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氣氛爼
1、回血10萬億，綠了一年的大A用了一周就紅了回來，今天上午又創(chuàng)了1萬億成交量的最快紀錄，35分鐘。上車的希望不放假，沒上車的捶足頓胸，想從歷史里找教訓。
2、大A公認的牛市有4輪，第一輪是1996年，國企產(chǎn)能嚴重過剩帶來的大規(guī)模破產(chǎn)危機，解決辦法是暫停新股、降準降息，降低交易費和引資入市，最后滬指半年翻倍。第二輪是1999年，前一年的洪水和亞洲金融危機疊加影響，最后靠科網(wǎng)股519爆發(fā)，滬指翻倍。
3、第三輪是2006年的股權分置改革，韭菜以為全流通是來搶錢的，把滬指砸到998點，最后神秘力量進場，滬指從1000點干到6000點。第四輪是2014年，創(chuàng)業(yè)板的賺錢效應刺激全民入市，第二年從政策牛變成杠桿牛，滬指從3200點干到5178點。
4、老韭菜說這么多年主要有兩個教訓，一個是大A的牛市跟經(jīng)濟有一定的相關性，但本質關聯(lián)不大，政策指引和資金供給才是王道。一個是牛短熊長是大A的永久常態(tài)，錯過瘋牛就會錯過大行情。這兩天韭菜先后干翻了交易所和券商，都是花錢買來的經(jīng)驗。
5、這輪大A也是政策加資金的宿命，只不過手段更快更猛更密集。上周的政策大禮包，從昨晚開始啟動，央媽連發(fā)四個文件，存量房貸降利率落地，銀行每年割肉2000億給牛馬。然后是深圳上海廣州連夜調整住房限購政策，就剩北京按兵不動。
6、實話實說，滬深929新政低于預期，上海的5改2、首付15%、非滬社保連續(xù)繳滿一年、取消豪宅標準是廣州上一輪的翻版，深圳抄的上海，首套首付15%、解除限售等等，只有廣州不裝了，一步到位，全面取消限購。原因也很簡單，窮，房子賣不動。看看上海，今年30個項目日光盤，17個是單價10萬以上。
7、貨幣政策的利好出完了，大A還能不能漲要看財政政策。大家最期待的是彭博小作文的預言成真，2萬億的增量資金，一半給地方政府加血，一半用來提振消費。其中一個細節(jié)是給二孩以上家庭每月發(fā)800塊的生育補貼。因為涉及預算要走流程，所以節(jié)后再議。這也是跟之前不同的做法，一個是鼓勵韭菜加杠桿，一個是重點從供給側變成消費側。
8、至于地產(chǎn)基建債務重組的硬骨頭，亢奮的韭菜顧不上，但卻必須解決。房價止跌企穩(wěn)必須做到，牛馬有了錢才會買，消化不完的交給正規(guī)軍下場收儲，最后解決不了的交給市場，該破產(chǎn)破產(chǎn)，該重組重組。
9、過去幾年解決不好這個問題，因為總是牛馬或正規(guī)軍一方在承擔，這次是大家共擔，雙方的情緒價值都已拉滿。有人總結說，作為晴雨表的大A，這次扮演氣氛組，氣氛越好，情緒越高，債務重組的時間就會越短。
10、從這個意義來說，氣氛組已經(jīng)沖出亞洲走向世界，很多歐美交易員熬夜看大A，全世界都在等中國收盤。至于韭菜，看著紅彤彤的賬戶，開心一天是一天，自產(chǎn)自銷情緒價值，還能拉動一波消費。
11、嗯，祝大家長假愉快！
責任編輯：石秀珍 SF183
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