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　　北京時間12日凌晨，美股周五收高，道指與標普500指數創歷史新高，標普指數首次收在5800點之上。美國9月PPI指數持平，表明通脹壓力溫和，鞏固了市場對美聯儲11月再次降息的預期。摩根大通與富國銀行等大型銀行率先公布財報，由此拉開美股財報季的帷幕。

　　道指漲409.74點，漲幅為0.97%，報42863.86點；納指漲60.89點，漲幅為0.33%，報18342.94點；標普500指數漲34.98點，漲幅為0.61%，報5815.03點。

　　本周道指累計上漲1.21%，標普500指數上漲1.11%，納指上漲1.13%。三大股指均為連續第五周錄得漲幅。

　　周五盤中，道指最高上漲至42899.75點，標普500指數最高上漲至5822.13點，均創盤中歷史新高。

　　特斯拉大幅收跌8.8%，早間一度跳空大跌超10%，為8月5日以來最大跌幅。該公司的Robotaxi發布會讓投資者失望，Cybercab沒有方向盤和踏板，成本將低于3萬美元，將于2026年開始生產。有業內人士表示，3萬美元買一輛純視覺電動車，其實“非常貴”。

　　美國勞工部周五報告稱，衡量批發價格的9月生產者價格指數（PPI）指數持平，表明通脹前景依然有利，支持美聯儲下個月將再次降息的觀點。

　　報告顯示，美國9月PPI環比漲幅為0%，預期0.1%，前值0.20%。美國9月PPI同比上漲1.8%，預期1.6%，前值由1.70%修正為1.9%。

　　9月PPI受汽油價格下跌的抑制，表明通脹進一步趨穩。

　　PPI報告指出，醫療護理和醫院門診費用幾乎沒有變化，而機票價格則大幅反彈。投資組合管理費略有增長。服務成本上漲0.2%，較上月0.4%的漲幅有所放緩。食品批發價格上漲1%，為2月份以來最大漲幅，能源價格下跌2.7%。

　　在此之前，美國勞工部周四公布的數據顯示9月CPI環比上漲0.2%、同比上漲2.4%，均高于市場預期。此外美國勞工部報告稱上周初請失業金人數創一年新高。這些數據使投資者擔心美國通脹并沒有快速降溫，通脹仍有粘性，并且勞動力市場疲軟。

　　周五公布的另一份數據表明，密歇根大學10月消費者信心指數降至68.9，這是三個月來消費者信心的首次下降，且低于9月份的修正值70.1。該數據弱于預期，因為經濟學家曾預期該指數將溫和上升至70.9。

　　盡管10月份的消費者信心有所下降，但密歇根大學消費者信心調查報告主管Joanne Hsu表示，消費者的樂觀情緒仍然具有彈性。

　　她表示：“目前市場信心指數比一年前高出8%，比2022年6月的低點高出近40%。雖然自那時以來通脹預期已大幅緩解，但消費者繼續對居高不下的物價表示失望。”

　　她稱：“盡管關于中東和烏克蘭的新聞報道鋪天蓋地，但很少有消費者將它們與美國經濟聯系起來。本月對這些沖突的擔憂有所增加，但相對較少，只有不到5%的消費者自發提及。隨著即將到來的選舉，一些消費者似乎對經濟的長期軌跡不予評判。”

　　隨著消費者信心的下降，消費者也提高了他們的通脹預期。根據該報告，消費者預計一年后的通脹率將從9月份報告的2.7%升至2.9%。

　　早間的PPI數據公布后，根據芝商所的美聯儲觀察工具，聯邦基金期貨交易表明，交易員預測美聯儲在11月降息25個基點的可能性約為87%。

　　一周前，該工具預測美聯儲11月降息50個基點的可能性為32.1%，降息25個基點的可能性為67.9%。

　　美聯儲貨幣政策制定者一直以來都在強調，他們將密切關注更多數據，今后的利率路徑并非預先設定，制定未來政策時將參考最新數據報告。

　　美聯儲官員將綜合考慮9月CPI與PPI這兩份報告，以及陸續出爐的最新數據，以制定降息的路徑。

　　晨星高級美國經濟學家Preston Caldwell表示：“周四的CPI數據不足以完全阻止美聯儲在11月降息。但如果將來的經濟數據還是像周四的數據一樣，并且經濟活動數據強勁，那就可能會導致美聯儲在2024年12月或2025年1月會議上按兵不動。”

