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【市場回顧】
A股：9月17日，A股三大指數早盤走勢有所分化，午后，三大指數悉數飄紅，但個股依然跌多漲少。截至收盤，上證指數漲0.19%，報3613.97點，深證成指漲0.71%，報14359.36點，創業板指漲2.06%，報3193.26點。成交方面，滬深兩市全天總成交13431億，為連續第43個交易日破萬億，追平2015年創下的歷史紀錄。
美股：北京時間22日凌晨，美股周二收盤漲跌不一，道指與標普500指數小幅收跌。道指收跌50.63點，或0.15%，報33919.84點；納指漲32.49點，或0.22%，報14746.40點；標普500指數跌3.54點，或0.08%，報4354.19點。
中概股：優克聯跌超17%，叁騰科技跌超11%，趣店跌超5%，掌門教育跌近5%，知乎、玖富跌超4%，36氪跌超3%，獵豹移動跌近2%，愛奇藝、虎牙、第九城市、騰訊音樂、聯代科技跌超1%，京東、阿里巴巴跌近1%。
歐股：歐洲股市在經歷了兩個月來的最大跌幅后周二（9月21日）終于實現上漲。泛歐斯托克600指數收盤上漲4.10點，漲幅0.90%，報458.22點；德國DAX30指數收盤上漲180.99點，漲幅1.20%，報15313.05點；英國富時100指數收盤上漲66.33點，漲幅0.96%，報6970.24點；法國CAC40指數收盤上漲96.92點，漲幅1.50%，報6552.73點；歐洲斯托克50指數收盤上漲55.42點，漲幅1.37%，報4099.05點；西班牙IBEX35指數收盤上漲103.10點，漲幅1.19%，報8758.50點。
【要聞盤點】
習近平：中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展 不再新建境外煤電項目
堅持人與自然和諧共生。完善全球環境治理，積極應對氣候變化，構建人與自然生命共同體。加快綠色低碳轉型，實現綠色復蘇發展。中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這需要付出艱苦努力，但我們會全力以赴。中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。
《經濟參考報》記者獲悉，近期以來，商務部、國家發展改革委等部門接連對穩外資進行部署，從抓緊制訂外商投資準入負面清單，推動擴大重點服務領域對外開放，到醞釀推出第五批重大外資項目，一系列擴大市場開放信號密集釋放，其中一些舉措有望于近期落地。相關部門進一步明確，將引導更多外資投向先進制造業、現代服務業，鼓勵外資企業加大研發投入。
點評：隨著我國進入高質量發展新階段，對外資的要求不僅是保持數量穩定，還要更好地提升質量。
周一，市場避險情緒高漲，不但全球主要股市大幅下挫，而且，黃金從五周多低位反彈，外盤鐵礦石期貨再跌11%，創16個月以來新低，倫銅三連陰并下探9000美元。10年期美債收益率盤中失守1.30%并大跌逾7個基點。
點評：四大原因導致歐美股市恐慌情緒突然升溫，并釀成“黑色星期一”的拋售。
在“房住不炒”基調下，銀保監會近年來對涉房貸款一直保持強監管態度。《證券日報》記者據銀保監會公示信息梳理（按公示日期），截至中秋小長假前的最后一個工作日（9月18日），9月份以來銀保監系統共開出罰單265張。在針對銀行的罰單中，有24張明確指向涉房貸款違規，處罰對象除銀行外還包括相關責任人，罰金合計1600.58萬元。
點評：我國商業銀行不僅是盈利主體，更要承擔社會責任、落實國家戰略。故而，監管層要嚴格監管商業銀行的信貸資金流向。
