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轉(zhuǎn)自：證券時報·e公司
今日早盤，A股三大股指弱勢調(diào)整。截至午間收盤，滬指跌0.35%，深證成指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.96%。
個股方面，兩市約2800只個股下跌，半日成交金額逾6100億元。盤面上，算力租賃概念走強，成為領(lǐng)漲板塊。短劇游戲概念反復活躍，光刻機、消費電子、元器件、新能源汽車、券商等漲幅居前；保險、旅游、酒店、鋰礦等跌幅居前。
“龍字輩”大漲
今日開盤，新能源車板塊持續(xù)活躍，其中，天龍股份收獲10連板，通達電氣5連板，凱眾股份9天5板，旭升集團、騰龍股份等沖擊漲停。此外，汽車整車股再度活躍，江淮汽車張超6%，江鈴汽車、東風汽車、眾泰汽車、長安汽車等紛紛跟漲。
從消息面看，10月份國內(nèi)新能源汽車成績有望亮眼。11月2日，乘聯(lián)會發(fā)文稱，新能源乘用車“金九銀十”變成“銀九金十”。隨著國家促消費政策的持續(xù)加碼，經(jīng)濟持續(xù)回穩(wěn)，今年全國新能源乘用車廠商銷量保持較強增長態(tài)勢。乘聯(lián)會預估10月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量89萬輛，同比增32%，環(huán)比增7%；1-10月累計測算批發(fā)680萬輛，同比增36%。
銀河證券研報指出，“金九銀十”消費旺季車市銷量表現(xiàn)良好，國內(nèi)市場基本渡過政策補貼退出帶來的影響，消費者購車熱情有所釋放，車市即將進入年末沖量階段，預計仍將延續(xù)較大的終端優(yōu)惠力度，推動車市銷量環(huán)比繼續(xù)改善。
受天龍股份10連板帶動，“龍字輩”概念股持續(xù)活躍。上午盤中，天龍集團20CM漲停，天龍股份10連板，龍利得漲超10%，龍韻股份、易德龍、太龍藥業(yè)、鋒龍股份、龍溪股份漲停。不過，截至午間收盤，多股漲幅有所回落。
實際上，天龍股份近日曾多次發(fā)布異動公告提示風險。昨日晚間，天龍股份公告，其股票自2023年9月28日以來累計漲幅186.14%，其中自10月25日至11月6日連續(xù)9個交易日收盤價格漲停，股票短期漲幅嚴重高于同期行業(yè)漲幅及上證指數(shù)，存在市場情緒過熱的風險。
“公司基本面沒有重大變化，也不存在應披露未披露的重大信息，請廣大投資者注意二級市場交易風險。”天龍股份在公告中披露，公司主營模具、注塑、裝配業(yè)務，主要產(chǎn)品為塑料功能結(jié)構(gòu)件，雖應用場景較多，但非核心零部件，產(chǎn)品附加值不高。目前公司主要收入來源仍以傳統(tǒng)燃油車的汽車零部件為主，新能源汽車業(yè)務占比相對較小。
此外，公司不涉及消費電子業(yè)務，不涉及芯片業(yè)務，對外投資的芯片公司為參股公司，目前尚未實現(xiàn)盈利，對公司業(yè)績影響有限。財務數(shù)據(jù)方面，2023年1-9月份，該公司凈利潤同比下降9.97%，同時公司營收規(guī)模相對較小，盈利能力相對有限。
算力租賃有望迎“漲價潮”
除了“龍字輩”備受市場關(guān)注外，今日早盤，算力租賃概念股持續(xù)活躍，成為領(lǐng)漲板塊。盤面上，思特奇漲超15%，天威視訊、高新發(fā)展、恒潤股份、鴻博股份、美利云等多股漲停。
