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停牌
000049 德賽電池
復牌
無
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【熱點】
新華保險(601336)11月29日晚間公告，公司與中國人壽保險股份有限公司（簡稱“中國人壽”）分別出資250億元共同發起設立私募證券投資基金有限公司（簡稱“私募基金公司”）。公司控股子公司新華資產與中國人壽控股子公司國壽資產分別出資500萬元共同發起設立基金管理人公司，擔任上述私募基金公司的管理人。
思美傳媒（維權）：與抖音超市合作的業務范疇為抖音超市某直播間的代理運營服務
思美傳媒(002712)11月29日晚間發布對深圳證券交易所關注函的回復公告，公司與抖音超市合作從2023年9月開始，根據客戶數據電文事實委托先行開展工作（暫未簽署書面協議）。公司與抖音超市合作的業務范疇為抖音超市某直播間的代理運營服務，即建立直播間，通過投流、直播等各類型銷售手段，幫助抖音超市銷售其貨品，并賺取返傭。抖音超市的直播間只是抖音超市這項業務很小的一個分支，業務規模和占比對抖音很低。公司在抖音超市直播間獲得的毛利潤規模占2022年思美傳媒總毛利潤規模低于0.5%，對公司業務影響較小。
【并購重組】
吉祥航空：擬1.43億元收購九元航空3.05%股權
吉祥航空(603885)11月29日晚間公告，公司擬以自有現金方式向紀廣平收購其持有的目標公司九元航空有限公司（以下簡稱“九元航空”）3.05%股權，本次交易總額為1.43億元。本次交易完成后，公司將持有九元航空100%股權，九元航空將成為公司的全資子公司。紀廣平與公司實控人王均金有親屬關系。
青山紙業：擬受讓三明國投林業34%股權并完成出資
青山紙業(600103)11月29日晚間公告，公司擬以股權受讓方式參股三明國投林業集團有限公司（以下簡稱“三明國投林業”）并完成出資。具體為：公司以936萬元受讓廈門福旅綠色產業合伙企業（有限合伙）持有的三明國投林業34%股權；三明國投林業擬同時將實繳注冊資本由2640萬元增加至1億元，三明國投林業各股東分別履行全部出資義務。
奧普特：擬收購東莞泰萊51%股權
奧普特(688686)11月29日晚間公告，公司與東莞市泰萊自動化科技有限公司（以下簡稱“東莞泰萊”、“標的公司”）簽署了股權投資意向書，擬支付現金以受讓標的公司現有股東股權及增資相結合的方式收購標的公司51%股權。東莞泰萊主要從事精密傳動部件的研發、生產、銷售；主要產品包括直線電機、DD馬達、直線模組、精密大理石直線電機平臺等。東莞泰萊產品廣泛應用于精密激光加工設備、精密測量儀器、液晶面板設備、半導體設備、鋰電設備、光伏設備等下游領域。
【增減持、回購】
兗礦能源：控股股東擬3億元至6億元增持公司股份
兗礦能源(600188)11月29日晚間公告，公司控股股東山東能源集團有限公司（簡稱“山東能源”）擬以集中競價、大宗交易或場內交易等方式增持公司A股和H股股份，累計增持金額不低于3億元，不超過6億元，其中A股股份累計增持金額不低于1億元，不超過2億元；H股股份累計增持金額不低于2億元，不超過4億元。
科美診斷：擬3000萬元至6000萬元回購股份
科美診斷(688468)11月29日晚間公告，擬不低于3000萬元且不超過6000萬元回購股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵，并在股份回購實施結果暨股份變動公告后三年內予以轉讓，回購價格不超過16.68元/股。
史丹利：實控人提議以3000萬元-5000萬元回購公司股份
史丹利(002588)11月29日晚間公告，公司實際控制人、董事長兼總經理高進華提議以3000萬元-5000萬元回購公司股份，回購股份將用于注銷并減少公司注冊資本。
益佰制藥：擬2000萬元至4000萬元回購股份
益佰制藥(600594)11月29日晚間公告，擬不低于2000萬元，不超過4000萬元回購股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵，回購股份的價格不超過8.65元/股。
