財經早報:國壽連續增持茅臺后首現減持 頂流基金經理調研路線曝光

財經早報:國壽連續增持茅臺后首現減持 頂流基金經理調研路線曝光
2021年08月04日 07:55 新浪財經綜合

投資研報

未來“重制造”大勢所趨:科技仍是主戰場!掘金“科創牛”正當時(附受益股名單)

【超級大單】半導體個股哪家強?“技術賽道能夠穿越牛熊周期”的半導體公司在此(名單)

【硬核研報】芯片制程升級帶動“CMP環節”量價齊升!中國拋光材料廠商產品布局已基本完成,國產替代加速背景下,半導體材料新貴高市占率可期(名單)

【主力資金】眾機構大手筆掃貨!章盟主、作手新一、溧陽路等頂級游資調倉個股曝光(名單)

  【市場回顧】

  A股:大盤下跌16個點,報收于3447點。深指下跌61個點,報收于14736點。盤面上,生物制品、新冠檢測、醫療器械服務等板塊漲幅居前;鹽湖提鋰、光刻膠、HIT電池等板塊跌幅居前。主力資金凈流入最多的是醫藥制造、醫療行業和家電行業板塊,凈流出最多的是電子元件、有色金屬和材料行業板塊。

  美股:美股三大指數集體收漲,納指漲0.55%,道指漲0.80%,標普500指數漲0.82%創收盤新高。中概手游股普跌,網易跌超11%,嗶哩嗶哩跌超7%。阿里巴巴收跌1.3%,2022財年Q1營收不及預期。美股經紀商Robinhood上漲24%,收盤價首次高于IPO定價。

  中概股:熱門中概股周二收盤多數下滑,網游概念股全線收跌。此前經濟參考報官網刪除游戲“精神鴉片”一文,現將標題更名為《網絡游戲長成數千億產業》并恢復上線,內容中亦未提及“鴉片”、“電子毒品”等詞。和利時自動化漲超28%,高途漲超20%,第一高中教育漲近9%,1藥網漲近5%,樂居、51Talk漲超3%,唯品會漲近3%,趣頭條、新東方、好未來漲超2%,網易有道漲超1%。

  歐股:歐洲股市周二(8月3日)普遍收高,全球市場在企業收益、新冠疫情、中國科技監管和美國增長擔憂的影響下尋找方向。泛歐斯托克600指數收盤上漲0.93點,漲幅0.20%,報465.38點。受英國石油公司強勁的收益報告推動,石油和天然氣類股飆升2.3%,而因對新冠疫情的擔憂繼續加劇,旅游和休閑類股逆市下跌2.6%。

  【要聞盤點】

  國務院印發全面健身計劃:到2025年全國體育產業規模達到5萬億 概念股速覽

  國務院日前印發《全民健身計劃(2021—2025年)》,就今后一個時期促進全民健身更高水平發展,更好滿足人民群眾的健身和健康需求作出部署。《計劃》指出,在黨中央、國務院堅強領導下,我國全民健身國家戰略深入實施,全民健身公共服務水平顯著提升,全民健身場地設施逐步增多,人民群眾通過健身促進健康的熱情日益高漲,健康中國和體育強國建設邁出新步伐。

  點評:事實上,近年來國家出臺眾多戰略層面利好政策,如體育產業發展“十三五”規劃、全民健身計劃、自行車運動產業發展規劃、馬拉松運動產業發展規劃,體育行業逐漸實行精細化監管。2018年,國務院發布46號文,提出2025年將建立完善的體育產業體系,實現總規模超過5萬億的目標。

  需求猛增囤炒成風 制造業飽受“缺貨+漲價”之苦

  漲價,這是今年制造業出現的高頻詞匯。隨著國家開始調控,部分原材料的價格出現回落跡象,但芯片短缺、囤貨炒貨引發的電子元器件價格高漲正成為困擾企業的最大難題。近日證券時報記者采訪了珠三角多家制造業企業,實地感受行業痛點。

  點評:國家層面對此已有關注。8月3日,市場監管總局表示,根據價格監測和舉報線索,近日對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。下一步,將持續關注芯片等重要商品市場價格秩序,進一步加大監管執法力度,嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。受此消息影響,3日午后,汽車芯片概念股大幅走低,兆易創新立昂微新潔能等個股跌停。

