yù)計(jì)前三季度凈利潤同比增長55%-70%

　　預(yù)計(jì)前三季度凈利潤13.15億元-14.42億元，同比增長55%-70%。

　　其他

　　福能股份（600483）：上網(wǎng)電價與天然氣門站價格上調(diào)

　　收到福建省發(fā)改委下發(fā)的通知，晉江氣電上網(wǎng)電價較現(xiàn)行價格上調(diào)0.0633元/千瓦時，天然氣門站價格較現(xiàn)行價格上調(diào)0.817元/立方米。

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責(zé)任編輯：凌辰 SF179