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12月1日消息，三大指數(shù)早間高開高走，創(chuàng)業(yè)板指、深成指一度漲超2%，臨近午盤有所回落。板塊方面，食品消費股早間大漲，信創(chuàng)板塊反彈回暖，教育板塊沖高，半導(dǎo)體、芯片等工業(yè)制造板塊活躍；新冠檢測相關(guān)股陷入回調(diào)，中藥板塊低迷，供銷社概念股震蕩走低。總體來看，兩市個股漲多跌少，超3400只個股飄紅，上午半天成交7066億元。
截至午間收盤，滬指報3171.85點，漲0.65%；深成指報11281.74點，漲1.56%；創(chuàng)指報2386.26點，漲1.75%。
盤面上，乳業(yè)、食品加工制造、中船系板塊漲幅居前，抗原檢測、猴痘概念、重組蛋白板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、通信服務(wù)
縱橫通信、中通國脈、中國聯(lián)通等多股走強。
機構(gòu)稱，作為國資云建設(shè)絕對主力，運營商近年來云業(yè)務(wù)加速拓展，成為我國公有云產(chǎn)業(yè)不可忽視的重要力量。運營商進入數(shù)字化時代以來，從過去提供“通信能力”加速轉(zhuǎn)化到提供“算力”。同時在“大安全”背景下，運營商所具備的國資屬性，將進一步提高其市場競爭力。
2、乳業(yè)
消息面上，受制于部分消費場景缺失和消費信心影響，今年前三季度乳制品行業(yè)持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，“ 弱復(fù)蘇 ” 在業(yè)內(nèi)被頻頻提及。不過據(jù)多方了解獲悉，由于明年春節(jié)較往年提早，下游春節(jié)備貨也提前至今年 12 月，有望拉動相關(guān)乳企四季度業(yè)績。作為乳企銷售的關(guān)鍵節(jié)點，明年春節(jié)在 1 月下旬，經(jīng)銷商備貨有望相應(yīng)提前，進而對對乳企四季度業(yè)績產(chǎn)生積極影響。記者從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，針對春節(jié)備貨，當(dāng)下經(jīng)銷商環(huán)節(jié)已開始著手準(zhǔn)備。
消息面：
1、【中國光伏行業(yè)協(xié)會：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格已經(jīng)處于下行】在今日進行的中國光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，今年產(chǎn)業(yè)鏈價格一直上升成為熱點，有關(guān)部門已經(jīng)介入，倡導(dǎo)企業(yè)合理控制價格水平，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。近期，硅片價格已經(jīng)下降，硅料價格處于持穩(wěn)，（晶硅）產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了全面下降，這是一個開頭，幅度不是很大。
2、【鋁價萬九關(guān)口震蕩 庫存再創(chuàng)歷史新低】11月份以來，國內(nèi)鋁價顯著上行，近日沖破萬九關(guān)口，呈震蕩走勢。雖然已至行業(yè)淡季，但宏觀政策利好消息頻出，疊加市場庫存低位支撐，鋁市得以回暖。行業(yè)分析人士認(rèn)為，需求弱勢下鋁價短期或仍承壓，萬九上方上行空間不大。
3、【可轉(zhuǎn)債存量規(guī)模突破8000億元 年內(nèi)新券上市首日無破發(fā)平均漲幅30.19%】今年以來，可轉(zhuǎn)債市場持續(xù)擴容，滬深兩市可轉(zhuǎn)債存量規(guī)模已超8000億元。同時，在可轉(zhuǎn)債市場連續(xù)三年表現(xiàn)優(yōu)異后，年內(nèi)迎來震蕩，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)下跌7.35%。不過，與新股破發(fā)比例提升不同的是，年內(nèi)新券上市首日無一破發(fā)，首日平均漲幅為30.19%。
4、【第七批國家集采中選藥品相繼落地 涉及60種藥品】近日，浙江、山東等地第七批國家組織藥品集中帶量采購中選品種相繼落地，據(jù)統(tǒng)計，共涉及集采中選藥品60種，平均降價48%，顯著降低患者負擔(dān)。
機構(gòu)觀點：
廣發(fā)證券表示，地產(chǎn)密集發(fā)布政策。政策長線利好地產(chǎn)后周期，保交付直接推進明年家居基本面。當(dāng)前家居基本面磨底，明年有回暖趨勢。建議關(guān)注政策催化下家居行業(yè)的估值修復(fù)。今年隨著年內(nèi)業(yè)績預(yù)期下移，家居整體股價下行，估值降至歷史低位；而復(fù)盤歷史，估值受地產(chǎn)政策或銷售數(shù)據(jù)推動，前期政策推行力度或有不足，家居情緒存在反復(fù)，但本輪政策定調(diào)明確、力度強、節(jié)奏快，預(yù)計市場對政策仍有敏感度，建議關(guān)注政策對地產(chǎn)鏈估值的先后修復(fù)。
中金公司2023年行業(yè)展望：消費升級、國貨崛起、科技創(chuàng)新三大方向依然明確。面臨未來疫情等因素帶來的不確定性，我們認(rèn)為可重點關(guān)注符合消費升級、國潮崛起和科技創(chuàng)新這三大方向的運動鞋服賽道；在消費升級浪潮下，不斷涌現(xiàn)新興國產(chǎn)品牌的戶外用品賽道，以及持續(xù)保持健康增長的珠寶首飾賽道。
中信建投研報認(rèn)為，2023年，專用板塊景氣度總體上會邊際減弱，而通用板塊向上動力充足，因此判斷通用板塊投資機會強于專用板塊。不過有別于以往，本輪通用板塊行情，我們判斷政策面驅(qū)動大于基本面驅(qū)動，基本面彈性弱于上一輪；基于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和核心裝備進口替代預(yù)期，估值水平趨于上行。圍繞進口替代、自主可控，建議重點關(guān)注通用板塊中的核心零部件和核心整機，前者包括工控、精密減速機、刀具、數(shù)控系統(tǒng)等，后者包括機床、機器人等。
責(zé)任編輯：王其霖
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