  中概網游股加速下行,游戲工委開會推進防沉迷工作

  游戲工委負責人表示,適齡提示工作也需要進一步完善和加強,游戲工委將會加快推動適齡提示在全游戲產品的上線,并將適齡提示作為評價標準之一,敦促企業更謹慎地設定游戲中的內容,同時,也將幫助未成年人和其監護人選擇更適合其年齡段使用的游戲。在適齡提示試點工作成熟后,也會將其納入版號審核系統中。中概游戲股短線加速下行,截至發稿,網易跌超11%,嗶哩嗶哩跌近10%。同時,騰訊控股ADR跌超7%。【證券日報頭版評論:有效防沉迷應是游戲企業安全發展的底線】【證券時報:有效防沉迷應是游戲企業安全發展的底線】【人民日報海外版:保護好未成年人的網絡世界

  點評:近日游戲工委已召集了部分重點游戲企業,組織了網絡游戲防沉迷工作閉門研討會。會上再次明確要求,各游戲企業要按照規劃時間表,按照要求保質保量將該標準覆蓋到所有產品上。

  國壽連續增持貴州茅臺后首現減持 二季度減持6.7萬股降至第十大股東

  近日,張坤管理的易方達藍籌精選減持貴州茅臺備受市場關注。實際上,作為長線資金的險資也減持了貴州茅臺。記者梳理發現,中國人壽二季度減持了貴州茅臺6.7萬股,結束了此前連續四個季度的增持態勢,減持后,股東位次由第八大股東(同為流通股股東)降至第十大股東。

  點評:國壽是頭部險資機構,其對貴州茅臺的減持頗具代表性。就減持白酒股的原因,多家險資機構相關負責人對記者表示,相較未來的業績增速中樞,目前白酒板塊整體估值較高,不具備安全邊際,這是機構減持白酒股的主因。如昆侖健康資管部相關負責人對記者表示,白酒行業整體的增長中樞在10%-15%,目前白酒行業估值水平尚不具有足夠安全邊際。

  千億數據要素市場待啟 相關政策有望年內出臺

  地方政府也在積極推動數據要素市場化。7月5日,廣東省印發《廣東省數據要素市場化配置改革行動方案》,率先試水。次日,深圳發布《深圳經濟特區數據條例》,首次通過立法規范數據處理活動,保護相關各方合法權益,促進數據作為生產要素開放流通和開發利用。這標志著它(數據要素市場建設)已經進入落地環節,進入籌備期了。

  點評:到2021年底,初步構建統一協調的公共數據運營管理體系,推動數據新型基礎設施、數據運營機構和數據交易場所等核心樞紐建設;到2022年底,初步構建權責清晰的數據要素市場化配置制度規則和組織體系,在數據要素市場流通的運營模式、交易模式、技術支撐、安全保障等方面形成可復制、可推廣的經驗做法。

  深圳擬推行“大學區”制 專家稱打擊的是炒作學區房的投機者

  教育問題關乎千家萬戶,很多家長為給孩子提供良好的教育資源,不惜代價購入名校附近學區房。近年以來,嚴打學區房炒作,給學區房“降溫”成為多地監管部門的工作重點。專家認為,一系列針對學區房的改革措施會促使教學資源等均衡發展和分布,減少各類炒作行為,引導購房者理性購房,預計后面將會有更多城市復制推廣。

  點評:未來多校劃片或成趨勢,教育會更加均衡化。在此背景下,受到打擊的是一味追高炒作學區房的投機者。同事,這對現在高價買入學區房的置業者來說,可能也不是一件好事。

  人民日報:保持經濟運行在合理區間 必須做好宏觀政策跨周期調節

  中共中央政治局日前召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作,指出“經濟持續穩定恢復、穩中向好”,要求“做好宏觀政策跨周期調節,保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性,統籌做好今明兩年宏觀政策銜接,保持經濟運行在合理區間”。今年以來,經濟工作成績來之不易。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,我國實現了新動能快速成長、經濟持續恢復增長、經濟結構調整優化。這一方面充分證明了我國經濟長期向好的基本面沒有變,潛力足、韌性大、活力強;另一方面也有力表明了宏觀調控審時度勢的科學性,決策判斷準、政策工具多、回旋空間大。“知之非艱、行之惟艱”。肯定成績、堅定信心的同時,及時“盤點”年中經濟,優化政策設計、抓好部署落實,對于鞏固上半年經濟社會發展良好勢頭、堅持不懈推動高質量發展取得新成績,意義重大。我們要準確把握發展環境新變化新挑戰,應對好可能發生的周期性風險,把握好區間調控,推動構建新發展格局取得扎扎實實成效。