　　最近美聯儲官員發表的言論顯示出觀點上的分歧。芝加哥聯儲主席古爾斯比周四表示，“絕大多數”聯儲決策者預計利率將“逐步大幅降至遠低于當前水平的水平”，而亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克則表示，他“絕對愿意”在11月按兵不動。

　　數周以來，兩場毀滅性颶風先后襲擊美國東南部，將使美聯儲更難評估美國經濟的真實狀況。過去，美聯儲往往會忽略自然災害造成的暫時性供應沖擊。但畢馬威美國首席經濟學家Diane Swonk指出，最近自然災害的發生頻率和破壞程度意味著美聯儲越來越難以忽視它們。

　　牛津經濟研究院首席美國經濟學家Nancy Vanden Houten表示，颶風的影響“可能會持續幾周”，10月份的非農就業報告可能“受到相當大的打擊”。

　　不過分析師仍預計美聯儲將在下月初的會議上繼續降息25個基點。部分經濟學家基于美聯儲主席鮑威爾最近的一次講話來形成他們的觀點，在講話中鮑威爾暗示，基線預期是未來將繼續以25個基點的幅度降息。

　　摩根大通與富國銀行等大型銀行周五公布三季度財報，由此拉開美股財報季的帷幕。

　　焦點個股

　　高盛上調英偉達股價至150美元，維持買入評級。

　　特斯拉宣布推出無人駕駛出租車，業內人士稱非常貴。該公司CEO馬斯克周五在發布會上宣布推出名為CyberCab的無人駕駛出租車和無人駕駛Model Y。

　　馬斯克表示，Cybercab沒有方向盤和踏板，成本將低于3萬美元。有業內人士表示，3萬美元買一輛純視覺電動車，其實“非常貴”。一位資深業內人士表示：“特斯拉最新發布的這輛純視覺的自動駕駛汽車只有攝像頭，國內這一價位可以買到很好的車了，而不只有兩個座位。”

　　AMD周四在舊金山舉行的Advancing AI 2024活動上發布了全新一代Ryzen CPU、Instinct AI計算卡、EPYC AI芯片等一系列產品。

　　10月9日和10月10日，市場機構Canalys和IDC分別公布2024年三季度全球PC市場數據，均顯示蘋果電腦出貨量大幅下滑。該機構稱，蘋果硬件業務其實正在經歷全方位的“下滑危機”。

　　蘋果新款Mac發布在即，業內人士指出，該公司的產品出貨量下滑與三季度處于新品觀望期有關。然而即便如此，蘋果出貨量排名卻是實實在在跌至第五位，在中國市場，蘋果電腦甚至已經在今年二季度跌出出貨量前五的位置。

　　微軟宣布將于美東時間10月30日發布2025財年第一財季財報。

　　谷歌周五就美國地方法院對Epic起訴谷歌一案的裁決和陪審團判決提交了正式上訴通知書。

　　本周早些時候，法官詹姆斯-多納托裁定谷歌必須在其Google Play平臺上允許第三方應用商店分發，并放棄強制使用Google Play支付系統，這是對市場競爭有利的多項改變之一。

　　據報道，谷歌曾表示將會上訴。谷歌監管事務副總裁穆赫蘭在周一的博客中表示：“正如我們之前所說，這些改變將威脅到用戶隱私和安全，使得開發者更難推廣他們的應用，同時削弱設備上的市場競爭。”

　　她還補充道：“盡管這些變化可能符合Epic的要求，但它們會帶來一系列意外后果，損害美國消費者、開發者和設備制造商的利益。”

　　據報道，亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS）副總裁Matt Wood即將離職。Matt Wood于本周三發布動態，宣布他將從亞馬遜離職，亞馬遜發言人隨后向該媒體證實該消息，但沒有透露繼任者人選。

　　美銀證券認為，優步有望從自動駕駛汽車市場的競爭中受益。

　　富國銀行第三財季營收遜預期。斯迪富（Stifel）分析師維持對該股的“買入”評級，目標價51美元。

　　摩根大通第三財季管理凈利息收入超預期。

　　大摩稱臺積電公司有望在未來五年保持收入增長勢頭。

　　其他市場面，紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格下跌29美分，跌幅為0.38%，收于每桶75.56美元。本周該期貨累計上漲約1.6%，延續了上周的漲勢。

　　歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨價格下跌36美分，跌幅為0.45%，收于每桶79.04美元。該期貨本周累計上漲約1%。

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責任編輯：張俊 SF065