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7月27日消息，大盤全天震蕩回落，三大指數均下行翻綠，科創50指數跌近1%。板塊方面，受利好消息刺激，新能源車產業鏈大漲，鵬翎股份、正強股份20CM漲停，京威股份（維權）、山子股份（維權）、滬光股份、海馬汽車等多股封板，鋼鐵板塊異動拉升，重慶鋼鐵漲停，軍工股表現活躍，中航電測、北方長龍20CM漲停；下跌方面，半導體芯片股集體下挫，Chiplet方向領跌，易天股份大跌超10%，CPO、傳媒等AI概念股表現低迷。總體來看，個股跌多漲少，近3700股處于下跌狀態，今日兩市成交額7800億元。
截止收盤，滬指報3216.67點，跌0.2%，成交額為3321億元；深成指報10923.77點，跌0.41%，成交額為4479億元；創指報2184.1點，跌0.32%，成交額為1879億元。
盤面上，汽車零部件、鋼鐵、中船系板塊漲幅居前，互聯網電商、CPO、半導體板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、新能源車產業鏈
消息上，大眾中國宣布將向小鵬汽車增資約7億美元，小鵬汽車美股收漲26%；此外工業和信息化部、國家標準化管理委員會印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》。
天風證券指出，這是屬于國內汽車行業里程碑式事件，標志著國內車企電動智能化能力得到行業認可，為后續國內整車及零部件出海打開想象空間。而大眾車型多在10-20萬區間，也將推動智能座艙及高階L2+及以上智能駕駛的滲透率快速提升！
2、鋼鐵
中信證券研報指出，從估值來看，根據中信鋼鐵行業指數，當前行業PB為0.96，處在2020年7月以來的最低值，上兩輪最低點分別為0.9（2020年出現）、1.29（2016年出現）。
消息面：
1、【工信部節能與綜合利用司加快推進工業領域煤炭清潔高效利用】據工信部消息，節能與綜合利用司于2023年7月20日~21日在江蘇無錫召開工業領域煤炭清潔高效利用路徑研討會。會上，工信部產業發展促進中心匯報了“推進工業領域煤炭清潔高效利用路徑研究”課題進展情況，來自重點用煤行業領域的專家圍繞煤炭清潔高效利用有關技術工藝創新、設備改造升級、行業耦合發展、政策標準制定等提出了意見建議。無錫華光、沈陽世杰等企業介紹了工業領域煤炭清潔高效利用、煤炭減量替代有關重點項目實施進展情況。參會專家代表進行了深入交流討論并實地調研了有關企業。
2、【生態環境部部長：把新污染物治理作為國家基礎研究和科技創新的重點領域】生態環境部部長黃潤秋在發布會上表示，針對新污染物治理，下一步，生態環境部將會同有關部門深入貫徹全國生態環境保護大會精神，一方面，加強科技支撐，把新污染物治理作為國家基礎研究和科技創新的重點領域，抓好關鍵核心技術攻關。另一方面，有效防范新污染物環境與健康風險，遵循全生命周期環境風險管理理念，加強新污染物治理體系和治理能力現代化建設，以最大力度保障生態環境安全和人民群眾身體健康。
機構觀點：
國盛證券認為，外圍擾動在靴子落地后逐步降溫，而隨著穩增長政策的密集出臺，經濟修復進程有望加速，增量資金或重回抓反彈階段，關注量能同步放大水平。同時注冊制全面落地后，其優勝劣汰機制有助于市場風格會趨于“藍籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當前建議保持價值略大于成長的均衡配置。操作上，在市場有效向上突破去年七月高點之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，“經濟復蘇”和“中特估值體系”有望成為市場重新反彈的主要推動力，關注中報預告超預期事件機會，和部分布局新能源、地產鏈和消費股的修復性反彈機會。
中信建投研報指出，政治局會議定調，目前市場政策底、匯率底出現，預計短期政策邊際改善方向（地產鏈）有望出現反彈，推薦建材、家居等地產鏈以及地產國企龍頭（中長期看好），后續順周期行情的持續性依賴于政策的進一步落地。配置維度上，關注三條線索：港股互聯網、創新藥+醫療服務（匯率底出現）、數據要素/智能駕駛/存儲及封測（科技為主的高質量發展）、光伏新技術/軍工/造船/醫美/高端白酒（景氣邊際改善）。
責任編輯：馮體煒
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