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【市場回顧】
A股：滬指周二早盤沖高回落，午后小幅拉升走高，重返3500點上方；深成指、創業板指亦有所拉升，創業板指漲近1%收復3400點大關，截至收盤，滬指漲0.24%報3507.00點，深成指漲0.43%報14571.93點，創業板指漲0.88%報3409.94點；兩市合計成交10109億元，北向資金凈流出21.16億元。
美股：美股全線下跌。截至收盤，道指跌0.31%，報36319.98點；標普500指數跌0.35%，報4685.25點；納指跌0.6%，報15886.54點。特斯拉大跌11.99%，創2020年9月以來的最大單日跌幅，兩日累跌逾16%。特斯拉大跌的原因是其創始人馬斯克近日在網上發起民意調查，稱將由網友投票結果決定是否出售其所持特斯拉股票的10%，投票結果顯示近6成網民贊成售股。
中概股：熱門中概股周二收盤漲跌不一，貝殼漲超10%，此前該公司財報顯示三季度營收181億元，同比下降11.9%，同時小摩上調該公司評級至“增持”，升目標價至30美元。聯代科技漲近10%，波奇寵物漲近9%，斗魚、360數科漲超6%，虎牙、滿幫漲超5%，人人公司漲近3%，唯品會、每日優鮮漲近2%，第九城市、云米科技、愛奇藝漲超1%。
歐股：歐股三大指數小幅下跌。截止收盤，英國富時100指數報收于7274.04點，比前一交易日下跌26.36點，跌幅為0.36%；法國巴黎股市CAC40指數報收于7043.27點，比前一交易日下跌4.21點，跌幅為0.06%；德國法蘭克福股市DAX指數報收于16040.47點，比前一交易日下跌6.05點，跌幅為0.04%。
【要聞盤點】
萬億賽道再迎重磅消息！廣州、深圳放大招！新能源汽車又要爆賣（解讀）
11月9日盤后，廣東省政府的一則關于促進城市消費若干政策措施的通知引發刷屏，其中最令市場關注的一條政策是，逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制，2021-2022年，廣州市配置節能小汽車增量指標增加至8萬個；深圳市進一步放寬新能源小汽車指標申請條件，取消社保條件等限制，促進新能源小汽車銷售。
點評：大量正在搖號的潛在購車消費者，翹首以待。據最新數據顯示，2021年10月，廣州、深圳參與車牌搖號的總人數接近251萬人。分析人士指出，根據已經公布的政策，廣州市配置節能小汽車增量指標增加至8萬個，未來廣州的汽車牌照有增加的可能；但深圳僅強調了對新能源汽車指標條件放寬，意味著，深圳燃油車的牌照增加的可能性較低。
馬斯克弟弟搶先套現，特斯拉大跌12%！機構警告美國通脹明年或延續
繼前一日下跌近5%后，特斯拉股價再迎重挫，收盤大跌近12%，創下一年多來日跌幅新高，每股報1023.50美元，總市值縮水至1.03萬億美元。就在當地時間11月4日，特斯拉盤中股價剛創出每股1243.49美元的歷史新高。
點評：在此次減持完成后不久，埃隆·馬斯克即發起了近期市場持續關注的關于出售股票的投票。上周日，埃隆·馬斯克在社交媒體上發起了一項民意調查，詢問6250萬粉絲是否應該出售10%的特斯拉股票。截至11月8日投票結束，共有57.9%的網友支持其賣出股票，另有42.1%的網友反對。
10月份，我們見證了“菜比肉貴”，看到了半個月漲超兩成的雞蛋，還迎來了豬肉價格的反彈。10日，國家統計局將公布10月份全國居民消費價格指數（CPI），CPI漲幅走勢會如何？菜價大漲下，CPI同比漲幅或擴大，受豬肉價格同比降幅擴大帶動，9月份CPI同比上漲0.7%，漲幅比前月回落0.1個百分點，已連續四個月下滑。
