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　　來源：證券之星

　　大盤全天震蕩反彈，上證指數(shù)領(lǐng)漲。

　　盤面上，環(huán)保相關(guān)板塊集體走強，板塊內(nèi)個股掀漲停潮。基建、房地產(chǎn)、電力、有色等藍籌板塊集體反彈，市場整體呈普漲格局，午后板塊熱點快速輪動。高位股繼續(xù)活躍，寶馨科技、金智科技、廣東鴻圖等多只高位股繼續(xù)漲停。

　　總體上個股漲多跌少，兩市超4100只個股上漲，兩市超150只個股漲逾9%。滬深兩市今日成交額10214億，較上個交易日縮量667億。

　　截止收盤，滬指漲1.55%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%。北向資金全天凈買入35.52億元，其中滬股通凈買入17.87億元，深股通凈買入17.64億元。

　　01

　　環(huán)保板塊

　　掀起漲停潮

　　今日市場迎來普漲行情。其中最奪目的當屬環(huán)保板塊，個股中，永清環(huán)保（維權(quán)）20CM漲停，巴安水務(wù)（維權(quán)）早盤也一度20cm漲停，中科環(huán)保、博世科（維權(quán)）、玉禾田漲10%以上，其他還有啟迪環(huán)境（維權(quán)）、聯(lián)泰環(huán)保、中原環(huán)保等多股漲停。

　　環(huán)保板塊的強勢還是和政策刺激有關(guān)。相關(guān)的利好政策可謂是一浪接著一浪。

　　首先是生物質(zhì)能發(fā)電。7月15日，國家電網(wǎng)發(fā)布《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于2022年年度預(yù)算第1次可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》。公告顯示，399.37億元包含風(fēng)力發(fā)電105.18億元、太陽能發(fā)電260.67億元、生物質(zhì)能發(fā)電33.52億元。

　　值得注意的是此次國網(wǎng)2022年第一批生物質(zhì)補貼資金已達2021年全年的75%，生物質(zhì)補貼占比 8.39%，較2021年的5.89%高出2.50pct，生物質(zhì)補貼發(fā)放加速占比提升。

　　其次，近日，住建部及發(fā)改委發(fā)布了《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》，隨后發(fā)改委又于7月12日印發(fā)《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》。從兩方案中針對生活垃圾資源化利用設(shè)定的目標對比之前的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》規(guī)劃來看，垃圾焚燒在“十四五”期間將成為生活垃圾資源化的重要手段。

　　對于環(huán)保板塊，國盛證券指出過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，環(huán)保REITs 的出臺提供新的權(quán)益性融資工具，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢強、壁壘高的企業(yè)。

　　第一是成長性、確定性較強的垃圾焚燒公司，關(guān)注偉明環(huán)保（ROE 行業(yè)領(lǐng)先、訂單充足）、瀚藍環(huán)境（增長穩(wěn)健，估值優(yōu)勢明顯）；第二是在手項目豐富，技術(shù)強壁壘高的危廢處置公司，關(guān)注浙富控股（危廢新龍頭、全產(chǎn)業(yè)鏈布局）、高能環(huán)境（受益融資改善的土壤修復(fù)龍頭）；第三是價值有望重估的水務(wù)公司，關(guān)注洪城水業(yè)（江西污水市場潛力大，估值及股息率具備吸引力）。第四是檢測、磁材并行、營收高增的中鋼天源。

　　02

　　光伏+污水廠

　　概念受關(guān)注

　　與此同時，上述環(huán)保股大漲的原因也和近來光伏污水廠概念受到市場追捧有關(guān)。

　　國內(nèi)一次性建成的規(guī)模最大的污水處理廠，即武漢北湖污水處理廠分布式光伏發(fā)電項目即將并網(wǎng)發(fā)電。

　　據(jù)悉，該光伏電站每年可提供綠色清潔電能總量約2200萬千瓦時。此外，生態(tài)環(huán)境部等七部門近日印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實施方案》中指出，在污水處理廠推廣建設(shè)太陽能發(fā)電設(shè)施，同時，開展城鎮(zhèn)污水處理和資源化利用碳排放測算，優(yōu)化污水處理設(shè)施能耗和碳排放管理。

　　作為“耗電大戶”，污水處理廠的電能成本一直高企，隨著國家對高能耗產(chǎn)業(yè)進行調(diào)控，低碳、環(huán)保、節(jié)能成為目前污水處理廠發(fā)展的主流方向，于是“光伏+污水廠”的新模式成為熱點。

　　由于污水處理廠占地面積較大，可加裝光伏板的空間也相對廣闊，加之污水處理廠上方的光伏板能夠遮擋直射水池的陽光，有效抑制池內(nèi)綠藻生長，此外，在降低發(fā)電成本的同時，余電并網(wǎng)也可參與電力市場交易。

　　據(jù)財聯(lián)社報道，污水處理廠為24小時連續(xù)運轉(zhuǎn)單位。污水處理廠抽水深度深、 處理量大，在污水處理的直接生產(chǎn)成本中，電能消耗占50%—70%。

　　白天光伏發(fā)電，污水用電，即發(fā)即用，避開用電高峰，晚上低谷電價，可大幅節(jié)約成本。專業(yè)人士認為，如果全國4000多座污水處理廠按照每個污水廠平均可建設(shè)5MW光伏電站預(yù)估，則這些污水廠可建設(shè)光伏電站的規(guī)模將超20GW，潛在市場非常廣闊。

　　03

　　房地產(chǎn)板塊

　　出現(xiàn)反彈

　　除了環(huán)保板塊外，房地產(chǎn)板塊今日也出現(xiàn)反彈。

　　消息面上，據(jù)中國銀行保險報官微，7月17日，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人就近期重點工作進展接受了采訪。

　　銀保監(jiān)會在接受采訪時指出，堅持“房住不炒”，堅持“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期”，支持地方更加有力地推進“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。

　　銀保監(jiān)會指出，指導(dǎo)銀行在地方黨委政府“保交樓”工作安排的總體框架下，堅持摸清情況、實事求是、科學(xué)分類、精準施策，主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協(xié)助推進項目快復(fù)工、早復(fù)工、早交付。

　　同時，有效滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，大力支持租賃住房建設(shè)，支持項目并購重組，以新市民和城鎮(zhèn)年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求，努力保持房地產(chǎn)市場運行平穩(wěn)有序。

　　對于房地產(chǎn)行業(yè)，中信證券認為，6月以來，復(fù)工復(fù)產(chǎn)提速，物流、供應(yīng)鏈問題緩解，財稅優(yōu)惠、金融支持政策落地，一攬子政策的實施預(yù)計將有效改善經(jīng)濟循環(huán)，三季度經(jīng)濟復(fù)蘇或?qū)⒃龠M一步，GDP增速有望升至5%以上。總量的修復(fù)路徑相對確定，但也要關(guān)注結(jié)構(gòu)的分化：基建投資的高增和制造業(yè)盈利見底可能是下半年經(jīng)濟的定數(shù)，居民部門的修復(fù)則存在諸多不確定因素，消費、地產(chǎn)修復(fù)的路徑和高度存在較大變數(shù)，不平衡的復(fù)蘇或許是下半年中國經(jīng)濟的重要挑戰(zhàn)之一。

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責(zé)任編輯：馮體煒