在美聯儲召開貨幣政策會議前夕，投資者擔心貨幣政策或會有收緊信號，全球避險情緒高漲，恐慌指數本周初飆升至5月以來新高，風險資產也全線下挫，金價及美元指數等避險資產價格上漲。對于全球市場四季度表現，業內預期，經濟下行風險或會令美股回調20%甚至更多。相對而言，歐洲股票估值具吸引力，其表現有望在短期內跑贏其他發達市場資產。中國的潛在增長和經濟基本面沒有改變，看好中國股市長期表現。
點評：預計標普500指數將出現10%的回調，如果美國經濟增長出現停滯跡象，則回調幅度可能會加大至20%。
9月22日，A股迎來中秋小長假后的限售股解禁小高潮。據Wind統計，9月22日共有36股部分限售股解禁，以最新收盤價計算，36股合計解禁市值達約1197億元。其中鵬鼎控股的解禁市值居首，超520億元。值得一提的是，在限售股解禁之際，奕瑞科技的股東們也忙著減持套現，這意味著奕瑞科技面臨不小的壓力測試。
點評：限售股解禁是一種選擇權，而不是必須執行的權利，解禁規模不等于實際減持規模。具體個股要具體分析，重點關注解禁個股的基本面、解禁類型等因素。
2021年以來，公募基金參與上市公司定增項目熱情高漲。截至記者發稿時，今年以來公募基金定增投資總規模達到721億元，同比增長250%。業內人士表示，未來A股結構性行情延續，行業與個股機會不斷涌現。基金機構將通過參與定增篩選具備行業競爭力和估值性價比的項目，以獲得上市公司業績成長帶來的長期收益。
點評：當前市場波動較大，定增價格相對于股價的折扣或將在市場下行中逐漸消失，且市場風格切換或導致前期熱門行業定增個股股價急轉直下，機構需謹慎小心。
【行業熱點】
【機構策略】
安信證券首席策略分析師陳果同樣認為，中秋假期外盤大跌可能導致A股短期震蕩調整，然而美聯儲議息會議和美國債務上限問題都是短期因素，靴子落地后出現意外波動的可能性較低；其他的外盤因素對中國經濟影響較小，也不會破壞A股核心賽道投資邏輯。
【話題公司】
9月21日，中國電信公告稱，控股股東中國電信集團擬自2021年9月22日起十二個月內擇機增持公司A股股份，擬增持金額不少于人民幣40億元。統計數據顯示，此次高達40億元的增持金額，是A股2021年以來新公告的股東增持計劃中最大的一筆。
ST中天9月21日下午公告，9月18日收到了證監會立案告知通知書。通知書稱，“因涉嫌信息披露違法違規”，證監會9月1日決定對ST中天進行立案。ST中天8月份以來的股票走勢頗為蹊蹺。8月9日，ST中天一度跌至近期最低價1.22元，誰知接下來的30個交易日里，這只個股9度拉出漲停板，9月17日更是一度摸高至2.12元，累計漲幅高達74%。
【新股申購】
【行業機會】
【公告速遞】
停牌
000663 *ST永林
300437 清水源
600071 鳳凰光學
復牌
無
公告摘要
【熱點】
【中國電信：控股股東中國電信集團擬增持不少于40億元】
中國電信公告，公司控股股東中國電信集團有限公司（簡稱“中國電信集團”）計劃自2021年9月22日起十二個月內擇機增持公司股份，擬增持金額不少于人民幣40億元，本次增持未設置價格區間，中國電信集團將基于對公司股票價格的合理判斷，根據公司股票價格波動情況及資本市場的整體趨勢，逐步實施增持計劃。
【金風科技：股東和諧健康擬減持不超5%股份】
金風科技公告，持股12.5%的公司股東和諧健康保險股份有限公司-萬能產品（簡稱“和諧健康”）計劃自3個交易日后的6個月內以集中競價和大宗交易方式合計減持公司股份不超過2.11億股（占公司總股本的5%）。若和諧健康此次減持計劃實施完畢，將不再是公司的第一大股東，但公司仍無控股股東、實際控制人。
【雙環傳動：前三季度凈利潤預增1313%-1449%】
