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專題：9月市場環(huán)境整體邊際改善 機構預計漸進式改善
北京時間4日凌晨，美股周二大幅收跌，科技領跌，納指下跌逾3%。美國8月制造業(yè)活動連續(xù)第五個月萎縮，加重了投資者對美國經(jīng)濟衰退的擔憂。本周市場關注8月非農就業(yè)數(shù)據(jù)，以研判美國經(jīng)濟狀況與美聯(lián)儲的降息路徑。
道指收跌626.15點，跌幅為1.51%，報40936.93點；納指跌577.33點，跌幅為3.26%，報17136.30點；標普500指數(shù)跌119.47點，跌幅為2.12%，報5528.93點。
英偉達收跌9.5%，令科技股板塊承壓。
美國鋼鐵收跌6.1%，日本制鐵收購該公司的交易遭哈里斯公開反對。
周一美國股市因勞工節(jié)假期休市。
美國官方周二公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)使投資者擔心美國經(jīng)濟面臨衰退。美國供應管理學會（ISM）報告稱，美國8月制造業(yè)活動連續(xù)第五個月萎縮，訂單和生產(chǎn)指標加速下滑。 數(shù)據(jù)顯示，美國8月制造業(yè)指數(shù)上升0.4點，升至47.2。該數(shù)據(jù)低于50，表明制造業(yè)行業(yè)活動萎縮。
此外，該數(shù)據(jù)還顯示美國8月份的生產(chǎn)指標連續(xù)第五個月走低，創(chuàng)2020年5月以來最低水平。新訂單指標降至15個月低點。出口訂單以今年年初以來最快速度萎縮。
ISM制造業(yè)指數(shù)加重了市場對美國經(jīng)濟衰退的擔憂，使美股面臨的拋盤壓力增大。
此外，進入9月份，投資者將被迫應對季節(jié)性不利因素，因為在過去10年中，9月是標準普爾500指數(shù)平均表現(xiàn)最差的月份。
就在8月初，美股也曾遭遇大幅拋售。對美國經(jīng)濟陷入衰退的擔憂，以及對沖基金對日元套利交易的平倉，導致股市在8月初暴跌。標準普爾500指數(shù)一度下跌超過7%，然后才恢復過來。
德意志銀行宏策略師Henry Allen表示：“美股8月份的開局艱難得難以置信。但在8月5日之后，市場開始恢復平靜。在某種程度上，這音歸歸功于美國經(jīng)濟方面的更多積極數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)幫助投資者緩解了經(jīng)濟衰退即將到來的擔憂。”
投資者將于周五獲得本月的第一份重要經(jīng)濟報告，屆時美國政府將發(fā)布8月非農就業(yè)報告。
交易商認為，在周五的8月非農就業(yè)數(shù)據(jù)公布前，股市將難以找到動能。非農就業(yè)數(shù)據(jù)將對美聯(lián)儲9月降息幅度至關重要。
分析師目前平均預計美國8月非農就業(yè)人數(shù)將增加16萬，失業(yè)率將下降至4.2%。
7月份的非農就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，失業(yè)率跳升至近三年來的高點4.3%，招聘顯著放緩。這些數(shù)據(jù)以及日元套利交易的減少，一度動搖了全球市場，并使投資者增大了對今年美聯(lián)儲的降息幅度預期。
美股已經(jīng)從8月初的暴跌中恢復，而債券市場繼續(xù)保持漲勢，這一局面令人困惑。
摩根資產(chǎn)管理公司的全球市場策略師Raisah Rasid表示：“關鍵在于周五的非農就業(yè)數(shù)字。政策制定者正在尋找勞動力市場降溫的跡象，以便為降息鋪平道路。”
交易員目前預計美聯(lián)儲今年將在三次會議上累計降息約100個基點，這意味著其中一次會議可能會有50個基點的大幅降息。然而，許多投資者認為這一預期被高估了，因為美國經(jīng)濟仍相對健康。
Jefferies International的歐洲首席經(jīng)濟學家Mohit Kumar表示：“我們預計未來幾周波動性將加大。目前央行依賴數(shù)據(jù)，而市場對其反應功能的預期可能會圍繞數(shù)據(jù)發(fā)布劇烈波動。”