  秘籍來了!頂流基金經理最新調研路線曝光 智能汽車賽道遭扎堆調研

  8月3日,上市以來股價上漲26倍的光伏逆變器龍頭錦浪科技披露調研信息顯示,包括南方基金、廣發基金、博時基金在內的15家機構近期對其進行了集中調研,其中,謝治宇也參與了此次調研。而前幾日,中科創達調研陣容同樣“明星云集”。據統計,共有272家機構參與了公司上半年業績說明會,其中既有景順長城、興全基金、易方達基金等明星公募,也有高毅資產、朱雀基金、九鼎投資等知名私募,還有高盛、花旗銀行、三星資產等海外機構。嘉實基金歸凱、泓德基金王克玉等明星基金經理也現身。

  點評:由于全球對芯片等半導體產品需求缺口有增無減及中國在此領域的加速布局,使電子行業在短期內將保持較高的活躍度。食品飲料作為消費行業的龍頭長期來看具有投資價值,但短期來看,食品飲料在2020年的火熱行情后仍未完全降溫,目前市盈率仍處于較高位置,因此基金公司對其的關注度有所下降。醫藥生物行業的反彈主要歸因于近期全球及國內的疫情有所反彈,醫藥產品的需求和依賴情緒顯著回升。

  【話題公司】

  剛剛!格力電器要把注冊地遷至橫琴,又搞什么大動作?已斥資100億資金回購

  今年5月底,格力電器(000651)推出了一項75億元-150億元的A股最大規模回購方案,短短兩個月時間,格力電器本輪回購總金額已超過百億元。 8月3日晚間,格力電器公告稱,截至7月31日,公司第三期回購計劃已通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份2.02億股,占公司截至2021年7月31日總股本的3.3584%,支付的總金額為100.69億元(不含交易費用)。 

  阿里拋出史上最壕回購計劃,股價跌去三成,會反轉嗎?

  8月3日晚間,阿里巴巴集團公布2022財年Q1(4月1日-6月30日)財報。本季末,阿里巴巴中國市場消費者達到9.12億,主攻下沉市場的淘寶“特價版”用戶增至1.9億、閑魚用戶數破1億。此外,阿里云連續三季度錄得收入正增長,菜鳥網絡收入同比增50%。聚焦消費及產業新賽道,正成為阿里促增長、擴大用戶基礎的引擎。在隨后的財報分析師會議上,阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇再次談到,“消費互聯網和產業互聯網雙輪驅動,是阿里巴巴非常重要的定位和方向”,并認為,平臺互聯互通將帶來新改革紅利。

  奈雪的茶:近日新聞報道不會對本集團造成重大不利影響

  8月4日早間消息,奈雪的茶發布公告稱,董事會謹此告知本公司股東及潛在投資者,截至本公告日期,本公司并無因新聞報導所提述的事項受到中國相關政府部門的任何行政罰款、處罰或執法行動。董事認為新聞報導所述事項不會對本集團的營運及財務狀況造成任何重大不利影響。

  【行業熱點】

  中金:下半年國內光模塊市場回暖 優質個股迎來配置機遇

  利好政策頻出 中醫藥發展創新迎機遇期

  龍頭紛至沓來 青海鹽湖提鋰世界級產業基地呼之欲出

  【機構策略】

  今年以來,在多重因素的推動下,A股市場走勢日趨分化,半導體、光伏、新能源汽車等熱點行業和產業鏈表現強勁,相關的創業板指、科創50指數表現強勢,上證50指數則“跌跌不休”,進而導致了主板、創業板和科創板不同市場板塊間的格局變化。而伴隨著這一分化格局的不斷演繹,市場的風格切換當前正在越來越多地為機構所關注。

