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　　北京時(shí)間4日凌晨，美股周二尾盤(pán)跌幅擴(kuò)大，納指下跌逾3%。美國(guó)8月制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第五個(gè)月萎縮，加重了投資者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。本周市場(chǎng)關(guān)注8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以研判美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況與美聯(lián)儲(chǔ)的降息路徑。

　　道指跌570.86點(diǎn)，跌幅為1.37%，報(bào)40992.22點(diǎn)；納指跌538.00點(diǎn)，跌幅為3.04%，報(bào)17175.62點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌107.65點(diǎn)，跌幅為1.91%，報(bào)5540.75點(diǎn)。

　　美國(guó)鋼鐵股價(jià)大跌，日本制鐵收購(gòu)該公司的交易遭哈里斯公開(kāi)反對(duì)。

　　周一美國(guó)股市因勞工節(jié)假期休市。

　　上周五美股收高，道指創(chuàng)盤(pán)中與收盤(pán)歷史新高。上周美聯(lián)儲(chǔ)最青睞的核心PCE通脹數(shù)據(jù)顯示通脹溫和上升，強(qiáng)化了該行9月降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

　　在剛剛過(guò)去的8月份，美股三大股指均錄得漲幅。值得注意的是，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)連續(xù)第四個(gè)月上漲。

　　而在8月初，美股曾遭遇大幅拋售。對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂，以及對(duì)沖基金對(duì)日元套利交易的平倉(cāng)，導(dǎo)致股市在8月初暴跌。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)一度下跌超過(guò)7%，然后才恢復(fù)過(guò)來(lái)。

　　德意志銀行宏策略師Henry Allen表示：“美股8月份的開(kāi)局艱難得難以置信。但在8月5日之后，市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)平靜。在某種程度上，這音歸歸功于美國(guó)經(jīng)濟(jì)方面的更多積極數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)幫助投資者緩解了經(jīng)濟(jì)衰退即將到來(lái)的擔(dān)憂。”

　　投資者將于周五獲得本月的第一份主要經(jīng)濟(jì)報(bào)告，屆時(shí)美國(guó)政府將發(fā)布8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。

　　交易商認(rèn)為，在周五的8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前，股市將難以找到動(dòng)能。非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息幅度至關(guān)重要。

　　分析師目前平均預(yù)計(jì)美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加16萬(wàn)，失業(yè)率將下降至4.2%。

　　7月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，失業(yè)率跳升至近三年來(lái)的高點(diǎn)4.3%，招聘顯著放緩。這些數(shù)據(jù)以及日元套利交易的減少，一度動(dòng)搖了全球市場(chǎng)，并使投資者增大了對(duì)今年美聯(lián)儲(chǔ)的降息幅度預(yù)期。

　　美股已經(jīng)從8月初的暴跌中恢復(fù)，而債券市場(chǎng)繼續(xù)保持漲勢(shì)，這一局面令人困惑。

　　摩根資產(chǎn)管理公司的全球市場(chǎng)策略師Raisah Rasid表示：“關(guān)鍵在于周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)字。政策制定者正在尋找勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫的跡象，以便為降息鋪平道路。”

　　交易員目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將在三次會(huì)議上累計(jì)降息約100個(gè)基點(diǎn)，這意味著其中一次會(huì)議可能會(huì)有50個(gè)基點(diǎn)的大幅降息。然而，許多投資者認(rèn)為這一預(yù)期被高估了，因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)仍相對(duì)健康。

　　Jefferies International的歐洲首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mohit Kumar表示：“我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾周波動(dòng)性將加大。目前央行依賴數(shù)據(jù)，而市場(chǎng)對(duì)其反應(yīng)功能的預(yù)期可能會(huì)圍繞數(shù)據(jù)發(fā)布劇烈波動(dòng)。”

　　市場(chǎng)目前預(yù)期美國(guó)本月開(kāi)始政策寬松，有大約五分之一的機(jī)會(huì)降息50個(gè)基點(diǎn)。

　　美國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)薩默斯表示，美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策并沒(méi)有像投資者可能認(rèn)為的那樣緊縮，這使得市場(chǎng)更容易進(jìn)入泡沫區(qū)域。

　　薩默斯表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁，就業(yè)情況良好，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持韌性。但他補(bǔ)充稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁實(shí)際上對(duì)美股來(lái)說(shuō)可能是壞消息，因?yàn)樗砻髅缆?lián)儲(chǔ)的貨幣政策并沒(méi)有市場(chǎng)所認(rèn)為的那么緊。

　　華爾街還將被迫應(yīng)對(duì)季節(jié)性不利因素，因?yàn)樵谶^(guò)去10年中，9月是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)平均表現(xiàn)最差的月份。

