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北京時(shí)間16日凌晨,美股周四收跌。美債收益率倒掛現(xiàn)象加劇,顯示市場(chǎng)仍擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)貨幣政策可能誘發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。美國(guó)8月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.3%超預(yù)期,上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至21.3萬(wàn)人,為連續(xù)第五周下降。
道指跌173.27點(diǎn),跌幅為0.56%,報(bào)30961.82點(diǎn);納指跌167.32點(diǎn),跌幅為1.43%,報(bào)11552.36點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌44.66點(diǎn),跌幅為1.13%,報(bào)3901.35點(diǎn)。
美國(guó)白宮周四表示,美國(guó)鐵路公司與代表10萬(wàn)多名工人的工會(huì)達(dá)成了一項(xiàng)臨時(shí)協(xié)議。這項(xiàng)突破性進(jìn)展似乎將避免出現(xiàn)可能給美國(guó)經(jīng)濟(jì)平添供應(yīng)鏈緊張的勞動(dòng)中斷局面。
對(duì)利率敏感的美國(guó)國(guó)債收益率周四持續(xù)上漲,加劇了國(guó)債收益率曲線倒掛現(xiàn)象。
對(duì)利率前景更加敏感的美國(guó)2年期國(guó)債收益率一度攀升6個(gè)基點(diǎn),升至3.83%。10年期國(guó)債收益率上漲2個(gè)基點(diǎn),升至3.439%。這意味著國(guó)債收益率倒掛幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。此外,5年期與30年期國(guó)債收益率曲線倒掛19個(gè)基點(diǎn),創(chuàng)2000年以來(lái)最高水平。
許多市場(chǎng)人士將2年期與10年期國(guó)債收益率倒掛現(xiàn)象視為經(jīng)濟(jì)衰退的前兆。
根據(jù)摩根大通的統(tǒng)計(jì),通常在2年和10年期收益率曲線倒掛的平均11個(gè)月后,標(biāo)普500指數(shù)才會(huì)觸及峰值下行,而經(jīng)濟(jì)衰退的平均觸發(fā)時(shí)點(diǎn),更是在16個(gè)月之后。
本周迄今美國(guó)股市表現(xiàn)動(dòng)蕩。美股周二暴跌,周三小幅上揚(yáng),周四繼續(xù)走低。Brooks Macdonald的首席投資官Edward Park稱,他預(yù)計(jì)未來(lái)幾周股市會(huì)上漲,投資者已經(jīng)做好了美聯(lián)儲(chǔ)加息75基點(diǎn)的準(zhǔn)備。如果下月公布的數(shù)據(jù)顯示通脹有所緩解,他們不愿錯(cuò)過(guò)可能出現(xiàn)的漲勢(shì)。
ActivTrades的分析師Pierre Veyret表示:“市場(chǎng)似乎左右搖擺,一方面是受流動(dòng)性緊縮環(huán)境下?lián)]之不去的宏觀威脅支撐的看空情緒,另一方面是繼續(xù)押注通脹見頂?shù)姆甑唾I家?!?/p>
他稱:“在周二的拋售之后,大多數(shù)基準(zhǔn)沒(méi)有出現(xiàn)強(qiáng)勁而顯著的看漲修正,但繼續(xù)以波動(dòng)的方式橫盤交易,這突顯了在今天美國(guó)新一批數(shù)據(jù)、明天歐盟CPI報(bào)告和下周美聯(lián)儲(chǔ)利率決定之前的觀望形勢(shì)。”
文藝復(fù)興宏觀研究所(Renaissance Macro Research)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)Jeff deGraaf表示:“從股市的一天行情中很難推測(cè)出近期趨勢(shì)。這些都是不會(huì)又后續(xù)行動(dòng)的極端事件之一。”
芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示,9月份加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為74%,而加息100基點(diǎn)的概率為26%。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