算力租賃需求大增的背后是互聯(lián)網(wǎng)大廠以及各大行業(yè)頭部紛紛加碼AI大模型。11月4日，知乎宣布旗下的“知海圖AI”大模型即將面向社會公眾開放服務，知乎將擇機上線相關(guān)產(chǎn)品，持續(xù)賦能創(chuàng)作者、討論場、信息獲取、內(nèi)容運營等各項業(yè)務場景。
11月6日，螞蟻集團消息顯示，根據(jù)國家七部委聯(lián)合公布的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》指導要求，螞蟻百靈大模型已完成備案，基于百靈大模型的多款產(chǎn)品已陸續(xù)完成內(nèi)測，將向公眾開放。
浙商證券在近期研報中表示國內(nèi)15家頭部大模型廠商對標GPT-3模型的訓練需求，需要1920臺A100/A800服務器，對應15360張GPU。而如果考慮國內(nèi)5家頭部大模型廠商對標GPT-4模型的訓練需求，則額外需要13705臺A100/A800服務器，對應近11萬張GPU。
國盛證券認為，短期內(nèi)，算力供需兩側(cè)將出現(xiàn)階段性失衡，部分先發(fā)優(yōu)勢的公司已有一定規(guī)模的算力儲備，在手算力的價值有望因稀缺性提升。市場普遍認為，算力租賃有望迎來一波“漲價潮”。
短劇游戲概念火爆
近日A股短劇概念火爆，影視傳媒股持續(xù)活躍。行情數(shù)據(jù)顯示，今日，中文在線漲超12%，天威視訊收獲4連板，浙文影業(yè)、幸福藍海、海看股份等紛紛沖高。
實際上，多家上市公司也紛紛在互動平臺回復相關(guān)問題，引發(fā)投資者關(guān)注。南極電商表示，時間互聯(lián)今年下半年有開始拓展短劇方向的業(yè)務，主要為嘗試內(nèi)容制作。預計對時間互聯(lián)本年度收入及利潤影響甚微。
中文在線披露，公司擁有數(shù)字內(nèi)容資源超550萬種，公司的微短劇大量改編自公司的原創(chuàng)小說；百納千成表示，公司攜手觀復博物館共同開發(fā)的原創(chuàng)兒童音樂類動畫短劇《觀復貓》第二季已制作完成。創(chuàng)新衍生超級中短劇《超越吧！阿娟》正在拍攝中。
華策影視表示，公司積極探索多種內(nèi)容表現(xiàn)形式，在情景喜劇《愛情公寓5》中嘗試互動玩法，與抖音合作平臺定制微短劇3部，其中《刺殺小說家》已開機。公司控股股東正在推進互動微短劇項目的開發(fā)中，其投資的5部小程序微短劇項目已完成拍攝，預計將在11月底上線。
完美世界也在回復記者時表示，過去一年中，公司推出了與抖音合作的微短劇《女師尊在上》《魔王在下》《求求你別心動》《全職主夫培養(yǎng)計劃》。接下來，公司跟長視頻平臺合作的微短劇《當家小娘子》《這個反派我不干了》《皎月流火》也會在近期陸續(xù)上線。在長劇領(lǐng)域豐富的制作經(jīng)驗很大程度上保證了微短劇的制作水準和品質(zhì)。
中信建投研報認為，短劇行業(yè)今年迎來爆發(fā)式增長，預計2023年市場規(guī)模200億-300億，明年有望延續(xù)高增長。短劇內(nèi)核是“免費小說”：與2020年前后爆火的“免費小說”類似，題材多為都市情感、懸疑探險、古裝仙俠等，節(jié)奏明快，高潮迭起，短劇則是將劇情“視頻化”呈現(xiàn)；目標受眾通常為下沉市場用戶、小鎮(zhèn)男女青年；短劇平均80-90集，通常前5-10集免費，在關(guān)鍵劇情需解鎖付費，用戶常在不知不覺中看完全集，單部劇需幾十-100元，并不比一張電影票便宜。短劇制作成本平均幾十萬-100萬，顯著低于傳統(tǒng)影視劇成本；而費用投放較大。
責編：張騫爻
責任編輯：凌辰
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