投資研報

【硬核研報】功率半導體成為電力電子行業的“CPU”！新能源車崛起打開IGBT市場空間，車規級產品國產替代正當時，這些國產龍頭有望彎道超車（名單）

風電產業鏈成本下降超預期，項目平價收益率可觀！“碳中和”需求全球共振帶動裝機量將持續攀升，國內風電企業國產替代可期（名單）

IC載板已成為集成電路產業鏈崛起的關鍵！全球供給進一步趨緊，大陸晶圓擴產打開國內市場空間，這些IC載板廠商將迎來高光時刻（名單）

機構強烈推薦7只股票：產品長期供不應求，競爭壁壘穩固，國產替代空間廣闊，看漲空間80%（名單）

　　7月29日消息，行業利好密集出臺，有8大板塊有望成為A股明日風口。

　　1、第一屆全國人力資源服務業發展大會7月28日至29日在重慶舉行

　　中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出重要批示。批示指出：要以實施就業優先戰略、人才強國戰略和鄉村振興戰略為引領，進一步提高人力資源服務水平。大力支持勞動力市場、人才市場、零工市場建設，更好促進就業擴大和優化人力資源配置，更大激發億萬勞動者和各類人才的創業創新活力，帶動新動能成長，為提高我國經濟綜合競爭力、持續改善民生、促進高質量發展提供有力支撐。

　　利好板塊：鄉村振興

　　相關概念股：通威股份、中聯重科、天山鋁業、葛洲壩、大北農

　　2、商務部：第18屆中國—東盟博覽會將于9月舉辦

　　國務院新聞辦今天（29日）舉行發布會，商務部等有關部門介紹了第18屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會的有關情況。據了解，本屆東博會、峰會將于9月10日至13日在廣西南寧舉辦。據了解，今年是中國—東盟建立對話關系30周年。30年來，中國—東盟經貿合作水平不斷提升，中國—東盟貿易規模擴大了85倍。2020年，東盟成為中國最大貿易伙伴，中國則連續12年保持東盟第一大貿易伙伴地位。今年上半年，雙方貿易同比增長38.2%，繼續呈現強勁增長勢頭。

　　利好板塊：一帶一路

　　相關概念股：中國石化、中遠海控、三一重工、海螺水泥、中國建筑

　　3、熟料停止外銷、水泥限制發貨，多地價格回漲

　　近日，浙江紹興，安徽蕪湖、蚌埠、滁州地區熟料價格上漲15-30元/噸。分析原因為下游粉磨站企業熟料庫存逐漸降低，供應有了偏緊趨勢。據市場消息，長三角已有水泥企業為保證自家熟料夠用，暫停所有熟料外銷。江蘇天山水泥集團發布通知，內容顯示，鑒于下游粉磨站熟料庫位低，且在途熟料無，加上近期有臺風，路途運輸有不確定因素，面臨粉磨企業斷料停產。

　　利好板塊：水泥

　　相關概念股：海螺水泥、葛洲壩、鄂爾多斯、華新水泥、北元集團

　　4、交通運輸部：我國港口生產態勢良好，國際集裝箱短缺情況已經得到緩解

　　交通運輸部數據顯示，今年上半年，我國已完成港口貨物吞吐量76.4億噸，比2020年同期增長13.2%，比2019年同期增長13.9%。港口生產延續良好態勢。交通運輸部新聞發言人孫文劍表示，積極配合工業和信息化部協調我國造箱企業加大生產力度，目前月產能已由過去的20萬標箱提升至歷史最高水平50萬標箱。6月份我國主要港口集裝箱空箱短缺率為1.4%，比年初下降了12.2個百分點，說明集裝箱的空缺情況得到了有效緩解。

　　利好板塊：航運

　　相關概念股：中遠?？?、中集集團、招商輪船、中谷物流、中遠海能

　　5、上半年中國重點統計鋼鐵企業營業收入34593億元，同比增51.5%

　　中國鋼鐵工業協會會長沈彬29日在上海舉行的中國鋼鐵工業協會第六屆會員大會二次會議上說，面對鐵礦石等原燃材料價格漲幅大于鋼材價格漲幅的情況，全行業深入挖潛降本，取得較好效益。上半年重點統計鋼鐵企業營業收入34593億元，同比增長51.5%；營業成本30426億元，同比增長46.9%，低于收入增幅4.6個百分點。

　　利好板塊：鋼鐵

　　相關概念股：寶鋼股份、包鋼股份、中信特鋼、太鋼不銹、華菱鋼鐵

　　6、寧德時代發布第一代鈉離子電池

　　寧德時代開發的第一代鈉離子電池電芯單體能量密度已達160Wh/kg，這是目前全球最高水平，在常溫下充電15分鐘，電量就可達到80%，具備快充能力。在零下20°C低溫的環境下，仍有90%以上的放電保持率，同時在系統集成效率方面，也可達到80%以上。它本著優異的熱穩定性，已經超越了國家動力電池強標的安全要求。

　　利好板塊：鈉離子電池

　　相關概念股：寧德時代、欣旺達、天能股份、新宙邦、中國長城

　　7、國家衛健委發布關于貫徹落實《中共中央國務院關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》的通知

　　通知指出，要遵循法制統一原則，注重與上位法的協調，做好三孩生育政策實施前后獎勵扶助和制約處罰措施的銜接。加強婦女兒童健康服務能力建設，增加婦產、兒科優質醫療資源供給，實現省、市、縣均有1個標準化的婦幼保健機構，努力為群眾提供懷得上、孕得優、生得安、育得好的生育全程優質服務。開展全國嬰幼兒照護服務示范城市創建活動，推介一批典型經驗，培育托育服務民族品牌。對全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計劃生育雙女家庭，繼續實行現行各項獎勵扶助制度和優惠政策。鼓勵各地探索設立獨生子女父母護理假等制度。

　　利好板塊：優化生育

　　相關概念股：伊利股份、通策醫療、貝泰妮、晨光文具、穩健醫療

　　8、華為發布首款MiniLED智慧屏

　　華為智慧屏V75 Super采用自研的鴻鵠SuperMiniLED精密矩陣背光解決方案，屏幕內部放置46080顆MiniLED燈珠，每顆僅為傳統LED面積的1/120，同時擁有2880個物理背光分區，支持3000nits HDR峰值亮度，更加真實還原自然色彩。

　　利好板塊：華為產業鏈

　　相關概念股：比亞迪、立訊精密、上汽集團、億緯鋰能、工業富聯

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責任編輯：馮體煒