點評：據農業農村部監測，11月1日—11月7日，重點監測的28種蔬菜周均價每公斤5.66元，環比跌4.7%，同比漲23.3%。其中，菠菜價格跌幅較大，環比跌22.1%，油菜、平菇、西葫蘆、黃瓜和白蘿卜價格環比亦跌超10%。豬肉批發市場周均價每公斤23.13元，環比漲4.2%，為連續4周上漲，累計漲幅29.9%，同比跌41.2%。
房企融資傳利好！交易商協會召開房企座談會，發債有望松綁！這些新變化值得關注
房企融資環境正在逐步“解凍”，但房企對融資回暖的感受仍需時日。11月9日，券商中國記者核實到，中國銀行間市場交易商協會當天舉行房企代表座談會，部分房企有計劃近期在銀行間市場注冊發行債務融資工具。有債券從業人士對券商中國記者表示，上述座談會的召開，意味著房地產企業境內發債的相關政策會有所松動，近期將會有房企在公開市場發債融資，同時，銀行等機構投資者也會通過債券投資等方式重新為房企“輸血”，防止房企資金鏈進一步惡化。
點評：深圳一債券從業人士對券商中國記者表示，交易商協會舉行房企代表座談會，釋放了房企發債將松綁的積極政策信號，但政策松綁后，房企融資看還要看債券實際發行情況，預計會有銀行等機構投資者會參與優質房企的債券融資。現在對房地產企業來說，保持現金流的穩定至關重要，只要增量融資的渠道能打開，企業的流動性就會得到改善。
近日，人民銀行行長易綱在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動上發表視頻演講，介紹了數字人民幣研發的進展情況，以及中國央行在保護隱私和維護金融穩定方面開展的工作。在闡釋下一步計劃時，易綱表示，央行數字貨幣的使用和推廣應遵循市場化的原則。也就是說老百姓需要兌換多少，中國央行就發行多少。
點評：數字人民幣設計和用途主要是滿足國內零售支付需求。人民銀行愿與各國央行以及國際機構加強數字貨幣領域的合作，探討CBDC的標準和原則，在推動國際貨幣體系向前發展的過程中，妥善應對各類風險挑戰。
僅在過去1個月，以寧德時代、億緯鋰能等為代表的A股鋰電龍頭公司已經宣布了合計高達千億元的投資擴產計劃。在前所未有的產業投資推動下，鋰電池板塊再度獲得市場追捧，并開始形成“融資-投資擴產-股價上漲-繼續融資”的良性產融循環。
點評：從現有技術路線來看，盡管存在鈉離子等新型技術路線，但鋰電仍是絕對的主流。可是，鋰本身屬于稀有金屬，其在未來幾年的開采情況能否跟得上新能源汽車的需求，是整個新能源汽車產業鏈從銷量到利潤的關鍵因素之一。
1萬億綠色貸款或將釋放！多機構看好1.75%利率的碳減排支持工具推出
通過“先貸后借”的直達機制，人民銀行將對金融機構向碳減排重點領域內相關企業發放的的符合條件的碳減排貸款，按照貸款本金的60%提供資金支持，利率為1.75%。多方機構認為，如果碳減排支持工具明年正常運行的話，釋放的綠色信貸配套資金規模或為萬億元上下。
點評：本次碳減排支持工具對金融機構的支持力度較大，“我們認為碳減排支持工具明年正常運行后，規模應該不小于支小再貸款的規模（近一萬億元）。”西部宏觀表示，因為該工具“做加法”的特點，展望明年，綠色貸款新增規模有望在央行支持與自身高速發展的背景下發力，這對于明年貸款增速的穩定增長有重要意義。
【行業熱點】
【機構策略】
分析認為，當前A股整體估值合理，下行風險較低。雖然短期內呈現震蕩整理格局，整體走勢并未明顯走弱，北向資金和兩融資金帶動市場風險偏好提升，市場信心有望繼續恢復。預計11月份市場有望震蕩企穩中迎來反彈機會，關注量能持續性以及板塊輪動。
【話題公司】
恒大汽車在港交所公告，于11月9日和配售代理簽訂了配售與認購協議，通過先舊后新方式，以每股2.86港元配售約1.75億股，預期配售事項的所得款項總額為約5億港元。公司擬將收取的所得款專項用于集團新能源汽車的研發及生產制造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。
特斯拉一夜暴跌近12%，2天1.3萬億市值灰飛煙滅！6成粉絲贊成馬斯克賣股票，弟弟卻搶先套現6.3億元