周四投資者迎來(lái)了大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
美國(guó)勞工部報(bào)告稱,8月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.3%,高于市場(chǎng)預(yù)期。美國(guó)70%的GDP是靠消費(fèi)拉動(dòng)的,零售銷售數(shù)據(jù)直接反映了美國(guó)居民的消費(fèi)增減變化。因而零售數(shù)據(jù)對(duì)于判定一國(guó)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和前景具有重要指導(dǎo)作用。
機(jī)構(gòu)分析稱,零售銷售月率錄得增長(zhǎng),表明隨著美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策以對(duì)抗頑固的高通脹,美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能容忍利率上升。勞動(dòng)力市場(chǎng)吃緊推動(dòng)工資強(qiáng)勁增長(zhǎng),使零售銷售受到提振。
8月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng),顯示出美國(guó)消費(fèi)者在面對(duì)高通脹時(shí)的韌性。盡管通脹壓力和利率上升導(dǎo)致汽車貸款變得更加昂貴,但零售支出在最近幾個(gè)月基本保持彈性。這是因?yàn)槠蛢r(jià)格的下跌為消費(fèi)者節(jié)省了部分資金。
不過(guò),根據(jù)對(duì)消費(fèi)者信心的調(diào)查,對(duì)物價(jià)上漲速度的擔(dān)憂仍是美國(guó)家庭的首要問(wèn)題,越來(lái)越多家庭會(huì)因此減少外出支出。
勞工部的另一份數(shù)據(jù)表明,截止9月10日當(dāng)周,美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至21.3萬(wàn)人。分析指出,該數(shù)據(jù)連續(xù)第五周下降,表明盡管經(jīng)濟(jì)前景面臨不確定性,但對(duì)勞動(dòng)力的需求仍保持強(qiáng)勁。初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅升至140萬(wàn),仍為歷史低點(diǎn)。
申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)一直在下降,因?yàn)楣椭魅栽谂μ钛a(bǔ)數(shù)百萬(wàn)個(gè)空缺職位,留住現(xiàn)有員工。不過(guò),隨著美聯(lián)儲(chǔ)積極加息以控制包括勞動(dòng)力在內(nèi)的整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的需求,這一趨勢(shì)可能會(huì)逆轉(zhuǎn)。
其他數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)萎縮1.5,預(yù)期萎縮13,前值萎縮31.3。該數(shù)據(jù)顯示紐約州的商業(yè)活動(dòng)保持穩(wěn)定。展望未來(lái),企業(yè)對(duì)未來(lái)6個(gè)月的商業(yè)狀況改善不太樂(lè)觀。
美國(guó)9月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)下降9.9,預(yù)期增長(zhǎng)2.8,前值增長(zhǎng)6.2。分析指出,該數(shù)據(jù)顯示費(fèi)城地區(qū)9月份的制造業(yè)活動(dòng)整體下滑。當(dāng)前活動(dòng)指標(biāo)回歸負(fù)值區(qū)域,新訂單指數(shù)仍為負(fù)值,發(fā)貨量指數(shù)也有所下降,但仍為正。
美國(guó)8月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)環(huán)比下降1%,預(yù)期下降1.2%,前值下降1.40%。分析師稱,美國(guó)8月份進(jìn)口價(jià)格連續(xù)第二個(gè)月下降,緩解了通脹壓力,美元走強(qiáng)有助于降低海外制造產(chǎn)品的成本。
焦點(diǎn)個(gè)股
蘋果兩年多來(lái)首次超越特斯拉成華爾街頭號(hào)做空目標(biāo),空頭頭寸達(dá)184億美元。華爾街空頭正將目光瞄向美股大型科技股。