雙環傳動披露前三季度業績預告，公司預盈2.08億元–2.28億元，同比增長1313.03%-1448.9%。隨著市場對中高端齒輪的需求日益旺盛，公司多年來在高端齒輪領域的戰略儲備與深耕，占得了市場先機，推動了行業集中度的提高（特別在新能源汽車驅動系統齒輪領域），進一步凸顯了行業龍頭地位，收獲了多個優質項目并進入穩定批量狀態。
【國安達：受疫情影響 可能導致公司無法按時完成客戶訂單】
國安達公告，受疫情影響，公司部分員工無法正常上下班、員工商務出行受到限制、供應商無法及時供給物料、產品無法正常產出及運送給客戶等，嚴重影響公司產品生產進程，可能導致公司無法按時完成客戶訂單。目前疫情尚未完全得到控制，公司無法準確預估各地區可恢復正常運營的時間，故暫無法預測本次疫情對公司生產經營、財務狀況和經營成果的影響程度。
【華宇軟件：實控人邵學因涉嫌單位行賄被刑事拘留】
華宇軟件公告，2021年9月18日，公司收到北京市監察委員會《解除留置通知書》。同時，公司了解到邵學家屬收到北京市海淀區人民檢察院《拘留通知書》，邵學因涉嫌單位行賄，于2021年9月18日被刑事拘留。此外，公司面向全集團各子公司做全面自查，目前發現有子公司原高管近日被有關部門采取刑事強制措施。當事人曾任子公司北京華宇信息技術有限公司高管，目前已不再擔任管理職務。
【卓越新能：子公司廈門卓越受疫情影響臨時停產】
卓越新能公告，根據廈門市同安區應對新冠肺炎疫情工作指揮部于要求，廈門卓越于2021年9月19日起臨時停產，具體恢復正常生產經營時間將根據當地政府要求作出安排。廈門卓越主營業務是生物柴油的生產，目前占公司生物柴油產量的25%。本次停產不影響公司出口訂單的履行。目前公司及其他子公司生產經營正常。
【百亞股份：股東溫氏投資等擬合計減持不超10%股份】
百亞股份公告，股東重望耀暉、溫氏投資及其一致行動人齊創共享、銘耀資產擬減持公司股份，其中，重望耀暉擬減持公司股份不超過6%，溫氏投資及其一致行動人齊創共享擬合計減持公司股份不超2%，銘耀資產擬減持公司股份不超過2%。
【投資&簽約】
【司爾特：擬就開發磷礦資源等簽訂合作框架協議】
司爾特公告，公司擬與融捷投資控股集團有限公司、中航信托股份有限公司簽訂合作框架協議，就合作開發磷礦資源、合資生產磷酸鐵和磷酸鐵鋰產品等相關合作內容進行約定。公司擬與融捷投資控股集團有限公司于貴州省或安徽省等地設立磷酸鐵鋰公司，預計總投資金額為20億元，磷酸鐵鋰目標產量為5萬噸/年。司爾特持有磷酸鐵鋰公司70%的股權，融捷投資控股集團有限公司持有磷酸鐵鋰公司30%的股權。
【嘉澤新能：擬3.2億元投建100MWp平價復合光伏項目】
嘉澤新能公告，公司計劃投資建設100MWp平價復合光伏項目，項目名稱為寧夏嘉澤同心縣韋州鎮100MWp平價復合光伏項目，項目總投資約3.2億元。
【奧克股份：擬投建奧克西部總部、二氧化碳綜合利用項目】
奧克股份公告，公司近日與成都新材料產業功能區管委會簽訂《項目投資協議書》，協議約定公司擬在成都新材料產業功能區建設奧克西部總部、二氧化碳綜合利用項目，其中一期項目預計投資10.5億元，二期項目預計投資21億元。為保障本次項目的實施，公司擬與深圳市研一新材料有限責任公司共同出資人民幣3億元成立四川奧克鋰電新材料有限公司作為項目實施主體。
【普利制藥：與Celsion公司簽訂DNA疫苗相關合作協議】
普利制藥公告，公司于近日與美國生物制藥Celsion公司簽署了關于DNA疫苗的相關合作協議，普利制藥將為Celsion公司生產DNA疫苗的臨床批樣品以及在該產品獲得批準使用的商業批供貨。DNA疫苗的原理是將編碼抗原蛋白質的DNA做成疫苗，輸入人體并在體內表達抗原，誘導人體產生免疫應答，從而使接種者獲得相應的免疫保護能力。另外，公司注射用比伐蘆定近日獲得英國藥品和健康產品管理局（MHRA）上市許可。
