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市場正在起變化。
今天上午，大消費繼續走強，乳業、啤酒、白酒等板塊表現活躍，中央商場迎來6連板。
去年11月大盤觸底反彈，當時的反彈主力就是消費股，跑出西安飲食等大牛股。眼下，在人們議論市場沒有主線、輪動飛快的時候，大消費會不會再次成為主線，帶動大盤走出底部？
上午收盤，上證指數上漲0.04%，深證成指上漲0.04%，創業板指上漲0.39%。
大消費繼續走強
今天上午，大消費延續反彈態勢。乳業板塊中，熊貓乳品、品渥食品等漲幅居前。
此外，啤酒、預制菜、美容護理等板塊也都走強。
消費股大漲，主要有兩方面催化因素：一是前期調整充分，有輪動需求；二是從2023年半年度業績預告情況看，多個消費細分板塊基本面出現了顯著修復。財通證券表示，從利潤增速角度看，消費行業業績增速名列前茅，社服、美容護理、商貿零售、汽車等板塊凈利潤同比增速靠前；從產業鏈角度看，出行/消費產業鏈復蘇，旅游及景區、影視院線、酒店餐飲、航空機場等板塊凈利潤實現高增長。
具體到各個板塊的后市研判，紅塔證券表示，白酒方面，當前處于溫和復蘇階段，品牌和區域繼續分化。二季度是白酒消費淡季，行業處于去庫存階段，價盤整體平穩。高端白酒中長期具備穿越周期邏輯，目前估值合理。啤酒方面，啤酒行業旺季來臨，各地啤酒節頻繁舉辦，暑期旅游、全國高溫天氣等因素進一步利好啤酒的動銷，包材、大麥等價格呈下行趨勢，啤酒高端化的趨勢繼續演進。乳制品方面，需求端弱復蘇，成本端不斷改善。原奶成本繼續回落，乳品生產企業成本壓力得到緩解，利潤率有望改善。
糧食概念拉升
消息面上，據新華社報道，黑海港口農產品外運協議7月17日到期，俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫當天宣布，俄羅斯將不再繼續執行這一協議。
對于這件事的影響，華泰證券表示，全球玉米和小麥已整體步入增產通道，預計協議即便停止，也不至于引發糧食危機。但可能會導致烏克蘭糧食出口量出現下滑，進而影響到全球玉米、小麥等農產品的貿易量，導致農產品供需出現結構性失衡，并助推糧價維持高位運行。
房地產板塊上漲
開源證券認為，房地產板塊當前的估值水平、配置比例、市場預期和行業基本面都處于較低水平，2023年下半年的政策窗口期值得關注。持續看好投資強度高、布局區域優、機制市場化的強信用房企。
（文中行情圖片來自Wind、同花順）
責任編輯：馮體煒
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