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　　今天，A股“兩個(gè)世界”！

　　牛仲逸 

　　最近，有兩位基金經(jīng)理在二季報(bào)中的“詩意”發(fā)言引發(fā)熱議，用來形容今天的盤面也很貼切。

　　基金經(jīng)理徐彥表示：“在股市里，是一個(gè)世界，卻又是兩個(gè)世界。在一個(gè)世界里，很容易賺；在一個(gè)世界里，很容易虧。在一個(gè)世界里，很容易對；在一個(gè)世界里，很容易錯(cuò)。在一個(gè)世界里，很難懂另一個(gè)世界。”

　　今天，個(gè)股普跌，而紅利資產(chǎn)中的銀行、電力股卻是強(qiáng)者恒強(qiáng)。今天盤中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行股價(jià)均創(chuàng)歷史新高，交通銀行創(chuàng)年內(nèi)新高。

　　核電雙龍頭（中國廣核、中國核電）、水電雙巨頭（長江電力、華能水電）中，中國廣核、長江電力、華能水電今天均創(chuàng)歷史新高。

　　基金經(jīng)理焦巍在二季報(bào)中表示：“本管理人相信，獨(dú)特的三級(jí)地貌孕育的大江大河是自然對于中華民族的恩賜和補(bǔ)償，這些涓涓流水，即能釀出中國文化的特色美酒，也能轉(zhuǎn)化成水輪機(jī)驅(qū)動(dòng)的電能，這些自然資源的壟斷仍將是我們投資的重心。”

　　焦巍管理的銀華富裕主題混合基金，截至二季度末，前十大重倉股分別為中國海油、美的集團(tuán)、中國移動(dòng)、海爾智家、中國神華、中國核電、國投電力、山西汾酒、長江電力和海信家電。其中，海爾智家和長江電力為二季度新進(jìn)重倉股，青島啤酒和貴州茅臺(tái)退出前十大重倉股。

　　今天，市場走勢一波三折，上午沖高回落再拉起，而下午一開盤，指數(shù)又跳水，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)走低。截至收盤，上證指數(shù)下跌0.46%，深證成指下跌1.32%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.23%。滬深兩市近800只個(gè)股上漲。

　　對于銀行股，目前多數(shù)機(jī)構(gòu)看好，主要理由有三個(gè)：第一，宏觀政策發(fā)力穩(wěn)增長，提振經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期，穩(wěn)住銀行股基本面；第二，存款利率有望跟進(jìn)下調(diào)+禁止高息攬儲(chǔ)，穩(wěn)住銀行息差；第三，二季度機(jī)構(gòu)加倉，但板塊仍為低配，未來仍有加倉空間。

　　核電雙龍頭中國廣核、中國核電今天分別上漲5.04%、4.1%。市場人士表示，核電作為基荷能源的重要角色，兼具成長性和穩(wěn)定性。具體而言，首先，核電可作為基荷能源，與水電、火電形成互補(bǔ)效應(yīng)；其次，核電經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢凸顯，具備“現(xiàn)金牛”特性；最后，國內(nèi)外需求共振，核電產(chǎn)業(yè)景氣上行。

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責(zé)任編輯：劉萬里 SF014