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　　北京時間4日凌晨，美股周二午盤跌幅擴(kuò)大，三大股指跌幅均超1%。在經(jīng)歷了強(qiáng)勁而波動的8月之后，投資者正為未來可能艱難的9月份作好準(zhǔn)備。本周市場關(guān)注8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以研判美國經(jīng)濟(jì)狀況與美聯(lián)儲的降息路徑。美國8月制造業(yè)活動連續(xù)第五個月萎縮。

　　道指跌441.49點，跌幅為1.06%，報41121.59點；納指跌423.80點，跌幅為2.39%，報17289.83點；標(biāo)普500指數(shù)跌79.83點，跌幅為1.41%，報5568.57點。

　　美國鋼鐵股價大跌，日本制鐵收購該公司的交易遭哈里斯公開反對。

　　周一美國股市因勞工節(jié)假期休市。

　　上周五美股收高，道指創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。上周美聯(lián)儲最青睞的核心PCE通脹數(shù)據(jù)顯示通脹溫和上升，強(qiáng)化了該行9月降息25個基點的預(yù)期。

　　在剛剛過去的8月份，美股三大股指均錄得漲幅。值得注意的是，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)連續(xù)第四個月上漲。

　　而在8月初，美股曾遭遇大幅拋售。對美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂，以及對沖基金對日元套利交易的平倉，導(dǎo)致股市在8月初暴跌。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)一度下跌超過7%，然后才恢復(fù)過來。

　　德意志銀行宏策略師Henry Allen表示：“美股8月份的開局艱難得難以置信。但在8月5日之后，市場開始恢復(fù)平靜。在某種程度上，這音歸歸功于美國經(jīng)濟(jì)方面的更多積極數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)幫助投資者緩解了經(jīng)濟(jì)衰退即將到來的擔(dān)憂。”

　　投資者將于周五獲得本月的第一份主要經(jīng)濟(jì)報告，屆時美國政府將發(fā)布8月非農(nóng)就業(yè)報告。

　　交易商認(rèn)為，在周五的8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前，股市將難以找到動能。非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將對美聯(lián)儲9月降息幅度至關(guān)重要。

　　分析師目前平均預(yù)計美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加16萬，失業(yè)率將下降至4.2%。

　　7月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，失業(yè)率跳升至近三年來的高點4.3%，招聘顯著放緩。這些數(shù)據(jù)以及日元套利交易的減少，一度動搖了全球市場，并使投資者增大了對今年美聯(lián)儲的降息幅度預(yù)期。

　　美股已經(jīng)從8月初的暴跌中恢復(fù)，而債券市場繼續(xù)保持漲勢，這一局面令人困惑。

　　摩根資產(chǎn)管理公司的全球市場策略師Raisah Rasid表示：“關(guān)鍵在于周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)字。政策制定者正在尋找勞動力市場降溫的跡象，以便為降息鋪平道路。”

　　交易員目前預(yù)計美聯(lián)儲今年將在三次會議上累計降息約100個基點，這意味著其中一次會議可能會有50個基點的大幅降息。然而，許多投資者認(rèn)為這一預(yù)期被高估了，因為美國經(jīng)濟(jì)仍相對健康。

　　Jefferies International的歐洲首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mohit Kumar表示：“我們預(yù)計未來幾周波動性將加大。目前央行依賴數(shù)據(jù)，而市場對其反應(yīng)功能的預(yù)期可能會圍繞數(shù)據(jù)發(fā)布劇烈波動。”

　　市場目前預(yù)期美國本月開始政策寬松，有大約五分之一的機(jī)會降息50個基點。

　　美國前財政部長薩默斯表示，美聯(lián)儲的貨幣政策并沒有像投資者可能認(rèn)為的那樣緊縮，這使得市場更容易進(jìn)入泡沫區(qū)域。

　　薩默斯表示，美國經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁，就業(yè)情況良好，經(jīng)濟(jì)增長保持韌性。但他補充稱，美國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁實際上對美股來說可能是壞消息，因為它表明美聯(lián)儲的貨幣政策并沒有市場所認(rèn)為的那么緊。

　　華爾街還將被迫應(yīng)對季節(jié)性不利因素，因為在過去10年中，9月是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)平均表現(xiàn)最差的月份。

　　周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國供應(yīng)管理學(xué)會（ISM）報告稱，美國8月制造業(yè)活動連續(xù)第五個月萎縮，訂單和生產(chǎn)指標(biāo)加速下滑。 數(shù)據(jù)顯示，美國8月制造業(yè)指數(shù)上升0.4點，升至47.2。該數(shù)據(jù)低于50，表明制造業(yè)行業(yè)活動萎縮。