特斯拉CEO馬斯克弟弟Kimbal Musk于11月5日出售了8.85萬股特斯拉股票，約占他所持股份的15%（不包括期權）。據悉，Kimbal Musk通過摩根大通以每股1229.91美元的平均價格出售了這些股份，總價值相當于約1.09億美元（約6.3億元人民幣）。除了Kimbal Musk之外，特斯拉上月市值突破1萬億美元之后，包括特斯拉董事長Robyn Denholm、Ira Ehrenpreis以及Antonio Gracias在內的現任和前任董事會成員也拋售了價值數億美元的特斯拉股票。
【公告速遞】
停牌
002011 盾安環境
復牌
000523 *ST浪奇
公告摘要
【熱點】
平治信息：簽訂VR戰略合作協議
平治信息（300571）11月9日公告，為了促進VR相關領域合作，推動VR產業發展，公司于11月9日與中移（江西）虛擬現實科技有限公司、達闥機器人有限公司本著優勢互補、平等互利、長期合作的原則簽訂了《戰略合作框架協議》，旨在共同就VR/AR、機器人元宇宙、人工智能、數字孿生等領域達成戰略合作。
盛天網絡回復關注函：線下場景是提供早期元宇宙相關硬件和內容體驗的必要場地
盛天網絡（300494）11月9日晚間回復關注函稱，公司認為線下場景是提供早期元宇宙相關硬件和內容體驗的必要場地，而云計算方案是解決元宇宙超高算力需求的現實路徑之一，公司相關表述是準確客觀的。當前公司正針對多種設備逐一做針對性開發，屆時公司將視研發進展進一步推動項目在線下場景的落地，具體落地時間還存在不確定性。公司的VR/AR體驗專區（體驗館）項目中，公司不生產VR/AR硬件，僅開發內容管理以及付費、衍生服務接入平臺。
滬光股份：目前公司主要收入來源仍以傳統燃油車的汽車零部件為主
滬光股份（605333）11月9日晚間發布異動公告，公司新能源汽車高壓線束業務正在穩步推進，但公司的收入結構在短期內不會發生較大變化，目前公司主要收入來源仍以傳統燃油車的汽車零部件為主。
廣東駿亞：公司主營印制線路板產品市場環境和行業政策未發生重大調整
廣東駿亞（603386）11月9日晚間公告，近期公司主營印制線路板產品市場環境和行業政策未發生重大調整，目前公司生產經營活動正常，內部生產經營未發生重大變化。
拓新藥業：與默沙東不存在任何直接合作關系
拓新藥業（301089）11月9日晚間公告，截至公告發布之日，公司未與默沙東制藥簽署任何合作協議，與其不存在任何直接合作關系；莫那比拉韋（Molnupiravir）的推廣和批準上市對公司尿苷中間體銷量及公司業績無直接影響。公司截至11月9日連續四個交易日收盤價格漲幅偏離值累計為55.73%，收盤市盈率為74.05倍。請廣大投資者注意投資風險。
【增減持】
華鐵股份：實控人及控股股東擬5000萬元-1億元增持
華鐵股份（000976）11月9日晚間公告，公司實際控制人宣瑞國及公司控股股東拉薩泰通計劃于本公告披露之日起6個月內，通過集中競價交易方式增持上市公司股份，擬用于增持的金額合計不低于5000萬元且不高于1億元，本次增持價格不超過6.5元/股。
仟源醫藥：董事長黃樂群增持48.55萬股
仟源醫藥（300254）11月9日晚間公告，公司董事長黃樂群分別于11月8日、9日以其自有資金通過深交所證券交易系統以集中競價方式累計增持公司股份48.55萬股，占公司總股本的0.213%。
愷英網絡：董事長等高管增持公司股份計劃實施完成
愷英網絡（002517）11月9日晚間披露部分董事增持公司股份計劃的進程，8月31日至今，董事長金鋒增持公司股份1428.40萬股，占總股本的0.66%，增持金額約5740.24萬元；副董事長沈軍增持175.00萬股，占總股本的0.08%，增持金額約634.20萬元；董事兼總經理陳永聰增持175.00萬股，占總股本的0.08%，增持金額約634.20萬元，本次增持計劃已完成。
