不得不說，西方正在打的牌并不利于世界！

　　按照已故經濟學家楊小凱的新興古典發展經濟學理論：一個世界的經濟要發展，他的分工必然越來越細，交易成本必須要越來越低。而如今的世界正走在一條背道而馳的路上。周四，A股市場的殺跌無疑是受到了這種情緒的感染。因為，美國和歐洲已經開始準備在新興產業鏈上對中國下黑手。

　　其實，已經有國家先于我們出手，硬懟美國。據韓國經濟新聞報道，韓國政府不批準生產電動汽車電池材料的韓國L&F公司在美國建設工廠。這是韓國政府在應對美國剛出爐的《通脹削減法案》（IRA）的情況下做出的決定，因此備受關注。韓國產業通商資源部9月14日在首爾南大門路大韓商工會議所召開產業技術保護委員會并做出上述決定。

　　那么，中國的優勢在哪里，如何應對這種硬脫鉤的威脅呢？一位大型新能源車公司高管的一段朋友圈發言或許可以回答這個問題。他說，在電動車行業，美國現在還處在初級階段，靠加大補貼來扶持，而中國已經完全從政策驅動轉向市場驅動了。

　　值得一提的是，可能也是受到了“脫鉤論”的威脅，周四下午，離岸人民幣再度破7，這也是近3年第3次破7。那么，影響究竟會有多大呢？

　　韓國的選擇

　　這次，為了供應鏈上的安全，韓國硬懟美國的動作很剛。

　　據韓國經濟新聞報道，韓國政府不批準生產電動汽車電池材料的韓國L&F公司在美國建設工廠。這是韓國政府在應對美國《通脹削減法案》（IRA）的情況下做出的決定，因此備受市場關注。

　　韓國產業通商資源部9月14日在首爾南大門路大韓商工會議所召開產業技術保護委員會并做出上述決定。韓國產業部給出的理由是，充電電池相關材料、工藝、生產技術是決定電池產業競爭力基礎的最尖端技術。如果這些技術流向海外，將會對韓國產業和國家安全產生負面影響。韓國產業部同時指出，企業缺少有關技術轉讓的具體理由且缺乏保護技術和防止技術外流的安全措施。

　　產業技術保護委員會是審議和表決半導體設計、工藝、組件技術、鋰二次電池及材料相關設計、工藝、制造、評價技術等73項韓國國家核心技術的出口許可和產業技術保護政策等的機構。企業出口（出售、轉讓）國家核心技術或并購時，需要通過委員會的表決程序，獲得產業部長官的許可。相關行為對韓國國家安全（國防和治安、國家經濟和產業、技術領域、技術保護措施等）和韓國國民經濟（GDP、出口、就業及地區經濟影響、韓國國內投資可能性等）產生的影響是審議的標準。

　　韓國L&F公司是制造鎳比重較高的高鎳NCM（鎳、鈷、錳）材料的公司，該公司正在生產制造電動汽車和能源儲存系統（ESS）等高性能產品的定制型材料。L&F被評價為擁有世界最高水平的NCM開發技術能力。

　　業界分析人士認為，韓國政府有可能是通過不批準L&F進入美國來間接應對美國《通脹削減法案》。根據《通脹削減法案》，如果想要獲得電動汽車補貼，廠商則必須在北美地區進行最終組裝，并且需要安裝使用超過一定比例的美國產零部件和礦物的電池。

　　大型新能源車公司高管回應脫鉤風險

　　一位大型新能源車公司高管對脫鉤一事進行了回應。他在微信朋友圈表示：沒看出來，電動車行業咋能脫鉤？在電動車行業，美國現在還處在初級階段，靠加大補貼來扶持，而中國已經完全從政策驅動轉向市場驅動了。

　　他還指出，特斯拉如果沒有在上海建工廠，依靠中國成熟的供應鏈，想上量大概率是胡扯吧，也正在盡可能地多切換成用中國的電池。反正即使不用中國的電池，也得用韓國的，肯定不會是美國的。至于電池材料，韓國的電池也大概率逃不出中國電池材料的供應鏈。

　　中國電動車行業多年來就是在不斷廝殺中發展的。現在的狀態是，美國靠扶持，中國靠內卷和迭代，誰是趨勢，一目了然。凡是能在中國市場里充分競爭還能活著爬出來的企業，拿到國際市場上去，多半沒對手。

　　人民幣跌上熱搜

　　可能是受脫鉤情緒感染，周四的股市和匯市皆表現慘淡。離岸人民幣兌美元更是破7，這是近三年第三次破7，這一條新聞也上了百度和微博熱搜，關注度可見一斑。那么，影響究竟有多大呢？

　　對于人民幣貶值，一般的分析認為，利空的一面是不利于進口和外資流入，不利于境外旅游（這一條目前很少），也不利于外出求學。但也有利多的一面，那就是人民幣貶值有利于出口，有利于解決人民幣此前虛高的情況，有利于進一步平衡國內外兩個市場。

　　中國國際期貨有限公司總經理王永利表示，影響人民幣貶值的主要因素尚未發生根本轉變，隨著美聯儲、歐央行等海外央行繼續大幅加息，年內人民幣匯率仍面臨下行壓力，跌破7是完全可能，并可以接受的。

　　他認為，從擴大外需、維持外貿一定水平的增長來看，當前人民幣適度貶值反而是有必要的，我國也有經驗、有能力維護人民幣匯率在合理水平上的適度波動。2020年以來所積累的充裕的“民間外匯儲備”和超3萬億美元的官方外匯儲備可以為此提供支撐。更重要的是中國仍然是最大的發展中國家，具有不可替代的國際競爭優勢。

　　平安證券亦認為，回顧2022年3月以來新一輪人民幣貶值，A股與匯率走勢的相關性轉弱，3-4月期間疫情沖擊經濟下行背景下二者共振下跌，5-6月期間A股反彈領先于人民幣貶值速度放緩，7月以來A股短期盤整而匯率再度快速貶值。短期來看，在美元高位震蕩、流動性外緊內松、出口預期回落的背景下，人民幣貶值壓力仍存，A股在經歷了前期盤整后整體反應可能趨于鈍化；長期來看，我國經濟增長特別是高端制造業在全球的相對競爭力有望持續顯現，A股與匯率均有支撐。

　　面對紛亂局勢，我們或許會擔心未來，但無法掌控未來；我們唯有做好自己，做好當下！9月15日深夜，與諸君共勉！

　　責編：林根

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責任編輯：李桐