原標題：重磅：中芯國際7月16日正式科創板上市！ 來源：半導體投資聯盟

集微網消息 7月5日，中芯國際披露了發行公告，發行價為27.46元/股，在超額配售選擇權全額行使下，募資額達532億元，創下科創板最高融資紀錄。

7月14日晚間，中芯國際再次發布公告表示，公司股票將于7月16日正式在科創板上市。7月14日大盤指數盡管下跌，但尾盤不少中芯國際概念股都出現大幅度拉升。

據集微網此前報道，在此次29名戰略投資者中，中芯國際與其中的18家簽署了《戰略合作備忘錄》，在提供中芯國際所需資金支持的同時，更為其業務發展提供保障，這也是本次IPO最為出彩的地方之一。

據披露，上述的18家戰略投資者包括中國信科、國新投資、國新央企基金、國開科技、光大集團、人民日報、上海集成電路產業基金、上海科創、上海國際資管、浦東科創、復星高科、深創投、亦莊國投、北京金融街資本、浙江金控、合肥產投、GIC Limited、ADIA，覆蓋大型企業、投資機構、銀行、媒體等，將與中芯國際開展業務合作，推動客戶導入以及供應鏈拓展，提供技術支持、金融保障、人才引薦、市值管理、品牌建設等服務，為中芯國際發展提供支持。

除上述戰略投資者外，在中芯國際的戰略配售對象中，還有一家由14家半導體產業鏈上市企業與中芯聚源組成的投資機構——青島聚源芯星股權投資合伙企業。

根據披露，配售對象聚源芯星的出資人包括上海新陽、中微公司、上海新昇（滬硅產業全資子公司）、瀾起投資有限公司（瀾起科技全資子公司）、中環股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美半導體、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子。

據了解，除了徠木股份主要從事連接器和屏蔽罩為主的精密電子元件業務外，上述企業皆為半導體產業鏈企業，在細分領域屬于國內領先廠商。

從各企業在產業鏈所處的環節來看，瀾起科技、韋爾股份、匯頂科技、聚辰股份、全志科技均屬于IC設計企業，是中芯國際的客戶，通過與中芯國際在資本上的戰略合作，能獲得更穩定、優先的產能供應。

上海新陽、上海新昇、中環股份、安集科技、江豐電子屬于上游原材料廠商，中微公司、至純科技、盛美半導體屬于上游設備廠商，均為中芯國際的供應商，通過與中芯國際在資本上的戰略合作，能推動公司產品供應以及開展更深層次的合作，有希望推動公司產品由國產替代走向技術創新。

此前，中芯國際發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告，確定發行價格為27.46元/股，網上和網下申購日期為7月7日。中芯國際本次公開發行股份全部為新股，初始發行股票數量為16.86億股，約占發行后總股本的23.62%。將采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

值得注意的是，中芯國際此次采用PB估值方法。在剔除擬申購總量中報價最高的部分后，發行人與聯席主承銷商綜合考慮發行人基本面、所處行業及可比公司估值水平等因素，協商確定本次發行價格為 27.46 元/ 股，截至2019年底，中芯國際凈資產為435.73億元，發行前市凈率3.44倍，綠鞋行使前發行后對應的市凈率為2.20倍，綠鞋全額行使后發行后對應的市凈率為2.11倍。截至7月2日，可比公司靜態市凈率平均值為4.27倍，中芯國際發行價對應的市凈率低于可比公司平均水平。

中芯國際披露，本次發行價格確定后發行人上市時市值（本次發行價格乘以本次發行后總股數） 約為 1,959.66 億元（超額配售選擇權行使前），2,029.09 億元（超額配售選擇權全額 行使后），滿足招股說明書（申報稿）中明確選擇的具體上市標準。（校對/Candy）

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