  今年以來,尤其是7月以后極端行情愈演愈烈,這與機構行為越來越趨于一致性有較大關系。當前社會隨著居民理財意識的覺醒,越來越多的居民通過購買基金的方式來理財,這也造成了基金規模的快速膨脹,A股市場中機構持倉比例逐年提升。隨著市場越來越偏向于機構化,行業“抱團”現象愈演愈烈,參與“抱團”的基金往往能短期獲得較高的超額收益,使得大多數基金經理愿意跟隨“主流”參與抱團,進而使得極端行情出現。

  【新股申購】

  新股提示:滬農商行、天祿科技、艾為電子今日申購

  今日可申購滬農商行、天祿科技和艾為電子。滬農商行發行市盈率10.65倍,申購代碼為:780825,申購價格:8.90元,單一賬戶申購上限28.9萬股。天祿科技發行市盈率15.64倍,申購代碼為:301045,申購價格:15.81元,單一賬戶申購上限0.7萬股。艾為電子發行市盈率141.71倍,申購代碼為:787798,申購價格:76.58元,單一賬戶申購上限1萬股。

  【行業機會】

  【公告速遞】

  停牌

  無

  復牌

  601236 紅塔證券

  603959 百利科技

  002256 兆新股份

  公告摘要

  【熱點】

  明德生物:隨著疫情逐步得到控制 新冠檢測業務需求預計無法持續

  明德生物(002932)8月3日晚披露股票交易異常波動公告:公司作為新冠核酸檢測試劑供應商和新冠核酸檢測第三方檢驗服務商,將義不容辭承擔防疫物資保供任務。公司已迅速組建專業醫療檢驗團隊隨時準備馳援武漢及其他地區。另外,公司將充分調動生產和庫存以全力保障新冠核酸檢測相關產品供給。公司目前尚無法預測上述事項對公司業績的具體影響,未來隨著疫情逐步得到控制,相關新冠檢測產品和服務的需求預計無法持續。

  吉電股份:與上海環境能源交易所的合作不屬于碳排放權交易市場范疇

  吉電股份(000875)8月3日晚披露股票交易異常波動公告:公司與上海環境能源交易所將共同推動吉林省的區域自愿減排交易市場建設、碳減排項目開發和碳普惠推廣工作。本合作內容為企業間的合作意向,不屬于政府建設吉林省碳交易中心的范疇,不屬于國家正在開展的碳排放權交易市場范疇。

  常山藥業股價異動:部分肝素原料藥價格小幅上漲 未對業績產生重大影響

  常山藥業(300255)8月3日晚披露股票交易異常波動公告,公司關注到近期市場對于肝素原料藥價格的報道。自2018年非洲豬瘟疫情爆發至今,肝素原料藥價格處于上升通道中。公司近期部分品種肝素原料藥銷售價格較上年同期小幅上漲,但對公司業績未產生重大影響。

  東方生物:新型冠狀病毒(抗原)自測試劑取得歐盟CE認證

  東方生物(688298)8月3日晚間公告,公司新型冠狀病毒(抗原)自測試劑于近期取得歐盟CE認證,未來銷售情況取決于歐盟各國新冠疫情的防控進展及實際檢測需求,以及公司產品的技術影響力和市場拓展能力,目前無法預測其對公司未來經營業績的影響程度。

  隆華科技:未與香港長江私募基金有過任何接觸

  隆華科技(300263)8月3日晚澄清媒體報道:公司及公司法定代表人李占明從未與香港長江私募基金管理有限公司及其投資總裁梅丹青有過任何接觸,并且從未與香港長江私募基金管理有限公司及其投資總裁梅丹青簽署過任何合作協議。據悉,有媒體報道,梅丹青與李占明商談,并與公司簽署了隆華科技向不特定對象發行可轉債包銷協議。

  【業績】

  老板電器半年報:上半年凈利潤同比增長29%

  老板電器(002508)8月3日晚披露半年報,公司2021年上半年實現營業收入43.26億元,同比增長34.72%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.90億元,同比增長29.08%。