津膜科技：股東高新公司擬減持不超過5%公司股份
津膜科技（300334）11月9日晚間公告，股東高新投資發展有限公司（高新公司）擬減持不超過5%。
川投能源：股東長江電力擬減持不超4%公司股份
川投能源（600674）11月9日公告，股東長江電力擬在未來6個月內通過集中競價或大宗交易減持不超公司4%股份。
江龍船艇：控股股東夏剛擬減持不超4%公司股份
江龍船艇（300589）11月9日晚間公告，控股股東夏剛擬減持不超過4%的公司股份。
華伍股份：股東創東方投資減持2%股份
華伍股份（300095）11月9日晚間公告，持股7.43%的股東創東方投資于11月8日通過大宗交易方式共計減持公司股份757.40萬股，占公司總股本的2.00%，本次減持后創東方投資持有公司股份2055.10萬股，占公司總股本的5.43%。
宇晶股份：董事、副總經理張國秋擬減持不超1.75%股份
宇晶股份（002943）11月9日晚間公告，持股4.02%的董事、副總經理張國秋計劃在15個交易日后的6個月內以集中競價和大宗交易方式減持公司股份不超過175萬股，即不超過公司總股本的1.75%。
【經營業績】
招商蛇口：10月簽約銷售金額165.45億元 同比減少36.44%
招商蛇口（001979）11月9日晚間公告，10月，公司實現簽約銷售面積78.35萬平方米，同比減少35.9%；實現簽約銷售金額165.45億元，同比減少36.44%。1-10月，公司累計實現簽約銷售面積1116.34萬平方米，同比增加18.31%；累計實現簽約銷售金額2575.06億元，同比增加19.10%。
新希望：10月生豬銷售收入13.32億元 同比下降47.31%
新希望（000876）11月9日晚間公告，10月銷售生豬119.09萬頭，環比變動27.27%，同比變動30.65%；收入為13.32億元，環比變動11%，同比變動-47.31%；商品豬銷售均價11.34元/公斤，環比變動-10.71%，同比變動-60.06%。
天康生物：10月份生豬銷售收入環比下降23.11%
天康生物（002100）11月9日晚間公告，10月份銷售生豬11.53萬頭，銷量環比下降27.03%，同比下降24.14%；銷售收入1.73億元，銷售收入環比下降23.11%，同比下降50.00%。10月份商品豬（扣除仔豬、種豬后）銷售均價11.66元/公斤，均重128.63公斤。1-10月，公司累計銷售生豬133.35萬頭，較去年同期增長44.90%；累計銷售收入25.52億元，較去年同期下降4.71%。
仙壇股份：10月雞肉銷售收入約3.14億元 同比增長24.6%
仙壇股份（002746）11月9日發布10月份銷售情況簡報，雞肉產品銷售收入3.14億元，銷售數量3.72萬噸，同比變動幅度分別為24.6%、21.85%，環比變動幅度分別為8.40%、11.29%。
圣農發展：10月實現銷售收入13.57億元 同比增長10.75%
圣農發展（002299）11月9日晚間公告，10月實現銷售收入13.57億元，較去年同期增長10.75%，較上月環比增長11.97%。銷量方面，10月份家禽飼養加工板塊雞肉銷售數量為10.63萬噸，較去年同期增長8.52%，較上月環比增長23.69%；深加工肉制品板塊產品銷售數量為1.90萬噸，較去年同期增長7.23%，較上月環比變動-11.63%。
【并購重組】
壺化股份：擬公開摘牌方式收購衛星公司70%股權
壺化股份（003002）11月9日晚間公告，公司擬通過公開摘牌方式收購河北衛星化工股份有限公司70%股權，轉讓底價為1.85億元；交易完成后，壺化股份占衛星公司70%股權，衛星公司為公司控股子公司，將納入公司合并報表范圍。衛星公司位于石家莊新樂市，是河北省唯一的雷管生產企業。
【再融資】
通光線纜：擬發行可轉債募資不超5.9億元
