小鵬汽車在美IPO籌資15億美元 擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模且發(fā)行價(jià)高于指導(dǎo)區(qū)間

小鵬汽車在美IPO籌資15億美元 擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模且發(fā)行價(jià)高于指導(dǎo)區(qū)間
2020年08月27日 11:02 新浪財(cái)經(jīng)

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  中國(guó)電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)小鵬汽車擴(kuò)大了美國(guó)首次公開(kāi)募股(IPO)股票發(fā)行規(guī)模,并將發(fā)行價(jià)定在高于指導(dǎo)區(qū)間范圍,將籌集資金約15億美元。

  根據(jù)周三提交美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件,該公司將以每股15美元的價(jià)格出售9,970萬(wàn)股美國(guó)存托股票。這家總部設(shè)在廣州的公司原計(jì)劃以每股11至13美元的價(jià)格發(fā)行8,500萬(wàn)股股票。根據(jù)文件中列出的流通股數(shù)量,該公司在此次發(fā)行中的估值將達(dá)到108億美元。

  今年以來(lái)特斯拉蔚來(lái)汽車股價(jià)的強(qiáng)勁上漲刺激了投資者對(duì)該行業(yè)的需求,并推動(dòng)類似的公司尋求上市。另一家中國(guó)電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)理想汽車7月份擴(kuò)大了美國(guó)IPO規(guī)模,在實(shí)施超額配售權(quán)后籌集資金12.6億美元。該股自上市以來(lái)股價(jià)已經(jīng)翻倍。

  小鵬汽車表示,在截至6月30日的六個(gè)月中,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.42億美元,凈虧損1.13億美元。根據(jù)該公司的申報(bào)文件,截至7月31日,小鵬首款汽車G3 SUV的交付量達(dá)到18,741輛。文件顯示,該公司第二款車型P7于5月開(kāi)始交付,截至7月31日已出貨1,966輛。

  存托股票的價(jià)值是普通A類股票的兩倍。該公司的投票權(quán)控制在B類和C類股票的持有人手中,每股B類和C類股票各有10票和5票投票權(quán)。

  小鵬汽車在招股說(shuō)明書(shū)中表示,這家總部設(shè)在廣州的公司完成了總額9億美元的最新一輪融資,其中卡塔爾投資局投入1億美元,而阿布扎比的Mubadala又投資了1億美元。阿里巴巴也出資2.15億美元,增加了對(duì)小鵬的投資。

  瑞信集團(tuán)、摩根大通美國(guó)銀行為此次發(fā)行的牽頭安排行。小鵬定于周四開(kāi)始在紐約證券交易所交易,代碼為XPEV。

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責(zé)任編輯:王永生

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