市場目前預期美國本月開始政策寬松，有大約五分之一的機會降息50個基點。
美國前財政部長薩默斯表示，美聯(lián)儲的貨幣政策并沒有像投資者可能認為的那樣緊縮，這使得市場更容易進入泡沫區(qū)域。
薩默斯表示，美國經(jīng)濟仍然強勁，就業(yè)情況良好，經(jīng)濟增長保持韌性。但他補充稱，美國經(jīng)濟強勁實際上對美股來說可能是壞消息，因為它表明美聯(lián)儲的貨幣政策并沒有市場所認為的那么緊。
焦點個股
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，由于對英偉達核心產(chǎn)品Hopper GPU的需求提升，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務帶動公司整體營收于2025財年第二季逾翻倍增長，達300億美元。
根據(jù)供應鏈調查結果顯示，近期CSP（云端服務業(yè)者）和OEM（原始設備制造商）客戶將提高對H200的需求，預計該GPU將于2024年第三季后成為英偉達供貨主力。
特斯拉8月國內銷量超6.3萬輛，創(chuàng)下今年以來銷售新高。
據(jù)報道，微軟Windows 11 24H2的內測版即將推出穩(wěn)定版，它將帶來針對AMD Zen架構的分支預測優(yōu)化，這一改進預計將使Zen5、Zen4、Zen3架構的游戲性能提升3-13%，特別是Zen5架構的性能提升將更為顯著。
據(jù)報道，從2025年起，蘋果公司銷售的所有iPhone型號都將使用OLED屏幕，包括低端的iPhone SE機型。這意味著，夏普和JDI兩家面板供應商將被排除在蘋果的手機業(yè)務之外。
摩根士丹利近日發(fā)布最新收息股投資組合名單，并做出重大調整，以反映市場動態(tài)的變化，并仔細重新評估了風險和機會。新版名單剔除微軟（MSFT），目的是將投資組合重新定位到提供高股息收益、防御性特征和有前景的增長機會的行業(yè)和公司上，這在地緣政治緊張和經(jīng)濟狀況改變的背景下尤為重要。
近日，谷歌的可穿戴設備部門負責人Sandeep Waraich在接受采訪時表示，谷歌已經(jīng)正式放棄了Fitbit智能手表項目，并將重心轉向了Pixel Watch系列。這一決定雖然令人意外，但在業(yè)內人士看來，卻是谷歌戰(zhàn)略調整的重要一步。
Fitbit曾經(jīng)以其健身追蹤器聞名于世，但其智能手表業(yè)務卻一直面臨挫折。盡管推出了Versa和Sense等系列產(chǎn)品，但后續(xù)版本因功能削減、體驗不佳而備受批評。尤其是Versa 4和Sense 2的發(fā)布，幾乎完全摒棄了智能手表應有的功能，如WiFi連接和第三方應用支持，被指是為Pixel Watch讓路。
據(jù)亞馬遜印度官網(wǎng)最新消息顯示，該公司正在擴大與印度鐵路公司的合作伙伴關系，以擴大鐵路網(wǎng)絡的使用范圍，更快地運送客戶包裹。根據(jù)亞馬遜印度公司和印度鐵路公司簽署的諒解備忘錄，雙方將致力于確定樞紐輻射網(wǎng)絡、優(yōu)先鐵路區(qū)域、大型包裹樞紐，并實施從樞紐到輻條的有效運輸戰(zhàn)略。
JMP Securities維持亞馬遜買入評級，上調目標價至265美元。
受到高盛下調銅價預測影響，必和必拓、力拓、麥克莫蘭銅金、南方銅業(yè)等。
美國鋼鐵股價大跌，日本制鐵收購美國鋼鐵交易遭哈里斯公開反對。
賽諾菲安萬特旗下多發(fā)性硬化癥藥物取得勝利。
小鵬汽車8月交付量同比增3%。
騰訊音樂獲花旗列入中資互聯(lián)網(wǎng)喜愛股份名單。
中通快遞8月物流業(yè)景氣水平進一步提升。
其他市場面，紐約商品交易所10月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格收跌3.21美元，跌幅4.36%，收于每桶70.34，抹去今年漲幅，創(chuàng)2023年12月12日以來的最低水平。
油價暴跌正值市場對供需兩方面都存在擔憂之際。參與討論的代表透露，石油輸出國組織及其盟國將在幾周內將日供應量增加18萬桶以逐漸恢復產(chǎn)量。
責任編輯：張俊 SF065
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