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影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、習近平主持召開中央財經(jīng)委員會第二次會議強調(diào)，切實加強耕地保護，全力提升耕地質(zhì)量，穩(wěn)步拓展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)空間。

　　2、國家發(fā)展改革委表示，圍繞《促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》的落實落地，近期將推出促進民營經(jīng)濟發(fā)展若干舉措，制定印發(fā)促進民間投資的政策文件。

　　3、據(jù)微信公眾號“上海統(tǒng)計”，根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，上半年上海市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值21390.17億元，按可比價格計算，同比增長9.7%。

　　4、山東省青島市中級人民法院一審公開開庭審理了中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經(jīng)理李國華受賄、濫用職權(quán)一案。

　　5、國家開發(fā)銀行原黨委委員、副行長王用生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。

　　行業(yè)新聞

　　1、從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，7月初，寧德時代要求正極材料廠以市價的9-9.5折與其結(jié)算碳酸鋰價格或選擇客供。

　　2、為推動銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展壯大，豐富為老產(chǎn)品和服務供給，滿足老年人多樣化、多層次需求，不斷增進老年人福祉，國家發(fā)改委公開征集“推進銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展”的有關(guān)意見建議。

　　3、網(wǎng)傳“中國將向教培公司發(fā)放牌照恢復課外輔導”，7月20日，中國民辦教育協(xié)會官微辟謠稱，此信息純屬謠言，系別有用心之人惡意反復炒作。

　　4、據(jù)山東省交通運輸廳官微消息，針對媒體反映山東萊榮高鐵有關(guān)施工質(zhì)量問題，山東省交通運輸廳高度重視，已成立調(diào)查組，將會同有關(guān)方面全面調(diào)查核實，依法依規(guī)處理。

　　5、2023年上半年上海市國民經(jīng)濟運行情況發(fā)布。報告顯示，上半年，全市固定資產(chǎn)投資同比增長37.2%。房地產(chǎn)開發(fā)投資增長37.5%，新建商品住宅銷售面積增長20.2%。

　　6、網(wǎng)傳燕郊房價跌破萬元，記者在采訪過程中了解到，該房源的成交比較特殊，并不具備普遍性。不過，自2月份回暖行情過去之后，燕郊房價的確有所下跌，近5個月每平米下降1200元左右。

　　7、國家煙草專賣局辦公室印發(fā)關(guān)于推動出口電子煙產(chǎn)品質(zhì)量保證體系建設的指引的通知。其中提出，確保出口電子煙原料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、存儲、運輸過程持續(xù)符合相關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量安全要求。

　　8、工業(yè)和信息化部辦公廳等五部門發(fā)布關(guān)于征集虛擬現(xiàn)實先鋒應用案例的通知，組織開展2023年度虛擬現(xiàn)實先鋒應用案例征集工作。

　　9、中國奶業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國奶牛種業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展意見》，其中提出，培育具備國際競爭力的現(xiàn)代奶牛種業(yè)龍頭企業(yè)1-2家。

　　10、日前，華南某地證監(jiān)局傳達了公募基金行業(yè)費率改革工作相關(guān)要求的通知，通知包括合理調(diào)降公募基金的證券交易傭金費率等方面。

　　公司新聞

　　1、贛鋒鋰業(yè)公告，子公司擬投建鋰電池生產(chǎn)項目，一期投資不超60億元。

　　2、中馬傳動發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司新能源汽車減速器收入規(guī)模極小且盈利能力較弱。

　　3、華西股份公告，實際控制人擬發(fā)生變更。

　　4、杰美特發(fā)布異動公告，正在籌劃收購一家同行業(yè)公司股權(quán)的事項。

　　5、五連板中央商場發(fā)布股票交易風險提示公告稱，近期股價漲幅較大，存在非理性炒作風險。

　　6、華是科技披露關(guān)于公司股票交易異常波動的公告，公司脈沖光纖激光器光模塊不涉及CPO產(chǎn)品研發(fā)。

　　7、中山潤田昨日在寶能官網(wǎng)再度發(fā)表聲明并附視頻稱，姚振華到中炬高新調(diào)研被拒之門外。

　　8、昆侖萬維公告，股東李瓊累計減持3%公司股份，子公司擬設立釩電池電解液制造合資公司。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.46%，納指跌2.05%，標普500指數(shù)跌0.68%，熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.62%。

　　2、WTI 8月原油期貨結(jié)算價收漲0.37%，報75.63美元/桶；布倫特9月原油期貨結(jié)算價收漲0.23%，報79.64美元/桶。

　　3、COMEX 8月黃金期貨結(jié)算價收跌0.5%，報1970.9美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1、數(shù)據(jù)要素全國統(tǒng)一大市場初見雛形，商業(yè)化應用落地有望加速

　　近期各地數(shù)據(jù)要素政策文件密集出臺，北京、深圳等地也發(fā)布數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關(guān)政策。機構(gòu)認為，隨著數(shù)據(jù)要素政策走深走實、催化效果逐步顯現(xiàn)，數(shù)據(jù)要素行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喚皻庵芷凇?/p>

　　市場人士認為，我國數(shù)據(jù)要素市場處于高速發(fā)展階段，根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)，預計2025年市場規(guī)模將達到1749億元，2021-2025年CAGR達25.6%。