新通聯(603022)11月29日晚間公告，公司持股10.45%的股東蕪湖遠澈畢方投資中心（有限合伙）（簡稱“畢方投資”）因經營需要，計劃通過集中競價、大宗交易的方式減持公司股份不超過600萬股，即不超過公司總股本的3%。
歐晶科技：股東擬減持不超1%公司股份
歐晶科技(001269)11月29日公告，持股18.6033%的股東萬兆慧谷計劃減持公司股份合計不超過192.39萬股，即不超過所占公司總股本的1%。
新農股份：股東擬減持不超0.7692%公司股份
新農股份(002942)11月29日晚間公告，持股1.58%的股東戴金貴，計劃減持公司股份不超過120萬股（即不超過公司總股本比例0.7692%）。
【再融資】
永貴電器：擬發行可轉債募資不超9.8億元 用于連接器智能化及超充產業升級項目等
永貴電器(300351)11月29日晚間公告，擬向不特定對象發行可轉債募資不超9.8億元，扣除發行費用后將用于連接器智能化及超充產業升級項目、華東基地產業建設項目、研發升級項目及補充流動資金。公司同時發布股票交易異常波動公告稱，公司關注到公共媒體對于公司充電槍業務有較高的關注度，公司的相關業務未發生重大變化。
【股權變動】
傲農生物：控股股東擬協議轉讓4559萬股公司股份
傲農生物(603363)11月29日晚間公告，公司控股股東廈門傲農投資有限公司（簡稱“傲農投資”）以協議轉讓的方式將其持有的4559萬股公司股份（占公司總股本的5.23%）轉讓給平潭天添資產管理有限公司（代表“天添權贏私募證券投資基金”），轉讓價格為8元/股，轉讓總價款為3.65億元。傲農投資轉讓股份的資金用途計劃為約2.9億元用于償還股票質押融資和其他債務款項，剩余金額扣除本次轉讓應繳稅款后全部用于支持上市公司傲農生物經營發展。
黃河旋風：擬3.63億元出售資產
黃河旋風(600172)11月29日晚間公告，公司擬將位于S225省道東側、規劃眾品路南側的資產組合，其中：房屋建筑物3項，建筑面積共計3.69萬平方米，主要為多功能車間、南側車間等；土地使用權3項，性質出讓、用途工業，面積共計17.41萬平方米；在建工程2項，建筑面積共計3.68萬平方米，出售給河南黃河實業集團股份有限公司，交易價格3.63億元。
安泰科技：擬公開掛牌轉讓安泰環境14%股權
安泰科技(000969)11月29日晚間公告，公司擬通過北京產權交易所公開掛牌轉讓持有的安泰環境14%股權，交易價格擬以1.4億元作為掛牌價。本次交易后，公司合并持有安泰環境股權比例從32.07%下降至18.07%，公司不再作為安泰環境第一大股東，安泰環境將不再納入公司合并報表范圍。
嘉澤新能：擬轉讓一級全資子公司寧夏順博全部股權
嘉澤新能(601619)11月29日晚間公告，公司與上海羲融新能源有限公司（以下簡稱“上海羲融”）簽署了《關于寧夏順博新能源有限公司100%股權之股權收購協議》，公司擬將一級全資子公司寧夏順博新能源有限公司（簡稱“寧夏順博”）的100%股權以1.02億元轉讓給上海羲融，寧夏順博經營范圍包括新能源電站（包括太陽能、風能、生物能）和智能微網的開發等。交易完成后預計將增加公司2023年稅前利潤約1100萬元。
廣西能源（維權）：擬公開掛牌轉讓控股子公司恒潤筑邦51%股權及恒潤石化51%股權
廣西能源(600310)11月29日晚間公告，公司擬將持有的控股子公司濮陽恒潤筑邦石油化工有限公司（簡稱“恒潤筑邦”）51%股權、濮陽市恒潤石油化工有限公司（簡稱“恒潤石化”）51%股權一并通過產權交易市場公開掛牌出售，恒潤筑邦51%股權掛牌底價不低于評估值4.99萬元，恒潤石化51%股權掛牌底價不低于評估值2126.84萬元。股權轉讓價格以選擇的產權交易方式產生的最終交易價格為準。本次股權轉讓是公司聚焦電力主業發展，深化剝離石化板塊業務的積極舉措，有利于提高公司資產質量，改善財務狀況，降低油品價格變動對上市公司經營業績的風險，增強持續盈利能力和抗風險能力。本次股權轉讓完成后，公司不再持有恒潤筑邦及恒潤石化股權。
