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原標題：預期變了？A股強勢上漲 鋰電、光伏、芯片全線復蘇！港股科技股暴力反彈
反彈來了！7月29日上午，兩市主要指數全線上漲。其中，科創50指數漲逾3%，創業板指漲逾3.73%重返3400點。鋰電池、新能源車、稀土、光伏、芯片等概念全線復蘇。
港股同樣迎來暴力反彈。截至發稿，港股恒生科技指數漲幅近7%，網易、京東大漲超10%，美團、騰訊漲超8%。
光刻膠、鋰電、軍工多點開花
早盤，光刻膠概念全線大漲，容大感光漲停，惠倫晶體漲超15%，廣信材料漲超13%，雅克科技、晶瑞股份等集體走強。
消息面上，被稱為大基金的國家集成電路產業投資基金二期已經到位，總規模超過2000億元，這一輪投資重點是半導體設備及材料。國產光刻膠公司南大光電日前獲得1.83億元投資，該公司研發的新一代ArF光刻膠有望用于14/7nm工藝。
鋰電池板塊強勢復蘇，嘉寓股份、湘潭電化、中國寶安等漲停；金辰股份、盛新鋰能、蔚藍鋰芯等股拉升上漲。光伏板塊也迎來大漲，天合光能漲超13%，伽偉新能漲超9%，陽光電源漲超8%。
銀河證券表示，短期看，軍工板塊重新回歸景氣邏輯。臨近中報窗口，業績兌現將成為主要投資邏輯主線，行業高景氣或將引領板塊逐步企穩走高，建議逐步加倉。中期看，下游軍品需求旺盛，隨著產能瓶頸逐步破除，行業高景氣度有望持續。長期看，“百年變局”勢必將加速我軍的現代化進程，行業發展有望迎黃金時代。
港股科技股暴力反彈
港股恒生科技指數今日高開近6%，隨后漲幅擴大至7%。大型科技股持續強勢，網易、京東大漲超10%，美團、騰訊漲超8%。
港股教育股也迎來復蘇，新東方漲超8%，新東方在線漲近13%，思考樂教育漲超18%，中國東方教育漲近8%。
招商基金表示，對港股市場而言，在市場明顯消化估值后，對無風險利率上行的敏感度會降低。整體來看，預計指數后市將維持震蕩格局，成長股在此前調整后，估值壓力會大幅減輕，交易擁擠的情況也明顯緩解，成長股將迎來長期配置時點。
保險、白酒依舊低迷
雖然市場回暖，但保險股依舊繼續下跌，截至發稿，保險板塊跌逾1%，中國人壽、中國太保跌近2%，中國平安跌0.4%。
今年以來，中國平安股價持續下行，回調幅度接近40%，市值跌破萬億元。
據興業證券經濟與金融研究院統計，2021年二季度，主動型基金低配保險板塊，持股市值占比為0.2%，環比-1.08pct，相較滬深300低配1.77pct，保險持倉占比觸五年最低點，個股持倉環比也普遍下降。
興業證券表示，持倉大幅降低的主要原因在于二季度保險保費銷售明顯較弱，行業面臨供需失衡下的變革調整，加之利率水平見頂回落影響長期投資預期，公募基金配置意愿明顯下降。
白酒股也大面積“飄綠”，截至發稿，水井坊、舍得酒業（維權）跌逾5%。
經歷股價持續調整后，水井坊股價已經從高點160.57元跌至113.5元左右。不過，廣發證券、東北證券、東方證券等多家券商維持了對水井坊的買入或增持評級，最高目標價142元。
責任編輯：陳悠然
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