【九強生物：簽訂產品經銷框架協議】
九強生物公告，公司與羅氏診斷產品（上海）有限公司簽署《試劑采購協議》，羅氏診斷向九強生物采購適用于羅氏診斷全自動凝血分析儀的試劑盒，以補充羅氏診斷的凝血檢測菜單。產品的經銷期限自2021年10月1日至2027年9月30日。
【股權變動】
【鳳凰光學：擬收購國盛電子及普興電子部分或全部股權 明起停牌】
鳳凰光學公告，公司擬籌劃以發行A股股份的方式購買中電科半導體材料有限公司等股東持有的南京國盛電子有限公司及河北普興電子科技股份有限公司的部分股權或全部股權。公司股票自9月22日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
【天邦股份：擬向通威股份出售子公司部分股權并開展戰略合作】
天邦股份公告，公司擬向通威股份轉讓安徽天邦49%股權、安徽生物49%股權、鹽城天邦51%股權、南寧艾格菲51%股權，蚌埠天邦51%股權，湖北天邦51%股權，東營天邦51%股權，交易總額為1.91億元。另外，基于合作共贏原則，雙方擬開展豬飼料長期采銷業務，并簽署長單合作協議。
【浩豐科技：實控人擬向華軟實業轉讓15%股份 公司控制權將發生變更】
浩豐科技公告，公司控股股東、實控人孫成文將以協議轉讓的方式向北京華軟鑫創實業發展有限公司（簡稱“華軟實業”）轉讓其直接持有的公司5518萬股股份（占上市公司總股本的15.0046%），轉讓價格為10.88元/股，轉讓價款總額為6億元。此次交易涉及的股份轉讓交割完成后，華軟實業成為公司的控股股東，王廣宇將成為公司的實控人。
【合力科技：實控人等擬合計轉讓11%公司股份】
合力科技公告，公司控股股東、實控人施良才、樊開曙、施元直、施定威、蔡振賢、賀朝陽及公司持股5%以上股東楊位本擬通過協議轉讓方式向中青基金和岱熹投資合計轉讓公司股份1724.8萬股（占公司總股本的11%），此次協議轉讓的主要目的是為了優化公司股東結構，提高業務協同。此次權益變動不會導致公司控股股東、實控人發生變化。
【天目湖：控股股東擬向溧陽城發轉讓11.61%公司股份】
天目湖公告，公司控股股東孟廣才擬向溧陽市城市建設發展集團有限公司轉讓其持有的2163.47萬股（占公司總股本的11.61%）公司股份，轉讓價款為4.32億元，轉讓價格為19.98元/股。此次權益變動未導致公司控股股東、實控人發生變化。
【信濠光電：擬2.73億元收購東莞駿達46.75%股權】
信濠光電公告，同意公司全資子公司廣東信濠使用自有資金人民幣2.73億元，按照每注冊資本/人民幣2.92元的價格收購深圳市駿達光電股份有限公司（簡稱“深圳駿達光電”）持有的東莞駿達44.50%股權以及深圳市駿達觸控有限公司（簡稱“深圳駿達觸控”）持有的東莞駿達2.25%股權。
【探路者：擬2.6億元收購北京芯能60%股權】
探路者發布公告，公司與嘉興源陽、廈門曦煜共同收購北京芯能電子科技有限公司（簡稱“北京芯能”）80%股權，其中公司以自有資金2.6億元收購北京芯能60%股權；嘉興源陽及廈門曦煜合計以8661萬元收購北京芯能20%股權。
【增減持&回購】
【三友醫療：股東泰格盈科及一致行動人擬合計減持不超5.21%股份】
三友醫療公告，股東泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛達、盈科盛隆和盈科盛通因自身資金需要，擬通過集中競價交易和大宗交易的方式減持其所持有的公司股份合計不超過1071萬股，擬減持股份占公司總股本的比例為5.21%。泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛達、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科創新資產管理有限公司擔任基金管理人，六者構成一致行動關系。