通光線纜（300265）11月9日晚間公告，公司擬發行可轉債募資不超過5.9億元，用于高端海洋裝備能源系統項目（一期）。
大禹節水：擬定增募資不超過3億元
大禹節水（300021）11月9日晚間公告，公司擬定增募資不超過3億元，用于區域運營中心及綜合服務能力提升項目、智能化農村污水處理設備、膜分離裝置及配套雙壁波紋管材生產項目等。
【重大投資】
英維克：擬出資30億元設子公司運營精密溫控節能設備中原總部基地項目
英維克（002837）11月9日晚間公告，公司擬與鄭州高新技術產業開發區管理委員會簽訂附條件生效的《英維克精密溫控節能設備中原總部基地項目合作協議》，擬出資30億元在鄭州高新技術產業開發區注冊具有獨立法人資格的全資子公司或控股子公司運營英維克精密溫控節能設備中原總部基地項目。
寧波方正：擬12億元投資建設新能源鋰電池精密結構件和零部件生產項目
寧波方正（300998）11月9日晚間公告，公司擬與安徽巢湖經濟開發區管委會簽署《安徽巢湖經濟開發區管委會與寧波方正汽車模具股份有限公司關于新能源鋰電池精密結構件生產項目的投資合作協議》，計劃在當地新設控股子公司，擬投資建設新能源鋰電池精密結構件和零部件的生產項目。項目總投資約12億元，分兩期投資建設。
中材科技：子公司擬8.95億元建設鋰電池隔膜產線
中材科技（002080）11月9日晚間公告，控股子公司中材鋰膜有限公司之所屬公司，擬在內蒙古自治區呼和浩特市投資8.95億元建設“年產3.2億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產線項目”。
復星醫藥：復宏漢霖生物醫藥產業化基地（二）一期項目增加8.18億元投資
復星醫藥（600196）11月9日晚間公告，“復宏漢霖生物醫藥產業化基地（二）”一期項目增加第三階段投資不超過8.18億元，本次建設項目預計總投資金額不超過25.38億元。
川金諾：擬投建10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料等項目
川金諾（300505）11月9日晚間公告，公司與防城港市港口區人民政府擬于近日簽訂《項目合作框架協議書》，雙方擬發揮各自優勢，在防城港市投資建設“5萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅體材料磷酸鐵及配套60萬噸/年硫磺制酸項目”、“10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目”。
【中標合同】
杰瑞股份：子公司杰瑞油氣中標4.26億美元項目
杰瑞股份（002353）11月9日晚間公告，全資子公司杰瑞油氣中標科威特北部侏羅紀生產設施5期項目，項目金額4.26億美元，約占公司2020年度經審計營業收入的32.55%。
南天信息：中標農業銀行鯤鵬PC服務器項目 中標金額14.87億元
南天信息（000948）11月9日晚間公告，中標中國農業銀行股份有限公司2021年鯤鵬PC服務器入圍項目，中標金額14.8666億元。
*ST圍海：預中標1.42億元濱海濕地修復工程項目
*ST圍海（002586）11月9日晚間公告，公司于今日在溫州市公共資源交易網查詢獲悉，公司為“龍灣二期濱海濕地修復工程（一階段）施工”項目的第一中標候選人，項目投標報價約為1.42億元。預中標金額占公司2020年經審計營業總收入的7.21%。
德才股份：聯合體中標1億元中國海洋大學工程總承包項目
德才股份11月9日晚間公告，聯合體中標中國海洋大學海洋科教創新園區（西海岸校區）學習綜合體提升工程（工程總承包）項目，中標金額1億元。
【其他】
日發精機：子公司擬引入國家制造業基金股權投資