【重大投資】
長源電力：擬不超3.08億元增資全資子公司并投建冷集光伏項目
長源電力(000966)11月29日晚間公告，擬以現金方式對公司全資子公司谷城新能源增資不超過3.08億元，并以其為主體投資建設國能長源谷城縣冷集鎮230MW農光互補光伏發電項目（以下簡稱冷集光伏項目）。冷集光伏項目位于湖北省襄陽市谷城縣冷集鎮，項目規劃裝機容量23萬千瓦。
三七互娛(002555)11月29日晚間公告，全資子公司三七互娛創投、安徽泰運擬與南沙科創母基金共同發起設立廣州南沙三七互娛創心投資中心合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南沙三七創投基金”）?；饡憾ǖ哪繕丝傉J繳規模為2億元，公司全資子公司三七互娛創投擬作為普通合伙人以自有資金出資不超過200萬元，公司全資子公司安徽泰運擬作為有限合伙人以自有資金出資不超過1億元。南沙三七創投基金設立后，將主要投向新一代信息技術、數字經濟、人工智能、新材料、先進制造業等前沿科技領域，其中重點包括與文娛科技、游戲娛樂相關的上下游產業。
霍普股份：控股子公司與廈門市翔安區人民政府簽訂戰略合作協議
霍普股份(301024)11月29日晚間公告，控股子公司霍普珀科與廈門市翔安區人民政府簽訂了《戰略合作協議》?；羝甄昕茢M在廈門市翔安區規劃建設50萬千瓦風光儲充和源網荷儲一體化綜合能源/低碳園區等項目。
寧波高發：擬投資6000萬元設立全資子公司
寧波高發(603788)11月29日晚間公告，公司擬以自有資金6000萬元投資設立全資子公司寧波高發新能源汽車部件有限公司，新設全資子公司經營范圍包括汽車零部件及配件制造等。
恒基達鑫：子公司參與投資設立大健康產業投資基金
恒基達鑫(002492)11月29日晚間公告，公司子公司恒投創投擬參與投資博啟基金，并認繳4000萬元出資份額，占出資總額的8%。博啟基金總規模5億元?；鹬攸c投資中醫藥、體外診斷、類器官、創新藥等細分領域的優質項目，及結合賦能大健康產業的數字經濟、5G技術與大數據、人工智能等技術項目。公司同時公告，以210萬元收購恒投創投持有珠海橫琴新區恒基星瑞股權投資管理有限公司（簡稱“恒基星瑞”）100%的股權，并對恒基星瑞增資2100萬元。
【中標合同】
甘咨詢：全資子公司中標5.2億元項目
甘咨詢(000779)11月29日晚間公告，全資子公司水電設計院近期收到“白銀市興電灌區續建配套與現代化灌區改造項目勘察設計及技術服務工作”中標通知書，投資匡算約5.2億元。
云南旅游：所屬全資公司擬投資建設華僑城文旅裝備產業園項目
云南旅游(002059)11月29日晚間公告，公司全資子公司深圳華僑城文化旅游科技集團有限公司所屬全資公司卡樂技術與滁州經濟技術開發區擬簽署《滁州華僑城文旅裝備產業園項目投資協議書》及《滁州華僑城文旅裝備產業園項目補充協議書》，卡樂技術擬在滁州經濟技術開發區投資建設華僑城文旅裝備產業園項目，項目全生命周期計劃總投資約5億元。
華菱線纜：近期在新能源領域中標的千萬元以上合同累計金額2.97億元
華菱線纜(001208)11月29日晚間公告，公司近期在新能源領域中標的千萬元以上合同累計金額2.97億元，占最近一個會計年度經審計營業收入的9.85%。
昱能科技：控股孫公司中標1.68億元儲能EPC總承包項目儲能電站PC工程
昱能科技(688348)11月29日晚間公告，控股孫公司天津奧聯中標中國電建江西電建公司上海電能南京南鋼61MW/123Wh用戶側儲能EPC總承包項目儲能電站PC工程（招標內容：61MW/123Wh儲能系統設備供貨和安裝)，中標金額1.68億元。
北新路橋：牽頭的聯合體中標華豫新能源冷鏈物流產業園項目（EPC）第一標段
北新路橋(002307)11月29日晚間公告，公司（聯合體牽頭人）與機械工業第六設計研究院有限公司組成的聯合體中標平頂山市華豫新能源冷鏈物流產業園項目（EPC）第一標段。公司負責該項目施工部分，建安費為1.27億元。
【其他】
滬農商行：觸發穩定股價措施