【昭衍新藥：擬以400萬至800萬元回購A股股份】
昭衍新藥公告，公司擬以不低于人民幣400萬元（含），不高于人民幣800萬元（含）回購A股股份，回購價格不超過人民幣219元/股（含）。本次回購股份將用于員工持股計劃，本次回購股份的期限為自董事會審議通過之日起12個月內。
【深圳新星：控股股東等擬合計減持不超2.37%股份】
深圳新星公告，因個人資金需求，控股股東、實際控制人、董事長兼總經理陳學敏先生計劃減持不超過320.01萬股，占公司總股本的比例不超過2%。盧現友先生、周志先生、謝志銳先生、葉清東先生、余躍明先生計劃合計減持不超0.37%股份。
【人福醫藥：實控人、董事長擬合計增持2000萬元至4000萬元公司股份】
人福醫藥公告，公司實際控制人艾路明、董事長李杰先生于公告披露之日起6個月內，以自有資金通過上交所交易系統（包括但不限于集中競價和大宗交易）增持公司股份，增持金額合計不低于2000萬元，不超過4000萬元，其中艾路明計劃增持金額不低于1000萬元，不超過2000萬元，李杰計劃增持金額不低于1000萬元，不超過2000萬元，增持計劃不設價格區間。
【經營&業績】
【南僑食品：8月份歸母凈利2787.47萬元 同比增加0.32%】
南僑食品發布公告，公司2021年8月歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣2787.47萬元，同比增加0.32%。
【合同&項目中標】
【僑銀股份：聯合預中標約2.74億元園林環衛服務項目】
僑銀股份發布公告，公司與佛山市高明區蔚翔環境服務有限公司聯合投標，預中標高明區中心城區核心區園林環衛服務項目（2021-2026年度）二標段，約2.74億元。
【特銳德：預中標合計6687.52萬元光伏發電項目】
特銳德發布公告，中國華能集團有限公司（簡稱“中國華能”）近期在其電子商務平臺公示了新疆烏什100兆瓦并網光伏發電項目220kV匯集站主體工程施工預招標及新疆阿克陶100兆瓦并網光伏發電項目220kV匯集站主體工程施工預招標中標候選人公示，公司為上述項目的中標候選人第1名，預計中標總金額約6687.52萬元。
【股價異動】
【鼎龍文化：目前正在籌劃非公開發行股票事項】
鼎龍文化發布異動公告，公司目前正在籌劃非公開發行股票事項，但非公開發行股票方案尚未確定，該事項尚存在不確定性。
【其他】
【凱萊英：首次公開發行H股獲中國證監會批復】
凱萊英發布公告，近日，公司收到了中國證監會出具的《關于核準凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司發行境外上市外資股的批復》。核準公司發行不超過4923.88萬股境外上市外資股。完成本次發行后，公司可到香港交易所主板上市。
【中材國際：增發收購相關事項獲中國證監會核準批復】
中材國際公告，2021年9月18日，公司收到中國證監會《關于核準中國中材國際工程股份有限公司向中國建材股份有限公司等發行股份購買資產的批復》。
【吉翔股份：目前公司內部已完成復工復產準備工作】
吉翔股份披露子公司尾礦庫溢流井故障事故的進展稱，目前，公司內部已完成復工復產準備工作，具備生產條件。公司正與上級主管部門溝通辦理復工復產相關審批手續。待上述手續完成后可安排恢復生產。本次事故預計會對公司生產經營及經營業績產生影響，具體停產時間和損失影響尚待進一步核實測算。
責任編輯：凌辰 SF179
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