專題：2024基金行業(yè)年終大盤點：誰將奪冠？ETF市場加速“吸金”
混合型基金在證券投資基金中通常屬于中等風(fēng)險的品種，其預(yù)期風(fēng)險與收益通常高于債券型基金和貨幣型基金，低于股票型基金。混合型基金的投資風(fēng)險主要取決于股票和債券配置比例的大小。一般而言，偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險較高，但預(yù)期收益率也較高。本文將盤點今年以來規(guī)模超過百億的偏股混合型基金業(yè)績表現(xiàn)>>
Wind數(shù)據(jù)顯示，截止2023年12月31日，規(guī)模在百億以上的偏股混合型基金有16只（A/C類只統(tǒng)計A類，下同），合計規(guī)模3189.77億元。截止12月23日，2024年底規(guī)模在百億以上的偏股混合型基金有15只，合計規(guī)模2986.44億元。相較于2023年底，今年來數(shù)量減少1只，規(guī)模縮水203.33億元。值得一提的是，東方新能源汽車主題（400015）是唯一一只退出“百億俱樂部”的基金，最新規(guī)模僅95.08億元，相較于去年末減少12.56億元。
盤點今年偏股混合型基金業(yè)績表現(xiàn)，上述15只基金中，共有10只基金取得正收益。
數(shù)據(jù)來源：Wind，截止至20241223 （成立時間<2024/1/1，A/C類只統(tǒng)計A類）
截止12月23日，暫獲2024偏股混合型基金（百億規(guī)模以上）業(yè)績漲幅榜首的為銀河創(chuàng)新成長A，今年來回報40.65%，最新規(guī)模140.10億元。暫獲榜二的是諾安成長，今年來回報16.42%，最新規(guī)模177.75億元。暫獲榜三的是睿遠均衡價值三年A，今年來回報15.47%，最新規(guī)模133.96億元。
另外，興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全合潤、銀華富裕主題A、泉果旭源三年持有A、易方達藍籌精選的漲幅也較為靠前。
具體來看，銀河創(chuàng)新成長A（519674）成立于2010年12月29日，基金經(jīng)理為鄭巍山。從階段業(yè)績來看，銀河創(chuàng)新成長A近1月漲8.81%，近3月漲74.15%，近6月漲44.86%；從長期來看，近3年跌19.59%，近2年漲29.69%，近1年42.49%。四分位排名優(yōu)秀，同類排名較為靠前。
數(shù)據(jù)來源：天天基金
從三季度重倉股來看，鄭巍山配置依然是具有創(chuàng)新屬性的科技領(lǐng)域，以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈為主，主要投資方向為硬科技領(lǐng)域。前十大重倉股為海光信息、圣邦股份、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、中芯國際、長電科技、中微公司、瑞芯微、兆易創(chuàng)新、華大九天。
鄭巍山在三季報中表示，我們延續(xù)半年報對硬科技行業(yè)的總體觀點，行業(yè)已經(jīng)見底，目前或處于上行周期初始階段。目前全球半導(dǎo)體行業(yè)正處于上行階段，各種科技創(chuàng)新層出不窮，中國半導(dǎo)體國產(chǎn)替代也在進行中，我們對行業(yè)未來的發(fā)展抱有充足的信心，并對行業(yè)內(nèi)需的觀點較之前更樂觀。
諾安成長（320007）成立于2009年3月10日，基金經(jīng)理為劉慧影。從階段業(yè)績來看，諾安成長近1月漲1.13%，近3月漲55.48%，近6月漲25.95%；從長期來看，近3年跌32.36%，近2年漲14.74%，近1年18.05%。四分位排名優(yōu)秀，同類排名較為靠前。
數(shù)據(jù)來源：天天基金
從三季度配置來看，諾安成長堅守科技賽道的投資，看好中國科技及半導(dǎo)體行業(yè)。前十大重倉股為圣邦股份、北方華創(chuàng)、中芯國際、中微公司、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、滬硅產(chǎn)業(yè)、華大九天、海光信息、中科飛測。
劉慧影在三季報中表示，科技行業(yè)由于不同于傳統(tǒng)行業(yè)的特殊屬性，需要一批理解其產(chǎn)業(yè)發(fā)展性質(zhì)的“耐心資本”，美國納斯達克科技股的興起，正是有一批這樣支持美國科技行業(yè)的“耐心長錢”，可以說正因為他們將產(chǎn)業(yè)趨勢投資做到了“體系化”“科學(xué)化”，才培養(yǎng)出了美國科技股市值高達數(shù)十萬億的全球科技龍頭。半導(dǎo)體領(lǐng)域由于其“市場大，重要性強”的屬性，是各個國家科技競爭的必爭之地，展望未來，堅定看好中國科技一定能全面突破美國的封鎖，在此過程中中國半導(dǎo)體的增長將保持中長期較高的增速。
責(zé)任編輯：公司觀察
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