　　焦點個股

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，由于對英偉達(dá)核心產(chǎn)品Hopper GPU的需求提升，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)帶動公司整體營收于2025財年第二季逾翻倍增長，達(dá)300億美元。

　　根據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查結(jié)果顯示，近期CSP（云端服務(wù)業(yè)者）和OEM（原始設(shè)備制造商）客戶將提高對H200的需求，預(yù)計該GPU將于2024年第三季后成為英偉達(dá)供貨主力。

　　特斯拉8月國內(nèi)銷量超6.3萬輛，創(chuàng)下今年以來銷售新高。

　　據(jù)報道，微軟Windows 11 24H2的內(nèi)測版即將推出穩(wěn)定版，它將帶來針對AMD Zen架構(gòu)的分支預(yù)測優(yōu)化，這一改進(jìn)預(yù)計將使Zen5、Zen4、Zen3架構(gòu)的游戲性能提升3-13%，特別是Zen5架構(gòu)的性能提升將更為顯著。

　　據(jù)報道，從2025年起，蘋果公司銷售的所有iPhone型號都將使用OLED屏幕，包括低端的iPhone SE機(jī)型。這意味著，夏普和JDI兩家面板供應(yīng)商將被排除在蘋果的手機(jī)業(yè)務(wù)之外。

　　摩根士丹利近日發(fā)布最新收息股投資組合名單，并做出重大調(diào)整，以反映市場動態(tài)的變化，并仔細(xì)重新評估了風(fēng)險和機(jī)會。新版名單剔除微軟（MSFT），目的是將投資組合重新定位到提供高股息收益、防御性特征和有前景的增長機(jī)會的行業(yè)和公司上，這在地緣政治緊張和經(jīng)濟(jì)狀況改變的背景下尤為重要。

　　近日，谷歌的可穿戴設(shè)備部門負(fù)責(zé)人Sandeep Waraich在接受采訪時表示，谷歌已經(jīng)正式放棄了Fitbit智能手表項目，并將重心轉(zhuǎn)向了Pixel Watch系列。這一決定雖然令人意外，但在業(yè)內(nèi)人士看來，卻是谷歌戰(zhàn)略調(diào)整的重要一步。

　　Fitbit曾經(jīng)以其健身追蹤器聞名于世，但其智能手表業(yè)務(wù)卻一直面臨挫折。盡管推出了Versa和Sense等系列產(chǎn)品，但后續(xù)版本因功能削減、體驗不佳而備受批評。尤其是Versa 4和Sense 2的發(fā)布，幾乎完全摒棄了智能手表應(yīng)有的功能，如WiFi連接和第三方應(yīng)用支持，被指是為Pixel Watch讓路。

　　據(jù)亞馬遜印度官網(wǎng)最新消息顯示，該公司正在擴(kuò)大與印度鐵路公司的合作伙伴關(guān)系，以擴(kuò)大鐵路網(wǎng)絡(luò)的使用范圍，更快地運送客戶包裹。根據(jù)亞馬遜印度公司和印度鐵路公司簽署的諒解備忘錄，雙方將致力于確定樞紐輻射網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)先鐵路區(qū)域、大型包裹樞紐，并實施從樞紐到輻條的有效運輸戰(zhàn)略。

　　JMP Securities維持亞馬遜買入評級，上調(diào)目標(biāo)價至265美元。

　　受到高盛下調(diào)銅價預(yù)測影響，必和必拓、力拓、麥克莫蘭銅金、南方銅業(yè)等。

　　美國鋼鐵股價大跌，日本制鐵收購美國鋼鐵交易遭哈里斯公開反對。

　　賽諾菲安萬特旗下多發(fā)性硬化癥藥物取得勝利。

　　小鵬汽車8月交付量同比增3%。

　　騰訊音樂獲花旗列入中資互聯(lián)網(wǎng)喜愛股份名單。

　　中通快遞8月物流業(yè)景氣水平進(jìn)一步提升。

　　摯文集團(tuán)第二財季營利雙降，Q3營收指引遜預(yù)期。

　　其他市場面，布倫特原油跌破每桶75美元，抹去2024年的漲幅。全球基準(zhǔn)的布倫特油價跌破每桶75美元，觸及2023年12月以來的盤中最低點。

　　油價暴跌正值市場對供需兩方面都存在擔(dān)憂之際。參與討論的代表透露，石油輸出國組織及其盟國將在幾周內(nèi)將日供應(yīng)量增加18萬桶以逐漸恢復(fù)產(chǎn)量。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065