滬農商行(601825)11月29日晚間公告，自2023年11月2日至11月29日，公司A股股票已連續20個交易日的收盤價低于10.22元/股，觸發公司穩定股價措施，觸發日為11月29日。公司將在2023年12月13日前制定具體穩定股價方案并由公司董事會公告。
福星股份：控股子公司與中化能科簽署《合作框架協議》
福星股份(000926)11月29日晚間公告，控股子公司福星寶碳與中化能科于近日簽署了《合作框架協議》，雙方將碳資產交易管理、碳減排項目開發、綠色金融和碳金融合作、雙碳路徑研究及綜合服務、客戶開發及合作作為重點合作領域，加大合作力度，助力雙方共同成為業內領先的碳資產管理機構。
英力特：年產30萬噸電石技改工程項目及配套輔助設施基建工作已全部完成
英力特(000635)11月29日晚間公告，公司年產30萬噸電石技改工程項目于2022年4月22日正式開工建設，目前年產30萬噸電石技改工程項目及配套輔助設施基建工作已全部完成。截至2023年11月29日，年產30萬噸電石技改項目的四臺電石爐（1#、2#、3#、4#）及配套輔助設施相繼全面順利試生產。
孚能科技：擬通過定向增發等方式推進廣州工控集團謀求公司實控人地位
孚能科技(688567)11月29日晚間公告，公司控股股東香港孚能、YU WANG、Keith D.Kepler、贛州孚創終止于7月31日和廣州工控集團、廣州創興簽署的股份轉讓協議及相關的所有協議及文件?；趶V州工控集團、廣州創興對公司業務及價值的充分認可及未來持續發展的信心，各方將繼續就未來合作方式進行友好協商，擬通過定向增發等方式推進廣州工控集團謀求公司實控人地位。11月29日，香港孚能、YU WANG、Keith D. Kepler和廣州工控集團簽訂了合作協議，各方主要約定：為實現廣州工控集團成為公司的控股股東，香港孚能、YU WANG、Keith D. Kepler擬配合推動公司完成以廣州工控集團為特定發行對象的定增。廣州工控集團擬認購前述定向增發并取得不超過公司定增后總股本12%的股份。
城投控股：全資子公司、第一大股東及其控股企業擬參與REITs項目戰略配售
城投控股(600649)11月29日晚間公告，公司申報發行國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“基礎設施基金”），并擬根據相關規定參與基礎設施基金戰略配售。公司全資子公司上海城投房屋租賃有限公司作為基礎設施基金原始權益人擬認購本次基金發售份額的20%，預計金額不超過6.72億元，持有期自上市之日起不少于60個月。公司第一大股東上海城投（集團）有限公司及其控股企業擬認購本次基金發售份額的14%，外部投資人擬認購本次基金發售份額的41%。
萬華化學：12月中國地區聚合MDI、純MDI掛牌價環比沒有變動
萬華化學(600309)11月29日晚間公告，自2023年12月份開始，公司中國地區聚合MDI掛牌價18000元/噸（同11月份相比沒有變動）；純MDI掛牌價24500元/噸（同11月份相比沒有變動）。
德賽電池：因實施配股公司股票停牌 將于12月8日開市起復牌
德賽電池(000049)11月29日晚間公告，公司將實施配股，11月30日（R+1日）至2023年12月6日（R+5日）為本次配股繳款期，公司股票全天停牌；2023年12月7日（R+6日）為登記公司網上清算期，公司股票繼續停牌一天；公司股票將于2023年12月8日（R+7日）開市起復牌。
和林微納：競拍取得蘇州市高新區一工業用地土地使用權
和林微納(688661)11月29日晚間公告，公司于近日按照法定程序參與了蘇州市高新區宗地編號為蘇新國土2023-WG-17號地塊使用權的掛牌出讓競拍，最終以591.16萬元競得上述地16421.1平方米的國有建設用地使用權，并與蘇州市自然資源和規劃局簽署《國有建設用地使用權出讓合同》。競得地塊為工業用地。
亞虹醫藥：APL-1706用于膀胱癌診斷和管理的上市申請獲受理
