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紅星資本局12月17日消息，今日晚間，國聯證券（601456.SH）收購民生證券事項迎來關鍵進展。

國聯證券公告稱，上海證券交易所并購重組審核委員會（簡稱“上交所重組委”）于12月17日召開審議會議，對公司擬發行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金（簡稱“此次交易”）的申請進行了審議，審議結果為：此次交易符合重組條件和信息披露要求。

根據國聯證券12月9日披露的上會稿，國聯證券將以294.9億元的交易價格，通過發行A股股份的方式向無錫市國聯發展（集團）有限公司（簡稱“國聯集團”）等45名交易對方購買其合計持有的民生證券99.26%股份。此次發行股份購買資產的發行價格為11.17元/股，合計發行26.4億股，占發行后上市公司總股本的比例為48.3%（不含配套募資）。

國聯證券還計劃向不超過35名特定投資者發行A股股份，募資總額不超過20億元。雖然定增價格尚未確定，但目的用途明確，將全部向民生證券增資，增資后用于發展民生證券業務。其中，不超過10億元用于發展財富管理業務，還有不超過10億元用于信息技術業務。

據介紹，此次交易前后，上市公司的實際控制人均為無錫市國資委，此次交易不會導致上市公司控制權變更。交易完成后，國聯集團及其一致行動人的合計持股比例將有所下降，而國聯集團自身的持股比例則會有所上升。

紅星資本局注意到，國聯證券于4月25日公告稱，正在籌劃通過發行A股股份的方式收購民生證券控制權并募集配套資金。自9月27日獲上交所受理后，不到3個月時間，“國聯+民生”重組方案即獲交易所審核通過，成為新“國九條”后首單券商并購重組過會項目。

（文章來源：紅星資本局）

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