  天邦股份:7月份商品豬銷售均價環比增長2.09%

  天邦股份(002124)8月3日晚間公告,公司7月份銷售商品豬28.39萬頭,銷售收入5.6億元,銷售均價14.42元/公斤,環比變動分別為-11.13%、2.67%、2.09%。1-7月商品豬銷售收入50.89億元,銷售均價23.21元/公斤,同比變動分別為10.93%、-59.34%。

  艾華集團:上半年凈利2.32億元 同比增31%

  艾華集團(603989)8月3日晚間披露半年報,公司2021年上半年營業收入15.14億元,同比增長40.47%;凈利潤2.32億元,同比增長31.47%。基本每股收益0.58元。

  阿爾特:上半年凈利潤同比增長179%

  阿爾特(300825)8月3日晚披露業績快報,2021年上半年,公司實現營業總收入6.12億元,較上年同期增長82.47%;凈利潤1.04億元,較上年同期增長179.17%。報告期內,公司業務量增加,經驗收后確認的收入較上期增加較多所致。

  【增減持】

  榮盛發展:控股股東方面擬不低于1億元增持

  榮盛發展(002146)8月3日晚間公告,控股股東榮盛控股的控股子公司榮盛創投計劃六個月內,以不低于1億元增持公司股份。

  珈偉新能:振發能源或被動減持公司2.77%股份

  珈偉新能(300317)8月3日晚間公告,出于司法處置強制執行的原因,華融證券將繼續減持振發能源持有的珈偉新能股份不超過2283.22萬股,減持比例不超過總股本的2.77%。振發能源目前持股比例24.53%。

  泉陽泉:股東擬減持公司不超3%股份

  泉陽泉(600189)8月3日晚間公告,股東趙志華及一致行動人計劃15個交易日后的6個月內,以集中競價、大宗交易方式減持公司股份不超過2145.59萬股,即減持不超過公司股份總數的3%。

  【合同中標】

  太極實業:子公司中標約50.52億元晶圓制造基地EPC總承包項目

  太極實業(600667)8月3日晚間公告,公司子公司十一科技為長鑫新橋12英寸存儲器晶圓制造基地二期項目EPC總承包的中標單位。中標金額50.52億元,工期667天。

  中核鈦白:擬合作開展研究工作 探索建立新能源正極材料磷酸鐵鋰生產線

  中核鈦白(002145)8月3日晚間公告,近日,公司簽訂《協同創新基地合作協議書》并取得甘肅省院士專家工作站建設領導小組有關公司成立協同創新基地的批復。公司擬邀請頂級專家、院士及其團隊入駐,圍繞公司的產業布局開展研究工作。合作內容包括協助公司建立新能源正極材料磷酸鐵鋰的生產線,將相關材料與技術轉化為終端產品,推向市場,實現產業化。

  【重大投資】

  京基智農:9.17億元投建生豬養殖產業鏈項目

  京基智農(000048)8月3日晚間公告,擬在廣西省賀州市仁義鎮投資建設生豬養殖產業鏈項目,預計總投資額9.17億元,項目設計年產能為生豬36萬頭。

  盛新鋰能:下屬企業參與投資新能源產業基金

  盛新鋰能(002240)8月3日晚間公告,下屬企業盛新寰宇擬以0元受讓公司控股股東盛屯集團持有的廈門昶盛34.48%的認繳出資額,即對應認繳廈門創益盛屯新能源產業投資合伙企業(有限合伙)的5億元出資額。該基金目標募集規模30億元,是一支專門投資于新能源汽車產業鏈的產業基金。

  沃特股份:擬投建特種高分子材料生產研發基地

  沃特股份(002886)8月3日晚間公告,公司與惠州新材料產業園規劃建設指揮部友好協商,擬在產業園內全力打造國內領先的特種高分子材料生產研發基地。雙方于2021年8月3日簽訂了《戰略合作協議》。

  大地熊:擬投建高綜合性能燒結釹鐵硼永磁體及器件研發與產業化項目

  大地熊(688077)8月3日晚間公告,公司擬在安徽省合肥市廬江高新技術產業開發區投資建設高綜合性能燒結釹鐵硼永磁體及器件研發與產業化項目,項目計劃總投資4.53億元,項目達產后,形成年產5000噸高綜合性能燒結釹鐵硼永磁體及1600萬套磁性器件的生產能力。

