今天上午，市場出現(xiàn)兩個蹺蹺板。
由于Kimi的火爆，這兩天市場有了個新名詞——大模型新勢力。不過，今天上午，Kimi概念股未能延續(xù)上周的高光時刻，迎來調(diào)整，AI應(yīng)用端集體走弱，算力板塊卻是大幅走強。
另一方面，TMT板塊整體表現(xiàn)弱勢，而順周期板塊、高股息資產(chǎn)漲勢顯著，被網(wǎng)友稱為A股新“YYDS”的中國海油、陜西煤業(yè)、中國神華、紫金礦業(yè)等龍頭股集體上漲。工業(yè)金屬、房地產(chǎn)等板塊大漲。截至上午收盤，上證指數(shù)上漲0.44%，深證成指上漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.37%。
算力板塊大漲
最近，大模型新勢力刷屏：Kimi、階躍星辰、智譜AI……這也引發(fā)了“鯰魚效應(yīng)”。
3月22日消息，阿里通義千問向所有人免費開放1000萬字的長文檔處理功能。所有金融、法律、科研、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域的專業(yè)人士，都可通過通義千問網(wǎng)站和APP快速讀研報、分析財報、讀科研論文、研判案情、讀醫(yī)療報告、解讀法律條文、分析考試成績、總結(jié)深度文章。
還有媒體報道，百度旗下自研大模型產(chǎn)品文心一言或?qū)⒂谙略逻M行版本升級，屆時將免費開放長文本輸入能力，并且“文字量會在200萬-500萬”。據(jù)悉，目前文心一言的輸入文本上限大致在2.8萬字。百度方面尚未對此進行回應(yīng)。
3月23日，360智腦宣布正式內(nèi)測500萬字長文本處理功能，該功能即將入駐360AI瀏覽器，同時360AI瀏覽器App也即將上線。
這一系列動作，引發(fā)今天上午AI交易邏輯從“軟件”切換至“硬件”：大模型競爭升級，算力最受益。今天上午，算力板塊大漲，南凌科技、盛天網(wǎng)絡(luò)等個股漲幅居前。傳媒板塊大調(diào)整，中廣天擇、華策影視等Kimi概念股大跌。
民生證券表示，Kimi大火出圈，標(biāo)志著國產(chǎn)大模型進入新一輪快速迭代升級周期，算力需求有望延續(xù)高景氣態(tài)勢。以算力產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)服務(wù)器為視角，復(fù)盤服務(wù)器行業(yè)2016年-2022年的表現(xiàn)，能夠看到在移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的2016年-2018年間，中國服務(wù)器市場迎來高速發(fā)展時期，科技高速迭代對于算力需求的層面是最顯著的催化。
此外，最近算力行業(yè)政策面也有催化。上海市通信管理局等11部門日前聯(lián)合制定并發(fā)布《上海市智能算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展“算力浦江”智算行動實施方案（2024-2025年）》，加快推進上海算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。
高股息資產(chǎn)反彈
今天上午，高股息資產(chǎn)反彈，油氣開采、銀行、電力、煤炭等板塊表現(xiàn)活躍，之前被網(wǎng)友稱為A股新的“YYDS”的中國海油、陜西煤業(yè)、中國神華、紫金礦業(yè)等龍頭股集體上漲。中國石油上漲3.08%，股價創(chuàng)多年新高。
日前，中國神華發(fā)布2023年年報，2023年實現(xiàn)歸屬公司股東的凈利潤為596.94億元。公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東派發(fā)2023年度末期股息每10股22.6元（含稅）。按截至2023年12月31日公司總股本198.69億股計算，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約449.03億元（含稅），占2023年度中國企業(yè)會計準(zhǔn)則下歸屬于公司股東凈利潤的75.2%（2022年度為72.8%）。
財政部網(wǎng)站3月22日消息，近日，經(jīng)國務(wù)院同意，財政部、人力資源社會保障部、國務(wù)院國資委三部門聯(lián)合印發(fā)了《劃轉(zhuǎn)充實社保基金國有股權(quán)及現(xiàn)金收益運作管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）。根據(jù)《辦法》，劃轉(zhuǎn)的國有股權(quán)分紅收益可以投資于股票類、股權(quán)類資產(chǎn)。而《辦法》頒布之前，這部分資金只能投資銀行存款、一級市場購買國債和對劃轉(zhuǎn)對象的增資。
中泰證券首席經(jīng)濟學(xué)家李迅雷表示，《辦法》規(guī)定由社保基金會作為現(xiàn)金收益運作管理的主體，并鼓勵以長期投資作為考核導(dǎo)向，有利于增強長線投資者的投資信心，對促進更多的中長期資金入市也能起到一定的助推作用。市場普遍預(yù)期，高股息資產(chǎn)有望受到長線資金青睞。
（文中行情圖片來自同花順）
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