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新浪財經訊 由新浪財經主辦的“金麒麟·2018券商財富管理高峰論壇”于12月20日在北京舉行。圓桌論壇環節，提及金融科技在券商財富管理轉型過程中作用，長江證券互聯網金融總部總經理李庚表示，在金融科技怎么賦能財富管理上國內已經有了一些探索。
他用一個案例來做分析：2013年和2015年，長江證券在美國和加拿大接觸當地的財富管理機構，當地的券商稱，若要為客戶做一個財富管理計劃，需要對客戶進行充分的訪談，這個訪談不會少于一個小時。然后再組織總部的專家給他設計方案，要約談，一次不行，還要進行二次、三次，最后簽約，還要進行資產回顧。這是純線下的模式。
李庚認為，在金融科技高度發展的今天，特別是國內互聯網高度發展的今天，在做財富管理的時候，國內券商已經有一些實踐，即把這一系列的動作在不同的場景下全部融合在APP和微信上。國內券商通過對客戶千人千面數據的分析，對投資者進行打標，比客戶更加了解自己。這種方式比一個小時的訪談更棒。同時我們把他們不同的需求，通過資產配置在APP上快速的完成，通過投顧或者直接在C端傳遞給他，再進行后續持續的比例調整。
責任編輯：常福強
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