  【股權變動】

  金溢科技:1億元出讓信聯科技2%股權

  金溢科技(002869)8月3日晚間公告,公司將所持有的信聯科技2%的股權對應1000萬股以1億元的價格轉讓給山高智遠。轉讓完成后,公司仍持有信聯科技4.2%的股權。公司將獲得8592.80萬元投資利得,直接計入留存收益,增加所有者權益8592.80萬元,不計入本年投資收益,不影響本年企業凈利潤。

  百利科技:控股股東終止籌劃控制權變更事項

  百利科技(603959)8月3日晚間公告,公司此前停牌,控股股東正在籌劃重大事項,該事項可能涉及公司的控制權變更,現控股股東決定終止籌劃本次重大事項,公司股票8月4日開市起復牌。據悉,由于控股股東本次擬轉讓的股份尚處于質押狀態,本次籌劃的股權轉讓方案需經標的股份債權人內部審批通過,目前仍未完成相關審批程序。

  中遠海發:獲河南伊洛舉牌

  中遠海發(601866)8月3日晚間公告,河南伊洛管理的私募證券投資基金于7月9日通過證券交易所以集中競價方式增持公司A股763.77萬股,占本公司總股本的0.07%。截至7月9日,河南伊洛管理的多支私募證券投資共計持有公司A股、H股合計約占公司總股本的5.06%。

  御銀股份:終止轉讓花都稠州銀行股權

  御銀股份(002177)8月3日晚間公告,公司及相關各方積極推進花都稠州銀行股權轉讓事宜,但因本次交易歷時較長,推進進度未達雙方預期,公司與廣州市浙榮貿易有限責任公司進行了充分溝通,經雙方友好協商,一致同意終止本次花都稠州銀行股權轉讓事項。

  【其他】

  山鷹國際:擬2億元-4億元回購股份

  山鷹國際(600567)8月3日晚間公告,擬以集中競價交易方式回購公司股份,回購資金總額不低于2億元且不超過4億元,回購價格不超過3.63元/股,本次回購的目的是為維護公司價值及股東權益所必需,回購后的股份將在披露回購結果暨股份變動公告十二個月后采用集中競價交易方式出售,并在披露回購結果暨股份變動公告后三年內完成出售。

  雙鷺藥業:參股公司首發過會

  雙鷺藥業(002038)8月3日晚間公告,根據上海證券交易所披露,公司參股公司首藥控股首發申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。公司及全資子公司雙鷺生物合計持有首藥控股總股本的5.71%股份。

  奧來德:蒸發源設備在手訂單4.94億元 收入確認存在一定滯后性

  奧來德(688378)8月3日晚間公告,公司目前蒸發源設備在手訂單為4.94億元,因蒸發源設備為高端精密設備,根據客戶訂單定制生產,客戶訂單需求和進度系依據其OLED顯示面板生產線建設計劃,產量變化與當年訂單數量有關。公司取得客戶出具的最終驗收報告后確認收入,收入確認存在一定滯后性,自合同簽訂至客戶最終驗收間隔一年至兩年左右。

  羅萊生活:擬不超2.5億元購買土地使用權 建設新總部中心及智慧工業園區

  羅萊生活(002293)8月3日晚間公告,公司擬以不超過2.5億元的自有或自籌資金購買位于南通市經濟技術開發區的土地使用權,用于建設公司新總部中心及智慧工業園區。

  格力電器:擬將注冊地址變更至珠海橫琴新區

  格力電器(000651)8月3日晚間公告,為把握粵港澳大灣區發展的歷史機遇,充分利用橫琴區位優勢,提升公司國際競爭力,公司擬將注冊地址由廣東省珠海市前山金雞西路,變更至珠海橫琴新區匯通三路108號辦公608,同時相應修訂《珠海格力電器股份有限公司章程》。

  格力電器:回購支付金額已超100億元

  格力電器8月3日晚間公告,截至2021年7月31日,公司第三期回購計劃已通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份2.02億股,占公司截至2021年7月31日總股本的3.3584%,支付的總金額為100.69億元(不含交易費用)。

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責任編輯:張恒星 SF142

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