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長城證券指出，今年兩會政策基本上市場已經早有預期，且部分政策目標接近市場預測的下限范圍，與預期存在落差，市場情緒走弱。政策寬松力度和目標定位都較為精準，說明決策層對于政策的細節把控較為謹慎，整體上看，由政策刺激帶來的大牛市不再會出現，由于疫情仍在擴散和經濟較為疲軟的狀況導致整體性的機會也偏少。但正因為如此，政策整體的力度和重心短期內不會發生改變，結構性機會仍然存在，建議重點關注下半年刺激內需提振的重要抓手，包括大消費和新老基建鏈條，抗疫特別國債投向的民生和防疫領域，包括醫療器械、醫療信息化等。
同時，下半年進入美國大選的關鍵期，類似前期限制華為的事件有可能再度升級，疫情輿論和貿易關系都有可能成為政治博弈的重要工具，建議關注受益于國產替代和自主可控的半導體、芯片等行業。在具體標的上，由于進出口的訂單和數據相對延遲，可能要到6月才能看出海外疫情最嚴重的時期對于進出口情況的影響，要謹慎篩選受到進出口影響相對較大的標的。
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