亞虹醫藥(688176)11月29日晚間公告，公司近日收到國家藥品監督管理局核準簽發的受理通知書，公司產品APL-1706（通用名：灌注用鹽酸氨酮戊酸己酯）用于膀胱癌診斷和管理的上市申請獲得受理。APL-1706是目前全球唯一獲批的輔助膀胱癌診斷或手術的顯影劑類藥物，通過與藍光膀胱鏡的聯合使用可以有效提高膀胱癌的檢出率（尤其是原位癌（CIS）的檢出率），使手術切除更完全，從而降低腫瘤復發率。
人福醫藥(600079)11月29日晚間公告，子公司宜昌人福（公司持有其80%的股權）近日收到國家藥品監督管理局核準簽發的羅庫溴銨注射液的藥品注冊證書。羅庫溴銨是一種非去極化神經肌肉阻滯劑，臨床上羅庫溴銨注射液主要用于常規誘導麻醉期間氣管插管，以及維持術中骨骼肌的神經肌肉阻滯。
珍寶島：硫辛酸注射液獲藥品注冊證書
珍寶島(603567)11月29日晚間公告，公司收到國家藥品監督管理局核準簽發的硫辛酸注射液藥品注冊證書，硫辛酸注射液主要用于治療糖尿病周圍神經病變引起的感覺異常，為國家醫保乙類藥物。
恒瑞醫藥：子公司多種藥品獲得藥物臨床試驗批準通知書
恒瑞醫藥(600276)11月29日晚間公告，公司子公司上海盛迪醫藥有限公司收到國家藥品監督管理局核準簽發關于阿得貝利單抗注射液的藥物臨床試驗批準通知書；子公司山東盛迪醫藥有限公司和蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司收到國家藥品監督管理局核準簽發關于HRS-8080片、注射用SHR-A1811和SHR-A2009注射液的藥物臨床試驗批準通知書；子公司上海盛迪醫藥有限公司和蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司收到國家藥品監督管理局核準簽發關于阿得貝利單抗注射液、注射用SHR-A1811和SHR-8068注射液的藥物臨床試驗批準通知書。
智翔金泰：GR1802注射液啟動中、重度特應性皮炎適應癥III期臨床試驗
智翔金泰(688443)11月29日晚間公告，公司就“一項評價GR1802注射液在中、重度特應性皮炎患者中的有效性、安全性和免疫原性的隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心III期臨床試驗”的開展，完成與國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE)EOP2（II期臨床試驗結束/III期臨床試驗啟動前）的會議溝通，公司將正式啟動該III期臨床試驗。
中恒集團：控股孫公司藥品奧美拉唑鎂獲化學原料藥上市申請批準通知書
中恒集團(600252)11月29日晚間公告，公司控股孫公司萊美隆宇收到國家藥品監督管理局核準簽發的規格為10kg/袋的奧美拉唑鎂化學原料藥上市申請批準通知書；控股子公司萊美藥業收到國家藥品監督管理局核準簽發的規格為1mg的注射用特利加壓素藥品注冊證書。
樂心醫療：臂式電子血壓計醫療器械注冊證事宜已通過美國FDA審批
樂心醫療(300562)11月29日晚間公告，近日收到美國FDA的通知，獲悉公司申請臂式電子血壓計醫療器械注冊證事宜已通過審批并獲得510（k）號。
神州細胞：控股子公司藥品菲諾利單抗注射液的藥品注冊申請獲受理
神州細胞(688520)11月29日晚間公告，公司控股子公司神州細胞工程收到國家藥品監督管理局下發的關于子公司在研產品菲諾利單抗注射液（產品代號：SCT-I10A）境內生產藥品注冊上市許可申請的受理通知書。
海創藥業：氘恩扎魯胺軟膠囊新藥上市申請獲受理
海創藥業(688302)11月29日晚間公告，近日，公司向國家藥監局藥品審評中心提交了氘恩扎魯胺軟膠囊的新藥上市申請并獲得受理。該品種是擬用于經醋酸阿比特龍或多西他賽治療失敗，不可耐受或不適合多西他賽治療的轉移性去勢抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者的1類新藥。根據公開資料查詢，氘恩扎魯胺軟膠囊是國內第一個申請新藥上市的針對該類治療人群的創新藥物。
責任編輯：馮體煒
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