日發精機（002520）11月9日晚間公告，日發精機與國家制造業轉型升級基金簽署《戰略合作協議》，國家制造業轉型升級基金擬對子公司日發機床增資3億元，以認購日發機床24.52%的股權。
浙江東日：土地等資產將被征收預計凈利潤影響超5億元
浙江東日（600113）11月9日發布晚間公告，公司擬簽署《征收補償協議》，公司位于溫州市鹿城區矮凳橋92號的土地、地上房屋和構筑物等資產將被征收，征收補償款共計約8.04億元。征收補償完成后，預計凈利潤影響數超過5億元。
三安光電：全資子公司收到購置補助1億元
三安光電（600703）11月9日晚間公告，全資子公司三安半導體收到泉州半導體高新技術產業園區南安分園區管理委員會《關于撥付泉州三安半導體科技有限公司設備購置補助的通知》。根據泉州、南安市政府與三安光電股份有限公司簽訂的《投資合作協議》，經研究，同意撥付三安半導體設備購置補助1億元。三安半導體已于2021年11月8日收到該筆款項。
百洋醫藥：與安斯泰來簽署推廣服務協議
百洋醫藥（301015）11月9日晚間公告，公司近日與安斯泰來簽署了《推廣服務協議》，安斯泰來授權公司對哈樂、衛喜康、貝坦利三款特定產品規格和包裝規格的產品提供推廣、銷售、宣傳服務。本協議自2021年11月9日生效，至2026年8月31日止。如發生協議約定的提前終止情形，協議期限將相應提前到期調整。若無違約情況且未發生終止情形，協議期限自動順延五年至2031年8月31日。
中鼎股份：中鼎流體成為國內某頭部新能源電池廠商儲能項目熱管理管路總成產品的批量供應商
中鼎股份（000887）11月9日晚間公告，子公司中鼎流體成為國內某頭部新能源電池廠商儲能項目熱管理管路總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為10年，生命周期總金額約為3.16億元。
ST通葡：因未及時履行信息披露義務收到吉林證監局警示函
ST通葡（600365）11月9日晚間公告，公司于11月9日收到證監會吉林監管局行政監管措施決定書《關于對通化葡萄酒股份有限公司及相關人員采取出具警示函措施的決定》。經查：2017年—2018年，公司為實際控制人尹兵及公司第一大股東吉林省吉祥嘉德投資有限公司等累計提供4.35億元擔保。該行為未履行必要的決策程序且未及時履行信息披露義務。
皖通科技：易增輝辭去公司董事、副董事長職務
皖通科技（002331）11月9日晚間公告，易增輝由于個人原因辭去公司董事、副董事長職務，同時辭去公司第五屆董事會審計委員會委員職務、薪酬與考核委員會委員職務。易增輝辭職后將繼續擔任公司下屬子公司相關職務。
宇新股份：年產15萬噸順酐項目試生產
宇新股份（002986）11月9日晚間公告，近日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目“年產15萬噸順酐項目”已完成工程建設及設備安裝、調試工作，且試生產方案及裝置試生產條件經專家評審，并報惠州市應急管理局審批通過，取得《危險化學品建設項目試生產（使用）方案備案回執》，已具備試生產條件。目前，該項目進入試生產階段。
康弘藥業：氫溴酸伏硫西汀片獲得藥品注冊證書
康弘藥業（002773）11月9日晚間公告，氫溴酸伏硫西汀片獲得藥品注冊證書。
*ST澄星：債權人申請公司破產重整
*ST澄星（600078）11月9日晚間公告，公司債權人江陰市建筑裝璜制品廠以公司不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務為由已向無錫中院提出對公司進行破產重整的申請。截止目前，公司尚未收到法院對申請人申請公司重整事項的裁定書，申請人的申請能否被法院受理，公司是否進入破產重整程序尚存在重大不確定性。
責任編輯：張恒星 SF142
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