　　周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)供應(yīng)管理學(xué)會(huì)（ISM）報(bào)告稱，美國(guó)8月制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第五個(gè)月萎縮，訂單和生產(chǎn)指標(biāo)加速下滑。 數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月制造業(yè)指數(shù)上升0.4點(diǎn)，升至47.2。該數(shù)據(jù)低于50，表明制造業(yè)行業(yè)活動(dòng)萎縮。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，由于對(duì)英偉達(dá)核心產(chǎn)品Hopper GPU的需求提升，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)帶動(dòng)公司整體營(yíng)收于2025財(cái)年第二季逾翻倍增長(zhǎng)，達(dá)300億美元。

　　根據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查結(jié)果顯示，近期CSP（云端服務(wù)業(yè)者）和OEM（原始設(shè)備制造商）客戶將提高對(duì)H200的需求，預(yù)計(jì)該GPU將于2024年第三季后成為英偉達(dá)供貨主力。

　　特斯拉8月國(guó)內(nèi)銷量超6.3萬(wàn)輛，創(chuàng)下今年以來(lái)銷售新高。

　　據(jù)報(bào)道，微軟Windows 11 24H2的內(nèi)測(cè)版即將推出穩(wěn)定版，它將帶來(lái)針對(duì)AMD Zen架構(gòu)的分支預(yù)測(cè)優(yōu)化，這一改進(jìn)預(yù)計(jì)將使Zen5、Zen4、Zen3架構(gòu)的游戲性能提升3-13%，特別是Zen5架構(gòu)的性能提升將更為顯著。

　　據(jù)報(bào)道，從2025年起，蘋(píng)果公司銷售的所有iPhone型號(hào)都將使用OLED屏幕，包括低端的iPhone SE機(jī)型。這意味著，夏普和JDI兩家面板供應(yīng)商將被排除在蘋(píng)果的手機(jī)業(yè)務(wù)之外。

　　摩根士丹利近日發(fā)布最新收息股投資組合名單，并做出重大調(diào)整，以反映市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的變化，并仔細(xì)重新評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。新版名單剔除微軟（MSFT），目的是將投資組合重新定位到提供高股息收益、防御性特征和有前景的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的行業(yè)和公司上，這在地緣政治緊張和經(jīng)濟(jì)狀況改變的背景下尤為重要。

　　近日，谷歌的可穿戴設(shè)備部門負(fù)責(zé)人Sandeep Waraich在接受采訪時(shí)表示，谷歌已經(jīng)正式放棄了Fitbit智能手表項(xiàng)目，并將重心轉(zhuǎn)向了Pixel Watch系列。這一決定雖然令人意外，但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，卻是谷歌戰(zhàn)略調(diào)整的重要一步。

　　Fitbit曾經(jīng)以其健身追蹤器聞名于世，但其智能手表業(yè)務(wù)卻一直面臨挫折。盡管推出了Versa和Sense等系列產(chǎn)品，但后續(xù)版本因功能削減、體驗(yàn)不佳而備受批評(píng)。尤其是Versa 4和Sense 2的發(fā)布，幾乎完全摒棄了智能手表應(yīng)有的功能，如WiFi連接和第三方應(yīng)用支持，被指是為Pixel Watch讓路。

　　據(jù)亞馬遜印度官網(wǎng)最新消息顯示，該公司正在擴(kuò)大與印度鐵路公司的合作伙伴關(guān)系，以擴(kuò)大鐵路網(wǎng)絡(luò)的使用范圍，更快地運(yùn)送客戶包裹。根據(jù)亞馬遜印度公司和印度鐵路公司簽署的諒解備忘錄，雙方將致力于確定樞紐輻射網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)先鐵路區(qū)域、大型包裹樞紐，并實(shí)施從樞紐到輻條的有效運(yùn)輸戰(zhàn)略。

　　JMP Securities維持亞馬遜買入評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至265美元。

　　受到高盛下調(diào)銅價(jià)預(yù)測(cè)影響，必和必拓、力拓、麥克莫蘭銅金、南方銅業(yè)等。

　　美國(guó)鋼鐵股價(jià)大跌，日本制鐵收購(gòu)美國(guó)鋼鐵交易遭哈里斯公開(kāi)反對(duì)。

　　賽諾菲安萬(wàn)特旗下多發(fā)性硬化癥藥物取得勝利。

　　小鵬汽車8月交付量同比增3%。

　　騰訊音樂(lè)獲花旗列入中資互聯(lián)網(wǎng)喜愛(ài)股份名單。

　　中通快遞8月物流業(yè)景氣水平進(jìn)一步提升。

　　摯文集團(tuán)第二財(cái)季營(yíng)利雙降，Q3營(yíng)收指引遜預(yù)期。

　　其他市場(chǎng)面，布倫特原油跌破每桶75美元，抹去2024年的漲幅。全球基準(zhǔn)的布倫特油價(jià)跌破每桶75美元，觸及2023年12月以來(lái)的盤(pán)中最低點(diǎn)。

　　油價(jià)暴跌正值市場(chǎng)對(duì)供需兩方面都存在擔(dān)憂之際。參與討論的代表透露，石油輸出國(guó)組織及其盟國(guó)將在幾周內(nèi)將日供應(yīng)量增加18萬(wàn)桶以逐漸恢復(fù)產(chǎn)量。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065