　　上市公司中，華揚聯(lián)眾（603825）是上海數(shù)據(jù)交易中心有限公司的股東，持股比例為6%，也是上海數(shù)據(jù)交易所首批100家簽約數(shù)商合作伙伴之一。金橋信息（603918）區(qū)塊鏈相關(guān)技術(shù)在2022年陸續(xù)在相關(guān)法院項目落地，并取得較好的成效，尤其在數(shù)據(jù)確權(quán)（商業(yè)秘密保護場景及數(shù)字藏品場景）和數(shù)據(jù)的存證、驗證、示證方面形成了行業(yè)領(lǐng)先的、完整的全鏈路—站式解決方案。

　　2、除光模塊外，該核心設備需求量大幅增加

　　據(jù)Dell‘OroGroup最新報告，到2027年20%的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)中心交換機端口將連接到加速服務器，以支持人工智能（AI）工作負載。新的生成式AI應用的興起將有助于推動本已強勁的數(shù)據(jù)中心交換機市場的進一步增長，預計未來五年該市場的銷量累計收入將超過1000億美元。

　　交換機作為網(wǎng)絡核心設備，構(gòu)成大數(shù)據(jù)、AI等上層應用重要底座，市場規(guī)模跟隨數(shù)據(jù)流量增長擴張，尤其是英偉達AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架構(gòu)，實現(xiàn)高速互聯(lián)，上下行端口數(shù)1：1配對，較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心場景交換機所需數(shù)量大幅增加，GH200采用無收斂全NVLink互聯(lián)實現(xiàn)帶寬提升與延時降低，除光模塊顯著受益之外，也進一步提高了交換機速率及與GPU對應配比。

　　上市公司中，銳捷網(wǎng)絡（301165）是阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機的主流供應商，一直保持深度而緊密的合作。兆龍互連（300913）高速電纜及組件產(chǎn)品主要應用于大型數(shù)據(jù)中心交換機與服務器內(nèi)外部的連接。公司汽車數(shù)據(jù)通信電纜產(chǎn)品主要可應用于車載以太網(wǎng)、汽車ADAS及信息娛樂系統(tǒng)等，也已通過IATF16949汽車專用線纜體系認證。

　　3、馬斯克透露Optimus產(chǎn)能受限主因，關(guān)鍵零部件未來空間廣闊

　　在特斯拉財報電話會議上，馬斯克提及目前為止已經(jīng)制作了大約10個Optimus機器人，產(chǎn)能受限的原因主要是缺乏現(xiàn)成的執(zhí)行器。馬斯克也透露，預期這些機器人到明年能夠在特斯拉工廠里做一些“有意義”的工作。

　　執(zhí)行器是機器人的核心部件，決定著機器人的負荷和精度，具備價值量占比高、復用性強兩大特點，有業(yè)內(nèi)人士甚至將其比作“新能源車中的動力電池”。參考工業(yè)機器人成本構(gòu)成，執(zhí)行器（減速器）成本占比35%，伺服控制系統(tǒng)占比25%（伺服電機+驅(qū)動器），控制器占比10%。機構(gòu)人士預計，預計TeslaOptimus旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器方案為：永磁無刷電機+諧波減速器+抱閘+雙編碼器+力矩傳感器+軸承。預計人形機器人對執(zhí)行器的需求彈性排序為：行星滾柱絲杠>諧波減速器>行星滾珠絲杠>滑動絲杠>軸承。

　　上市公司中，拓普集團（601689）拆分設立機器人事業(yè)部，人型機器人執(zhí)行器項目進展順利；公司在機械、減速機構(gòu)、電機、電控、軟件等領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)積淀，有望切入人形機器人的全新藍海市場。秦川機床（000837）以“公司+機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”的模式，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場競爭力的系列產(chǎn)品，并將其打造成國家級機器人關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。機器人關(guān)節(jié)減速器，減速器項目總規(guī)劃18萬套。

　　4、工信部加速推進5G消息發(fā)展，機構(gòu)稱2030年5G消息規(guī)模有望達3000億元

　　財聯(lián)社7月19日電，工信部公開征求對《關(guān)于加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展的通知》（征求意見稿）的意見。其中指出，手機生產(chǎn)企業(yè)按照5G消息相關(guān)行業(yè)標準及進網(wǎng)檢測規(guī)范，完成計劃上市的5G手機系統(tǒng)設計和功能升級。在過渡期結(jié)束之后，手機生產(chǎn)企業(yè)新申請進網(wǎng)許可的5G手機需支持5G消息，并隨附提供相關(guān)進網(wǎng)檢測報告。

　　券商人士指出，5G消息市場機會巨大，未來5至7年，結(jié)合云、大數(shù)據(jù)、AI等新型技術(shù)，5G消息的市場規(guī)模有望達到3000億元。AI浪潮下，5G消息的核心應用Chatbot，其本質(zhì)是隨時響應用戶消息服務，與ChatGPT的交互性不謀而合，ChatGPT將加速5G消息類人交互應用場景落地，隨時響應用戶并提供發(fā)送、接收、解析、處理等消息服務。

　　公司方面，彩訊股份（300634）是三大運營商的首批CSP合作伙伴，自研的5G融合消息平臺已接入三大運營商，并已經(jīng)開始為客戶提供5G消息號上線和運營服務。夢網(wǎng)科技（002123）推出的“天慧”5G消息平臺已積累近十萬個模板供選擇，已覆蓋超百個行業(yè)場景，公司還聯(lián)合華為盤古大模型打造“AI+5G消息“。