據(jù)金融分析公司S3 Partners當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日發(fā)布數(shù)據(jù),截至9月13日,蘋果最新未平倉(cāng)空頭頭寸為184.44億美元,自2020年4月海外新冠疫情暴發(fā)以來(lái)首次超過(guò)特斯拉,已成為華爾街空頭的頭號(hào)做空目標(biāo)。數(shù)據(jù)還顯示,華爾街第三大做空目標(biāo)是微軟、隨后是亞馬遜、VISA、谷歌母公司Alphabet。
另?yè)?jù)報(bào)道,蘋果iPhone 14系列手機(jī)未發(fā)售已漲價(jià),最貴一款售價(jià)17000元。
Netflix預(yù)計(jì)低價(jià)廣告版服務(wù)一年內(nèi)能吸引4000萬(wàn)人訂閱。公司預(yù)計(jì),到2023年第三季度,其即將推出的帶廣告低價(jià)訂閱計(jì)劃將在全球范圍內(nèi)獲得約4000萬(wàn)用戶。Netflix在初步預(yù)測(cè)中告訴廣告高管,預(yù)計(jì)到年底,全球?qū)⒂?40萬(wàn)“獨(dú)立觀眾”注冊(cè),其中110萬(wàn)來(lái)自美國(guó)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日,福特汽車在底特律車展展示了下一代Mustang跑車,這是該公司近十年來(lái)首次重新設(shè)計(jì)Mustang,將在2024年上市。福特表示,這款車型計(jì)劃仍使用內(nèi)燃機(jī),提供兩個(gè)可定制的弧形顯示屏。
摩根士丹利將星巴克目標(biāo)價(jià)從88美元上調(diào)至96美元,維持持股觀望評(píng)級(jí)。分析師John Glass將對(duì)星巴克的目標(biāo)價(jià)上調(diào)至96美元,并保持對(duì)該股的持股觀望評(píng)級(jí),此前該公司在其投資者日會(huì)議上概述了Glass所謂的“艱巨但可信的計(jì)劃”,以加速美國(guó)市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)。
特斯拉被起訴夸大自動(dòng)輔助駕駛功能。據(jù)媒體報(bào)道,特斯拉在美國(guó)舊金山聯(lián)邦法院被提起一項(xiàng)關(guān)于夸大自動(dòng)輔助駕駛功能的訴訟。特斯拉車主為該技術(shù)額外支付數(shù)千美元。
原告Briggs Matsko在訴訟中說(shuō):“特斯拉生產(chǎn)的產(chǎn)品與完全自動(dòng)駕駛的汽車連遠(yuǎn)遠(yuǎn)接近都談不上。”訴狀也指責(zé)了特斯拉的安全記錄,提及此前數(shù)十起與特斯拉自動(dòng)輔助駕駛有關(guān)的車禍。今年7月28日,美國(guó)加州車管局指控特斯拉虛假宣傳該公司的自動(dòng)駕駛技術(shù)。
另?yè)?jù)報(bào)道,特斯拉正在考慮調(diào)整中國(guó)零售策略,考慮關(guān)閉北京等城市的部分購(gòu)物中心展廳,并更加重視成本較低且能夠提供維修服務(wù)的郊區(qū)門店。特斯拉沒(méi)有立即回應(yīng)評(píng)論請(qǐng)求。
知情人士說(shuō),特斯拉正尋求加大在中國(guó)招聘技術(shù)人員和其他服務(wù)人員的力度。特斯拉中國(guó)招聘網(wǎng)站顯示,截至9月15日有300多個(gè)服務(wù)崗位的空缺。
特斯拉2013年在北京市中心開設(shè)了首家門店,目前在全國(guó)有200多家門店。
小鵬汽車銷售公司增資75%至35億元。據(jù)報(bào)道,小鵬汽車銷售有限公司發(fā)生工商變更,公司注冊(cè)資本由20億元人民幣增至35億元人民幣,增幅達(dá)75%。
GoPro推出三款HERO11 Black新機(jī)。
Reliance獲某位股東凈買入20.79萬(wàn)股。
流媒體公司Vimeo 8月營(yíng)收增長(zhǎng)9%,訂戶數(shù)量增長(zhǎng)1%。
其他市場(chǎng)面,周四紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格下跌3.38美元,跌幅為3.8%,報(bào)收于每桶85.10美元。按照最活躍合約計(jì)算,這是WTI原油期貨自9月8日以來(lái)的最低收盤價(jià)。
紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌31.80美元,跌幅為1.9%,報(bào)收于每盎司1677.30美元。
按照最活躍合約計(jì)算,這是自2020年4月3日以來(lái)最活躍合約的最低收盤價(jià),也是自今年7月5日以來(lái)最大的單日百分比跌幅。
責(zé)任編輯:張俊 SF065
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